Slide 1: 2023年12月期 第3四半期（1～9月）決算概要
2023年12月期 第3四半期（1～9月） 決算概要 2023年10月31日 株式会社 大塚商会 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 2: 2023年1～9月 業績の概況
2023年1～9月 業績の概況 （単位：百万円） 連 結 単 体 金 額 増減率 金 額 増減率 売 上 高 740,058 +15.2% 661,832 +14.8% 営 業 利 益 47,390 +18.2% 41,458 +16.9% 経 常 利 益 48,846 +17.6% 43,573 +15.8% 純 利 益 ※ 33,135 +11.4% 30,274 +9.6％ ※親会社株主に帰属する純利益 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 1
Slide 3: 連結 売上高・利益の状況
連結 売上高・利益の状況 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する純利益） （単位：百万円） 800,000 740,058 667,098 652,146 621,217 642,199 60,000 600,000 47,387 48,846 42,212 43,491 41,542 46,227 47,390 40,000 400,000 41,314 42,063 40,090 32,239 33,135 28,472 29,921 29,739 20,000 200,000 売上高 営業利益 経常利益 純利益 0 0 2019年1～9月 2020年1～9月 2021年
Slide 4: 連結 セグメント別売上高
連結 セグメント別売上高 ＳＩ Ｓ＆Ｓ （単位：百万円） 800,000 740,058 667,098 652,146 642,199 621,217 600,000 483,420 437,284 393,182 407,986 404,811 400,000 200,000 229,814 228,035 244,160 237,387 256,637 0 2019年1～9月 2020年1～9月 2021年1～9月 2022年1～9月 2023年1～9月 「収益認識に関する会計基準」 適用前 適用後 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights
Slide 5: 単体 詳細セグメント別売上高
単体 詳細セグメント別売上高 ＳＩ関連商品 受託ソフト等 サプライ 保守等 （単位：百万円） 800,000 661,832 602,111 587,885 600,000 554,519 576,531 364,260 334,326 307,074 400,000 290,924 303,830 38,753 43,570 39,965 37,538 37,725 200,000 117,021 113,124 121,173 127,620 136,945 110,797 112,933 120,884 107,355 117,054 0 2019年1～9月 2020年1～9月 2021
Slide 6: 連結 売上高の四半期推移
連結 売上高の四半期推移 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期 （単位：億円） 3,000 2,500 2,784 2,000 2,426 2,352 2,393 2,190 1,968 2,188 2,272 1,500 2,100 1,855 1,997 1,000 500 0 1Q 2Q 3Q 4Q ※2022年12月期より「収益認識に関する会計基準」を適用しております。 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 5
Slide 7: 連結 経常利益の四半期推移
連結 経常利益の四半期推移 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期 （単位：百万円） 20,000 20,192 15,000 17,238 17,431 17,408 17,007 14,338 15,096 10,000 11,222 14,075 9,795 9,245 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 6
Slide 8: 2023年7～9月 業績の概況
2023年7～9月 業績の概況 （単位：百万円） 連 結 単 体 金 額 増減率 金 額 増減率 売 上 高 219,001 +11.2% 192,265 +12.2% 営 業 利 益 10,677 +14.7% 8,700 +15.3% 経 常 利 益 11,222 +14.6% 9,092 +14.8% 純 利 益 ※ 7,718 +12.0% 6,388 +11.9% ※親会社株主に帰属する純利益 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 7
Slide 9: 連結 7～9月 売上高・利益の状況
連結 7～9月 売上高・利益の状況 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する純利益） （単位：百万円） 250,000 25,000 216,944 219,001 196,862 200,000 188,274 185,521 20,000 150,000 15,000 12,677 11,249 11,222 9,245 9,795 100,000 12,346 10,677 10,000 11,003 9,311 8,817 8,717 7,682 7,718 50,000 6,264 6,890 5,000 売上高 営業利益 経常利益 純利益 0 0 2019年3Q 2
