Slide 1: 2017年度 第1四半期 決算説明資料
2017年度 第1四半期 決算説明資料 明豊ファシリティワークス株式会社 2017年8⽉7⽇ 1
Slide 2: 20178 BiG RaDYU—
20178 BiG RaDYU— etron, Reneing MAE Engineering. Poet
Slide 3: 2017年度 第1四半期 決算サマリー
2017年度 第1四半期 決算サマリー 受注状況 社内で管理する粗利益は、前年同期実績上回り過去最⾼を記録 売上状況 社内で管理する粗利益は、前年同期実績を上回る 当事業年度も国⼟交通省の「多様な⼊札契約⽅式モデル事業」を受託 「平成29年度モデル事業（⼩中学校等空調設備⼀⻫更新事業）に係る 発注者視点業務」として対応 我が国における発注者⽀援事業の普及に取り組む その他公共分野では、⼤阪府⽴⼤学、東京都中野区、東京都墨⽥区、 熊本県宇⼟市、奈良県⽴医科⼤学、さらに⼭形県⽶沢市の 発注者⽀援業務委託企業に選定される 当社ホームページの「お知らせ」にて当事業年度における 「サ
Slide 4: 20172 1G RAZ
20172 1G RAZ etron, Reneing MAE Engineering. Poet
Slide 5: 2017年度 第1四半期 決算概要 ①PL
１ 2017年度 第1四半期 決算概要 ①PL 想定通り、第１四半期はピュアＣＭ案件の増加により、前年実績と⽐較して売上⾼は減少しました。 社内で管理する売上粗利益の増加により、売上総利益は増加しております。 （各項⽬を円単位計算後、百万円未満切捨て） 2016年度 2017年度 前年同期⽐較 増減率 1Ｑ 1Ｑ 売上⾼ 1,201 1,061 △140 △11.7％ 売上総利益 306 335 29 9.5％ 売上総利益率 25.5％ 31.7％ - 6.1P 営業利益 26 43 16 61.4％ 経常利益 27 45 18 69.2％ 当期純利益 18 31 13 72.2％ 5
Slide 6: 2017年度 第1四半期 決算概要 ②BS
２ 2017年度 第1四半期 決算概要 ②BS 前事業年度末の売上債権が回収されたこと等により、第１四半期の「売上債権」「仕⼊債務｣が減少し、 「現⾦及び預⾦」が増加いたしました。 （各項⽬を円単位計算後、百万円未満切捨て） 2017年度 2016年度末 前年度末⽐較 増減率 1Ｑ 資産 4,087 3,918 △169 △4.1％ （現⾦及び預⾦） 1,512 2,141 629 41.6％ （売上債権） 2,040 1,253 △787 △38.6％ 負債 1,282 1,206 △76 △6.0％ （仕⼊債務） 183 98 △84 △46.2％ （有利⼦負債） - - - -％ 純資産
Slide 7: 売上高の推移
３ 売上⾼の推移 第１四半期の売上⾼は、ピュアＣＭ（⼯事原価を含まないフィーのみの業務委託契約型ＣＭ）の案件の 出来⾼が増加し、アットリスクＣＭ（⼯事原価を含む請負契約型ＣＭ）案件の出来⾼が減少したため、 想定通り、前年同期⽐で減少いたしました。 （億円） （予想） 90 82 82 80 74 70 60 58 52 50 40 1Q売上高 通期売上高 30 20 10 0 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 （表⽰単位未満四捨五⼊） 7
Slide 8: 経常利益の推移
４ 経常利益の推移 通期経常利益は、８期連続増益を⽬指しております。 （百万円） （予想） 700 594 600 600 563 570 500 400 385 300 1Q経常利益 通期経常利益 200 100 0 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 （表⽰単位未満四捨五⼊） 8
Slide 9: 社員数の推移
５ 社員数の推移 3名純増となる228名体制になっております。 （人） 230 225 228 225 220 221 215 210 213 205 200 203 195 190 2013年度末 2014年度末 2015年度末 2016年度末 2017年度1Q （注）役員および契約社員、派遣社員等を含む 9
Slide 10: 売上粗利益の定義及び開示に関するポリシー
