Azrieli Group Ltd. · TASE:AZRG

Azrieli — Investor Presentation (March 2024)

47 slides from Azrieli's investor presentation, March 2024

  1. Slide 1: מצגת שוק ההון 31.12.2023

    ‫מצגת שוק ההון‬ ‫‪31.12.2023‬‬ ‫מצגת משקיעים‪ ,‬ספטמבר ‪| 2023‬‬

  2. Slide 2: הבהרה משפטית / Disclaimer

    ‫הבהרה משפטית‪DISCLAIMER /‬‬ ‫בשקף ‪ - 16‬הערכות החברה בעניין הצפי לגידול בתוצאות תחום ה‪ Data Centers-‬הינן מידע צופה פני עתיד‪ ,‬כהגדרת‬ ‫המידע הכלול במצגת זו הינו תמצית בלבד ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה‪ ,‬ואינו מחליף עיון‬ ‫מונח זה בחוק ניירות ערך‪ ,‬המבוססות על הערכות סובייקט

  3. Slide 3: קבוצת עזריאלי / כרטיס ביקור

    ‫קבוצת עזריאלי ‪ /‬כרטיס ביקור‬ ‫כ‪83%-‬‬ ‫נסחרת בשוק ההון‬ ‫מאז ‪2010‬‬ ‫חברת הנדל"ן‬ ‫משווי הנדל"ן המניב להשקעה‬ ‫ובהקמה )במאוחד(‬ ‫‪ 30.1%‬מהון המניות מוחזק‬ ‫הגדולה בישראל‬ ‫מיוחס לנדל"ן בישראל‬ ‫בידי הציבור‬ ‫דירוג‬ ‫מניית החברה‬ ‫שיעור התפוסה הממוצע‬ ‫בישראל עומד על‬ ‫‪-S&P ilAA+‬מעלות‬ ‫נכללת

  4. Slide 4: מפת נכסים

    ‫קבוצת עזריאלי ‪ /‬מפת נכסים)‪(1‬‬ ‫מ״ר‬ ‫‪360,000‬‬ ‫קניונים ומרכזים מסחריים‬ ‫‪21‬‬ ‫קניונים‬ ‫נכסי משרדים‬ ‫דיור מוגן‬ ‫מגורים להשכרה‬ ‫מ״ר‬ ‫‪632,000‬‬ ‫משרדים ואחרים בישראל‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ 245,000‬מ״ר‬ ‫נכסי משרדים בחו״ל‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 115,000‬מ״ר‬ ‫בתי דיור מוגן‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 1,142‬יח״ד‬ ‫‪ 29,000‬מ״ר‬ ‫נכס

  5. Slide 5: מצבת נכסים במיליוני ש"ח

    ‫קבוצת עזריאלי ‪ /‬מצבת נכסים במיליוני ש"ח)‪(1‬‬ ‫מלונאות‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫נדל״ן בישראל‬ ‫משרדים ואחרים‬ ‫‪525‬‬ ‫‪16,625‬‬ ‫מגורים להשכרה‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫בישראל‬ ‫נדל״ן בישראל‬ ‫‪1,887‬‬ ‫קניונים‬ ‫‪15,523‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫נדל״ן מניב‬ ‫בארה״ב‬ ‫‪1,821‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫דאטה סנטרס )‪(2‬‬ ‫‪7,395‬‬ ‫מזומנים‪ ,‬הח

  6. Slide 6: דגשים לשנת 2023

    ‫קבוצת עזריאלי ‪ /‬דגשים לשנת ‪2023‬‬ ‫דגשים פיננסיים‬ ‫‪ -NOI‬הסתכם ב‪ 2,113-‬מיליון ש"ח‪ ,‬גידול של כ‪ 8%-‬לעומת שנת ‪ ,2022‬עלייה‬ ‫בעיקר במגזר המשרדים‪ ,‬רכישת קניון מול הים‪ ,‬ואכלוס פרויקט הדיור המוגן‬ ‫בלהבים בקיזוז הקלות שניתנו לשוכרים בגין מלחמת חרבות ברזל‬ ‫‪ - Same Property NOI‬גידול של כ

