Pinar Entegre et ve Un Sanayii Anonim Sirketi · BIST:PETUN
Pinar Entegre et ve Un Sanayii Anonim Sirketi — Pınar Entegre Et ve Un San. A.Ş. — FY2014 Earnings Presentation
23 slides from Pinar Entegre et ve Un Sanayii Anonim Sirketi's earnings presentation, Jun 16, 2015
Slide 1: PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2014 Yıl Sonu Finansal Sunumu
PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2014 Yıl Sonu Finansal Sunumu
Slide 2: Pınar Et’in Gücü
Pınar Et’in Gücü •Yenilikçi ve öncü kimlik • En itibarlı markalar içerisinde ilk •Hijyenik ve AB Standartlarında •300’den fazla SKU 10’da* üretim • Türkiye’nin en beğenilen şirketleri •Teknik deneyim ve sektörel •AR-GE deneyimi arasında** bilgi • Türkiye’nin ilk 10 Süper Markası arasında*** •Enerji
Slide 3: Pazar Dinamikleri
Pazar Dinamikleri Gıda Fiyatları Yıllık Yüzde Değişimi Dana Karkas Ortalama Fiyatı 2014 yılında gıda fiyatlarında yaşanan enflasyon yurtiçi genel enflasyon oranının üzerinde gerçekleşmiştir. Et fiyatları artışları gıda enflasyonun da üzerinde gerçekleşmiştir. Kaynak: UKON Kaynak: TUİK, TCMB Enflasyo
Slide 4: Pazarda Rakiplerin İlerisinde
Pazarda Rakiplerin İlerisinde Pınar Et, şarküteri ürünlerindeki pazar Ürünler Pazar Payı Pozisyon payını yılın ilk yarısına göre de artırmış ve Salam 48,0% Lider en yakın rakibinin 3 katına yakın olan Sosis 38,9% Lider %24,8 ciro pazar payıyla liderliğini Sucuk 17,1% Lider korumuştur. (2013: %23)
Slide 5: Pazarda Rakiplerin İlerisinde
Pazarda Rakiplerin İlerisinde 47,9% 44,5% Salam (Lider) 38,9% 37,4% 35,2% 35,4% 33,3% Sosis (Lider) 28,4% 26,8% 25,8% 24,8% 23,0% Toplam İşlenmiş 20,0% 20,6% Et (Lider) 19,2% 16,2% 17,0% 16,9% 15,7% 14,7% Sucuk (Lider) Kaynak: Nielsen - Ciro Payı 2010 2011 2012 2013 2014 Pınar Et 2014 yılında 2013 y
Slide 6: 2014 Yılı Ürünlerimiz
2014 Yılı Ürünlerimiz Tost Pizza Hindi Nugget Mangal Keyfi Sucuk 2014 Hindi Salam Gurme Serisi Pazar eğilimlerine yanıt veren ve uzmanlığımızı pekiştiren yeni lezzetler. Farklı tüketici segmentleri için yeni ürünler. Tüketiciler için kolaylık sağlayan promosyonlar.
Slide 7: 2014 Yılı Ürünlerimiz
2014 Yılı Ürünlerimiz Pınar Gurme Mantı Kasap Köfte 2014 Pınar Balık Pınar Peynirli Su Böreği Pazar eğilimlerine yanıt veren ve uzmanlığımızı pekiştiren yeni lezzetler. Farklı tüketici segmentleri için yeni ürünler. Tüketiciler için kolaylık sağlayan promosyonlar.
Slide 8: Kampanyalar
Kampanyalar Pınar Aç Bitir Salam Pınar Gurme Sucuk Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Pınar Lezzet Fikirleri Derneği tarafından düzenlenen Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda, Aç-Bitir reklam filmi Altın Effie’ye layık görülmüştür. 7 www.lezzetfikirleri.com
Slide 9: Ürün Grupları ve Kanal Dağılımı
Ürün Grupları ve Kanal Dağılımı Ürün Grupları Bazında Net Satışların Kırılımı (2014) Diğer; 3,9% Katma değeri yüksek Taze Et; 8,9% ürünlerin satışına odaklanma stratejisine devam edilmiştir. Dağıtım Kanalları Bazında Kırılım (2014) İşlenmiş Ürünler; 87,3% Direkt; 19,2% İhracat; 2,5% Pınar Et 2014 yı
Slide 10: Segment Bazında Büyüme
Segment Bazında Büyüme Ana Gruplar Bazında Büyüme 2013 2014 Taze Et İşlenmiş Ürünler Pınar Et net satışlarında ciro bazında ise; %14,9 büyümüştür. 9
Slide 11: Finansal Sonuçlar
PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. Finansal Sonuçlar
Slide 12: Satış Performansı & Karlılık
Satış Performansı & Karlılık Net Satışlar (Mn TL) FAVÖK *(Mn TL) 550,9 48,3 48,0 479,3 41,7 416,4 40,2 383,7 33,4 352,8 %14,9 CAGR %12 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Net Kâr (Mn TL) 2014 yılında net satışlarımız geçtiğimiz yıla göre %8 marj %14,9 fiyat ve ürün miksi kaynaklı büy
