Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL
Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Q4 2022 Earnings Presentation
18 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's earnings presentation, 2023
Slide 1: Resultados consolidados del 4T22 y año 2022
Resultados consolidados del 4T22 y año 2022 IFRS
Slide 2: Aviso Legal
Aviso Legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos (“SEC”). En tal calidad, está sujeto al cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia y en Estados Unidos. Grupo Aval también está sujeto a la inspección y vigilanc
Slide 3: Resultados consolidados para el año 2022 vs 2021
Resultados consolidados para el año 2022 vs 2021 COP $tn 2021 proforma 2022 proforma Cartera Bruta $ 154.4 $ 182.3 18.1% Balance Depósitos $ 148.1 $ 173.3 17.0% General Depósitos/Cartera Neta 1.00 x 0.97 x (0.04x) Cartera vencida (+90) / Cartera Bruta 3.6% 3.3% (38) pbs Calidad de Provisiones/ Carte
Slide 4: Contexto macroeconómico - Colombia (1 | 2)
Contexto macroeconómico - Colombia (1 I 2) Crecimiento del PIB real (%) Cuenta corriente ( % del PIB, trimestral) 18.6 13.3 Balanza comercial Déficit Cuenta Corriente 12.1 11.2 2021 2022 2021 2022 7.8 7.7 1% (4.8%) (4.2%) (5.7%) (6.2%) 3.4 3.2 3.1 3.0 3.0 2.9 2.8 2.4 2.2 2.2 0.1 (1%) (3%) -3.4 (5%)
Slide 5: Contexto macroeconómico - Colombia (2 | 2)
Contexto macroeconómico - Colombia (2 I 2) Déficit fiscal actual y proyección Desempleo (%) Regla Fiscal (% del PIB) 19.1% -2.0 -2.3 15.2% -2.5 -3.1 -3.2 -4.0 -3.6 -3.8 -3.3 -3.2 16.7% 11.5% 11.4% 11.1% -5.5 13.8% -7.1 10.9% 11.2% 10.0% Dic-21 Dic-22 -7.8 Urbano 11.4% 10.8% Nacional 11.1% 10.3% 2017
Slide 6: Estrategia digital
Estrategia digital Nuevos modelos de + 121.000 leads se generaron + 18% de crecimiento Movilidad Fraude negocio para los bancos como promedio en desembolsos negocios potenciales mensuales Ecosistemas Ps $6.500 millones en desembolsos promedio Churn Mercadeo v +54 v casos + 25% de las Ecosistemas Ori
Slide 7: Principales avances en sostenibilidad
Principales avances en sostenibilidad Eficiencias Corporativas Talento Humano e Innovación Banco de Bogotá, Banco de Occidente y dale! creció 425% en clientes y 311% en transacciones Banco Popular obtuvieron la certificación monetarias comparado con 2021 Great Place to Work tuplús creció 12% en clie
Slide 8: Activos
Activos Cifras en Ps Billones Total Activos A/A% = 16.2% T/T% = 3.4% 285.9 295.6 (1) 254.4 4T21 Proforma 3T22 4T22 Composición del activo (%) 7.0 6.3 5.8 17.8 18.4 18.5 3.0 4.1 3.0 4T21 (1) 3T22 4T22 14.3 Proforma 12.3 12.2 57.9 58.9 60.6 (2) Efectivo y equivalentes Cartera neta Inversiones de renta
Slide 9: Cartera
Cartera Cifras en Ps Billones – Excluye fondos interbancarios y overnight Cartera Bruta A/A% = 18.1% T/T% = 4.1% 175.1 182.3 154.4 (1) 4T21 Proforma 3T22 4T22 Composición de cartera A/A% T/T% 182.3 Microcrédito -15.7 1.1 175.1 0.2% 0.1% 154.4 0.2% 9.8% Hipotecario 21.8 5.4 9.7% 9.5% 32.9% 32.6% Cons
