Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. · TSE:2579
Coca-Cola Bottlers Japan — Coca-Cola West — Q2 2011 Earnings Presentation
50 slides from Coca-Cola Bottlers Japan's earnings presentation, Jul 29, 2011
Slide 1: 2011年12月期 第２四半期 決算説明会
2011年12月期 第２四半期 決算説明会 2011年7月29日 コカ・コーラ ウエスト株式会社 （2579） ［連絡先］ ＩＲ室 TEL 092-641-8590 FAX 092-632-4304 ［URL］ http://www.ccwest.co.jp/ ［E-mail］ junko-kubo@ccwest.co.jp
Slide 2: 本日の内容
本日の内容 Ⅰ．第２四半期 決算概要 Ⅱ．上期 決算 Ⅱ．下期 計画 【参考】 上期決算 （利益増減明細） 手売りマーケットシェアの推移 ブランド別・チャネル別 構成比 パッケージ別販売数量／チャネル別・パッケージ別 販売数量 業績の推移／経営指標の推移 日本のコカ・コーラシステム／コカ・コーラ関連企業 1
Slide 3: 本日のサマリー
本日のサマリー ¾販売数量 ： 各販売チャネルにおいて、ＯＢＰＰＣ※1戦略を徹底したことに より、販売数量は計画通りで前年を上回った。 ［第２四半期］ 対計画※ △0.4％、 対前年＋2.7％ 第２四半期 ¾決 算 ： コカ・コーラ事業において販売数量が計画通り進捗したこと、 決算概要 また全社的なコスト削減の取り組みが進んだこと等により、 営業利益は計画および前年を上回って着地した。 ［第２四半期］ 営業利益 46億円 （対計画※2＋9億円、対前年＋24億円） ※1 ＯＢＰＰＣ ： Occasion, Brand, Package, Price, Channel ※2 ： 計画は2011 計
Slide 4: Ⅰ．第２四半期 決算概要
Ⅰ．第２四半期 決算概要 3
Slide 5: 第２四半期決算（４－６月） － 販売数量
第２四半期決算（４－６月） － 販売数量 ■４月以降も対前年プラスで推移し、第２四半期の販売数量は計画通り着地。 2011年 計画比 前年比 （単位：千ケース、％ ） 第2四半期 実績 増減 増減率 増減 増減率 販 売 数 量 47,328 △184 △0.4 +1,232 +2.7 販売数量 月別の推移 （前年比） （％ ） 10 +4.9 5 +2.5 +0.9 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 4
Slide 6: 第２四半期決算 － ブランド別 販売数量
第２四半期決算（４－６月） － ブランド別 販売数量 第２四半期 計画比 前年比 （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 3,742 △28 △0.7 +166 +4.7 コカ・コーラゼロ 1,763 △11 △0.6 +85 +5.1 ファンタ 2,323 +69 +3.1 +133 +6.1 コ ジョージア 9,495 △226 △2.3 +59 +0.6 ア 爽健美茶 3,215 △188 △5.5 +33 +1.0 ８ アクエリアス 5,441 +298 +5.8 +542 +11.1 い･ろ･は･す 1,681 +138 +8.9 +345 +25.
