En Inc. · TSE:4849
En — En Japan — Q1 FY2013 Earnings Presentation
41 slides from En's earnings presentation, Aug 9, 2012
Slide 1: 2013年3月期 第1四半期決算概況
■2013年3月期 第1四半期決算概況 2012年 8月 9日 エン・ジャパン株式会社
Slide 2: 目次
2013年3月期 第1四半期連結業績の概要 ・・・・・・・・・ P 3 ・全社業績 ・セグメント別業績 2013年3月期 連結業績予想 ･････････・・・・・・・・・・・ P 16 第2四半期累計期間 通期 株主還元方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 21 (ご参考)個別財務諸表 ････････････・・・・・・・・・・・・・・・ P 23 Appendix ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 29 －2－
Slide 3: 第1四半期連結業績の概要 - 全社 -
2013年3月期 第1四半期 連結業績の概要 - 全社 - －3－
Slide 4: 2013年3月期第1四半期 連結業績ハイライト
2013年3月期第1四半期 連結業績ハイライト < 業界環境 > 経済情勢は不安定な状況が続いたが、有効求人倍率は改善傾向が継続するなど、求人市場は活況を 呈した。 < 売上高 > 32.9億円 企業の人材採用ニーズが旺盛だったことに加え、主力サイトの戦略商品が好調に推移したことから前年 同期間を上回る売上高となった。 < 営業利益 > 7.2億円 増収により、人員増等による経費増を吸収し増益となった。 －4－
Slide 5: 2013年3月期第1四半期 連結業績
2013年3月期第1四半期 連結業績 12.3期 13.3期 (11.4-6) (12.4-6) 対前年同期間 対前年同期間 (百万円) 売上比 増減率 (百万円) 売上比 増減率 売上高 2,843 100.0% 35.2% 3,297 100.0% 16.0% 売上原価 468 16.5% 28.0% 472 14.3% 0.8% 人件費 180 6.3% 171.9% 209 6.3% 16.0% その他 288 10.2% -3.8% 263 8.0% -8.6% 売上総利益 2,374 83.5% 36.7% 2,824 85.7% 19.0% 販売費及び一般管理費 1,916 67
Slide 6: 連結業績変動要因
2013年3月期第1四半期 連結業績変動要因 (円) 売上高は前年同期間比 4.5億増加(+16.0%) [en]社会人の転職情報 ・・・+ 1.4億 [en]転職コンサルタント ・・・+ 0.1億 [en]派遣のお仕事情報 ・・・▲ 0.1億 売上高 [en]チャレンジ！はた☆らく ・・・+ 0.6億 32.9億 28.4億 [en]学生の就職情報 ・・・+ 0.3億 教育・評価事業 ・・・+ 0.1億 EWJ ・・・+ 2.0億 その他 ・・・+ 0.1億 費用は前年同期間比 1.9億増加(+7.9%) 費用 23.8億 人件費・労務費 ・・・+ 1.4億 25.7億 広宣・販促費 ・・・
Slide 7: 連結業績の概要 - セグメント別 -
2013年3月期 第1四半期 連結業績の概要 - セグメント別 - －7－
Slide 8: 中途採用事業 四半期推移
[en]社会人の転職情報、[en]転職コンサルタント、[en]派遣のお仕事情報、 中途採用事業 [en]チャレンジ！はた☆らく、EWJ(WING含む)、中途その他(適性テスト等) 四半期売上高推移 (百万円) マーケット環境 3,500 2,964 2,902 2,718 2,877 3,000 企業の人材採用意欲は高い状態が継続した。特 2,551 2,664 2,567 2,500 2,148 に、若手未経験層の求人案件が増加した。 1,858 2,000 派遣スタッフの募集ニーズも堅調に推移したが、 大手派遣会社を中心に人材紹介・BPOへのシフ 1,500 1,000 トは加速し
Slide 9: 中途採用事業 商品別売上高推移
中途採用事業 第1四半期(4月-6月)商品別売上高推移 (百万円) [en]社会人の転職情報 [en]転職コンサルタント [en]派遣のお仕事情報 [en]チャレンジ！はた☆らく EWJ+WING 3,000 2,500 734 529 2,000 239 183 195 431 1,500 442 419 209 194 208 1,000 1,182 1,322 500 1,014 0 2010年4月-6月 2011年4月-6月 2012年4月-6月 －9－