Slide 13: Gelir Tablosu
Gelir Tablosu (Milyon TL) 31.12.2014 31.12.2013 Fark % Değişim YGB Net Satışlar 550,9 479,3 71,6 14,9 Satılan Malın Maliyeti (468,7) (396,2) (72,4) 18,3 Brüt Kar 82,3 83,1 (0,8) (1,0) Ar&Ge Giderleri (1,4) (1,1) (0,3) 23,2 Satış, Dağıtım ve Pazarlama Giderleri (26,7) (28,1) 1,4 (5,0) Genel Yönetim G
Slide 14: Büyüme Analizi
Büyüme Analizi %16,4 %0,3 %14,9 550,9 Mn TL 479,3 Mn TL 2013 Miktar Fiyat ve Ürün Kur 2014 -1,7% Miksi 13
Slide 15: Kar Marjları
Kar Marjları Brüt Kar Marjları (%) Faaliyet Kar Marjları *(%) 17,4% 17,3% 7,9% 7,9% 7,6% 16,2% 7,1% 14,9% 14,5% 6,6% 13,7% 5,1% 2012 2013 2014 4Ç13 4Ç14 3Ç14 2012 2013 2014 4Ç13 4Ç14 3Ç14 FAVÖK Marjları **(%) Net Kar Marjları (%) 9,5% 10,0% 10,1% 9,6% 7,8% 8,0% 8,0% 8,7% 8,9% 6,6% 6,9% 7,4% 2012 201
Slide 16: Temel Rasyolar, Net Finansal Borç, Net İşletme Sermayesi
Temel Rasyolar, Net Finansal Borç Net İşletme Sermayesi 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 (Milyon TL) Cari Oran 1,47 1,70 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 1,74 13,78 Kaldıraç Oranı 0,23 0,25 Kısa Vadeli Krediler 0,86 0,80 KD Finansal Borç / Toplam Fin. Borç 1,00 1,00 Uzun V
Slide 17: Temettüler
Temettüler 90,37% 84,41% 90,80% 78,97% 72,21% 74,66% 0,65 TL 61,55% 0,62 TL 0,64 TL 66,80% 59,85% 0,54 TL 0,53 TL 0,36 TL 0,28 TL 0,23 TL 19,50% 0,14 TL 7,8% 8,6% 9,9% 8,6% 9,5% 6,5% 7,0% 0,12 TL 6,3% 11,4% 4,6% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hisse Başı Net Temettü Temettü Ödeme O
Slide 18: 2014 Yılı Genel Değerlendirmesi
2014 Yılı Genel Değerlendirmesi Katma değeri yüksek ürünlere odaklanmaya, tüketicinin alım gücüne uygun daha küçük ambalajlı ürünler geliştirilmesine yönelik uygulamalara devam edilmiştir. 2014 yılında, hammadde fiyatlarının yukarı yönlü seyrinin şirket kar marjları üzerinde yaratmış olduğu bask
Slide 19: Stratejiler ve Hedefler
Stratejiler ve Hedefler Etkin stok yönetimi Farklı segmentlerdeki ihtiyaçlara hitap eden ürün portföyü Yaygın dağıtım Sosyal medyanın etkin kullanımı Ev dışı tüketim kanalını geliştirmek Pazarlama yatırımlarımıza devam etmek Stratejik öncelikli segmentlerde pazarın üzerinde büyüme sağl
Slide 20: Ortaklık ve İştirak Yapısı – Denetçi Kurumlar
Ortaklık ve İştirak Yapısı – Denetçi Kurumlar Ortaklık Yapısı Denetçi Kuruluşlarımız Mali İşler Yaşar Holding A.Ş. 54% Pınar Süt 13% •Nexia (Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Halka Açık 33% Bağımsız Denetim A.Ş) •E&Y (Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş) İştirakler Üretim İştirak Oranı % •SAI Global Y
Slide 21: Hisse Performansı
Hisse Performansı Hisse Performansı 200 12,00 9,12 10,00 150 100,00 8,00 100 6,00 109,61 4,00 50 4,53 2,00 - 0,00 BİST-TÜM'e Göre (Sol Eksen) PETUN (Sağ Eksen) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu: 9,11 Borsa İstanbul İşlem Kodu: PETUN İlk İşlem Tarihi: 03.02.1986 20
Slide 22: Yasal Uyarı ve İletişim Bilgileri
Yasal Uyarı ve İletişim Bilgileri Bu sunum hisse senetlerinin alınıp satılması ile ilgili bir teklif ya da öneri niteliği taşımaz ve hiçbir hukuki anlaşma ya da sözleşmeye baz oluşturmaz. Sunumda şirket yönetiminin gelecekte olması muhtemel olaylara ilişkin bugünkü görüşlerine yer verilmiştir. Tahmi
Slide 23: TEŞEKKÜRLER
TEŞEKKÜRLER PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş.
Pınar Entegre Et ve Un San. A.Ş. — FY2014 Earnings Presentation on 6ix