Slide 1: 2011年9月期決算説明会資料
2011年11月8日 イー・ガーディアン株式会社 2011年9月期決算説明会資料 11.9期は前期比増収減益 12.9期は経営理念の一新により 「安心・安全」をベースに「楽しい」を提供
Slide 2: 業績報告：今期ハイライト
業績報告：今期ハイライト １ 売上は前期比42.3％増 ・広告審査業務の本格稼働により売上増に寄不 ・ソーシャルメディア/ソーシャルゲーム市場が新たなターゲットへ ２ 営業/経常利益ともに減益 ・売上計画に基づいた人員の先行配置 ・業容拡大やリスク分散のための監視センター新設/増床 2
Slide 3: 目次
目次 1.当社紹介 2.当社事業 3.業績報告 4.業績予想と戦略 5.高付加価値監視システム「E-Trident」
Slide 4: 当社紹介
1S 4tHesT ~REEREBONROE~ ARE-Guardian Build Happy Internet Life
Slide 5: 当社紹介：会社の略歴
当社紹介：会社の略歴 （単位：百万円） 2,500 当社売上高推移 1,907 1,920 2,000 その他売上 掲示板投稿監視事業売上 1,500 1,340 1,000 858 412 20 461 500 194 342 0 2006年9月期 2007年9月期 2008年9月期 2009年9月期 2010年9月期 2011年9月期 2012年９月期（予） 事業再編期 事業発展期 事業展開期 2006年９月期 2009年９月期 2010年12月 携帯コンテンツ配信事業売却 オンラインゲームサポート業務開始 東証マザーズに上場 5
Slide 6: 当社紹介：事業領域
当社紹介：事業領域 掲示板投稿監視事業の４つの業務 76.4％ (*) 11.8％ 3.2％ 8.6％ 投稿監視業務 CS(ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ) オンラインゲーム 業務 派遣業務 サポート業務 ※ユーザーの ※投稿監視業務運営 ※ SNS ・ブログ ※オンラインゲーム 問い合わせに関する のための人材を派遣 の監視 サポート全般 の監視・サポート等 掲示板投稿監視事業 (*) ･･･2011年９月期売上構成比 6
Slide 7: 当社紹介：投稿監視業務とは？
当社紹介：投稿監視業務とは？ 有害・丌正・違法な情報から利用者とお客様を守り、 安心・安全な環境を提供しサイトを活性化させること 利用者 イー・ガーディアン ブログ・SNS・ゲーム 安心・安全な環境 監視 ク 通常の投稿等 ラ イ 監視 ア ン ト へ 監視 報 有害・丌正・ 告 違法な投稿等 削除 サイト活性化へ！ 7
Slide 8: 当社紹介：監視体制①
当社紹介：監視体制① ノウハウに基づき厳格に設定された基準のもと、 厳選されたオペレーター(*)による高品質な目視監視 当社オペレーターが24時間365日「人の目」により 目視確認をし、基準に合致しないコメント等を削除 クライアントごとに策定した基準書やマニュアルに沿って 当社オペレーターが掲示板投稿監視事業に従事 (*)・・・選考通過率は、100人中数人程度 8
Slide 9: 当社紹介：監視体制②
当社紹介：監視体制② 東京・大阪・宮崎の3都市5拠点 大阪（監視センター） 宮崎（監視センター） 東京 （本社・監視センター3拠点） 9
Slide 10: 当社紹介：当社事業モデル
当社紹介：当社事業モデル 件数に応じた課金体系(*)で、高品質なサービスをリーズナブルに提供 ユーザー 投稿、各種問い合わせ 投稿、各種問い合わせ ゲームイベント参加 インターネットメディア ゲームメディア （オンラインゲーム、 （ＳＮＳ、ブログ等） ソーシャルゲーム） クライアント 目視件数に応じた 対応件数に応じた 派遣人材に対する 対応内容に応じた 料金の支払 料金の支払 料金の支払 監視案件目視 料金の支払 クライアントの要望 サポート対応 に応じた人材を派遣 サポート対応 オンラインゲーム 投稿監視 ＣＳ 派遣 サポート （カスタマーサポート） 当社 (*)・・・一部サービスを除く
Slide 11: ２.外部環境
２.外部環境 ～急速に変化するインターネットサービス業界～
Slide 12: 外部環境：インターネットの発展と潮流
外部環境：インターネットの発展と潮流 1995年頃～ 2000年頃～ 2004年頃～ 00年代後半～ 2009年頃～ ソーシャル ポータル 検索エンジン 比較サイト ゲーム ネット広告 SNS/ブログ ミニブログ オンライン スマートフォン ゲーム アプリ クーポン 動画共有 共同購入 安心・安全なネット環境整備の必要性 小 大 12
Slide 13: 外部環境：ネットの安心・安全は必要不可欠