  7. Slide 7: תחומי פעילות

    ‫תחומי‬ ‫פעילות‬ ‫מצגת משקיעים‪ ,‬דצמבר ‪| 2023‬‬

  8. Slide 8: קניונים ומרכזי מסחר

    ‫קבוצת עזריאלי ‪ /‬קניונים ומרכזי מסחר‬ ‫חדשנות והתחדשות‬ ‫‪ NOI‬בשנת ‪2023‬‬ ‫שטח להשכרה‬ ‫‪ 941‬מיליון ש״ח‬ ‫מ״ר)‪(1‬‬ ‫כ‪360,000-‬‬ ‫לעומת ‪ 876‬מיליון ש"ח בשנת‬ ‫‪.2022‬‬ ‫אפליקציה‬ ‫‪Azrieli Gift Card‬‬ ‫שווי בספרים‬ ‫שיעור תפוסה ממוצע‬ ‫כ‪15.5-‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪99%‬‬ ‫השבחה ושדרוג הקניונים‬ ‫מיליאר

  9. Slide 9: פדיונות ועומס שכר דירה לפדיון

    ‫פדיונות‪ /‬ועומס שכר דירה לפדיון‬ ‫סה״כ שינוי בפדיונות קבוצת קניוני עזריאלי)‪(1‬‬ ‫ינואר –‬ ‫דצמבר‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2.2%+‬‬ ‫ינואר‪-‬‬ ‫דצמבר‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪ %‬עומס שכ״ד לפדיון‬ ‫יחס שכ״ד לפדיון‬ ‫‪12.2% 12.3%‬‬ ‫‪11.9% 12.0% 12.0%‬‬ ‫‪11.9%‬‬ ‫‪11.9%‬‬ ‫‪11.3% 11.5% 11.2% 11.2%‬‬ ‫‪11.5%‬‬ ‫‪10.6%‬‬ ‫‪9.5

  10. Slide 10: משרדים

    ‫קבוצת עזריאלי ‪ /‬משרדים‬ ‫חדשנות והתחדשות‬ ‫‪ NOI‬בשנת ‪2023‬‬ ‫שטח להשכרה‬ ‫‪ 821‬מיליון ש״ח‬ ‫מ״ר)‪(1‬‬ ‫כ‪632,000-‬‬ ‫לעומת ‪ 769‬מיליון ש"ח בשנת‬ ‫‪2022‬‬ ‫קהילה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫שווי בספרים‬ ‫שיעור תפוסה ממוצע‬ ‫השבחה ושדרוג המגדלים‬ ‫כ‪ 16.6-‬מיליארד ש״ח‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪98%‬‬ ‫)‪(1‬הנתונים ליום ‪ .3

  11. Slide 11: לקוחות / משרדים

    ‫לקוחות ‪ /‬משרדים‬ ‫מצגת משקיעים‪ ,‬דצמבר ‪11 | 2023‬‬

  12. Slide 12: פעילות Data Centers גלובלית - Green Mountain

    ‫קבוצת עזריאלי ‪ /‬פעילות ‪ DATA CENTERS‬גלובלית ‪GREEN MOUNTAIN -‬‬ ‫‪ NOI‬של חברת ‪ GM‬בלבד בשנת ‪2023‬‬ ‫‪ 103‬מיליון ש״ח‬ ‫לעומת ‪ 88‬מיליון ש"ח בשנת ‪.2022‬‬ ‫‪GM - Contracted NOI* / MW‬‬ ‫‪Hamar‬‬ ‫‪Telemark‬‬ ‫‪Oslo‬‬ ‫‪NIS 506M*/ 150MW‬‬ ‫‪Stavanger‬‬ ‫פוטנציאל גידול של האתרים‬ ‫חשמל מאנרגיו