Slide 7: 第２四半期決算 － チャネル別 販売数量
第２四半期決算（４－６月） － チャネル別 販売数量 第２四半期 計画比 前年比 （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 スーパーマーケット ※1 12,629 △565 △4.3 +13 +0.1 コンビニエンスストア 4,540 △217 △4.6 +57 +1.3 チェーンストア 計 17,169 △783 △4.4 +70 +0.4 ※1 スーパーマーケットには、ドラッグ ストア/ディスカウント/ホーム ※2 センターを含んでいます。 ベンディング 13,759 △691 △4.8 △930 △6.3 リテール 3,470 +161 +4.9 +89 +2.6 ※2
Slide 8: チャネル別の状況 － スーパーマーケットにおける取組みと販売状況
チャネル別の状況 － スーパーマーケットにおける取組みと販売状況 ■スーパーマーケットでは、効果の高い売場にクーラーとラックの設置を進め、 即時消費パッケージ（小型パッケージ）商品の売上が拡大し、売上単価が向上。 スーパーマーケット※での 「クーラー」 ・ 「ラック」 純増台数 クーラー ラック 4,528 台 8,259 拠点 スーパーマーケット※での販売数量・売上高 対前年増減率 （％） +16 +13.9 販売数量 +12 売上高 +12.5 +9.8 +8 +5.1 +4.8 +4 +2.0 +1.5 +1.3 +0 +1.0 △0.0 +1.5 △0.9 △4 1月 2月 3月 4月
Slide 9: チャネル別の状況 － 業態別自動販売機の販売状況
チャネル別の状況 － 業態別自動販売機の販売状況 ■自動販売機ＶＰＭ※1は、業態や設置場所に応じたＶＰＭアップ策（ＯＢＰＰＣ※2戦略） を実行したことにより、回復傾向にある。特にアウトドアロケーションでは、６月に 天候不順の影響があったものの、前年から売上が回復している。 ※1 ＶＰＭ （Volume Per Machine） ： 自動販売機1台あたりのセールス ※2 ＯＢＰＰＣ ： Occasion, Brand, Package, Price, Channel 自動販売機 フルサービス缶 ＶＰＭ 前年比 前年比 （％) 業態 1月 2月 3月 4月 5月 6月 累計 職域（オフィス等） △
Slide 10: ＳＣＭにおける活動（第２四半期）
ＳＣＭにおける活動 （第２四半期） ・お客さま起点のサプライチェーンに向けた課題抽出と業務プロセス 概要設計 お客さま ・ＯＢＰＰＣ※1戦略と連動した供給体制の構築 起点のSCM →マルチパック テスト導入 の実現 ・最需要期の供給体制 →最需要期の販売を見込んだ増産（連続生産） 第2四半期 ＳＣＭ効果 ・容器軽量化 （対前年） ローコスト →コカ･コーラ300ＰＥＴ/ファンタ500ＰＥＴ 供給体制 ＋12億円 ・炭酸ＰＥＴインラインブローの稼動 （5月 鳥栖工場／6月 京都工場） の実現 ・壜ライン・大型アセプティックラインの更新、稼動 （4・6月 基山工場） ・環境対応 ・水原単位/エネル
Slide 11: 第２四半期決算（４-６月）
第２四半期決算（４-６月） （単位：千ケース、百万円、 ％） 2011年 計画比 2010年 前年比 第2四半期 計画※ 第2四半期 実績 増減 増減率 実績 増減 増減率 販売数量 47,328 47,512 △184 △0.4 46,096 +1,232 +2.7 売上高 103,468 103,300 +168 +0.2 91,549 +11,918 +13.0 売上総利益 49,412 50,800 △1,387 △2.7 40,818 +8,593 +21.1 営業利益 4,637 3,700 +937 +25.3 2,172 +2,465 +113.5 経常利益 4,675 3,6
Slide 12: 第２四半期決算 － 増減要因（計画との比較）
第２四半期決算（４-６月） － 増減要因（計画との比較） 2011年 （単位：億円） 計画※ 第2四半期 実績 増減 主な増減要因 増減額 ・コカ・コーラ事業 +7.8 売上高 1,033 1,034 +1 ・健康食品事業 △5.6 ・コカ・コーラ事業 △8.9 売上総利益 508 494 △13 ・健康食品事業 △5.3 販管費の増減 ・販促費・広告宣伝費の減 +3.9 ・販売手数料の減 +2.9 ・販売機器関連費用の減 +4.5 営業利益 37 46 +9 ・輸送費の減 +1.1 ・保守費の減 +1.3 ・減価償却費の減 +1.7 ・健康食品事業 +5.6 経常利益 36 46 +10 ・