Slide 10: 中途採用事業業績
2013年3月期第1四半期 中途採用事業業績 12.3期 13.3期 (11.4-6) (12.4-6) 対前年同期間 対前年同期間 (百万円) 売上比 増減率 (百万円) 売上比 増減率 売上高 2,551 100.0% 37.3% 2,964 100.0% 16.2% 売上原価 290 11.4% 37.2% 308 10.4% 6.4% 売上総利益 2,261 88.6% 37.3% 2,655 89.6% 17.4% 販売費及び一般管理費 1,585 62.1% 44.9% 1,817 61.3% 14.6% 人件費 912 35.7% 69.1% 1,044 35.2% 14.5%
Slide 11: 中途採用事業 商品別売上高推移
中途採用事業 商品別売上高推移 (百万円) 1,600 【[en]社会人の転職情報】 300 【[en]転職コンサルタント】 1,322 1,237 1,305 1,292 1,229 209 1,182 1,172 240 208 1,108 204 193 196 197 201 202 1,200 1,014 194 180 800 120 400 60 0 0 4月-6月 7月-9月 10月-12月 1月-3月 4月-6月 7月-9月 10月-12月 1月-3月 2010年 12.3期 13.3期 2010年 12.3期 13.3期 600 【[en]派遣のお仕事情報】 350 【[e
Slide 12: 新卒採用事業
新卒採用事業 [en]学生の就職情報、新卒その他(適性テスト等) 四半期売上高推移 (百万円) マーケット環境 700 642 597 600 2012年6月時点の2013年度学生の内定取得 500 率は、52.7%と一昨年の2011年度並み。 400 351 222 企業側は、採用予定数が充足していないため、夏 300 251 193 172 175 以降も採用活動を継続するまたは検討する企業が 約6割となっている。 200 126 100 0 2014年度は、約7割の企業が採用予定数を増加 4月-6月 7月-9月 10月-12月 1月-3月 または2013年度並みとしている。
Slide 13: 新卒採用事業業績
2013年3月期第1四半期 新卒採用事業業績 12.3期 13.3期 (11.4-6) (12.4-6) 対前年同期間 対前年同期間 (百万円) 売上比 増減率 (百万円) 売上比 増減率 売上高 193 100.0% 53.8% 222 100.0% 14.9% 売上原価 129 66.8% 26.2% 122 54.9% -5.5% 売上総利益 64 33.2% 173.8% 100 45.1% 55.8% 販売費及び一般管理費 224 115.6% -25.5% 193 87.1% -13.4% 人件費 137 71.2% 3.0% 122 54.9% -11.3% 広告宣伝費・販売促進
Slide 14: 教育・評価事業
教育・評価事業 教育評価、エンカレッジ、テスト 四半期売上高推移 (百万円) マーケット環境 120 110 100 81 企業の事業活動において繁忙感が出てきたことか 73 ら、社員教育の優先度が下がった。 80 69 69 64 61 55 51 60 定額制研修サービスを新たに開始した企業もあ 40 り、競争が激しくなった。 20 0 4月-6月 7月-9月 10月-12月 1月-3月 2010年 12.3期 13.3期 四半期営業利益推移 (百万円) 13.3期第1四半期連結業績の概況 36 20 前期からの営業活動が奏功し、定額制研修サービ ス「エンカレッジ」の新規会員企
Slide 15: 教育・評価事業業績
2013年3月期第1四半期 教育・評価事業業績 12.3期 13.3期 (11.4-6) (12.4-6) 対前年同期間 対前年同期間 (百万円) 売上比 増減率 (百万円) 売上比 増減率 売上高 69 100.0% -36.7% 81 100.0% 16.5% 売上原価 21 30.4% -27.0% 19 24.1% -7.9% 売上総利益 48 69.6% -40.2% 61 75.9% 27.2% 販売費及び一般管理費 44 63.7% 0.2% 41 50.9% -6.9% 人件費 33 47.9% 14.7% 28 35.2% -14.3% 広告宣伝費・販売促進費 0.2 0.4
