Slide 1: NS Solutions
NS Solutions (A NIPPON STEEL 20194F3 AHH Re AS 201944268 AAA RA BZ AsV UI Say Abate
Slide 2: Agenda
EUR y 1. 2019463A#A Sa 1 I. 202043A8A 4 RHL Ll. == iV. 4a Copyright ©2019 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.
Slide 3: FY2019 results
2019 3 ABA Sta
Slide 4: FY2019 consolidated results highlights
2019年3月期の連結決算実績のハイライトです。 売上高は、2,653億円 対前年度+211億円で+9%の増収 営業利益は、257億円 対前年度+30億円で+13%の増益 当期純利益は、171億円 対前年度+22億円で+15%の増益 となりました。 また、昨年１０月の公表値に対しては、 売上高+73億円、営業利益+17億円、当期純利益+11億円 の増収増益となりました。 4
Slide 5: FY2019 results versus prior year and forecast
2019年3月期の業績(B欄)は、 連結売上高2,653億円､営業利益は257億円となりました｡ 売上高は､対前年度+211億円の増収です。内訳は、 業務ソリューションで+146億円､サービスソリューションで+65億円の増収となりました。 売上総利益は、 売上高総利益率が19.8%と対前年度-0.3%低下しましたが、 増収効果により対前年度+35億円の増益となりました。 販管費は、対前年度＋5億円増加し、269億円となりました。 結果､営業利益は+30億円増益の257億円、 経常利益は＋30億円増益の261億円、 当期純利益は+22億円増益の171億円となりました。 前回公表値（C欄）に対しま
Slide 6: First half and second half results
上下別の業績になります。上期は昨年10月にご説明していますので、 下期についてご説明いたします。 下期の売上高は、1,406億円と対前年同期+130億円の増収となりました。 業務ソリューションで＋100億円で、3Q期に大型プロダクト販売が30億円ありました。 サービスソリューションは＋30億円で、鉄鋼がのびました。 下期の売上総利益については､ 売上高総利益率は19.7%と対前年同期-0.2％低下しました。 この要因は、３Ｑ期に大型プロダクト販売の売上が30億円あったことに加え、 4Q期に赤字案件の影響が8億円あったことによります。 これを除く売上高総利益率は20.6%で前年同期の19.9%に
Slide 7: Full-year revenue by service and customer industry
続いて、通期の売上高をサービス・顧客業種別にみてみます。 業務ソリューションは1,465億円で、+127億円の増収です。内訳は、 産業・流通・サービスがネット・サービス、小売、旅⾏、輸送で+67億円の増収。 ⾦融はメガバンク統合案件のピークアウトにより上期を中心に－27億円の減収。 公共公益他は、大型プロダクト販売が昨年と同じく上期に６０億円、 加えて３Ｑ期に30億円ありました。 また、官公庁向けの基盤構築案件が好調で期中案件が積み上がり テレコムも伸びた結果、+87億円の増収となりました。 サービスソリューションは、847億円で、+65億円の増収です。内訳は、 ITインフラはマルチクラウド、
Slide 8: Second-half revenue by service and industry
下期の売上高をサービス・顧客業種別に詳細にみてみますとこちらのようになります。 下期の売上高は、1,406億円と対前年同期+130億円の増収となりました。 業務ソリューション+87億円の内訳は、 産業流通サービスがネットサービス、旅⾏、小売りが堅調で+26億円の増収 ⾦融は、下期は対前年同期とほぼ同⽔準で+3億円 公共公益他は、３Ｑ期に大型プロダクト販売３０億円があったことに加え、 官公庁向けの基盤構築が好調で期中案件が積み上がり また、テレコムも伸びた結果、＋５7億円の増収となりました。 サービスソリューション+31億円の内訳は、 ITインフラは、+4億円の増収 鉄鋼は日本製鉄グループでの活
Slide 9: Operating profit analysis versus prior year
連結営業利益の対前年度分析です。 営業利益は、前年度の227億円から+３０億円増益の257億円となりました。 売上総利益は、 増収+211億円による売上総利益額の増が+42億円 売上高総利益率は19.8%とー0.3%低下し－7億円 この結果、売上総利益としては、+35億円となりました。 販管費は、受注好調により営業支援費が減少しましたが、 研究開発、採用・教育、社内基盤整備の増があり、５億円の増となりました。 この結果、 営業利益は、＋30億円増益の257億円となりました。 9
Slide 10: Quarterly results trend
1-7. ESS + FU - O—-EABIFOANERIHES 2017463 A RA~2019F3 ABA 2017463 Ass 554489 ll Copyright ©2019 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 10 10
Slide 11: Revenue by segment trend
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Slide 12: Revenue trend
1-9, Sefeallsc_ bth 2017473 AHA 2018463 HA 2,32 5/89 2442185 ll Copyright ©2019 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 2019463 AHA 2,653 12 12