Slide 13: 第２四半期決算 － 営業利益増加の要因（計画との比較）
第２四半期決算（４-６月） － 営業利益増加の要因（計画との比較） ■効率化・構造改革等によるコスト削減：＋３ ・人員減による人件費の減 ＋３ （単位：億円） ■その他＋７ ・販売機器関連活動の見直し ＋６ ・システム構築等の実施時期見直し ＋２ その他 ・修繕の実施時期見直し ＋２ コストの減 ・人件費の増加 △３ ＋10 販促関連活動 の見直し ＋4 販売数量減少 による その他 限界利益の （ＳＣＭ） 減少 △19 取引納価の ＳＣＭ効果 ＋１１ 46 改善 ＋2 （+9） ＋1 37 ■効率化等によるSCM効果：＋２ ・在庫圧縮等による商品廃棄の減 ＋１ ・歩留まり向上 ＋１ ・チェー
Slide 14: 第２四半期決算 － 増減要因（前年との比較）
第２四半期決算（４-６月） － 増減要因（前年との比較） 2011年 （単位：億円） 前年 増減 第2四半期 実績 主な増減要因 増減額 ・コカ・コーラ事業 +33.0 売上高 915 1,034 +119 ・健康食品事業 +86.6 ・コカ・コーラ事業 +15.7 売上総利益 408 494 +85 ・健康食品事業 +70.5 販管費の増減 ・人件費の減 +8.4 ・販促費・広告宣伝費の増 △12.3 営業利益 21 46 +24 ・販売手数料の増 △2.7 ・販売機器関連費用の減 +1.2 ・減価償却費の減 +2.2 ・健康食品事業 △59.8 経常利益 23 46 +23 ・特別損益の増
Slide 15: 第２四半期決算 － 営業利益増加の要因（前年との比較）
第２四半期決算（４-６月） － 営業利益増加の要因（前年との比較） コカ・コーラ事業では、販売数量が前年を上回ったこと、また全社的な効率化や 構造改革等によりコスト削減が進み、対前年で14億円の増益となった。 健康食品事業を合わせた営業利益は、対前年24億円増益の46億円となった。 コカ・コーラ事業 （+14） （単位：億円） 人員配置・ その他 健康食品 人事制度の コスト増 事業 変更等による ・チェーンストア △１ 人件費の減 △11 ＋10 ・ベンディング △７ 他 ＋12 その他 販売数量増 （ＳＣＭ） による ＋8 限界利益増 ＋2 取引納価の ＳＣＭ効果 ・販促費の増（販促資材投
Slide 16: Ⅱ．上期 決算
Ⅱ．上期 決算 15
Slide 17: 上期決算（１-６月）
上期決算（１-６月） （単位：千ケース、百万円、 ％） 2011年 計画比 2010年 前年比 ※ 上期 実績 計画 上期 実績 増減 増減率 増減 増減率 販売数量 85,776 86,296 △520 △0.6 83,250 +2,527 +3.0 売上高 189,933 192,800 △2,866 △1.5 169,182 +20,750 +12.3 売上総利益 92,602 95,800 △3,197 △3.3 76,326 +16,276 +21.3 営業利益 6,014 4,900 +1,114 +22.7 1,280 +4,734 +369.8 経常利益 6,016 4,600
Slide 18: Ⅲ．下期 計画
Ⅲ．下期 計画 17
Slide 19: 下期（７-12月） 販売数量計画
下期（７-12月） 販売数量計画 ブランド別販売計画 チャネル別販売計画 （単位：千ケース、％ ） （単位：千ケース、％ ） 下期 前年比 前年比 下期 計画 増減 増減率 計画 増減 増減率 コカ・コーラ 7,768 +180 +2.4 コカ・コーラゼロ 3,616 +282 +8.5 スーパーマーケット ※1 28,233 +49 +0.2 ファンタ 4,790 △54 △ 1.1 コンビニエンスストア 10,555 △16 △ 0.2 コ ジョージア 19,477 +397 +2.1 チェーンストア 計 38,788 +33 +0.1 ア 爽健美茶 7,165 +325 +4.8 ８ ア
Slide 20: ブランド戦略
ブランド戦略 重点活動 新商品/リニューアル コミュニケーション コカ・コーラ サマーグローバルミュージック グラスボトル （復刻ヘリテージ） キャンペーン →若年層ターゲット コカ・コーラ誕生125周年 復刻ヘリテージ発売 サマーグローバル ミュージック キャンペーン コカ・コーラゼロ サマーグローバルミュージック キャンペーン →若年層ターゲット 「Ｗｉｌｄ Health」 キャンペーン 1.25L PET 「Wild Health」キャンペーン ファンタ 新フレーバー投入 280mlＰＥＴの導入 →オレンジ、グレープ スーパー 日本の果実 ふるふる フルーツミックス もも シェイカー 2