Slide 16: 2013年3月期 連結業績予想
2013年3月期 連結業績予想 第2四半期累計期間 通期 －16－
Slide 17: 第2四半期連結累計期間 業績予想
2013年3月期 第2四半期連結累計期間 業績予想 (百万円) 対前年同期間 今回予想 期初予想 増減額 増減率 増減率 売上高 6,349 6,349 0 0.0% 5.7% 販売費及び 一般管理費 4,313 4,459 -146 -3.3% 10.7% 営業利益 1,060 893 166 18.6% -9.8% 経常利益 1,190 1,019 170 16.7% 10.9% 当期純利益 710 611 98 16.1% 38.0% 人員採用計画とのズレ等による人件費減 約1億円 その他経費の効率的な使用による低減 約0.5憶円 第3四半期以降のプロモーション強化に 使用予定 －17－
Slide 18: 通期連結業績予想
2013年3月期 通期連結業績予想 12.3期 13.3期 ご参考:2011年･12カ月 (11.1-12.3) (12.4-13.3) (11.4-12.3) 対前期 13.3期 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 増減率 予想比 売上高 15,687 100.0% 13,770 100.0% -12.2% 12,790 100.0% 7.7% 売上原価 2,393 15.3% 2,026 14.7% -15.3% 1,936 15.1% 4.6% 人件費 979 6.2% 907 6.6% -7.4% 804 6.3% 12.8% その他 1,414 9.0% 1,
Slide 19: セグメント別連結業績予想
2013年3月期 セグメント別連結業績予想 (百万円) 中途採用事業 ご 参考： 12.3期実績 13.3期予想 対前期 12カ月比較 2011年・ 12カ月 (11.1-12.3) (12.4-13.3) 増減率 増減率 (11.4-12.3) (A) (B) (B)/(A)-1 (B)/(C)-1 (C) 売上高 13,617 11,970 -12.1% 11,049 8.3% 営業利益 3,637 2,650 -27.1% 2,899 -8.6% 営業利益率(%) 26.7% 22.1% 26.2% 新卒採用事業 ご 参考： 12.3期実績 13.3期予想 対前期 12カ月比較 2011
Slide 20: サイト別業績予想
2013年3月期 サイト別業績予想 (百万円) 売上高 ご 参考： 12.3期実績 13.3期予想 対前期 12カ月比較 2011年・ 12カ月 (11.1-12.3) (12.4-13.3) 増減率 増減率 (11.4-12.3) (A) (B) (B)/(A)-1 (B)/(C)-1 (C) 中途採用事業 [en}社会人の転職情報 6,190 5,900 -4.7% 5,017 17.6% [en]転職コンサルタント 989 850 -14.1% 787 8.0% [en]派遣のお仕事情報 2,280 1,820 -20.2% 1,814 0.3% [en]チャレンジ ！はた☆らく 1,1
Slide 21: 株主還元方針
株主還元方針 －21－
Slide 22: 株主還元について
株主還元について 利益配分に関する基本方針 当社は、内部留保を成長のための投資に活用し、企業価値の最大化を図りつつ、配 当性向30％程度を目安にして各期の業績に応じた利益還元を適宜行うことを基本方 針としております。 12.3期 13.3期 期末配当実績 1,850円 期末配当予想 1,950円 配当性向 38.0% 配当性向 29.8% －22－
Slide 23: (ご参考) 個別財務諸表
(ご参考) 個別財務諸表 －23－
Slide 24: 第1四半期 個別業績
2013年3月期第1四半期 個別業績 12.3期 13.3期 (11.4-6) (12.4-6) 対前年同期間 対前年同期間 (百万円) 売上比 増減率 (百万円) 売上比 増減率 売上高 2,316 100.0% 10.2% 2,567 100.0% 10.8% 売上原価 377 16.3% 3.1% 367 14.3% -2.6% 人件費 90 3.9% 36.0% 105 4.1% 16.6% その他 287 12.4% -4.2% 262 10.2% -8.7% 売上総利益 1,938 83.7% 11.7% 2,199 85.7% 13.4% 販売費及び一般管理費 1,539 66.