Slide 13: Share-related information
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Slide 14: FY2020 outlook
2020463ARA ie RL | 14
Slide 15: IT investment market environment
日本のシステム関連のマーケットの全体感を統計データから⾒てみます。 左のグラフは、日銀短観のソフトウェア投資額YoYで、どのセグメントも活発 な投資を計画しています。 右のグラフは経済産業省の特定サービス産業動態統計です。 売上高は、堅調に推移しております。 一方従業員数は、14年からほとんど伸びていない状況です。需要が堅調な のに対し、供給が伸びずギャップが広がっていると感じています。 2019年度も引き続き活発なIT投資の継続が予想されるなか、 人材リソースネックへの対応が益々重要な課題となると考えています。 15
Slide 16: Business environment and trends
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Slide 17: FY2020 earnings forecast
2020年3月期の業績⾒通しです。 売上高は、2,800億円 営業利益は、272億円、 当期純利益は、180億円といたします。 売上高は、前年度に対し+147億円の増収 売上総利益は、+25億円の増益で 売上高総利益率は、19.7%です。 販管費は、+10億円の増で、 営業利益は、+15億円の増益、 当期純利益は、+9億円の増益です。 17
Slide 18: FY2020 revenue forecast by service and industry
売上高についてサービス・顧客業種別に前年⽐較をみてみます。 売上高は、2,800億円で+147億円の増収で、 業務ソリューションで+95億円です。内訳は、 産業・流通･サービスは、ネットサービス、小売り、旅⾏、輸送などのIT投資が期待でき 加えて、大型基盤案件70億円を⾒込み、＋95億円です。 ⾦融は厳しい環境ですが、＋8億円。 公共公益等は、大型プロダクト販売が、前期90億円に対し、 今期も120億円あり+30億円ですが、 前期の期中案件の積み上がり40億円を、今期は織り込まず－8億円です。 サービスソリューションは､＋38億円です。 ITインフラはマルチクラウド、DaaS、プロダクト等によ
Slide 19: FY2020 first-half revenue forecast
続いて、上期の売上高についてサービス・顧客業種別に前年⽐較を⾒ますと､ 売上高は、1,420億円で+174億円の増収で、 業務ソリューションで+137億円です。内訳は、 産業・流通･サービスは、大型基盤案件70億円を⾒込み＋82億円 ⾦融は＋7億円 公共公益等は、大型プロダクト販売が、前年同期60億円あったことに対し、 今期も120億円あり+48億円です。 サービスソリューションは､＋29億円です。 ITインフラで+12億円。 鉄鋼で+17億円。 日本製鉄向けは260億円で+14億円です。 子会社等は+7億円です。 19
Slide 20: FY2020 forecast by half year
2020年3月期⾒通しを､上下別にご説明いたします｡ 売上高は、上期1,420億円。+174億円の増収です。 公共公益等の大型プロダクト販売120億円及び 産業流通サービスで大型基盤案件70億円を⾒込んでおります。 期首受注残は、1,474億円と昨年同期に対し+263億円となりました。 このうち、上期の売上増への寄与は、180億円の⾒通しです。 下期⾒通しは、1,380億円で-26億円の減収としています。 下期は大型プロダクト販売30億円の反動減があります。 また、前年下期は公共公益で期中案件が積み上がりましたが、今下期には織り込んでおりません。 売上高総利益率は上期18.7％、 下期20.7
Slide 21: Revenue change analysis
売上高の推移についてご説明します。 2018年3月期から2019年3月期は、+211億円の増収となりました。 大型プロダクト販売が90億円あったことに加え、 産業流通サービス、ITインフラ、鉄鋼がそれぞれ伸びたことと、 公共公益他で官公庁向けの基盤構築案件が好調で 期中案件が積みあがったことによります。 2020年3月期の⾒通しは、 一般案件を+87億円と着実にのばします。 これらに加え、昨年度受注した大型プロダクト販売の売上が120億円、 また、産業流通サービスで大型基盤案件70億円を⾒込んでいます。 これらにより、対前年度+147億円増収の売上高2,800億円を⾒込んでいます。 21
Slide 22: FY2020 operating profit analysis
2020年3月期の連結営業利益の対前年度分析をご説明いたします。 営業利益は、前年度257億円から+15億円増益の272億円です｡ 売上総利益は、 増収+147億円による売上総利益額の増が+29億円 売上高総利益率の低下で-4億円 この結果、売上総利益は＋25億円です。 販管費は、10億円の増加です。内訳は、 営業⼒強化 4億円 研究開発費 2億円、 採用・教育 2億円、 社内基盤整備 2億円、 この結果､営業利益は対前年度+15億円の増益で272億円となります｡ 22
Slide 23: Shareholder returns
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Slide 24: Dividends and financial indicators
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Slide 25: 25
25
Slide 26: Medium-term management initiatives
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Slide 27: Medium-term management plan targets
