Slide 1: 2022年3月期 決算説明会
2022年3月期 決算説明会 ～人々の健康と豊かな暮らしのために～ https://www.transgenic.co.jp 2022年5月26日 株式会社トランスジェニック 注：当資料に記載された内容は、現時点において一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した経営計画に基づ き作成しておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。また、今後の当社の経営成績及び 財政状態につきましては、市場の動向、新技術の開発及び競合他社の状況等により、大きく変動する可能性があります。 0
Slide 2: 目次
Table of Contents 目 次 Ⅰ. 2022年3月期連結決算概要 ・・・・ ２ Ⅱ. 「事業計画及び成長可能性に関する説明資料」の 進捗状況 ・・・・ ７ Ⅲ. 2023年3月期連結業績予想 ・・・ １８ Ⅳ. その他 ・・・ ２０ Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 1
Slide 3: 2022年3月期連結決算概要
Ⅰ. 2022年3月期連結決算概要 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 2
Slide 4: 2022年3月期連結決算：ハイライト
Overview of Consolidated Financial Results 2022年3月期連結決算：ハイライト PCR検査受託売上が大幅に伸長し過去最高数値を更新 増減率 単位：百万円 2021年3月期 2022年3月期 （%） 売上高 11,046 12,576 13.9 売上原価 8,269 8,740 5.7 売上総利益 2,777 3,835 38.1 販管費 1,883 1,998 6.1 営業利益 893 1,837 105.7 経常利益 891 1,819 104.0 親会社株主に帰属する 当期純利益 546 1,876 243.5 Copyright© TransG
Slide 5: トランスジェニックグループ業績推移
Overview of Sales Revenue-Trans Genic group トランスジェニックグループ業績推移 創薬支援事業とＴＧＢＳ事業とが補完し合い連結業績は拡大 PCR検査受託が大幅に伸長し過去最高業績 （百万円） （百万円） 連結売上高の推移 連結営業利益の推移 14,000 2,350 TGBS営業利益 12,000 創薬支援 2,050 創薬支援営業利益 TGBS 271 全社営業利益 1,750 10,000 7,819 1,450 1,776 8,000 7,483 8,251 1,150 6,000 5,638 325 850 4,000 745 550 1,50
Slide 6: 創薬支援事業の業績推移
Overview of Sales Revenue-Drug Discovery Support Business 創薬支援事業の業績推移 PCR検査受託売上が大幅に伸長し大幅な増収増益 （百万円） 創薬支援事業売上高の推移 （百万円） 創薬支援事業営業利益の推移 5,000 2,000 4,500 1,800 4,000 1,600 3,500 1,400 3,000 1,200 2,500 1,000 2,000 800 1,500 600 1,000 400 500 200 0 0 ※1 ※2 ※2 ※1 ※2 ※2 2018.3 2019.3 2020.3 2021.3 2022.3
Slide 7: TGBS事業の業績推移
Overview of Sales Revenue- TGBS Business TGBS事業の業績推移 コロナ禍で苦戦はしているが利益構図を維持し堅調に推移 TGBS事業売上高の推移 （百万円） TGBS事業営業利益の推移 （百万円） EC事業 その他 EC事業 その他 400 9,000 350 8,000 7,000 300 6,000 250 5,000 200 4,000 150 3,000 100 2,000 50 1,000 0 0 ※ ※ ※ 2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 ※2021年3月期は、海
Slide 8: 「事業計画及び成長可能性に関する説明資料」の進捗状況
Ⅱ. 「事業計画及び成長可能性に関する説明資料」 の進捗状況 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 7
Slide 9: トランスジェニックグループ事業概要
Business model and Strategy Presentation トランスジェニックグループ事業概要 トランスジェニックグループは、 最先端のバイオテクノロジー技術で基礎研究～臨床試験までのシームレスなサポートを提供する 『創薬支援事業』および 幅広い事業分野を対象に事業承継型M＆Aを展開する 『 TGBS事業 』 の両輪による Hybrid型で持続的な成長を実現 【グループ事業構図】 ※2021年4月1日に純粋持株会社に移行 創薬支援事業 TGBS事業 （事業承継型M＆A） グループ企業6社※で構成 グループ企業主要6社※で構成 ➢ 基礎・探索・創薬研究から非臨床・臨床まで
Slide 10: 成長戦略_基本方針
Business model and Strategy Presentation 成長戦略_基本方針 成長戦略の基本方針 最先端のバイオテクノロジー技術で展開する創薬支援事業と投資・コンサルティングを 展開するTGBS事業との両輪によるHybrid型経営を推進し、継続的企業価値拡大を実現 創薬支援事業 TGBS事業 ◆ 高収益だが業績が凸凹に大きく変動しながら 規模を拡大 ◆ 急激な外部環境変化がない限り売上規模及び ◆ 事業部の業績拡大は既存サービス拡充か新規 利益率は安定 サービス開始で実現 ◆ 事業部の業績拡大は、事業承継案件を主とする ◆ 業績拡大には、一般的に人・設備に対する多額 M