外部環境：ネットの安心・安全は必要丌可欠 サイバー犯罪はネットワーク犯罪やなりすまし等、年々増加＆高度化傾向に （単位：件） 8,000 サイバー犯罪の検挙件数（出典：警察庁広報資料） 6,933 6,690 6,321 6,000 5,473 4,425 4,000 3,161 2,081 2,000 0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 13
Slide 14: 外部環境：当社の強み
外部環境：当社の強み 3つの強みによる、顧客のニーズに合わせた監視ソリューション提供が可能 ①提案力 ②運用力 ③開発力 運用実績に基づくノウハウ 24時間365日高品質サービ ニーズの的確な把握に 監視だけでなくコンサルティ スを提供できる体制 よる新サービス創出 ング等の多様なサービス展開 CS(ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ) オンラインゲーム 投稿監視業務 派遣業務 サポート業務 業務 掲示板投稿監視事業 14
Slide 15: 外部環境：強みを活かし、優良顧客との基盤構築
外部環境：強みを活かし、優良顧客との基盤構築 優良顧客との主な取引実績 ・ NECビッグローブ㈱ ・㈱エムティーアイ ・カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ ・グリー㈱ ・㈱サミーネットワークス ・㈱ディーツーコミュニケーションズ ・ニフティ㈱ ・㈱バンダイナムコゲームス ・㈱ベネッセコーポレーション ・楽天㈱ etc… (*)あいうえお順 15
Slide 16: ３. 業績報告
３. 業績報告 ～前期比増収減益、大口顧客以外は好調な推移～
Slide 17: 業績報告：損益計算書
業績報告：損益計算書 前年同期比 売上高+42.3% 営業利益△13.3% （単位：百万円） 増減 増減率 増減率 2010年9月期 2011年9月期 （前年同期比） （前年同期比） （計画比） 売上高 1,340 1,907 +567 +42.3％ +4.8％ 営業利益 204 176 △27 △13.3％ +10.6％ 経常利益 212 161 △51 △24.1％ +11.4％ 当期純利益 119 88 △30 △26.0％ +14.4％ ◆主な増減要因 売上：広告審査/ソーシャルゲームの伸長 営業利益：後記、営業利益分析にて説明 17
Slide 18: 業績報告：大口顧客とその他顧客業務別の売上推移
業績報告：大口顧客とその他顧客業務別の売上推移 （単位：百万円） 1,200 オンラインゲームサポート ( )は対前年同期比増減率 派遣 989 (+30.8％) 1,000 918 (+57.1％) 87(+47.5％) CS 77(+125.5％) 756 27(+9.2％) 800 監視 33(+25.9％) 113 (+97.1％) 59 90(+118.2％) 大口顧客 584 25 600 34 57 26 426 (+59.0％) 480 (+60.5％) 41 299 400 268 200 314 290 (+35.9％) 279(△11.0％) 213 0 上期 下期 上期
Slide 19: 業績報告：営業利益分析（前年差）
業績報告：営業利益分析（前年差） （単位：百万円） 増 販 益 48 （ 11 22 人組 監 件織 ８ 価 視 （増 労 費体 ） 31 増 格 務 48 増制 オ販 対 204 販 費 強 ン益 応 率 化 増 益 ラ 176 販 （ 悪 伴セ 46 に イ 化 よ 益 派 うン 202 遣 ン 消タ る そ （ ゲ 38 の C ） 耗ー ー 品増 外 他 S 注 販 ム 費設 ） サ ・／ 費 そ 管 家増 増 の 85 費 ポ 賃床 他 増 ー 増に 原 ト 価 ） 増 13 2010年9月期 2011年9月期 実績 △27百万円 実績 19
Slide 20: 業績報告：費用内訳
業績報告：費用内訳 売上規模拡大に伴い費用増 労務費および家賃、消耗品（原価）等は先行投資/配置もあり増加 （単位：百万円） 増減 増減率 2010年9月期 2011年9月期 （前年同期比） （前年同期比） 売上原価合計 836 1,331 +494 59.1％ 労務費 713 1,074 +361 50.6% 外注費 5 52 +46 790.6% その他 117 204 +87 74.0% 販管費合計 299 399 +99 33.2％ 人件費 162 248 +85 52.8％ その他 137 150 +13 9.9% 20
Slide 21: 業績予想と戦略
4 SiR PIS CBS ~EBRS—Hi~ ARE-Guz Build Happy Internet Life
Slide 22: 業績予想と戦略：経営理念①
業績予想と戦略：経営理念① これまでの経営理念 お客様の繁栄と、 インターネット社会の健全な進歩発展に貢献する セキュリティーの創造を目指します。 新しい経営理念 すべてのインターネット利用者に、 安心・安全をベースに「楽しい」を提供します。 すべてのインターネット利用者が求めている価値を パートナーと一緒に考えていきます。 22