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Slide 28: Evolution of business model
M-1. EPRAEFILOSBELO VUV— TCS rss NSSOL4.0 : FYAILT J R—-VAYEFIL (IoX/AI) AY—hIPIRU— AY-bhIO9Ib NSSOL2.0 : ITNW—KF—EFIL BAMBET I (PObY—S>9) | GMEEBET IY (4 YV—S YF) | + NSFITOS : DC/absonne/ITOcenter + ERI TERME/ MRK *D-EAZEDRA: + RID LEE/ PP Poy BREFIL M?DaasS - SaaS - BPO (CADET) ‘dyes —-yary NSSOL
Slide 29: Business model evolution and revenue
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Slide 30: Data-driven digital offerings (NSSOL 4.0)
MisHhSEKROME © ALE DVAR @AIELS RA AFBI Oy hIA-b “DataRobot” *F—-BARL-Va VAM “PreRobo” @ [Data Leverage Center] 20194F4A (> —A55 AA (CEU SIMPY J O)\ 9% VAT LARA YC =n. exo ll Copyright ©2019 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. SEEMS SReANEL, M-1. FLO JR-D 3a > ORR (NSSOL4.0O) @ loXORE loxT
Slide 31: Cloud services (NSSOL 2.0)
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Slide 32: Orders and backlog
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Slide 33: Human resources and workforce
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Slide 34: 34
34
Slide 35: FY2019 ESG initiatives
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Slide 36: FY2019 ESG initiatives
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Slide 37: 2018, 30, 35% — _ 20% Oe ee 10% +-vor m Rae se av
1 2018, 30, 35% — _ 20% Oe ee 10% +-vor m Rae se av 20 30 zo1s F ao 0 ° cos S ees 40 a0 ve" 30 Vs a --PMRE 20% w 0 a0 x0 2018 [core szrsnssoktonscponton aniston
Slide 38: Topics and awards
FHI FBTLAZAUU-2ZO 10A9H Oracle Partner Awards [Business Value Excellence Award 2018] #8 10A10H LIY>, thikFBSSy KDa—ZLDataRobotic kD PRE =z50%L_baLL 10A18h 9 timiF4BPSy hoa —LADataRobot@hib mica 10A31H JBSENSSOL, PYOMAANBCMBRO—-ERRAE BIBL SBI 1A11Q) | =[ASIEL (BE2) | ORES 1A15H = NSSOL, RAYS COAT —IA
Slide 39: Partner awards and press topics
2A20H 3A6H 319A 4A20 47108 416A 47168 45198 4H24H FRRLE EBTLAZUU-ZO RRO BHC SBMS [DataRobot Partner of the Year] @2F@tiwe ACHAT ONEMRA LUBE T (CES SHMStH (ITRSLUBL+X SHAN) EADaashy CIS17 »Y MME U1—-S3> TM3DaaS@absonne] 6B SS "TAL BERCBSEOD< 0 BMH DY VY - DV Lee NSSOL, AIRES Sy KI aA —/AKAMONOHASHI#O
Slide 40: Cautionary notes
ABTS YAM (SYR OYA OE SAR URAC SB, BRN MO PACH I SIR PMMA CHOKES» CORR PAS BP ABR CORO MAE T SEO CEBUIED, URADEMEFRERESN CBEOES EROS PERUCKOBRS BREED OAT. Ht d, COR PARE, CN SOPALEWERIRG Slewle (EES SCLEREET SEO ClLHSVEGA. ll Copyright ©2019 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 40 40
Slide 41: NS Solutions
NS Solutions. NSSOL. NSOA(4. HRY Ua vay LHR RS TOM BAP (SOHO SHLS *RaoBld TNTHSALO BK NS Solutions EDIT. ZOHODSRZE https://www.nssol.nipponsteel.com/ TAS OFS 41 41