  13. Slide 13: פעילות ה-Data Centers על ציר הזמן

    ‫ על ציר הזמן‬DATA CENTERS-‫ פעילות ה‬/ ‫קבוצת עזריאלי‬ 2017 2019 2019 2021 2023 January April October December Decision to Acquisition of Acquisition Acquisition Signing of JV Sale of As of 31 Dec enter the Data 19.5% of of 100% of a agreement with Compass 2023, Center space Compass Green Data Cent

  14. Slide 14: צמיחה משמעותית מיום רכישת Green Mountain

    ‫קבוצת עזריאלי ‪ /‬פעילות ‪ DATA CENTERS‬גלובלית ‪GREEN MOUNTAIN -‬‬ ‫צמיחה משמעותית מיום‬ ‫רכישת ‪GREEN MOUNTAIN‬‬ ‫)יולי ‪(2021‬‬ ‫אתר טיק טוק‪ ,‬נורבגיה‬ ‫שינוי‬ ‫דצמבר ‪2023‬‬ ‫רכישה‪ -‬יולי ‪2021‬‬ ‫‪X3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מדינות פעילות‬ ‫‪X2‬‬ ‫‪(1)6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מספר אתרים‬ ‫‪X6‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪MW‬

  15. Slide 15: Green Mountain data center sites

    GREEN MOUNTAIN - ‫ גלובלית‬DATA CENTERS ‫ פעילות‬/ ‫קבוצת עזריאלי‬ SVG1 – Rennesøy RJU1 – Rjukan OSL1 – Enebakk OSL2 – Hamar LON1 – East FRA1 – Mainz A former NATO ammunition Colocation data center Hyperscale and East London location, storage facility located at the nexus of wholesale data center Bu

  16. Slide 16: התפתחות קצב תפוקה ו-NOI לפי חוזים חתומים

    ‫קבוצת עזריאלי ‪ /‬פעילות ‪ DATA CENTERS‬גלובלית – ‪GREEN MOUNTAIN‬‬ ‫התפתחות קצב תפוקה שנתי פעיל לפי חוזים חתומים)‪ (1‬ב‪ MW-‬בשנים‪2023-2025 :‬‬ ‫לא כולל חוזים נוספים פוטנציאליים‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪CAPACITY‬‬ ‫‪37‬‬ ‫)‪(MW‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪103‬

  17. Slide 17: הסכם למימוש החזקות בחברת Compass

    ‫קבוצת עזריאלי ‪ /‬הסכם למימוש החזקות בחברת ‪(1)Compass‬‬ ‫תמורה ברוטו)‪(2‬‬ ‫רווח חשבונאי נטו‬ ‫מיליארד ש"ח‬ ‫כ‪0.96-‬‬ ‫מיליארד ש"ח‬ ‫‪3.2‬‬ ‫תזרים נטו)‪(3‬‬ ‫עד למימוש ההשקעה‪ ,‬החברה‬ ‫רשמה רווח של ‪ 482‬מיליון ש"ח‬ ‫מיליארד ש"ח‬ ‫כ‪2.7-‬‬ ‫שווי פעילות ‪ Compass‬במכירה‬ ‫תשואה שקלית ברוטו )‪(2)

  18. Slide 18: רשת הדיור המוגן פאלאס

    ‫קבוצת עזריאלי ‪ /‬רשת הדיור המוגן פאלאס‬ ‫בתים פעילים‬ ‫‪ NOI‬בשנת ‪2023‬‬ ‫פאלאס תל אביב‬ ‫‪ 72‬מיליון ש״ח‬ ‫מ״ר)‪(1‬‬ ‫כ‪115,000-‬‬ ‫מחלקות מדיקל‬ ‫‪ 231‬יח״ד ‪4 +‬‬ ‫לעומת ‪ 60‬מיליון ש"ח בשנת‬ ‫שטח עילי הכולל‬ ‫‪ 1,142‬יח״ד‬ ‫‪2022‬‬ ‫פאלאס מודיעין‬ ‫מחלקות מדיקל‬ ‫‪ 239‬יח״ד ‪4 +‬‬ ‫פאלאס רעננ