Slide 21: ブランド戦略
ブランド戦略 重点活動 新商品/リニューアル コミュニケーション サマー ジョージア プロモーション サマープロモーション （６月～８月） カフェオレ ヨーロピアン コクのブラック 秋季プロモーション 秋季 プロモーション （画像はイメージ） エメラルドマウンテンシリーズ テイスティ 爽健美茶 夏の“爽食”プログラム “爽食”プログラム “爽食ニアパック” プログラム スパークリング アクエリアス “水分補給”の機能訴求 →熱中対策 新商品・リニューアルの投入 →スパークリング 20
Slide 22: チャネル戦略 － チェーンストア
チャネル戦略 － チェーンストア コア８ブランドの配荷強化 利益を伴った販売数量・売上高・シェアの拡大 売上単価の向上 →価格ガイドラインに添った営業活動の徹底（納価厳守） →バンドル販売（大型パッケージ）、マルチパック販売（缶）による単品低価格化の歯止め →業態別の品揃え多様化（容量×価格）による、スーパーでの低価格化の歯止め 売場獲得とパッケージミックスの改善 →クーラー、ラックの投入による売場獲得と小型パッケージ商品の販売強化 ・・・季節に応じたＯＢＰＰＣ※戦略の徹底 （11の売場 ： 定番、酒売場、ピザ売場 等） ※ ＯＢＰＰＣ ： Occasion, Brand, Package,
Slide 23: チャネル戦略 － ベンディング
チャネル戦略 － ベンディング 業態別ＯＢＰＰＣ※戦略の徹底・・・“お客さまにとって魅力ある自動販売機づくり” ※ ＯＢＰＰＣ ： Occasion, Brand, Package, Price, Channel →ロケーションに応じた夏場の「品揃え×価格」の展開 職域（工場）／大規模小売店／ 職域（オフィス）／交通 競合併設／競合低売価 学校／アウトドア 特徴 ： 付加価値ニーズが大きい 特徴 ： 価格弾力性が高い 特徴 ： 低価格ロケーション 炭酸／スポーツ 炭酸／スポーツ 炭酸／スポーツ 500ml @ ¥150 280ml @ ¥120 350g @ ¥120 500ml @ ¥150
Slide 24: チャネル戦略 － ベンディング
チャネル戦略 － ベンディング ３Ｄ-ＶＩＳ 自動販売機プレダトリー 自動販売機 自動販売機オペレーターのＭ＆Ａ推進 自動販売機の一社管理の推進 →節電を意識する企業への提案 自動販売機ＶＰＭ※の向上と優良ロケーションの獲得 →３Ｄ-ＶＩＳ自動販売機の活用 オロオロ自動販売機 →企業生産拠点の当社エリアへの移行に伴い 増大する機会を獲得 ※ＶＰＭ （Volume Per Machine） ： 自動販売機1台あたりのセールス オロオロ自動販売機の設置強化 →展開地域の拡大 （年間 2,400台設置） チルド専用機 併用機 23
Slide 25: ビジネスモデルの変革
ビジネスモデルの変革 ■ビジネスモデル変革プロジェクト 本格始動 →TCCC※1の支援の下、グローバル成功事例に準拠したお客さま起点のビジネスモデルを構築する ビジネスモデル変革の8つの取組み 今後の取り組みの方向性 • 営業、物流およびマーチャンダイジングに関わる活動項目について、セグメンテーション毎に 当社が果たすサービス水準を設定。 サービスモデル最適化 • これを達成するための組織体制・機能配置・要員計画を科学的に設計し、実行。 • 計画に沿った活動ができたかどうかを自動的にモニタリングし、評価につなげる仕組みを導入。 • 主に物流領域のサービス水準を達成すること、およびローコストを実
Slide 26: ＳＣＭにおける活動予定（下期）
ＳＣＭにおける活動予定 （下期） お客さま起点のサプライチェーンに向けた課題抽出と業務プロセス概要設計 ＯＢＰＰＣ※1戦略と連動した供給体制の構築 →新パッケージ（炭酸1.25LＰＥＴ、茶系425mlＰＥＴ）販売への対応 →ＨＯＲＥＣＡ※2チャネルでの、リターナブルボトル・ワンウェイボトルの展開検討 最需要期の供給体制 →下期販売数量計画の見直し（対年初計画＋100万ケース）に伴う生産・供給対策 （アクエリアス 2LＰＥＴ 増産 等） 容器の軽量化／インラインブロー →加温350PETインラインブロー 水単位削減に向けた各工場における具体的施策の検討 物流プロセス改革に向けた実行計画書の策定
