Grammer Ag · XETR:GMM

Grammer — Merger or Acquisition (May 2018)

16 slides from Grammer's merger presentation, May 29, 2018

1. Slide 1: GRAMMER AG Präsentation: Unterzeichnung einer Investorenvereinbarung mit Ningbo Jifeng

   GRAMMER AG Präsentation Unterzeichnung einer Investorenvereinbarung mit verbundenen Unternehmen von Ningbo Jifeng Ankündigung eines Übernahmeangebots Vorstand Amberg, 29. Mai 2018

2. Slide 2: Kernpunkte der Transaktion

   KERNPUNKTE DER TRANSAKTION Investorenvereinbarung und Übernahmeangebot bieten Chancen für beide Unternehmen  GRAMMER und Ningbo Jifeng* haben eine weitreichende, rechtlich bindende Investorenvereinbarung unterzeichnet  Ningbo Jifeng macht freiwilliges Übernahmeangebot an alle Aktionäre mit einer G

3. Slide 3: Ningbo Jifeng – Zulieferer im Familienbesitz und bewährter Partner

   1 STÄRKUNG DER PARTNERSCHAFT ZWISCHEN GRAMMER UND NINGBO JIFENG Ningbo Jifeng – Zulieferer im Familienbesitz und bewährter Partner der Pkw-Industrie  Ningbo Jifeng wurde 1996 vom heutigen CEO Yiping Wang in Ningbo / China gegründet  Ningbo Jifeng ist ein international aktiver Automobilzulieferer f

4. Slide 4: Geschäftsbeziehungen in China seit 2012 – Strategische Partnerschaft seit 2017

   1 STÄRKUNG DER PARTNERSCHAFT ZWISCHEN GRAMMER UND NINGBO JIFENG Geschäftsbeziehungen in China seit 2012 – Strategische Partnerschaft seit 2017 Dezember 2012 GRAMMER übernimmt Nectec Automotive, das mit 50 % an einem JV mit Ningbo Jifeng in China beteiligt ist Nach dem Ende des JV liefert Ningbo Jife

5. Slide 5: Weitere Vertiefung der Kooperationsbereiche und der gemeinsamen Aktivitäten

   1 STÄRKUNG DER PARTNERSCHAFT ZWISCHEN GRAMMER UND NINGBO JIFENG Weitere Vertiefung der Kooperationsbereiche und der gemeinsamen Aktivitäten Verantwortungsvoller Ankeraktionär unterstützt GRAMMERs globale Wachstumsstrategie Ausbau von Marktzugang und -durchdringung sowie Beschleunigung Starke der Wac

6. Slide 6: Kernpunkte der Investorenvereinbarung (BCA)

   2 KERNPUNKTE DER INVESTORENVEREINBARUNG (BCA) BCA sichert die Unabhängigkeit und zukünftige Entwicklung von GRAMMER A Unabhängigkeit von GRAMMER gesichert B Zusicherungen gegenüber Mitarbeitern & Produktionsstandorten C Unterstützung für die Corporate Governance von GRAMMER D Unterstützung der Marke

7. Slide 7: Unabhängigkeit von GRAMMER gesichert

   2 KERNPUNKTE DER INVESTORENVEREINBARUNG (BCA) Unabhängigkeit von GRAMMER gesichert Zusagen von Ningbo Jifeng*  Keine Änderungen der Rechtsform des Unternehmens als börsennotierte AG  Keine Änderungen von Name, Sitz und Zentrale der GRAMMER AG  Integrität von GRAMMER bleibt bewahrt, keine Verkäufe

8. Slide 8: Zusicherungen gegenüber Mitarbeitern & Produktionsstandorten

   2 KERNPUNKTE DER INVESTORENVEREINBARUNG (BCA) Zusicherungen gegenüber Mitarbeitern & Produktionsstandorten Zusagen von Ningbo Jifeng*  Ningbo Jifeng erkennt den Stellenwert der hervorragenden Mitarbeiter von GRAMMER für den weiteren Erfolg des Unternehmens an  Bestehende Betriebs- oder Tarifverein