  19. Slide 19: נכסים בהקמה

    ‫נכסים‬ ‫בהקמה‬ ‫מצגת משקיעים‪ ,‬דצמבר ‪| 2023‬‬

  20. Slide 20: תנופת פיתוח

    ‫קבוצת עזריאלי ‪ /‬תנופת פיתוח‬ ‫תל אביב‬ ‫פתח תקווה‬ ‫הרחבת קניון עזריאלי‬ ‫קרקע לפיתוח‬ ‫ומגדל הספירלה‬ ‫כ‪ 150,000-‬מ״ר )‪(3‬‬ ‫כ‪ 53,000-‬מ״ר)‪(1‬‬ ‫תל אביב‬ ‫ירושלים‬ ‫עזריאלי ‪ TOWN‬בניין ‪E‬‬ ‫מלון הר ציון‬ ‫כ‪ 21,000-‬מ״ר)‪(4‬‬ ‫כ‪ 34,000-‬מ״ר )‪(2‬‬ ‫חולון‬ ‫מודיעין‬ ‫פרויקט ‪) 3‬לשעבר לודג

  21. Slide 21: פרויקטים יזמיים / מנוע הצמיחה

    ‫פרויקטים יזמיים ‪ /‬מנוע הצמיחה‬ ‫עלות בנייה משוערת כולל‬ ‫קרקע )מלש״ח( )‪(1‬‬ ‫מועד סיום משוער‬ ‫שטח להשכרה)‪(2‬‬ ‫שימוש‬ ‫מיקום‬ ‫שם הנכס‬ ‫‪455-485‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫מודיעין‬ ‫מודיעין‪ ,‬מגרש ‪21‬‬ ‫טווח זמן קצר‬ ‫‪140-150‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪10,500‬‬ ‫חיפה‬ ‫צ׳ק פוסט‬ ‫פרויקטים יזמיים בהקמה‬ ‫‪59

  22. Slide 22: פרויקטים יזמיים / תרומה צפויה ל-NOI ול-FFO

    ‫פרויקטים יזמיים ‪ /‬תרומה צפויה* ל‪ NOI-‬ול‪FFO-‬‬ ‫)במיליוני ש״ח(‬ ‫‪) NOI‬במיליוני ש״ח(‬ ‫‪2,113‬‬ ‫‪ NOI‬בפועל לשנת ‪2023‬‬ ‫‪2,845‬‬ ‫‪35‬‬ ‫הקלות מלחמה‬ ‫‪2,113‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪403‬‬ ‫תוספת ‪ NOI‬מגזר ‪ GM)– DC‬בלבד( על בסיס חוזים חתומים**‬ ‫‪123‬‬ ‫תוספת ‪ NOI‬מפרויקטים יזמיים )‪(1‬‬ ‫‪171‬‬ ‫תוס

  23. Slide 23: מרכז העסקים הראשי (CBD) של תל אביב

    ‫קבוצת עזריאלי ‪ /‬מרכז העסקים הראשי )‪ (CBD‬של תל אביב‬ ‫הרחבת‬ ‫עזריאלי‬ ‫מרכז עזריאלי‬ ‫שרונה‬ ‫ומגדל הספירלה‬ ‫מרכז‬ ‫עזריאלי ‪TOWN‬‬ ‫עזריאלי‬ ‫מגורים ומסחר‬ ‫עזריאלי‬ ‫עזריאלי ‪TOWN‬‬ ‫‪TOWN‬‬ ‫בניין ‪E‬‬ ‫בבנייה ותכנון‬ ‫מניב‬ ‫| מצגת משקיעים‪ ,‬דצמבר ‪23 2023‬‬