Slide 27: 下期（７-12月） 業績予想
下期（７-12月） 業績予想 ■下期の業績計画は年初計画どおりとする。 （単位 ： 百万円、％） 2011年 2010年 前年比 下期 計画 下期 実績 増減 増減率 売 上 高 215,200 206,581 +8,618 +4.2 売 上 総 利 益 106,100 96,129 +9,970 +10.4 営 業 利 益 11,100 10,722 +377 +3.5 経 常 利 益 11,000 11,221 △221 △2.0 当 期 純 利 益 6,300 6,771 △471 △7.0 26
Slide 28: 下期計画 － 営業利益 達成シナリオ（前年との比較）
下期計画（７-12月） － 営業利益 達成シナリオ （前年との比較） 下期は、将来の成長に向けた基盤確立のためのシステム関連費用の増加や、 資材価格上昇によりコスト増加等の減益要因がある一方、利益を伴う売上拡大を 目指した営業活動やＳＣＭにおける原価低減に向けた取組みにより、年初の 営業利益計画の達成を目指す。 その他 （単位：億円） ＳＣＭ効果 （ＳＣＭ） ＋10 △11 販売数量の 拡大 ＋3 人員配置・ 資材価格 人事制度の の上昇等 変更等による 健康食品 ・他ボトラー販売の減 他 △10 人件費の減 事業 その他の ＋7 コスト増 ＋19 △14 111 107 ・システム関連費用の
Slide 29: ［参 考］
［参 考］ 28
Slide 30: 上期決算 － 増減要因（計画との比較）
上期決算（１-６月） － 増減要因（計画との比較） 2011年 （単位：億円） 計画※ 上期 実績 増減 主な増減要因 増減額 ・コカ・コーラ事業 △17.0 売上高 1,928 1,899 △28 ・健康食品事業 △11.4 ・コカ・コーラ事業 △21.6 売上総利益 958 926 △31 ・健康食品事業 △10.5 販管費の増減 ・販促費・広告宣伝費の減 +5.5 ・販売手数料の減 +4.8 ・販売機器関連費用の減 +7.6 営業利益 49 60 +11 ・輸送費の減 +1.2 ・減価償却費の減 +2.3 ・業務委託費の減 +1.1 ・保守費の減 +1.8 ・健康食品事業 +11.1 経
Slide 31: 上期決算 － 営業利益増加の要因（計画との比較）
上期決算（１-６月） － 営業利益増加の要因（計画との比較） ■効率化・構造改革等によるコスト削減：＋４ （単位：億円） ・人員減による人件費の減 ＋４ ■その他：＋15 ・販売機器関連活動の見直し ＋11 ・システム構築等の実施時期見直し ＋３ その他 ・修繕の実施時期見直し ＋２ コストの減 ・人件費の増加 △３ 他 ＋20 販売数量減少 による 限界利益の 販促関連活動 減少 の見直し 60 △27 ＋8 （+11） 49 その他 （ＳＣＭ） 取引納価の 低下 ＳＣＭ効果 ＋11 △4 ＋3 ■効率化等によるSCM効果：＋３ ・在庫圧縮等による商品廃棄の減 ＋２ ・歩留まり向上 ＋１ ■
Slide 32: 上期決算 － 増減要因（前年との比較）
上期決算（１-６月） － 増減要因（前年との比較） 2011年 （単位：億円） 前年 増減 上期 実績 主な増減要因 増減額 ・コカ・コーラ事業 +38.8 売上高 1,691 1,899 +207 ・健康食品事業 +169.5 ・コカ・コーラ事業 +25.5 売上総利益 763 926 +162 ・健康食品事業 +137.7 販管費の増減 ・人件費の減 +17.9 ・販促費・広告宣伝費の増 △20.8 営業利益 12 60 +47 ・販売手数料の増 △3.3 ・販売機器関連費用の増 △3.0 ・減価償却費の減 +4.6 ・健康食品事業 △117.2 経常利益 14 60 +45 ・特別損益の
Slide 33: 上期決算 － 営業利益増加の要因（前年との比較）
上期決算（１-６月） － 営業利益増加の要因（前年との比較） （単位：億円） コカ・コーラ事業 （+27） ■効率化等によるＳＣＭ効果 ： ＋18 健康食品 ・ＰＥＴ容器内製化 ＋６ その他 事業 人員配置・ ・商品廃棄の減 ＋４ コスト増 人事制度の ・自社製造拡大による原価低減＋５ 変更等による ＋20 ・パッケージの減容化 ＋２ 人件費の減 △15 ・歩留まり向上 ＋１ ■その他（SCM） ： ＋13 ・製造固定費の削減 ＋11 ＋22 （最需要期に向けた増産効果 含む） ・原材料・資材価格高騰による原価増△６ ・他ボトラー販売の増 ＋６ 他 その他 60 （ＳＣＭ） （+47） 販売数