Slide 10: 単体 詳細セグメント別売上高増減率の四半期推移
詳細セグメント別 単体 売上高増減率の四半期推移 2023年3Q 増減率 （単位：％） 受託ソフト等 +24.2 50.0 SI関連商品 +13.9 40.0 保守等 +10.9 サプライ +6.8 30.0 24.2 23.4 21.1 20.0 16.4 16.3 12.4 11.4 11.7 12.2 13.9 10.1 10.0 11.914.0 5.3 4.9 8.2 11.3 10.9 4.2 2.7 4.1 9.5 7.7 3.6 10.0 2.5 5.3 8.5 0.0 5.2 6.8 -3.2 1.3 2.3 4.0 -0.1 -11.1 -10.0 -8.9 -7.3 -1
Slide 11: 新規取引企業数
新規取引企業数 新規取引企業数 前年増減率 毎四半期とも 一定水準の新規企業が増加 ※前年高伸長の反動で +14.4% ※ 前年割れも着実に積み上げ +0.0% +4.4% +0.1% △0.2% △4.2% △11.7% △11.1% 0 △100.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2022年 2023年 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 10
Slide 12: 受注の状況
受注の状況 【追加受注額 と 企業数の構成比】 【全体の受注件数 と 受注率】 前四半期に取引のあったお客様との、当四半期受注額と企業数の構成比 受注率 ＝ 受注件数 ÷ 商談件数 ※サプライ、保守のような継続取引は除いて算定 追加受注額・構成比とも２年連続上昇 受注件数・受注率とも２年連続上昇 +18.0% 32,50 0 30,00 0 27,50 0 25,00 0 22,50 0 20,00 0 23.8% 24.1% 17,50 0 22.4% +9.4％ 15,00 0 +18.4％ 8.1% 8.5% 7.7% 12,50 0 10,00 0 7,500 5,000 追加受注額
Slide 13: 一口座当たりの売上高増減率
一口座当たりの売上高増減率 （単位：％） 20.0 +17.2 15.0 +14.0 +12.0 +11.8 +9.5 +9.7 +10.9 +9.2 10.0 +8.1 +10.6 +8.7 +5.7 +7.1 +7.7 5.0 +5.6 高水準を継続 +3.3 +4.9 0.0 +2.9 前年3Q -5.0 -7.2 -10.0 -12.6 -14.4 -15.0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2022年 2023年 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION Al
Slide 14: オフィスまるごと大塚商会
オフィスまるごと大塚商会 サプライ 電力 事務機系 回線 （ASP・Webｻｰﾋﾞｽ） LED MRO BEMS FAX VC ゲートウェイ 回線系 KT PBX 音声系 複写機 システム系 サーバー PC ソフトウェア Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. タブレット 13
Slide 15: 2023年第３四半期（７～９月）まとめ
2023年第３四半期（７～９月）まとめ ■２年連続増収増益。売上高は新記録更新 ■追加受注（お客様との関係性）や、 ■受注率（営業生産性）の向上により、 ■一口座当たりの売上高は高水準（まるごとへの動き） ■インボイスなど法改正関連のソリューションが好調。 ■「受託ソフト等」セグメントが高伸長 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 14
Slide 16: 単体 顧客企業の年商別売上構成
単体 顧客企業の年商別売上構成 2023年1～9月 19.38% 27.02% 53.60% 2022年1～9月 20.67% 27.21% 52.12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10億円未満 10～100億円未満 100億円以上 ※2022年から収益認識に関する会計基準を適用しており、比較可能な２期間の構成比を表示しております。 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 15
Slide 17: 単体 顧客企業の業種別売上構成
単体 顧客企業の業種別売上構成 2023年1～9月 リース・信販 官公庁・ ・その他 学校教育 9.53% 6.58% サービス業 30.20% 小売業 3.32% 建築業 7.56% 卸売業 16.31% 製造業 26.50% Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 16
Slide 18: 連結 キャッシュ･フロー
連結 キャッシュ･フロー 営業C/F 投資C/F 財務C/F （単位：億円） 600 583 400 439 200 249 0 -62 -69 -97 -200 -219 -231 -238 -400 2021年1～9月 2022年1～9月 2023年1～9月 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 17