  24. Slide 24: הרחבת קניון עזריאלי ומגדל הספירלה תל אביב

    ‫פרויקטים יזמיים ‪ /‬הרחבת קניון עזריאלי ומגדל הספירלה תל אביב‬ ‫עלות קרקע‬ ‫שטח קרקע‬ ‫‪ 150,000‬מ״ר‬ ‫כ‪ 374 -‬מיליון ש״ח‬ ‫כולל כ‪ 13,000-‬מ"ר מסחר להרחבת‬ ‫כ‪ 8.4 -‬דונם‬ ‫קניון עזריאלי תל אביב‬ ‫עלות בנייה משוערת כולל קרקע‬ ‫שימושים‬ ‫מועד סיום משוער‬ ‫‪2.57-2.77‬‬ ‫‪2027‬‬ ‫מיליארד ש״ח‬ ‫מלון‬

  25. Slide 25: הרחבת קניון עזריאלי ומגדל הספירלה ת"א

    ‫פרויקטים יזמיים ‪ /‬הרחבת קניון עזריאלי ומגדל הספירלה ת״א‬ ‫מצגת משקיעים‪ ,‬דצמבר ‪25 | 2023‬‬

  26. Slide 26: מגרש 21 (מתחם A) מודיעין

    ‫פרויקטים יזמיים ‪ /‬מגרש ‪) 21‬מתחם ‪ – (A‬מודיעין‪ -‬עירוב שימושים‬ ‫‪11,500m2‬‬ ‫‪80‬‬ ‫משרדים‬ ‫יחידות דיור‬ ‫להשכרה‬ ‫‪3,700m2‬‬ ‫‪85‬‬ ‫מסחר‬ ‫חדרי מלון‬ ‫| מצגת משקיעים‪ ,‬דצמבר ‪26 2023‬‬

  27. Slide 27: מגרש 10 (מתחם B) מודיעין

    ‫פרויקטים יזמיים ‪ /‬מגרש ‪) 10‬מתחם ‪ -(B‬מודיעין‬ ‫‪8,100m2‬‬ ‫‪±37,000m2‬‬ ‫מתחם כללית‬ ‫משרדים ומסחר )‪(1‬‬ ‫מדיקל )הכלול‬ ‫בשטחי המשרדים‬ ‫והמסחר(‬ ‫מעלית‪/‬דרגנוע‪/‬‬ ‫מרכז שוקק עם מבני תעסוקה‬ ‫מדרגות המחברות‬ ‫ומסחר ורשת בתי קולנוע –‬ ‫כ‪ 14-‬אולמות בשטח‬ ‫לקניון ולמתחם ‪A‬‬ ‫של ‪ 5,000‬מ"ר‬

  28. Slide 28: SolarEdge ברמת השרון

    ‫פרויקטים יזמיים ‪ SolarEdge /‬ברמת השרון‬ ‫הרצליה‬ ‫הקרקע הנרכשת‬ ‫שטח קרקע‬ ‫היקף ההשקעה)‪(1‬‬ ‫שטח קמפוס משרדים‬ ‫כ‪ 26-‬דונם‬ ‫‪ 990‬מיליון ש״ח‬ ‫כ‪ 38,000-‬מ״ר‬ ‫‪2‬‬ ‫מתוך זה‪ ,‬שטח קרקע לשימוש‬ ‫)כולל קרקע( בקמפוס ‪SolarEdge‬‬ ‫ומרתפי חניה‬ ‫סינימה‬ ‫סולאראדג' הינו כ‪ 16-‬דונם‬ ‫סיטי‬ ‫העבודו