Slide 34: 手売りマーケットシェアの推移
手売りマーケットシェアの推移 （自動販売機除く） （単位： ％、ポイント ） 100％ その他 40.8% 40.7% 39.0% 37.9% 42.5% D社 8.0% 6.4% +0.3 6.9% +1.2 7.5% +2.2 +2.0 +1.6 C社 6.8% 8.0% 7.1% +0.6 7.0% +0.4 7.1% +0.4 △0.2 △0.2 B社 8.1% △0.3 6.9% 7.9% △0.8 6.9% △1.1 8.1% △0.6 △1.4 6.5% A社 16.6% ＋0.3 15.8% ＋0.4 16.5% △0.2 17.1% +0.1 △1.5 15.1% 当社 21
Slide 35: 第２四半期決算 － ブランド別・チャネル別構成比
第２四半期決算（４-６月） － ブランド別・チャネル別構成比 2010年 2011年 100％ その他 35％ 37％ 36％ 35％ 45％ ブランド アクエリアス 45％ 爽健美茶 10％ 9％ 10％ 10％ 11％ 7％ 7％ 11％ 7％ 8％ ジョージア 7％ 7％ ファンタ 32％ 34％ 31％ 20％ 31％ 20％ コカ・コーラゼロ 5％ 5％ 4％ 5％ 5％ 5％ 4％ 4％ 3％ 4％ 4％ 4％ コカ・コーラ 8％ 7％ 6％ 8％ 7％ 7％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量 売上高 売上総利益 100％ 2％ 2％ 14％ 8％ 6％ 9％ 6％ その他
Slide 36: 上期決算 － ブランド別・チャネル別構成比
上期決算（１-６月） － ブランド別・チャネル別構成比 2010年 2011年 100％ その他 35％ 35％ 35％ 35％ 47％ ブランド アクエリアス 47％ 爽健美茶 8％ 7％ 8％ 8％ 7％ 7％ 6％ 7％ ジョージア 9％ 10％ 7％ 6％ ファンタ 35％ 37％ 35％ 35％ 23％ 23％ コカ・コーラゼロ 4％ 5％ 4％ 4％ 5％ 4％ 3％ 3％ 3％ 3％ 4％ 4％ コカ・コーラ 7％ 7％ 7％ 7％ 7％ 7％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量 売上高 売上総利益 100％ 2％ 2％ 8％ 6％ 8％ 6％ その他 14％ 4％ 17％
Slide 37: 第２四半期決算 － パッケージ別 販売数量
第２四半期決算（４-６月） － パッケージ別 販売数量 （単位：千ケース、％） 第２四半期 計画比 前年比 実績 増減 増減率 増減 増減率 小型（1,020ml 以下） 10,019 △1,377 △12.1 +207 +2.1 PET 大型（1,021ml 以上） 8,782 +123 +1.4 △233 △2.6 計 18,801 △1,254 △6.3 △27 △0.1 缶（ボトル缶含む） 14,628 +200 +1.4 +463 +3.3 その他 3,317 △533 △13.8 △488 △12.8 シロップ、パウダー 10,582 +1,403 +15.3 +1,282 +13
Slide 38: 上期決算 － ブランド別 販売数量
上期決算（１-６月） － ブランド別 販売数量 （単位：千ケース、％ ） 上期 計画比 前年比 実績 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 6,423 △95 △1.5 +269 +4.4 コカ・コーラゼロ 3,000 △90 △2.9 +198 +7.1 ファンタ 3,746 △74 △1.9 +30 +0.8 ジョージア 19,373 △503 △2.5 +156 +0.8 コ ア 爽健美茶 5,485 △288 △5.0 +40 +0.7 ８ アクエリアス 8,281 +463 +5.9 +849 +11.4 い･ろ･は･す 3,071 +652 +27.0 +982 +47.0 綾
Slide 39: 上期決算 － チャネル別 販売数量