Slide 11: 創薬支援事業における設備投資進捗
Business model and Strategy Presentation 成長戦略_創薬支援事業における2022年3月期 設備投資進捗 設備投資 ㈱安評センター ：LC-MS※1増設及び新規実験機器へ総額約1億80百万円投資予定 （2022年3月期計画)※2 ㈱新薬リサーチセンター : 新規実験用機器へ総額約40百万円投資予定 ※１ LC-MS（Liquid Chromatography Mass Spectrometry） LC-MS装置は、高速液体クロマトグラフ法（HPLC）の一種に分類され、液体中の成分を固定相と移動相の 相互作用の差を用いて分離し、質量検出器で検出する方法。 ※
Slide 12: 創薬支援事業における研究開発進捗
Business model and Strategy Presentation 成長戦略_創薬支援事業における2022年3月期 研究開発進捗 【㈱安評センターにおける重点開発テーマ】 研究開発 ・新型コロナウイルスレセプターヒト化マウス （新型コロナウイルス感染症（COVID-19）研究用エクソンヒト化マウス） ・肝臓ヒト化マウス 【医化学創薬㈱における重点開発テーマ】 ・抗SARS-CoV-2スパイクタンパク抗体開発 進捗 研究開発計画 2022年3月期進捗状況 ・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）研究用 新型コロナウイルスレセプター エクソンヒト化マウス完成 ㈱安評センター ・
Slide 13: 創薬支援事業におけるM&A投資進捗
Business model and Strategy Presentation 成長戦略_創薬支援事業における2022年3月期 M＆A投資進捗 M&A ・従前同様に、現在展開している創薬支援サービスの補完・強化が期待できる事業体について、 M&Aを継続的に検討する。 進捗 M＆A計画 2022年3月期実績 現在展開している創薬支援サービスの補完・強化が 株式会社ルナパス毒性病理研究所の株式取得合意 期待できる事業体について、M&Aを継続的に検討す によるCRO事業の強化 る （2021年11月1日に子会社化） Copyright© TransGenic Inc. All Rights Res
Slide 14: 創薬支援事業における今後の投資計画
Business model and Strategy Presentation 成長戦略_創薬支援事業における今後の投資計画 強固な財務基盤及び事業収支を背景に、更なる事業拡大に向けた投資を積極的に行う計画 設備投資 ３社で機器投資約１億円、更新投資約１億円、総額２億円強の投資を実施予定 （2023年3月期計画) ㈱安評センター ：新規実験用機器関連へ総額約40百万円 研究所施設等の更新へ総額約70百万円投資予定 ㈱新薬リサーチセンター：動物飼育施設・実験用機器関連へ総額約25百万円 研究所施設等の更新へ総額約45百万円投資予定 医化学創薬㈱ ：分析装置NMR等※1へ総額約30百万円投資予定
Slide 15: 創薬支援事業売上高推移及び来期見通し
Business model and Strategy Presentation 成長戦略_創薬支援事業売上高推移及び来期見通し ㈱ジェネティックラボの全株式を売却し 【創薬支援事業売上高及びM&A実行の推移】 単位：百万円 CRO事業に経営資源を集中 5,000 CRO 診断解析 PCR検査特需で㈱ジェネティックラボの売上が急増 4,500 2018年4月 4,000 ㈱安評センターをM&A 2015年7月 3,500 医化学創薬㈱をM&A 2013年7月 3,000 ㈱ジェネティックラボをM&A 2013年4月 ㈱新薬リサーチセンターをM&A 2,500 2,000 1,500 1,000
Slide 16: CRO事業売上高推移及び来期見通し
Business model and Strategy Presentation 成長戦略_CRO事業売上高推移及び来期見通し （百万円） 売上高は４倍強に成長。今後もトレンドを維持 3,200 2023年3月期売上高は前期比で約7億円増の30億円を計画 2,800 受注・売上高が成長トレンドに回帰 2,400 コロナ禍の影響を受けて受注・売上が低迷 2,000 2013年3月 1,600 売上実績 7億円 2023年3月 4.3倍 売上予想30億円 1,200 800 400 0 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3
Slide 17: TGBS事業（事業承継型M&A）
Business model and Strategy Presentation 成長戦略_TGBS事業（事業承継型M&A） ➢ 事業開始からここまでは、黒字、安定・ニッチ、自走経営をキーワードに投資効率・回収が良いEC事業 及び商社事業等を中心にＭ＆Ａを展開。 ➢ 事業開始以降の平均投資利回り(のれん償却前営業利益率)は30％弱。 ➢ 事業開始以降の投資額累計は約16億円。収益基盤及び財務体質の強化に応じて、投資規模拡大を予定。 １ｓｔ：2018～2021年3月期 投資方針 投資効率が良く安定性の高い事業 EC・商社事業領域 ２ｎｄ：2022年3月期～ １ｓｔ投資領域及び相性が良い事業 20
Slide 18: TGBS事業業績推移及び来期見通し
Business model and Strategy Presentation 成長戦略_TGBS事業業績推移及び来期見通し 売上高 【TGBS事業業績推移】 単位：百万円 売上高 営業利益 営業利益 9,000 500 8,000 450 400 7,000 350 6,000 300 5,000 250 4,000 200 2018年3月期 3,000 の下期から TGBS事業を ➢ M&Aを着実に実行 150 開始 2,000 ➢ 商社事業の業績回復、 100 1,000 新規子会社の通期貢献で、 来期は増収増益を予測 50 0 0 2018.3 2019.3 2020.3 2021.