9. Slide 9: Unterstützung für die Corporate Governance von GRAMMER

   2 KERNPUNKTE DER INVESTORENVEREINBARUNG (BCA) Unterstützung für die Corporate Governance von GRAMMER Zusagen von Ningbo Jifeng  Zusammensetzung des Vorstands der GRAMMER AG soll unverändert bleiben*  Vorstand der GRAMMER AG leitet die Geschäfte weiterhin unabhängig  Gegenwärtige Größe und Struktu

10. Slide 10: Unterstützung der globalen Strategie von GRAMMER sowie der Marke

    2 KERNPUNKTE DER INVESTORENVEREINBARUNG (BCA) Unterstützung der globalen Strategie von GRAMMER sowie der Marke Zusagen von Ningbo Jifeng  Ningbo Jifeng unterstützt die organische und externe Wachstumsstrategie  Ningbo Jifeng unterstützt die globale Aufstellung und die Produktionsstandorte von GRAM

11. Slide 11: Schutz von Know-how und geistigem Eigentum

    2 KERNPUNKTE DER INVESTORENVEREINBARUNG (BCA) Schutz von Know-how und geistigem Eigentum Zusagen von Ningbo Jifeng  Ningbo Jifeng erkennt die Notwendigkeit der Fokussierung von GRAMMER auf Innovationen sowie technologisch hochentwickelte Produkte und Verfahren an  Ningbo Jifeng unterstützt die erf

12. Slide 12: Ankeraktionär sorgt für stabile Aktionärsbasis

    3 ANKERAKTIONÄR SORGT FÜR STABILE AKTIONÄRSBASIS Stabilisierung der Aktionärsstruktur durch das Übernahmeangebot von Ningbo Jifeng  Im Mai 2017 wehrten Ningbo Jifeng und die große Mehrheit der Aktionäre von GRAMMER durch Ablehnung aller - von einem Minderheitsaktionär - vorgeschlagenen Beschlüsse u

13. Slide 13: Attraktiver & sofortiger Mehrwert für die Aktionäre von GRAMMER

    4 ATTRAKTIVER & SOFORTIGER MEHRWERT FÜR DIE AKTIONÄRE VON GRAMMER Gesamtgegenleistung von 61,25 € / Aktie - Aufschlag auf letzten Aktienkurs von 19,4 % Wichtige Elemente des Kaufangebots Aufschläge zur Gesamtgegenleistung in %  Bieter: Jiye Auto Parts GmbH Zum letzten XETRA 19,4% Schlusskurs  Geld

14. Slide 14: Zeitplan des Übernahmeangebots und nächste Schritte

    ZEITPLAN DES ÜBERNAHMEANGEBOTS UND NÄCHSTE SCHRITTE Zeitlicher Ablauf des Übernahmeangebots Begründete Stellungnahme des Vorstands und Aufsichtsrats von GRAMMER Beginn der Ende der Geplanter Vollzug Angebotsperiode Angebotsperiode im 2. HJ 2018** Einreichen der Vollzugsbedingungen, die Nach der Ange

15. Slide 15: Zusammenfassung

    ZUSAMMENFASSUNG Vorstand der GRAMMER AG begrüßt und unterstützt das freiwillige Übernahmeangebot*  GRAMMER Attraktive Prämie für GRAMMER Aktionäre AKTIONÄRE Fortführung Dividendenpolitik & Corporate Governance  GRAMMER Weitreichende Beschäftigungs- & Standortgarantien MITARBEITER Mitbestimmung und

16. Slide 16: Rechtliche Hinweise

    GRAMMER AG Rechtliche Hinweise Indem Sie die Veranstaltung, auf die sich diese Präsentation bezieht, besuchen oder diese Präsentation erhalten und nicht sofort zurücksenden, erklären Sie sich mit den folgenden Einschränkungen einverstanden: Diese Präsentation und die darin behandelten Themen wurden

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