Union Bank Of Taiwan · TWSE:2838

Union Bank Of Taiwan — Q3 2023 Earnings Presentation

19 slides from Union Bank Of Taiwan's earnings presentation, Nov 9, 2023

  1. Slide 1: 2023年第3季法人說明會

    2023年第3季法人說明會 2023年11月09日 1

  2. Slide 2: 免責聲明

    免責聲明  本份簡報由聯邦銀行提供，內容並未經會計師或任何獨立公正第三者查閱，使用者在閱讀簡報 資料同時，應參考聯邦銀行向主管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息，我們會盡力確 保簡報內容的正確性、完整性與精確度，但聯邦銀行並不保證所有資料皆準確無誤，簡報公開 後，我們亦不承擔有因情事變更而即時修正相關內容之義務。  使用者亦應注意，本份簡報可能包含前瞻性陳述。任何非歷史性資料，包括公司經營策略、營 運計劃與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇，而前瞻性陳述本身的不確定性、風險、假設或其他 因素如：法規變化、競爭環境、科技發展、經濟情勢與經營上的改變等，皆有可能導致公司實 際營運結果與簡報陳述有

  3. Slide 3: 2023年第3季財業務概況

    2023年第3季財業務概況  業務穩健成長  2023年前3季稅後淨利36.51億元，較去年同期23.74億元，稅後淨利增加53.79%；淨收益133.01億元， 較去年同期115.51億元，淨收益增加15.15％。  EPS0.84元，較去年同期0.53元，EPS增加0.31元，成長58.49％。  利息淨收益較去年同期略減14%；手續費淨收益持續穩健成長，成長率為4.37％。  總存款及總放款平均餘額，分別較去年同期成長7.67%及4.68%。  信用卡發卡簽帳金額較去年同期成長50.43%，收單簽帳金額較去年同期成長29.61%，應收帳款額較去年 同期成長32.28%，卡戶信

  4. Slide 4: 合併營收及獲利

    合併營收及獲利 單位：新臺幣佰萬元 項 目 3Q23(註) 3Q22 增減比例 利息淨收益 6,389 7,429 -14% 手續費淨收益 2,553 2,446 +4.37% 其他淨收益 4,359 1,676 +160.08% 淨收益（營收） 13,301 11,551 +15.15% 稅前損益 4,288 3,111 +37.83% 稅後損益 3,651 2,374 +53.79% EPS (元) 0.84 0.53 +58.49% 3Q23自結數 4

  5. Slide 5: 合併淨收益營收結構

    合併淨收益營收結構 單位：新臺幣佰萬元 單位：新臺幣佰萬元；％ 14,430 16,689 15,985 13,301 13,301 11,551 12,000 17.65% 27.50% 29.80% 32.77% 20.78% 9,000 19.55% 18.30% 19.19% 6,000 61.57% 3,000 52.95% 51.90% 48.04% 0 3Q22 3Q23 2020 2021 2022 3Q23 利息淨收益% 手續費淨收益% 其他淨收益% 淨收益 3Q23為自結數 5

  6. Slide 6: 合併獲利表現

    合併獲利表現 單位：新臺幣佰萬元 淨收益 16,689 15,985 14,430 13,301 2020 2021 2022 3Q23 稅後淨利 單位：新臺幣佰萬元 EPS 單位：新臺幣元 1.11 4,463 0.90 0.85 0.84 3,442 3,542 3,651 2020 2021 2022 3Q23 2020 2021 2022 3Q23  3Q23為自結數 6

  7. Slide 7: 個體銀行各業務營收結構分析

    個體銀行各業務營收結構分析 占營收比重 60% 單位：% 38.98%43.23% 40% 30.92% 30.41% 21.42% 20% 20.98% 9.47% 企業金融業務, 9.43% 消費金融業務, 21.42% 38.98% 0% -0.79% -4.05% 企業金融 企業金融業務 消費金融業務 財富信託業務 投資業務 其他 其他, 30.92% -20% 業務 3Q23 3Q22 消費金融 單位：新臺幣佰萬元 業務 財富信託 項 目 3Q23營收 3Q22營收 增減數 業務 投資業務 企業金融業務 2,475 1,999 476 消費金融業務 4,505 4,118 387 投

  8. Slide 8: 存放款業務成長表現

    存放款業務成長表現 單位：新臺幣佰萬元； % 欄 業務項目 2023.9.30 2022.9.30 增減情形 增減比率 1 總存款(平均餘額) 752,685 699,060 53,625 7.67% 活期性存款 331,252 321,947 9,305 2.89% 定期性存款 323,506 288,236 35,270 12.24% 外幣存款 97,927 88,877 9,050 10.18% 總放款(平均餘額) 569,360 543,905 25,455 4.68% 企業金融 219,788 232,060 (12,272) -5.29% 消費金融 349,572 311,845

  9. Slide 9: 存款業務結構分析

    存款業務結構分析 總存款平均餘額 與去年同期比較 TWD$ 7,527億元 單位：新臺幣億元 3,313 3,219 3,235 外幣存款, 2,882 13.01% 定期性存款, 活期性存款, 42.98% 44.01% 979 889 活期性存款 定期性存款 外幣存款 9M23 9M22  ９M23為自結數 9