Slide 19: 2023年3月期連結業績予想
Ⅲ. 2023年3月期連結業績予想 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 18
Slide 20: 2023年3月期 連結業績予想
Consolidated Business Forecast for the Year Ending March 2023 2023年3月期 連結業績予想 ➢ ジェネティックラボの全株式売却により減収減益 ➢ PCR検査特需を除いた売上・利益は過去最高の業績数値 2023年3月期 2022年3月期 増減 単位：百万円 （通期予想） （実績） 百万円 ％ 売上高 11,500 12,576 △1,076 △8.6 創薬支援事業 3,000 4,767 △1,767 TGBS事業 8,500 7,822 677 本社・連結調整 - △13 13 営業費用 10,950 10,739 210 2.0
Slide 21: その他
Ⅳ. その他 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 20
Slide 22: ジェネティックラボの株式売却について
Topics of Business ㈱ジェネティックラボの株式売却について コア事業への経営資源集中を目的として同社株式を売却 【同社株式売却後のグループの財政状態及び損益構造】 単位：百万円 （コロナ前） 財 2020年3月 2022年3月 政 純現金預金※ △166 2,798 29億円増加 状 態 自 己 資 本 4,416 ➡ 6,532 21億円増加 強化 ※純現金預金は、期末現金預金-期末有利子負債残高（社債、借入金、リース債務）で計算 損 2020年3月 来期計画 益 13%増収 構 造 連 結 売 上 高 連結営業利益 10,179※ 147※ ➡ 11,500 550 4億
Slide 23: https://www.transgenic.co.jp
～人々の健康と豊かな暮らしのために～ https://www.transgenic.co.jp Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 22
Slide 24: Financial Results for FY2021
Financial Results for FY2021 ～ For Healthy and Affluent Lives of People Around The World ～ http://www.transgenic.co.jp May 25, 2022 TRANS GENIC INC. Note: This material includes forward-looking statements based on assumptions and beliefs in light of the information currently available to management
Slide 25: Table of Contents
Table of Contents Ⅰ. Consolidated Financial Results Summary for FY2021 ・・・・ 2 Ⅱ. Progress Report of “Explanatory Material on Business Plans and Growth Potential” ・・・・ 7 Ⅲ. Consolidated Business Forecast for FY2022 ・・・・ 18 Ⅳ. Others ・・・・ 20 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 1
Slide 26: Consolidated Financial Results Summary for FY2021
Ⅰ. Consolidated Financial Results Summary for FY2021 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 2
Slide 27: Consolidated Financial Results Highlight of FY2021
Overview of Consolidated Financial Results Consolidated Financial Results Highlight of FY2021 Business performance of FY2021 hit a record high owing to substantial increase of PCR testing service Change FY2020 FY2021 (%) Net sales 11,046 12,576 13.9 Cost of sales 8,269 8,740 5.7 Gross operating inco
Slide 28: History of TransGenic Group's Business Performance
Overview of Sales Revenue-Trans Genic group History of TransGenic Group’s Business Performance Consolidated business performance has been increasing on the whole, and hit a record high owing to drastic increase of PCR testing service. History of consolidated History of consolidated （million yen） （mi
Slide 29: History of Business Performance in Drug Discovery Support Business
Overview of Sales Revenue-Drug Discovery Support Business History of Business Performance in Drug Discovery Support Business Sales and profit increased significantly owing to drastic sales growth in PCR testing service （million yen） History of sales amount （million yen） History of operating profit 5
Slide 30: History of Business Performance in TGBS Business
Overview of Sales Revenue- TGBS Business History of Business Performance in TGBS Business Business performance remained steady by maintaining earnings structure despite continuing difficulty due to COVID-19 pandemic History of sales amount History of operating profit （million yen） （million yen） EC b
Slide 31: Progress Report of Explanatory Material on Business Plans and Growth Potential
Ⅱ. Progress Report of “Explanatory Material on Business Plans and Growth Potential” Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 7
Slide 32: Summary of TransGenic Group
Business model and Strategy Business Summary of TransGenic Group TransGenic Group will pursue continuous and hybrid-type growth led by two businesses: “Drug Discovery Support Business” providing seamless support including basic research and clinical study by utilizing cutting-edge biotechnology, and
Slide 33: Growth Strategy - Basic Policy
Business model and Strategy Growth Strategy - Basic Policy Basic policy of growth strategy TransGenic Group will expand corporate value continuously by pursuing hybrid-type management led by “Drug discovery support business” utilizing cutting-edge biotechnology and “TGBS business” providing investme