Slide 25: 個別業績変動要因
2013年3月期第1四半期 個別業績変動要因 (円) 売上高は前年同期間比 2.5億増加(+10.8%) [en]社会人の転職情報 ・・・+ 1.4億 [en]転職コンサルタント ・・・+ 0.1億 売上高 [en]派遣のお仕事情報 ・・・▲ 0.1億 23.1億 [en]チャレンジ！はた☆らく ・・・+ 0.6億 25.6億 [en]学生の就職情報 ・・・+ 0.3億 教育・評価事業 ・・・+ 0.1億 その他 ・・・+ 0.1億 費用は前年同期間比 0.5億増加(+2.7%) 費用 19.1億 地代家賃 人件費・労務費 ・・・+ 0.4億 ・・・+ 0.3億 19.6億 減価償却費 ・・・
Slide 26: 中途採用事業業績(個別)
2013年3月期第1四半期 中途採用事業業績 12.3期 13.3期 (11.4-6) (12.4-6) 対前年同期間 対前年同期間 (百万円) 売上比 増減率 (百万円) 売上比 増減率 売上高 2,025 100.0% 8.9% 2,233 100.0% 10.3% 売上原価 199 9.8% -5.9% 203 9.1% 2.4% 売上総利益 1,826 90.2% 10.9% 2,030 90.9% 11.2% 販売費及び一般管理費 1,208 59.7% 10.5% 1,317 59.0% 9.0% 人件費 625 30.9% 15.9% 662 29.6% 5.9% 広告宣伝費・販
Slide 27: 新卒採用事業業績(個別)
2013年3月期第1四半期 新卒採用事業業績 12.3期 13.3期 (11.4-6) (12.4-6) 対前年同期間 対前年同期間 (百万円) 売上比 増減率 (百万円) 売上比 増減率 売上高 193 100.0% 53.8% 222 100.0% 14.9% 売上原価 129 66.8% 26.2% 122 54.9% -5.5% 売上総利益 64 33.2% 173.8% 100 45.1% 55.8% 販売費及び一般管理費 224 115.6% -25.5% 193 87.1% -13.4% 人件費 137 71.2% 3.0% 122 54.9% -11.3% 広告宣伝費・販売促進
Slide 28: 教育・評価事業業績(個別)
2013年3月期第1四半期 教育・評価事業業績 12.3期 13.3期 (11.4-6) (12.4-6) 対前年同期間 対前年同期間 (百万円) 売上比 増減率 (百万円) 売上比 増減率 売上高 69 100.0% -36.7% 81 100.0% 16.5% 売上原価 21 30.4% -27.0% 19 24.1% -7.9% 売上総利益 48 69.6% -40.2% 61 75.9% 27.2% 販売費及び一般管理費 44 63.7% 0.2% 41 50.9% -6.9% 人件費 33 47.9% 14.7% 28 35.2% -14.3% 広告宣伝費・販売促進費 0.2 0.4
Slide 29: Appendix
Appendix －29－
Slide 30: 会社概要
会社概要 【 会 社 名 】 エン・ジャパン株式会社 【 設立年月日 】 2000年1月14日 【 代 表 者 】 代表取締役会長 越智 通勝 ／ 代表取締役社長 鈴木 孝二 【 本社所在地 】 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー 【 資 本 金 】 9億7,847万円 (2012年6月末現在) 【 上 場 市 場 / コ ー ド 】 ジャスダック / (証券コード：4849) 【 決 算 月 】 3月 【 従 業 員 数 】 連結:860名 単体:717名 (2012年6月末現在) 【 発 行 済 株 式 数 】 246,142株 (2012年6月末現在) 【 事 業 内
Slide 31: 採用事業のビジネスモデル
採用事業のビジネスモデル 求人情報提供 企画 ・ 提案 レジュメ・コーチ 取材 求人広告作成 ＜求職者＞ インターネットサイト ＜顧客企業＞ ［en］社会人の転職情報 求人情報 紹介会社を通 スカウト じて応募 一般企業 ［en］チャレンジ！はた☆らく 登 録 求人広告 応 募 ［en］学生の就職情報 掲載料 成功報酬 直接企業 人材紹介会社 に応募 無 料 ［en］転職コンサルタント 人材派遣会社 ［en］派遣のお仕事情報 求人情報 人材紹介 スカウト 紹介会社に登録 en world Japan 成功報酬 一般企業 派遣会社に登録 ［en］人材紹介 －31－
Slide 32: サービス概要(中途採用事業)
サービス概要 ※売上高比率は2012年3月期の実績による。 ＜中途採用事業＞ 構成比 内容 特徴 ユーザー 顧客企業 ［en］ 全ての情報を1社1社独自に取材・撮影 20～30代 39.5 総合転職情報 半ばが7割 求職者の立場に立った正直かつ詳細な求人情報 一般企業 社会人の転職情報 % サイト 男性7割 全情報に動画つき（当社のみ） ［en］ 人材紹介会社の情報及び求人情報 ・30～40代 6.3 人材紹介会社 人材紹介 人材紹介会社の5段階評価（業界初） 半ばが6割 転職コンサルタント % 集合サイト 会社 ハイクラス求人コーナーを設置 ・男性8割 ［en
Slide 33: サービス概要(新卒採用・教育評価事業)
サービス概要 ※売上高比率は2012年3月期の実績による。業界内売上高は自社調べ。 ＜新卒採用事業＞ 構成比 内容 特徴 ユーザー 顧客企業 5つの観点で企業の強みを表示 大学生 ［en］ 学生向け 8.9 全ての情報を独自に取材・撮影し、詳細な求人情報を 大学院生 就職情報 一般企業 学生の就職情報 % サイト 掲載 短大生 当社独自企画「プロの仕事研究」 専門学校生 ＜教育・評価事業＞ 構成比 内容 特徴 顧客企業 社員研修 採用担当者のスキルアップ教育と選考におけるテストの開発・販売 1.9 適性テスト開発 ― 定額制研修サービス「エンカレッジ」の運営