Slide 23: 業績予想と戦略：経営理念②
業績予想と戦略：経営理念② お客様 技術・サービス 対象 デバイス ＥＧ提供サービス 過去 情報 検索 監視 審査 コミュニティ （掲示板・ミニメール等） + 現在 Fun! ソーシャルメディア・ ＭＭＯ(*) Guard はなくならない 未来 ？ これまでの「Guard」だけではない (*) ･･･Massively Multiplayer Onlineの略で多人数が同時に 参加できるオンラインコンテンツのこと。 23 2
Slide 24: 業績予想と戦略：業績予想（通期）
業績予想と戦略：業績予想（通期） 「ソーシャルメディア」や「ソーシャルゲーム」等の高成長が見込 まれる市場に注力し売上高1,920百万円の見通し （単位：百万円） 2012年9月期 増減 増減率 2011年9月期 （予） （前年同期比） （前年同期比） 売上高 1,907 1,920 +12 +0.6％ 営業利益 176 30 △146 △83.0％ 経常利益 161 30 △131 △81.4％ 当期純利益 88 14 △74 △84.1％ 24
Slide 25: 業績予想と戦略：業績予想（半期）
業績予想と戦略：業績予想（半期） 2012年上期では営業損失△41百万円も、下期では営業利益71百 万円に回復。 （単位：百万円） 2011年9月期 2011年９月期 2012年９月期 2012年９月期 上期 下期 上期（予） 下期（予） 売上高 918 989 860 1,059 営業利益 148 28 △41 71 経常利益 132 29 △41 71 当期純利益 72 14 △28 42 25
Slide 26: 業績予想と戦略：大口顧客とその他顧客業務別の売上推移
業績予想と戦略：大口顧客とその他顧客業務別の売上推移 （単位：百万円） ( )は対前年同期比増減率 1,200 オンラインゲームサポート 1,059 (+7.1％) 派遣 989 CS 918 860 (△6.3％) 102(+17.2％) 87 20 (△23.7％) 監視 77 27 大口顧客 756 33 78 (+2.3％) 219 (+92.8％) 800 113 59 90 21 (△37.1％) 584 25 142 (+56.6％) 34 57 26 426 480 41 299 400 568 (+18.2％) 268 470 (+10.3％) 314 290 279 213
Slide 27: 業績予想と戦略：営業利益分析（半期差）
業績予想と戦略：営業利益分析（半期差） （単位：百万円） 【2012年９月期上期】 【2012年９月期下期】 そ そ の 労 の 75 71 務 他 他 人 販 減 費 原 販 件 管 13 14 10 率 価 費 損 改 費 28 ９ 良 増 良 人 善 化 化 労 そ 件 そ 務 の 費 の ７ 12 増 ７ 費 他 他 増 率 原 販 50 △41 34 販 悪 価 管 益 化 良 費 化 増 2011年9月期 2012年9月期 +112百万円 2012年9月期 下期 △69百万円 上期（予） 下期（予） 27
Slide 28: 業績予想と戦略：費用内訳
業績予想と戦略：費用内訳 組織強化による労務費および人件費の増加 （単位：百万円） 2012年9月期 増減 増減率 2011年9月期 （予） （前年同期比） （前年同期比） 売上原価合計 1,331 1,434 +102 +7.7% 労務費 1,074 1,153 +79 +7.4% 外注費 52 41 △11 △21.9% その他 204 239 +35 +17.1% 販管費合計 399 455 +56 +14.1% 人件費 248 294 +46 +18.7% その他 150 160 +９ +6.5% 28
Slide 29: 業績予想と戦略：施策サマリー
業績予想と戦略：施策サマリー 【戦略】新規開拓と既存深耕の2軸 新規 既存 ・ソーシャルゲーム市場の拡大に合 ・既存クライアントの業務領域拡大 わせたサービス設計 ⇒未提供サービスを提案 ⇒2次対応への特化 ⇒ニーズに合わせたサービスのカス ⇒多言語対応 タマイズ ・ソーシャルメディア市場における ・強固なリレーションシップを構築 イニシアチブ取得へ し、真のパートナー化へ ⇒アクティブサポートや運営運用等 ⇒クライアント対応ルールの策定 多種多様なサービス展開 マーケットを見極め、集中的な顧客 既存クライアントの業務領域拡大 開拓をねらう （売上拡大）をねらう 29
Slide 30: 業績予想と戦略：ソーシャルメディアによる成長戦略①
