Polski Holding Nieruchomosci Sa · GPW:PHN
Polski Holding Nieruchomosci Sa — H1 2016 Earnings Presentation
29 slides from Polski Holding Nieruchomosci Sa's earnings presentation, Aug 31, 2016
Slide 1: Skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2016 r.
Skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2016 r. Prezentacja Warszawa, 31 sierpnia 2016 r.
Slide 2: Agenda
AGENDA 1) GRUPA KAPITAŁOWA PHN W I PÓŁROCZU 2016 ROKU 1. KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU 2. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I PÓŁROCZU 2016 I PO DNIU BILANSOWYM 2) PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN – CAPITAL RECYCLING 1. NIERUCHOMOŚCI POZOSTAJĄCE W PORTFELU 2. PROJEKTY DEWELOPERSKIE GRUPY KAPIT
Slide 3: Grupa Kapitałowa PHN w I półroczu 2016 roku
Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za I półrocze 2016 r.: 1) GRUPA KAPITAŁOWA PHN W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
Slide 4: Kluczowe osiągnięcia w I półroczu 2016 roku
KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU BUDOWA WARTOŚCI POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PRZYCHODY Z NAJMU [mln PLN]: 74,0 30.06.2015 60,4 23 % EBITDA [mln PLN]: 27,4 30.06.2015: 22,8 20 % AKTYWA GRUPY [mln PLN]: 2.729,1 30.06.2015: 2.335,6 17 % SKORYGOWANA EBITDA [mln PLN]: 25,5 30.06.2015: 12
Slide 5: Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2016 roku i po dniu bilansowym
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU I PO DNIU BILANSOWYM 1. 03.2016 2. 04.2016 Nabycie biurowca ALCHEMIA II w Gdańsku Nagrody dla biurowca Domaniewska Office Hub W dniu 30 marca 2016 r. Polski Holding Nieruchomości S.A. sfinalizował transakcję nabycia od Torus Sp. z o.o. Polski Holding N
Slide 6: Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2016 roku i po dniu bilansowym
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU I PO DNIU BILANSOWYM 5. 06.2016 6. 06.2016 Nawiązanie współpracy z Polską Spółką Gazownictwa Podpisanie umowy najmu z OLPP na ponad 10% powierzchni INTRACO Polski Holding Nieruchomości S.A. i Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. podpisały list intencyj
Slide 7: Portfel nieruchomości Grupy PHN – Capital Recycling
Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za I półrocze 2016 r.: 2) PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN – CAPITAL RECYCLING
Slide 8: Portfel nieruchomości Grupy PHN - Capital Recycling
1) PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN - CAPITAL RECYCLING SEGMENTACJA NA DZIEŃ 31.03.2016 NOWA SEGMENTACJA NA DZIEŃ 30.06.2016 DO DEZINWESTYCJI # 76 (580,3 mln PLN) POZOSTAJĄCE W PORTFELU POZOSTAJĄCE W PORTFELU # 35 (1.286,0 mln PLN) • Łączna wartość: 1.110,8 mln PLN • Liczba nieruchomości: 19 POZOSTAJ
Slide 9: Portfel nieruchomości Grupy PHN - Capital Recycling 30.06.2016
1) PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN - CAPITAL RECYCLING 30.06.2016 POZOSTAJĄCE W PORTFELU OPTYMALIZACJA • ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 1.286,0 mln PLN • ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 271,0 mln PLN • LICZBA NIERUCHOMOŚCI: 35 • LICZBA NIERUCHOMOŚCI: 30 • NOI IH 2016: 30.611mln PLN (YIELD: 5,6%) • NOI IH 2016: 3.003 mln PLN (YIEL
Slide 10: Projekty deweloperskie - kluczowe informacje