６ 売上粗利益の定義及び開⽰に関するポリシー 売上粗利益 ＝ 売上⾼ － 社内コスト以外の売上原価 （⼯事費、外注費等） 当社の売上⾼は、フィーのみで構成されるピュアＣＭ⽅式と、フィー＋調達原価 で構成されるアットリスクＣＭ⽅式とで、その⾦額が⼤きく異なります。 そのため、社内では売上粗利益〔売上⾼から社内コスト以外の売上原価（⼯事 費、外注費等）を控除した⾦額〕にて収益の伸びを管理しております。 お客様との守秘義務契約を考慮し、今後もこれまで同様、売上粗利益の開⽰は 控えさせて頂きます。 10
Slide 11: ピュアCMとアットリスクCMについて
７ ピュアCMとアットリスクCMについて ピュアＣＭ契約 顧客が施⼯会社各社と⼯事請負契約を締結し、 当社は顧客とＣＭ業務委託契約を締結する 契約形態です。 当社はＣＭ業務委託契約に基づく マネジメントフィーのみを売上計上します。 アットリスクＣＭ契約 ピュアＣＭ契約と同様に、当社は顧客に対して ＣＭ⼿法に基づくマネジメントサービスを実施 します。この契約は、顧客が施⼯会社各社と ⼯事請負契約を直接締結することなく、 当社との間で、１本の⼯事請負契約を締結したい と望んだ場合に契約します。 当社は完成⼯事⾼（マネジメントフィーを含む） を売上計上し、その完成⼯事原価として 顧客（発注者）の承認
Slide 12: 2017 B14 BVOMYV RAR
2017 B14 BVOMYV RAR etron, Reneing MAE Engineering. Poet 12
Slide 13: オフィス事業
１ オフィス事業 • 新規⼤型ビルの供給と⽇本国内における事業再編の 動きが継続し、事業所の統合など⼤型移転の需要が 活発化 移転に合わせた働き⽅改⾰のニーズが⾼まる － 案件 － - ⼤企業におけるグループ企業の統廃合、地⽅拠点の集約 化、新築ビル竣⼯時同時⼊居プロジェクト - 『働き⽅改⾰』に関する構想策定から定着化までの⽀援 依頼が増加 - ＡＢＷ（Activity Based Working）について、 ⾃社で15年間の運⽤実績を有する強みを活かした営業展開 株式会社インターネットイニシアティブ 様 2014年度竣⼯ 13
Slide 14: CM事業
２ CM事業 • 庁舎等の公共施設、⼯場や研究施設、 教育施設や医療施設など、 幅広い分野からの引き合い • 国⼟交通省が⾏う 「多様な⼊札契約⽅式モデル事業」 について、当社が４年連続で受託 14
Slide 15: CM事業 －案件－
２ CM事業 － 案件 － - 東京都中野区 「平和の森公園新体育館整備事業実施設計ＣＭ業務委託」 「桃園⼩学校・向台⼩学校統合新校他２統合新校校舎等整備基本・ 実施設計ＣＭ業務委託」 「新区役所建設⽀援アドバイザリー業務委託」 - 熊本県宇⼟市「新庁舎建設基本計画策定及び設計者選定⽀援業務」 - 奈良県⽴医科⼤学「新キャンパス施設整備基本計画策定業務」 - ⼭形県⽶沢市「庁舎建替事業管理⽀援業務」 - ⼤阪府⽴⼤学学舎整備事業 ８年連続受注 - レゴランドホテル・⽔族館施設 2018年開業予定 15
Slide 16: CREM事業
３ CREM事業 • 多拠点に施設を有する顧客ニーズに合わせた当社の 専⾨性およびマネジメント能⼒をご評価いただき、 ⼤企業からの発展的受注につなげている － 案件 － - ⼤企業向けを中⼼に、保有資産の最適化をサポート - 多くの施設を有する企業の⼯事コスト管理や、 保有資産のデータベース化による資産情報の集中管理、 多拠点同時進⾏プロジェクトを、当社独⾃のシステムで 効率的に進捗管理 - 複数の商業施設、⽀店等を保有する⼤企業、⾦融機関から 継続して受注 16
Slide 17: 2017FE Fin Pe
2017FE Fin Pe etron, Reneing MAE Engineering. Poet
Slide 18: 2017年度 業績予想
４ 2017年度 業績予想 5⽉12⽇に公表した業績予想からの変更はございません。 （各項⽬を円単位計算後、百万円未満切捨て） 2016年度 2017年度 前年度⽐ 増減率 上半期 通期 上半期 通期 売上⾼ 3,041 5,809 2,334 5,200 △609 △10.5％ 営業利益 161 633 171 602 △31 △4.9％ 経常利益 153 593 169 600 6 1.0％ 当期純利益 105 427 116 414 (※) △13 △3.1％ (※)法⼈税の所得拡⼤促進税制に基づく特別控除の適⽤がなく、減少となっております。 ⾃⼰資本当期利益率 － 16.7% － 14
Slide 19: 将来の見通しに関する注意事項
本説明資料に含まれる将来の⾒通しに関する記述は、当社が現時点で⼊⼿している情報及び 合理的であると判断する⼀定の前提に基づいており、実際の業績等は、様々な要因により ⼤きく異なる場合がありますことをご了承ください。 19