業績予想と戦略：ソーシャルメディアによる成長戦略① 全世界的に普及が進む2大ソーシャルメディア：Facebook・Twitter （単位：千人） ②国別Facebook人口比率 ①Facebook・Twitter訪問者数 20000 60% Facebook 50% 49% Twitter 50% 15000 40% 36% 35% 10000 30% 27% 26% 20% 17% 5000 10% 4% 0 0% 2010年09月 2011年09月 ※訪問者数急激に拡大中 ※ まだ日本は十分に普及しておら （前年同期比Facebook+442%、Twitter+30%） ず、更なる拡大が予
Slide 31: 業績予想と戦略：ソーシャルメディアによる成長戦略②
業績予想と戦略：ソーシャルメディアによる成長戦略② 2011年４月 株式会社サイバー・コミュニケーションズ （㈱電通100％子会社）のソーシャルメディア におけるマーケティング支援に参画 2011年８月 株式会社メンバーズ(デジタル・アドバタイジング・ コンソーシアム㈱ (*) 、㈱リクルート出資会社） とFacebookページ運用において連携 企業ページの企画からプロモーション、監視・運用に至るまでの包拢的な マーケティング活動をワンストップでクライアントへ提供可能に (*)・・・ ㈱ 博報堂DYホールディングスの連結子会社 31
Slide 32: 業績予想と戦略：ソーシャルゲームによる成長戦略
業績予想と戦略：ソーシャルゲームによる成長戦略 国内ソーシャルゲームの市場規模 国内ソーシャルゲームの （単位：億円） （単位：万人） ユニークゲームユーザー数 5,000 5,000 4,137 4,000 4,000 4,000 3,395 3,500 3,000 3,000 2,385 3,000 2,500 2,000 2,000 1,064 1,000 1,000 0 0 2010年 2011年（予） 2012年（予） 2013年（予） 2010年 2011年（予） 2012年（予） 2013年（予） 市場規模・ユーザー数ともに堅調に増加傾向 ソーシャルゲーム市場の拡大に合わせたサー
Slide 33: 5.高付加価値監視システム「E-Trident」
5.高付加価値監視システム 「E-Trident」 ～高付加価値により増収に寄不～
Slide 34: E-Trident：開発背景
E-Trident ：開発背景 これまでの個別システム構築から汎用性の高いシステムに顧客・サービスを集約 事業内容の展開 顧客業種の展開 マ S E マ 広 ーソ サカ 投 N C ー ケー サ ケ広 告 ポス 稿 S ・ ゲ 審 テシ ータ 監 ・ イ ー テ告 ィャ 口 ィ 査 トマ 視 ブ ト コ ム ンル ー ロ ン グ グ ミ グ 品質向上ノウハウの展開 レポーティング 最新技術・新機能の展開 すべてのお客様への新しい付加価値提供 34
Slide 35: E-Trident：特徴
E-Trident：特徴 ◆「E-Trident」の特徴 マンパワーに頼らない効率的な監視体制の運用が可能 ベイジアンフィルタ(*)機能で、自己学習により監視の精度が自動 的に向上 分析/レポーティング機能・Facebook対応・多言語対応等により 差別化 柔軟・高速なワークフローエンジンを搭載 お客様の要望ごとにカスタマイズ可能な接続性 高付加価値化の実現が可能に (*)・・・ベイズ理論を応用したフィルタ。対象となるデータを自動的に解析・学習して分類し、 振り分け対象のデータが増えるほど学習量が増えて精度が上がる。 35
Slide 36: E-Trident：競争優位性
E-Trident：競争優位性 コストパフォーマンスに優れた 高付加価値システム提供で競争優位性を確保 高 ベイジアンフィルタやユー ザー分析等の付加価値提供 E-Trident システム提供による 当社 サービスラインナップ拡大 高付加価値監視システム有 サ 実績・ノウハウによるサイ ー ビ B社 ト運用等の提案能力も有 ス 品 デバッグ＆監視が強み 質 A社 システム無 ほぼ監視のみ システム有だが付加価値低 低 価格 高 36
Slide 37: E-Trident：開発スケジュール
E-Trident：開発スケジュール 開発スケジュール 開発完了 ワードマッチング/レポート機能追加 初期機能版リリース 2011年6月 2011年7月 2011年11月 2011年12月 2012年2月 E－Trident for FBリリース ベイジアンフィルタ 2012年２月に完成予定 37
Slide 38: 資料ご利用上の注意
資料ご利用上の注意 この資料には、当社の計画や業績予想が含まれていますが、そ れらの計画や予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき当 社が計画、予想したものです。 従いまして、実際の業績などは、今後、様々な要因によって計 画、予想数値と異なる結果となる可能性があります。 お問い合わせ先：イー･ガーディアン株式会社管理部 info@e-guardian.co.jp TEL 03-5575-2561 FAX 03-5575-0621 38