Slide 34: Progress of Capital Investment in Drug Discovery Support Business
Business model and Strategy Growth Strategy –Progress of Capital Investment in Drug Discovery Support Business Capital BSRC :Total investment of 180 million yen in additional installation of LC-MS※1 investment and new experimental equipment （plan of FY2021)※2 NDRC : Investment of 40 million yen in n
Slide 35: Progress of R&D in Drug Discovery Support Business
Business model and Strategy Growth Strategy –Progress of R&D in Drug Discovery Support Business 【Focused development theme in BSRC】 R&D ・Mouse model with humanized COVID-19 receptor （mouse model with humanized exon for COVID-19 research） ・Mouse model with humanized liver 【Focused development theme i
Slide 36: Progress of M&A Investment in Drug Discovery Support Business
Business model and Strategy Growth Strategy –Progress of M&A Investment in Drug Discovery Support Business M&A ・M&A is considered continuously with business entities which can complement and enhance existing drug discovery supporting service as before progress M＆A plan Result in FY2021 M&A with busi
Slide 37: Future Investment Plan in Drug Discovery Support Business
Business model and Strategy Growth Strategy –Future Investment Plan in Drug Discovery Support Business TransGenic will make more investment actively in order to expand business by utilizing strong financial foundation and cash flow Capital 3 group companies will make more than 200 million yen of inv
Slide 38: History and Outlook of Drug Discovery Support Business
Business model and Strategy Growth Strategy -History and Outlook of Drug Discovery Support Business All shares of GeneticLab were assigned (unit: million yen) 【History of Sales Amount and M&A】 in order to concentrate management 5,000 resources on CRO business CRO Diagnostic analysis Sales of Genetic
Slide 39: History and Outlook of CRO Business
Business model and Strategy Growth Strategy -History and Outlook of CRO Business （million yen） Sales amount increased more than fourfold, and maintains growing trend 3,200 Sales amount of FY2022 is expected to grow to 3 billion yen (up 0.7 billion yen YoY) 2,800 Order and sales returned to increasin
Slide 40: Growth Strategy-TGBS Business (Business succession-type M&A)
Business model and Strategy Growth Strategy-TGBS Business（Business succession-type M&A） TransGenic has acquired e-commerce and trading companies having good investment efficiency and return on investment, focusing on “profitability”, “stable and niche business field”, and “independent business ope
Slide 41: History and Outlook of TGBS Business
Business model and Strategy Growth Strategy - History and Outlook of TGBS Business (Sales amount) 【History of Business Performance (unit: million yen)】 (Operating profit) 9,000 500 Sales amount 8,000 450 Operating profit 400 7,000 350 6,000 300 5,000 250 4,000 200 TGBS business 3,000 was started in
Slide 42: Consolidated Business Forecast for FY2022
Ⅲ. Consolidated Business Forecast for FY2022 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 18
Slide 43: Consolidated Business Forecast for FY2022
Consolidated Business Forecast for FY2022 Sales and profit are estimated to decrease due to assignment of all shares of GeneticLab Co., LTD. Sales and profit other than PCR testing are expected to reach a record-setting level (Unit: million yen) FY2022 FY2021 YoY （forecast） （result） difference ％
Slide 44: Others
Ⅳ. Others Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 20
Slide 45: Assignment of shares of GeneticLab Co.,LTD.
Topics of Business Assignment of shares of GeneticLab Co.,LTD. Concentrating management resources on core business 【Change in Financial condition and Earnings structure】 unit：million yen （before COVID-19 pandemic） FY2019 FY2021 condition Financial Real cash deposit※ -166 2,798 +2.9 bn yen ➡ Enhanced
Slide 46: For Healthy and Affluent Lives of People Around The World
～ For Healthy and Affluent Lives of People Around The World ～ https://www.transgenic.co.jp Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 22