Slide 34: サイト別会員数推移
サイト別会員数推移(6月末時点) (千人) 6,000 [en]社会人の転職情報 [en]転職コンサルタント [en]派遣のお仕事情報 [en]チャレンジ！はた☆らく 5,000 794 625 920 4,000 780 740 3,000 660 2,000 2,910 3,082 1,000 0 07.12期 08.12期 09.12期 10.12期 12.3期 13.3期 [en]学生の就職情報 (千人) 500 400 300 200 346 329 100 0 2008サイト 2009サイト 2010サイト 2011サイト 2012サイト 2013サイト －34－
Slide 35: 商品別売上高構成比(個別)
商品別売上高構成比(個別) (百万円) 69 12.3期 1,182 194 442 158 183 85 (11.4-6) 3.7% 51.0% 8.4% 19.2% 6.8% 3.0% 7.9% 81 13.3期 1,322 185 239 96 (12.4-6) 209 431 3.8% 51.5% 8.2% 16.8% 7.2% 3.2% 9.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 社会人の転職情報 転職コンサルタント 派遣のお仕事情報 学生の就職情報 チャレンジ！はた☆らく 教育・評価事業 その他(中途関連その他、新卒関連その他、 エン・ウエディング、FINE) －35
Slide 36: 人件費、広告宣伝費・販売促進費比率(個別)
人件費、広告宣伝費・販売促進費比率(個別) 40.0% 35.0% 36.4% 30.0% 24.8% 25.0% 20.0% 15.0% 15.3% 10.0% 5.0% 0.0% 09.12 09.12 09.12 10.12 10.12 10.12 10.12 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 13.3 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 5Q 1Q 売上高人件費比率 売上高広宣・販促費比率 経常利益率 09.12 09.12 09.12 10.12 10.12 10.12 10.12 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 13.
Slide 37: 個別業績推移(同期間・セグメント別)
個別業績推移(同期間・セグメント別) 5,082 5,237 全 30.3% 25.0% 21.7% 2,286 2,102 9.5% 2,316 2,567 24.7% 1,538 1,311 0.5% 503 635 社 10 200 07.12 08.12 09.12 10.12 12.3 13.3 (07.4-6) (08.4-6) (09.4-6) (10.4-6) (11.4-6) (12.4-6) ( 百売 万上 4,649 円高 中 4,762 ) 途 41.3% 37.3% 2,025 2,233 2,064 1,858 29.8% 30.5% 31.9% 採 1,921 1
Slide 38: 個別四半期業績の推移(セグメント別)
個別四半期業績の推移(セグメント別) 29.0% 29.5% 30.1% 15.3% 19.3% 21.7% 24.8% 10.3% 14.4% 15.8% 15.7% 9.5% 全 0.5% 2,698 2,243 2,811 2,416 2,316 2,486 2,897 2,725 2,567 2,286 2,260 2,118 2,102 828 10 782 466 503 873 428 636 社 232 304 200 342 392 09.12 09.12 09.12 10.12 10.12 10.12 10.12 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 13.3
Slide 39: 失業率と有効求人倍率
失業率と有効求人倍率 ＜直近の失業率＞ 失業率 (%) 有効求人倍率 (倍) 6.0 6.0 2011年 1.5 5.5 失業率 4.5％ 4.3% 5.0 5.0 4.5 4.0 4.0 1.0 3.5 2005.1 12 11 10 9 8 7 6 2012.6 5 3.0 ＜直近の有効求人倍率＞ 1.2 2.0 0.5 0.82倍 1 有効求人倍率 2011年 0.8 0.65倍 1.0 0.6 0.4 0.0 0.0 0.2 2005.1 2010.1 11 2012.6 9 1985 1990 1995 2000 2005 2010 資料出所：厚生労働省、総務省統計局 －39－
Slide 40: 求人広告件数推移
求人広告件数推移 (万件) 有料求人情報誌 + フリーペーパー 求人サイト 50 45 有料求人情報誌+フリーペーパー 40 対前年同月比+33.3% 35 30 求人サイト 25 対前年同月比+7.1% 20 15 10 5 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 資料出所：社団法人全国求人
Slide 41: IR・広報グループ連絡先
■ エン・ジャパン株式会社 経営企画室 IR・広報グループ TEL：03-3342-4506 Mail: ir-en@en-japan.com URL:http://corp.en-japan.com/ 本資料は、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘するものではありません。 本資料に掲載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、 また今後、予告なしに変更されることがあります。 －41－