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - KLUCZOWE INFORMACJE LP. PROJEKT FUNKCJA POWIERZCHNIA DOCELOWA [m2] ROZPOCZĘCIE ZAKOŃCZENIE CAPEX [mln PLN] PROJEKTY ZAKOŃCZONE I W REALIZACJI 1. DOMANIEWSKA OFFICE HUB Budynek biurowy klasy A GLA: 26.200 1Q 2014 3Q 2015 177 2. WROCŁAW INDUSTRIAL PARK Kompleks magazynowy GLA:
Slide 11: Kluczowe postępy w realizacji najważniejszych projektów
KLUCZOWE POSTĘPY W REALIZACJI NAJWAŻNIEJSZYCH PROJEKTÓW 1 DOMANIEWSKA OFFICE HUB 22 YACHT PARK PROJEKT ZAKOŃCZONY PROJEKT W REALIZACJI ul. RODZINY HISZPAŃSKICH 8 ul. HRYNIEWICKIEGO 10, GDYNIA GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Atrakcyjna lokalizacja Na koniec I półrocza 2016 r. po
Slide 12: Kluczowe postępy w realizacji najważniejszych projektów
KLUCZOWE POSTĘPY W REALIZACJI NAJWAŻNIEJSZYCH PROJEKTÓW 3 PRYMASA TYSIĄCLECIA 83 PROJEKT W REALIZACJI 24 INTRACO CITY PROJEKT W PRZYGOTOWANIU al. PRYMASA TYSIĄCLECIA 83 ul. STAWKI 2 GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Atrakcyjna lokalizacja Koncepcja projektu mieszkaniowego Doskona
Slide 13: Kluczowe postępy w realizacji najważniejszych projektów
KLUCZOWE POSTĘPY W REALIZACJI NAJWAŻNIEJSZYCH PROJEKTÓW 5 CITY TOWER PROJEKT W PRZYGOTOWANIU 26 WILANOWSKA 372 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 36 al. WILANOWSKA 372 GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Atrakcyjna lokalizacja Planowane jest wybudowanie Atrakcyjna lokalizacj
Slide 14: Kluczowe postępy w realizacji najważniejszych projektów
KLUCZOWE POSTĘPY W REALIZACJI NAJWAŻNIEJSZYCH PROJEKTÓW 7 LEWANDÓW RETAIL HUB 8 LEWANDÓW PROJEKT MIESZKANIOWY PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W PRZYGOTOWANIU LEWANDÓW LEWANDÓW GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Atrakcyjna lokalizacja Grupa planuje realizację obiektów Atrakcyjna lo
Slide 15: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PHN
Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za I półrocze 2016 r.: 3) WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PHN
Slide 16: Wybrane pozycje rachunku zysków i strat
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT [mln PLN] 35,6 31,6 2Q2016 21,7 20,9 23,4 16,0 15,7 16,0 0,6 3,5 1,1 -0,3 -4,5 -3,9 -7,4 15,4 16,7 1Q2016 9,6 9,2 9,5 10,1 8,3 1,2 2,8 1,2 0,1 -0,4 -1,8 -3,1 -7,1 Najem Działalność Pozostała Koszty Wycena 2) Pozostałe One-off 4) Działalność Podatek Zysk ze Zys
Slide 17: Przepływy pieniężne
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE [mln PLN] Przepływy z działalności operacyjnej: +16,1 Przepływy z działalności Przepływy inwestycyjnej: +1,1 z działalności finansowej: -1,5 +2,7 +1,1 +1,3 +0,7 +15,9 +0,4 -0,6 -4,3 -1,5 63,7 48,0 31.03.2016 Skorygowana Restrukturyzacja Rozliczenie Kapitał Zmiana pozostałych Poda
Slide 18: Nieruchomości
NIERUCHOMOŚCI [mln PLN] NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE, PRZEZNACZONE NA SPRZEDAŻ (MSSF 5) I W RZECZOWYCH AKTYWACH TRWAŁYCH 1,2 mln PLN nakładów związanych z realizacją deweloperskiego Nieruchomości: +34,1 mln PLN (1%) projektu komercyjnego (Domaniewska), 1,6 mln PLN modernizacji Nieruchomości inwestycyj
Slide 19: Kapitał własny i zadłużenie
