Telefonica Brasil S.a. · BMFBOVESPA:VIVT3
Telefonica Brasil — Merger or Acquisition (April 2022)
10 slides from Telefonica Brasil's merger presentation, Apr 28, 2022
Slide 1: Fato Relevante: Apresentação da criação de valor da aquisição da UPI Ativos Móveis Oi
TELEFÔNICA BRASIL S.A. Companhia Aberta CNPJ nº 02.558.157/0001-62 NIRE 35.3.0015881-4 FATO RELEVANTE APRESENTAÇÃO DA CRIAÇÃO DE VALOR RELACIONADA À AQUISIÇÃO DE PARTE DA UPI ATIVOS MÓVEIS OI A Telefônica Brasil S.A. (“Telefônica Brasil” ou "Companhia"), em conformidade com o artigo 157 da Lei nº 6.
Slide 2: Aquisição dos Ativos Móveis da Oi
Aquisição dos Ativos Móveis da Oi 28 de abril 2022 Telefônica Brasil S.A. Relações com Investidores
Slide 3: Disclaimer
DISCLAIMER Esta apresentação pode conter declarações baseadas em estimativas a respeito dos prospectos e objetivos futuros de captura de sinergias, crescimento da base de assinantes, um detalhamento dos diversos serviços a serem oferecidos e seus respectivos resultados Nossos resultados reais podem
Slide 4: Criação de valor através da aquisição de ativos chave
Criação de valor através da aquisição de ativos chave, reforçando a liderança em acessos móveis, espectro e experiência do cliente Ativos adquiridos R$ Bilhões Espectro Custo de Aquisição (ex. caixa líquido) + Earnout 5,4 43 MHz Custo de Aquisição 5,3 nas frequências de 1.800 MHz, 2.100 MHz e 900 MH
Slide 5: Consolidação móvel reafirmando a Vivo como a maior base de clientes da América Latina
Consolidação móvel reafirmando a Vivo como a maior base de clientes da América Latina, fortalecendo nosso posicionamento em todo o Brasil Maior Base de Clientes da Market Share Móvel da Vivo por Estado Market Share Móvel América Latina Player 2 38% 33% De 100 milhões para 112 milhões +5 p.p. 2% 27%
Slide 6: Novos clientes se beneficiarão da qualidade superior de rede, ofertas e atendimento da Vivo
Novos clientes se beneficiarão da qualidade superior de rede, ofertas e atendimento ao cliente da Vivo Clientes oriundos da Oi Móvel terão acesso aos seguintes ativos 350 Lojas¹ Rede 4G, 4.5G e 5G nas regiões dos clientes adquiridos conectividade CX Única com Vivo App Ofertas Convergentes (FTTH) pri
Slide 7: Aquisição de 43 MHz, consolidando a liderança da Vivo em qualidade do serviço
Aquisição de 43 MHz, consolidando a liderança da Vivo em qualidade do serviço e nos permitindo reduzir a intensidade dos investimentos Banda MHz Adquiridos Nova Posição de Espectro Espectro adquirido reforçando 900 MHz 2,0 MHz portfolio de banda média, permitindo um aumento na qualidade dos dados 1,
Slide 8: Sinergias potenciais de R$5,4bi, líquidas do investimento e custos de integração
Cálculos iniciais mostram sinergias potenciais de R$5,4bi, relacionadas com eficiências em custos e capex, líquidas do investimento e custos de integração Sinergias Descrição VPL (R$ bilhões) • Redução dos custos da operação e manutenção Rede • Desligue e evitado de sites, menores despesas com impla
Slide 9: Próximos passos e cronograma esperado para integração
De agora em diante, começaremos a trabalhar na integração dos ativos, tendo assim mais visibilidade do valor potencial a ser capturado nesta transação Próximos passos e cronograma esperado para integração 2022 2023 T1 T2 T3 T4 T1 Aprovação da Anatel Aprovação do CADE Fechamento Migração de clientes
Slide 10: Relações com Investidores
Para mais informações: Relações com Investidores w w w. t e l e f o n i c a . c o m . b r / r i i r. b r @ t e l e f o n i c a . c o m +55 11 3430.3687 9
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