上期決算（１-６月） － チャネル別 販売数量 （単位：千ケース、％ ） 上期 計画比 前年比 実績 増減 増減率 増減 増減率 スーパーマーケット ※1 21,445 △396 △1.8 +603 +2.9 コンビニエンスストア 9,362 +44 +0.5 +464 +5.2 チェーンストア 計 30,807 △353 △1.1 +1,066 +3.6 ベンディング ※2 25,925 △876 △3.3 △1,575 △5.7 リテール 6,015 +169 +2.9 +135 +2.3 フードサービス 8,788 +96 +1.1 +244 +2.9 その他 14,242 +444 +
Slide 40: 上期決算 － パッケージ別 販売数量
上期決算（１-６月） － パッケージ別 販売数量 （単位：千ケース、％） 上期 計画比 前年比 実績 増減 増減率 増減 増減率 小型（1,020ml 以下） 18,580 △1,206 △6.1 +1,119 +6.4 PET 大型（1,021ml 以上） 14,960 +437 +3.0 +148 +1.0 計 33,541 △770 △2.2 +1,267 +3.9 缶（ボトル缶含む） 26,997 △93 △0.3 +383 +1.4 その他 5,722 △1,289 △18.4 △962 △14.4 シロップ、パウダー 19,517 +1,632 +9.1 +1,839 +10.4
Slide 41: 第２四半期決算 － チャネル別・パッケージ別 販売数量
第２四半期決算（４-６月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量 （単位：千ケース、％） ■チェーンストア 第２四半期 計画比 前年比 実績 増減 増減率 増減 増減率 大型（1,021ml 以上） 7,972 △10 △0.1 △219 △2.7 小型（1,020ml 以下） 4,830 △761 △13.6 △1 △0.0 缶 3,864 △153 △3.8 +187 +5.1 その他 504 +142 +39.4 +103 +25.6 合 計 17,169 △783 △4.4 +70 +0.4 （単位：千ケース、％） ■ベンディング 第２四半期 計画比 前年比 実績 増減 増減率 増減
Slide 42: 上期 － チャネル別・パッケージ別 販売数量
上期（１-６月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量 （単位：千ケース、％） ■チェーンストア 上期 計画比 前年比 実績 増減 増減率 増減 増減率 大型（1,021ml 以上） 13,704 +233 +1.7 +117 +0.9 小型（1,020ml 以下） 9,242 △701 △7.1 +458 +5.2 缶 7,112 △141 △1.9 +290 +4.3 その他 749 +257 +52.1 +201 +36.7 合 計 30,807 △353 △1.1 +1,066 +3.6 （単位：千ケース、％） ■ベンディング 上期 計画比 前年比 実績 増減 増減率 増減 増減率
Slide 43: 下期 － パッケージ別 販売数量計画
下期（７-12月） － パッケージ別 販売数量計画 （単位：千ケース、％） 下期 前年比 計画 増減 増減率 小型（1,020ml 以下） 25,560 +1,502 +6.2 PET 大型（1,021ml 以上） 19,696 △614 △3.0 計 45,256 +888 +2.0 缶（ボトル缶含む） 27,650 △670 △2.4 その他 8,828 +873 +11.0 シロップ、パウダー 19,050 △979 △4.9 合 計 100,783 +112 +0.1 42
Slide 44: 下期 － チャネル別・パッケージ別 販売数量計画
下期（７－12月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量計画 （単位：千ケース、％） ■チェーンストア 下期 前年比 計画 増減 増減率 大型（1,021ml 以上） 18,318 △598 △3.2 小型（1,020ml 以下） 12,747 +1,031 +8.8 缶 7,027 △206 △2.9 その他 696 △193 △21.7 合 計 38,788 +33 +0.1 （単位：千ケース、％） ■ベンディング 下期 前年比 計画 増減 増減率 大型（1,021ml 以上） 40 △43 △51.6 小型（1,020ml 以下） 9,786 +599 +6.5 缶 16,266 △1
Slide 45: 業績の推移