KAPITAŁ WŁASNY i ZADŁUŻENIE [mln PLN] Kapitał własny Kapitał ogółem: +12,0 mln PLN (0,6%) Kapitał przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej: +11,9 mln PLN (0,6%) Udziały niekontrolujące: +0,1 mln PLN (0,3%) +20,9 +2,8 -4,5 Wzrost kapitału przypadającego akcjonariuszom +16,0 +0,7 -3,9 -0,1 2 002,
Slide 20: Struktura aktywów i pasywów
STRUKTURA AKTYWÓW I PASYWÓW [mln PLN] AKTYWA PASYWA Pozostałe (108,0m): Pozostałe (125,1m): 2 682,0 2 729,1 rezerwy: na pożytki z 2 682,0 2 729,1 rezerwy: na pożytki z Pozostałe (195,8m): wynajmowanych nieruchomości 4,0% wynajmowanych nieruchomości Pozostałe (194,6m): 7,3% 7,2% 4,6% należności publi
Slide 21: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax. +48 22 850 91 01 www.phnsa.pl NIP 525-250-49-78, KRS 0000383595, REGON 142900541
Slide 22: Informacje dodatkowe
Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za I półrocze 2016 r.: 4) INFORMACJE DODATKOWE
Slide 23: Warszawski rynek biurowy – perspektywy
WARSZAWSKI RYNEK BIUROWY – PERSPEKTYWY * WARSZAWSKI RYNEK BIUROWY ABSORBCJA NOWEJ POWIERZCHNI I POZIOM PUSTOSTANÓW [tys. mkw.] Podaż (mkw.) Absorpcja (mkw.) Pustostany (%) 20,00% ABSORBCJA IIQ 2016 [m2]: 141.200 IQ 2016: 12.800 450 400 17,50% 350 15,00% 300 12,50% 250 10,00% NOWA POWIERZCHNIA IIQ 20
Slide 24: Polski rynek biurowy
POLSKI RYNEK BIUROWY ZASOBY POWIERZCHNI BIUROWEJ POWIERZCHNIA W BUDOWIE POPYT MIASTO STAWKI CZYNSZU [EUR/m²./miesiąc] [m²] [m²] [m²] WARSZAWA 4 988 400 545 000 360 100 21-23,5/11 - 18 KRAKÓW 832 900 303 000 110 100 13,6 - 14,5 WROCŁAW 757 100 181 400 52 500 14 - 14,5 TRÓJMIASTO 629 300 132 100 36 70
Slide 25: Struktura portfela nieruchomości na 30 czerwca 2016 r.
STRUKTURA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI NA 30 CZERWCA 2016 R. STRUKTURA GEOGRAFICZNA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI STRUKTURA GEOGRAFICZNA SEGMENTÓW: POZOSTAJĄCE I PROJEKTY [wartości godziwej] [% wartości godziwej] 13% 14% 5% Warszawa i okolice 4% Warszawa i okolice Trójmiasto Trójmiasto 18% 22% Wrocław Wrocław 60
Slide 26: Działalność kontynuowana – wynik
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA – WYNIK [mln PLN] 2Q2016 1Q2016 Przychody ze sprzedaży 48,0 40,6 Koszty działalności (24,6) (23,9) Wynik brutto ze sprzedaży 23,4 16,7 Koszty administracyjne i sprzedaży (8,0) (7,2) Koszty typu one - off (restrukturyzacja grupy) 0,6 0,1 Skorygowane koszty administracyjne i s
Slide 27: Najem – wynik segmentu
NAJEM – WYNIK SEGMENTU [mln PLN] 2Q2016 1Q2016 Przychody ze sprzedaży 40,4 33,6 Koszty działalności (18,7) (18,2) Wynik brutto ze sprzedaży 21,7 15,4 Koszty administracyjne i sprzedaży (6,4) (5,2) Koszty typu one - off (restrukturyzacja grupy) 0,6 0,1 Skorygowane koszty administracyjne i sprzedaży (
Slide 28: Pozostała działalność i nieallokowane pozycje – wynik
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ i NIEALOKOWANE POZYCJE – WYNIK [mln PLN] DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA – WYNIK SEGMENTU 2Q2016 1Q2016 Przychody ze sprzedaży 5,3 5,4 Koszty działalności (4,2) (4,2) Wynik brutto ze sprzedaży 1,1 1,2 Koszty administracyjne i sprzedaży (0,7) (0,9) Wynik netto ze sprzedaży 0,4 0,3 Wyni
Slide 29: Polski Holding Nieruchomości S.A.
Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax. +48 22 850 91 01 www.phnsa.pl NIP 525-250-49-78, KRS 0000383595, REGON 142900541
Polski Holding Nieruchomości — H1 2016 Earnings Presentation on 6ix