Slide 10: Calidad de cartera
Calidad de cartera 4T21 3T22 4T22 proforma Cartera vencida (+30) / 4.65% 4.33% 4.35% Calidad Cartera bruta Cartera vencida (+90) / 3.63% 3.23% 3.25% Cartera bruta 1.55x 1.59x 1.55x Provisiones / Cartera vencida (+90) 1.21x 1.19x 1.16x Cobertura Provisiones / Cartera vencida (+30) Provisiones / Carte
Slide 11: Calidad de cartera
Calidad de cartera Cifras en Ps miles de millones (1) (2) Cartera vencida (+30 días) Cartera vencida (+90 días) 4T21 4T21 Cartera y cobertura por etapas (%) 3T22 4T22 3T22 4T22 Proforma Proforma Comercial 4.59% 4.17% 4.03% 3.99% 3.60% 3.62% Cobertura Consumo 4.55% 4.33% 4.69% 2.98% 2.58% 2.65% 7.1%
Slide 12: Fondeo
Fondeo Cifras en Ps Billones Total fondeo A/A% = 16.2% 4T21 T/T% = 3.6% Composición del fondeo 3T22 4T22 Proforma (1) 236.9 245.5 Depósitos 70.1% 70.3% 70.6% 211.2 Bancos y otros 10.1% 12.6% 14.1% Bonos 14.9% 12.3% 11.6% Interbancarios 4.9% 4.8% 3.7% 4T21 Proforma 3T22 4T22 Total depósitos A/A% = 17
Slide 13: Capital reportado
Capital reportado Cifras en Ps Billones Patrimonio atribuible a accionistas + interés minoritario Patrimonio atribuible a accionistas A/A% = -21.9% A/A% = -28.4% T/T% = -1.0% T/T% = -1.8% 39.5 31.1 30.8 16.5 23.0 14.4 14.4 16.8 16.5 23.0 16.8 16.5 4T21 3T22 4T22 4T21 3T22 4T22 Patrimonio atribuible
Slide 14: NIM – Margen de interés neto
Ingresos por intereses neto(3) (billones) NIM – Margen de interés neto 4T21 4T22 / 4T21 3T22 4T22 4T22 / 3T22 Proforma Proforma 2.1 1.9 2.0 -5.0% 4.8% 5.3% 5.1% 2021 (1) 2022 (2) 4.9% 4.6% proforma proforma 4.1% Margen neto de cartera (2)(4) 4.2% 4.1% 5.5% 4.7% 3.6% 3.5% 3.5% Margen neto de interese
Slide 15: Comisiones, otros ingresos y operación discontinua
Comisiones, otros ingresos y operación discontinua Cifras en Ps miles de millones Ingreso de comisiones bruto Sector no financiero (*) A/A% = -1.7% 2021 T/T% = 1.3% 3,759.9 4T21 3T22 4T22 2021 2022 1,006.0 4.7% 977.1 5.1% 989.4 5.1% 18.2% 2022 30.1% 20.8% Energía y gas 231 317 109 1,060 1,109 9.1% 9
Slide 16: Eficiencia
Eficiencia Gasto operacional / Ingreso total (1) Gasto operacional / Promedio de activos (2) 55.5% 51.2% 48.2% 3.1% 2.9% 2.7% 4T21 Proforma 3T22 4T22 4T21 Proforma 3T22 4T22 2021 2022 2021 2022 proforma proforma proforma 2.8% 2.7% 42.8% 45.8% Las cifras proforma de otros egresos, los ingresos netos
Slide 17: Rentabilidad reportada
Rentabilidad reportada Cifras en Ps miles de millones Utilidad neta atribuible a los accionistas Operación continua Operación discontinua 1,730 2021 2022 777 1,098 675 106 408 306 30 3,297.7 2,482.9 471 632 569 378 310 2,179.2 1,888.9 -641 -330 1,118.6 594.0 (1) 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 EPS 34.9 77.
Slide 18: Grupo
Grupo CSAC
Grupo Aval Acciones y Valores — Q4 2022 Earnings Presentation on 6ix