  10. Slide 10: 存款業務成長情形

    存款業務成長情形 定期性存款餘額 YOY 活期性存款餘額 YOY +14.79% 單位：新臺幣佰萬元 + 1.61% 394,797 380,000 364,410 356,424 343,920 360,144 307,766 360,000 350,763 354,939 313,233 312,838 337,461 340,000 320,000 306,037 300,000 280,000 260,000 2020 9M21 2021 9M22 2022 9M23 2020 9M21 2021 9M22 2022 9M23 總存款餘額 YOY 日期 +8.14% 2020 9M21

  11. Slide 11: 新台幣放款結構分析

    新台幣放款結構分析 總放款 與去年同期比較 TWD$5,595億元 單位：新臺幣億元 4,074 3,677 政府, 大企業, 1.8% 1.4% 中小企業, 24.0% 1,341 1,175 自然人, 378 72.8% 104 76 59 政府 大企業 中小企業 自然人 9M23 9M22  9M23為自結數 11

  12. Slide 12: 放款業務成長情形

    放款業務成長情形 企業金融 消費金融 單位：新臺幣佰萬元 344,692 309,938 317,712 285,910 272,425 247,773 215,494 201,012 195,043 166,979 144,709 160,226 2020 9M21 2021 9M22 2022 9M23 2020 9M21 2021 9M22 2022 9M23  企業金融(不含政府機關)  3Q23為自結數 12

  13. Slide 13: 信用卡業務成長表現

    信用卡業務成長表現 欄 項 目 2023年1月至9月 2022年1月至9月 增減數 成長率 1 近六個月有效卡數 1,688,037 卡 1,346,989 卡 341,048 卡 25.32% 流通卡數 2,776,618 卡 2,364,561 卡 412,057 卡 17.43% 營業收入 37.31 億元 29.95 億元 7.36 億元 24.57% 發卡簽帳金額 1,221.65 億元 812.10 億元 409.55 億元 50.43% 收單簽帳金額 869.16 億元 670.62 億元 198.54 億元 29.61% 應收帳款餘額 245.71 億元 185.75 億元 5

  14. Slide 14: 信用卡業務相關指標

    信用卡業務相關指標 有效卡數市佔 單位：千卡;% 總消費金額市佔 單位：新臺幣佰萬元 4.60% 120,000 4.44% 4.40% 100,000 3.80% 4.20% 80,000 3.27% 3.24% 3.27% 3.20% 3.22% 4.01% 3.89% 3.88% 3.87% 4.00% 3.85% 60,000 113,066 122,531 1,688 99,456 102,223 81,609 1,323 1,347 1,378 74,176 3.80% 1,290 1,300 40,000 3.60% 20,000 3.40% 0 2020 9M21 2021 9

  15. Slide 15: 個體銀行NIM and Spread

    個體銀行NIM and Spread 1.52% 1.55% 2.70% 1.47% 1.50% 2.11% 1.98% 1.45% 1.33% 1.41% 1.86% 1.29% 1.40% 1.33% 1.22% 1.21% 1.21% 1.35% 1.30% 0.58% 0.53% 0.59% 1.25% 1.20% 2020 2021 2022 3Q23 Overall Lending Rate Overall Deposit Rate 2020 2021 2022 3Q23 NIM Interest Spread  3Q23為自結數 15

  16. Slide 16: 嚴謹控管的資產品質

    嚴謹控管的資產品質 逾期放款 逾放比率 單位：新臺幣佰萬元；% 1600 1400 1,487 0.26% 0.24% 1200 1,293 1000 800 0.14% 600 0.10% 606 400 499 200 0 2020 2021 2022 3Q23 2020 2021 2022 3Q23  3Q23為自結數 16

  17. Slide 17: 嚴謹控管的資產品質(續)

    嚴謹控管的資產品質(續) 單位：新臺幣佰萬元；％ 7,500 1200.00% 7,000 1081.30% 6,732 6,500 6,224 907.15% 1000.00% 6,000 5,396 5,500 5,000 4,778 910.46% 800.00% 4,500 776.24% 788.94% 4,000 600.00% 3,500 623.24% 481.40% 452.66% 3,000 2,500 400.00% 2,000 1,500 200.00% 1,000 500 0 0.00% 2020 2021 2022 3Q23 備抵呆帳 UB備抵呆帳覆蓋率 本國銀平均

  18. Slide 18: 自有資本與風險性資產成長情形

    自有資本與風險性資產成長情形 單位：新臺幣仟元 自有資本/普通股權益/ 其他第一類資本/第二類資本 加 權 風 險 性 資 產 2020 2021 9M22 2022 9M23 加權風險性資產 411,994,724 407,195,710 448,328,144 444,044,885 496,560,900 普通股權益 40,774,470 45,523,219 42,267,423 44,397,652 48,463,018 其他第一類資本 12,096,138 12,552,479 13,000,000 13,000,000 13,000,000 第二類資本 8,100,742 7,4

  19. Slide 19: 各項資本比率變化情形

    各項資本比率變化情形 16.08% 14.80% 14.95% 1.82% 14.30% 14.34% 1.97% 2.02% 1.97% 1.96% 3.08% 2.93% 2.93% 2.62% 2.90% 11.18% 9.90% 9.43% 10.00% 9.76% 2020 2021 9M22 2022 9M23 普通股權益比率 其他第一類資本比率 第二類資本比率  9M23及9M22為個體自結數，其餘為個體財報數 19

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