  29. Slide 29: גליל ים – דיור להשכרה

    ‫פרויקטים יזמיים ‪ /‬גליל ים – דיור להשכרה‬ ‫כביש החוף‬ ‫שטח להשכרה‬ ‫שטח קרקע‬ ‫עלות בנייה משוערת כולל קרקע‬ ‫‪ 630‬מ״ר מסחר‬ ‫כ‪ 5.2-‬דונם‬ ‫‪380-400‬‬ ‫‪ 19,000‬מ״ר דיור למגורים )‪ 147‬יח״ד(‬ ‫על פני שני מגרשים סמוכים‬ ‫מיליון ש״ח‬ ‫‪ 2‬מגרשים‬ ‫מחיר קרקע ליחידת דיור‬ ‫שימושים‬ ‫מועד סיום משוער‬

  30. Slide 30: מלון הר ציון - ירושלים

    ‫קבוצת עזריאלי ‪ /‬מלון הר ציון ‪ -‬ירושלים‬ ‫שטח בנוי מתוכנן לפי תב״ע‬ ‫שטח קרקע‬ ‫עלות רכישה‬ ‫כ‪ 13-‬דונם‬ ‫כ‪ 275 -‬מיליון ש״ח‬ ‫מאושרת‬ ‫‪ 34,000‬מ״ר‬ ‫עד ‪ 350‬חדרים‬ ‫עלות בנייה משוערת‬ ‫מועד סיום משוער‬ ‫בכוונת הקבוצה לבנות מלון ברמת‬ ‫‪635-665‬‬ ‫דירוג ‪A+‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫מיליון ש״ח‬ ‫בימים אלו

  31. Slide 31: מלון הר ציון - הדמיה

    ‫קבוצת עזריאלי ‪ /‬מלון הר ציון ‪ -‬ירושלים‬ ‫הדמיית המלון לאחר ההרחבה המתוכננת‬ ‫מצגת משקיעים‪ ,‬דצמבר ‪31 | 2023‬‬

  32. Slide 32: נכסים קיימים / הרחבה והשבחה

    ‫נכסים קיימים ‪ /‬הרחבה והשבחה‬ ‫הפרויקטים המפורטים מטה מצויים בשלבי השבחה והליכים סטטוטוריים שונים‪:‬‬ ‫טווח זמן לסיום ההליך‬ ‫תוספת שטח ברוטו‬ ‫פרויקט בנכס‬ ‫מיקום‬ ‫שם נכס‬ ‫הסטטוטורי‬ ‫סטטוס הליך‬ ‫הגדלת שטחי מסחר ותעסוקה‪,‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪ 93,000‬מ״ר‬ ‫תב״ע אושרה‬ ‫והקמת פרויקט דיור מוגן‪.‬‬ ‫ירושל

  33. Slide 33: שדרוג נכסים קיימים

    ‫פרויקטים יזמיים ‪ /‬שדרוג נכסים קיימים‬ ‫מרכז עזריאלי ת"א‪ ,‬גג הקניון | הדמיה‬ ‫קניון עזריאלי גבעתיים | הדמיה‬ ‫קניון עזריאלי חולון | שדרה מרכזית ו‪-‬סקיילייט‬ ‫מצגת משקיעים‪ ,‬דצמבר ‪33 | 2023‬‬

  34. Slide 34: מובילים בבניה ירוקה ותפעול בר קיימא

    ‫קבוצת עזריאלי ‪ /‬מובילים בבניה ירוקה ותפעול בר קיימא‬ ‫בונים את הארץ‪ .‬שומרים על הסביבה‬ ‫עזריאלי ראשונים‬ ‫עזריאלי שרונה‬ ‫עזריאלי ‪TOWN‬‬ ‫עזריאלי ת״א‬ ‫עזריאלי ספירלה‬ ‫שישה צירי פעולה המסייעים לממש את‬ ‫תכנית האחריות התאגידית והחזון‪:‬‬ ‫הון אנושי‬ ‫נוהלי בנייה בת ממשל תאגידי‬ ‫וניהול אחראי‬