Slide 19: 連結 自己資本と有利子負債
連結 自己資本と有利子負債 自己資本 有利子負債 自己資本比率 有利子負債比率 （単位：百万円） （単位：％） 400,000 100 329,152 304,171 80 300,000 287,540 60.9 60 61.8 61.0 200,000 40 100,000 20 8,983 8,752 8,334 0 1.9 1.8 1.5 0 2021年9月末 2022年9月末 2023年9月末 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 18
Slide 20: 単体 重点戦略事業の状況
単体 重点戦略事業の状況 ＜ 売 上 高 ＞ （単位：百万円） 2021年 2022年 2023年1～9月 2023年7～9月 1～9月 1～9月 金 額 金 額 増減率 金 額 増減額 増減率 金 額 増減額 増減率 たのめーる 129,336 136,147 +5.3% 146,517 +10,370 +7.6% 47,919 +3,017 +6.7% ＳＭＩＬＥ 8,399 9,285 +10.6% 12,373 +3,088 +33.3% 3,690 +931 +33.8% ＯＤＳ 40,588 41,232 +1.6% 43,202 +1,970 +4.8% 11,000 +124
Slide 21: 単体 たのめーる年次推移
単体 たのめーる年次推移 （単位：百万円） 200,000 たのめーる その他たのめーる事業 3,201 180,000 3,502 3,051 調達ASPｻｰﾋﾞｽ 3,157 2,854 160,000 たのめーる たのめーる 2,029 ライオン事務器様 1,475 146,517 スタート！ プラス との提携 1,560 140,000 プライベートブランド 2,207 1,408 2022年までは通期 1,128 183,172 120,000 TANOSEE 2,313 173,528 個人向け通販 2,465 166,649 100,000 2,552 159,932 163,4
Slide 22: 複写機販売台数の四半期推移
複写機販売台数の四半期推移 （単位：台） 15,000 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 10,000 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 21
Slide 23: パソコン販売台数の四半期推移
パソコン販売台数の四半期推移 （単位：台） 800,000 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 600,000 400,000 200,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 22
Slide 24: 単体 社員１人当たり売上高と営業利益の推移
社員１人当たり 単体 売上高と営業利益の推移 売上高（千円） 営業利益（千円） 90,000 6,000 85,000 １人当たり売上高 １人当たり営業利益 5,500 80,000 Windows 7 特需 5,000 75,000 4,500 Windows XP 特需 70,000 4,000 65,000 3,500 ＳＰＲ 60,000 本格展開 3,000 55,000 2,500 50,000 2,000 ※１～９月累計 45,000 1,500 比較 40,000 Ｓ-ＳＰＲ稼動 1,000 35,000 500 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20
Slide 25: 連結 売上高・利益の計画
連結 売上高・利益の計画 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する当期純利益）（単位：百万円） 1,000,000 80,000 954,000 886,536 851,894 861,022 63,400 63,706 836,323 800,000 57,550 57,567 56,639 60,000 62,192 62,200 56,309 55,827 54,768 43,497 42,700 39,309 39,927 40,022 600,000 40,000 売上高 ※2023年7月26日 営業利益 経常利益 修正計画 純利益 省略線 400,000 20,00
Slide 26: Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
社 会 お 客 様 株 主 様 従 業 員 取引先様 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 25
Slide 27: 本資料についてのご注意
本資料についてのご注意 １．本資料は、2023年12月期第３四半期の業績及び今後の経営戦略に関する情報の 提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘する ものではありません。 ２．本資料のなかで記述しております将来の動向や業績等に関する見通しは、歴史的事 実でないためリスクと不確定な要素を含んでおり、将来の業績を保証するものでは ありません。実際の業績は、予測しえない経済状況の変化などさまざまな要因によ り見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。実際の業績に影響を与え うる重要な要因には、当社グループを取り巻く経済情勢、社会的動向、当社グルー プの提供する製