業績の推移 （単位： 百万円） 2011年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 計画 売上高 117,991 164,731 207,827 226,111 247,737 240,825 253,248 245,874 327,821 409,521 395,556 369,698 375,764 408,000 営業利益 12,533 15,160 17,449 16,634 16,704 19,638 16,860 11,830 12,321 16,056 10,521
Slide 46: 経営指標の推移
経営指標の推移 ＜営業利益／営業利益率＞ ＜純資産／自己資本比率＞ （％） （％） （百万円） （百万円） 100 10 純資産（百万円） 16,056 営業利益（百万円） 300,000 自己資本比率（％） 営業利益率（％） 15,000 250,463 254,025 12,321 8 250,000 12,003 234,521 222,816 226,267 90 10,521 82.1 84.4 6 200,000 80.5 10,000 80 150,000 3.2 4 3.8 3.9 100,000 5,000 70 2.7 2,242 2 65.3 50,000 68.2 0.
Slide 47: 日本のコカ・コーラシステム － 出資関係
日本のコカ・コーラシステム － 出資関係 出資 （ ） は持株比率 （2010年12月末現在） ⑤ ＴＣＣＣ／ＣＣＪＣと ボトラー各社の共同出資会社 コカ・コーラ （4.1％） コカ・コーラ ウエスト㈱ ビジネスサービス㈱ （15.0％） （CCBSC) （ＣＣＷ） ① ㈱コカ・コーラ ⑥ （25.0％） 東京研究 ザ コカ・コーラ （100％） 開発センター カンパニー （CCTR&D） 南九州コカ・コーラ （TCCC） ④ ボトリング㈱ コカ・コーラ カスタマー ② マーケティング㈱ コカ・コーラ （CCCMC） （21.5％） セントラルジャパン㈱ 日本 コカ・コーラ㈱ ⑦ （CCCJ）
Slide 48: コカ・コーラ関連企業とその役割
コカ・コーラ関連企業とその役割 ①コカ・コーラウエスト株式会社 (CCW社) ⑤コカ・コーラ ボトラー社 (CCBC) 2006年7月にコカ･コーラウエストジャパン株式会社（CCWJ）と近 日本には、12のボトラー社があり各担当地域別に製品の製造 畿コカ･コーラボトリング株式会社の経営統合により、日本最大のボ および販売を行う。 トラー「コカ・コーラウエストホールディングス株式会社（CCWH）」が誕 生。 2007年3月には、南九州コカ・コーラボトリング株式会社と資 本業務提携を行う。 2009年1月1日に、CCWHとCCWJ、近畿社、 ⑥コカ・コーラ ビジネスサービス株式会社 (CCBSC)
Slide 49: 用語の解説
用語の解説 用語 解説 チャネル ・ベンディング 自動販売機を通じてお客さまに商品を届けるビジネスのこと（小売業） ・チェーンストア スーパーマーケットにおけるビジネスのこと（卸売業） ・コンビニエンスストア／ＣＶＳ コンビニエンスチェーン店の手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・リテール 一般食料品店、酒屋などの手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・フードサービス 外食マーケットにおいて、シロップ販売を行うビジネスのこと ベンディング関係 ・レギュラー方式設置自販機 お得意さまが管理されている､当社無償貸与の自販機（当社がお得意様へ卸売した商品を販売） ・フルサービス方式設置自販機
Slide 50: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略な どは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営 者の判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、下記に掲 げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業績と大きく異 なる可能性がございますことを、予めご承知おきくださいますようお願 い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境をとりまく経済動向の変動 ・資本市場における相場の大幅な変動 ・上記以外の様々な不確定要素 49