  35. Slide 35: פרויקט סביבה ופרויקט קהילה

    ‫קבוצת עזריאלי ‪ /‬פרויקט סביבה ופרויקט קהילה‬ ‫בונים את הארץ‪ .‬שומרים על הסביבה‬ ‫פרויקט סביבה‬ ‫הפחתת כמות האשפה המועברת להטמנה ב‪ 50%-‬עד סוף ‪2025‬‬ ‫הפרדת האשפה )אורגני‪ ,‬בקבוקים‪ ,‬אריזות וכו'(‬ ‫פעילות סביבתית‬ ‫לקיימות ומחזור‬ ‫שילוב של ‪ 34‬עובדים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים להפעלת הפרויק

  36. Slide 36: תרומות ממוקדות השפעה - סיוע לחירום מלחמה

    ‫קבוצת עזריאלי ‪ /‬תרומות ממוקדות השפעה‪ -‬סיוע לחירום מלחמת 'חרבות ברזל'‬ ‫בונים את הארץ‪ .‬שומרים על הסביבה‬ ‫סיוע בשעת מלחמה‬ ‫הקבוצה יזמה סיוע ותרומה בכסף ובשווי כסף בסך של כ‪ 11-‬מיליון ‪₪‬‬ ‫מפרוץ מלחמת 'חרבות ברזל' ועד סוף ‪.2023‬‬ ‫פרויקטים נבחרים‬ ‫מתן ‪ Gift-Cards‬למפונים למימוש בקניוני הק

  37. Slide 37: נתונים פיננסים

    ‫נתונים‬ ‫פיננסים‬ ‫מצגת משקיעים‪ ,‬דצמבר ‪| 2023‬‬

  38. Slide 38: צמיחה מתמשכת ב-NOI

    ‫צמיחה מתמשכת ב‪NOI-‬‬ ‫‪ NOI‬שנתי )מיליון ש"ח(‬ ‫‪ NOI‬רבעוני‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪2,113‬‬ ‫)מיליון ש"ח(‬ ‫‪1,953‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪3‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪494‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1,621‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,590‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪1,523‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪53‬

  39. Slide 39: צמיחה מתמשכת ב-FFO

    ‫צמיחה מתמשכת ב‪FFO-‬‬ ‫מדד ה‪) FFO-‬גישת ההנהלה()‪ (2‬בהשוואה לשנים קודמות ולרבעון המקביל אשתקד‬ ‫‪) FFO‬גישת ההנהלה( המיוחס לפעילות הנדל"ן)‪)(2)(1‬מיליון ש"ח(‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪1,461‬‬ ‫‪1,360‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪1,313‬‬ ‫‪1,318‬‬ ‫‪1,278‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪165‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪1,053‬‬ ‫‪1,007

  40. Slide 40: חלוקת דיבידנד / עקבית ובמגמת עלייה

    ‫חלוקת דיבידנד ‪ /‬עקבית ובמגמת עלייה‬ ‫חלוקת דיבידנד בהיקף של ‪ 1,000‬מיליון ש"ח בגין שנת ‪(1) 2023‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪8.25‬‬ ‫‪8.50‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪5.50‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪5.77‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪5.36‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫

  41. Slide 41: מינוף, מח"מ ועלות חוב

    ‫מינוף‪ ,‬מח״מ ‪ /‬ועלות חוב‬ ‫הארכת משך חיי חוב ממוצע‬ ‫)‪(2‬‬ ‫עוצמה פיננסית)‪(1‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫מינוף נמוך – חוב פיננסי נטו למאזן של כ‪33%-‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫הון עצמי למאזן – כ‪44%-‬‬ ‫מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ‪ 4.9-‬מיליארד ש"ח )כ‪ 5.9-‬מיליארד‬ ‫‪3.2‬‬

  42. Slide 42: לוח סילוקין (קרן בלבד)

    ‫לוח סילוקין )קרן בלבד(‬ ‫מאוחד‪ ,‬ל‪31.12.2023 -‬‬ ‫‪10,033‬‬ ‫‪9,454‬‬ ‫‪3,111‬‬ ‫‪2,814‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪787‬‬ ‫‪1,677‬‬ ‫‪1,716‬‬ ‫‪1,857‬‬ ‫‪1,717‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1,541‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪1,425‬‬ ‫‪1,631‬‬ ‫‪1,801‬‬ ‫‪1,389‬‬ ‫‪1,322‬‬ ‫‪1,332‬‬ ‫‪579‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪2024‬‬

  43. Slide 43: תמצית תוצאות הדוחות הכספיים

    ‫תמצית תוצאות הדוחות הכספיים )מיליוני ש״ח(‬ ‫מאוחד‬ ‫מאוחד‬ ‫מאוחד‬ ‫מאוחד‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪Q4 2022‬‬ ‫‪Q4 2023‬‬ ‫‪2,690‬‬ ‫‪2,943‬‬ ‫‪708‬‬ ‫‪722‬‬ ‫הכנסות שכירות‪ ,‬דמי ניהול ואחזקה ומכירות‬ ‫‪1,953‬‬ ‫‪2,113‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪494‬‬ ‫‪NOI‬‬ ‫‪1,853‬‬ ‫‪1,940‬‬ ‫‪494‬‬ ‫‪487‬‬ ‫‪Same-property NOI‬‬

  44. Slide 44: תמצית נתונים מאזניים

    ‫תמצית נתונים מאזניים )מיליוני ש״ח(‬ ‫מאוחד‬ ‫מאוחד‬ ‫‪31.12.2022‬‬ ‫‪31.12.2023‬‬ ‫‪3,408‬‬ ‫‪4,916‬‬ ‫מזומנים‪ ,‬ני"ע ופיקדונות‬ ‫‪19,329‬‬ ‫‪22,749‬‬ ‫חוב פיננסי‪ ,‬ברוטו‬ ‫‪15,921‬‬ ‫‪17,833‬‬ ‫חוב פיננסי‪ ,‬נטו )‪(1‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫חוב פיננסי נטו למאזן‬ ‫‪1,030‬‬ ‫‪1,038‬‬ ‫נכסים פיננסים )בע

  45. Slide 45: שיעור היוון ממוצע (CAP RATE) ו-FFO

    ‫שיעור היוון ממוצע )‪ (CAP RATE‬ו‪ /FFO-‬של פעילות הנדל״ן המניב‬ ‫‪) (2)FFO‬גישת ההנהלה( לשנת ‪2023‬‬ ‫המיוחס לפעילות הנדל"ן – ‪ 1,461‬מיליון ש"ח‬ ‫שיעור היוון ממוצע משוקלל ‪6.97%‬‬ ‫‪Q4 2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫מיליון ש״ח‬ ‫מיליון ש״ח‬ ‫‪494‬‬ ‫‪2,113‬‬ ‫‪NOI‬‬ ‫‪44,737‬‬ ‫סך הנדל"ן להשקעה ליום ‪31.12.2023

  46. Slide 46: סיכום / מובילות חדשנות ועוצמה

    ‫סיכום ‪ /‬מובילות חדשנות ועוצמה‬ ‫המשך צמיחה בפרמטרים העיקריים‬ ‫עוצמה וחוסן פיננסי יוצא דופן‬ ‫בתחום הליבה )‪(FFO ,NOI‬‬ ‫רוב פעילות החברה בישראל‬ ‫תפוסה גבוהה לאורך זמן‬ ‫מנועי צמיחה משמעותיים‪:‬‬ ‫גידול אורגני‬ ‫ייזום ופיתוח נכסים חדשים‬ ‫רכישת נכסים מניבים וקרקעות לייזום עתידי‬ ‫תחומי פעילות חד

  47. Slide 47: תודה רבה!

    ‫תודה רבה!‬ ‫מצגת משקיעים‪ ,‬דצמבר ‪| 2023‬‬

Azrieli Group — Investor Presentation (March 2024) on 6ix