B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao · BMFBOVESPA:B3SA3
B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao — B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão — Q3 2019 Earnings Presentation
15 slides from B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao's earnings presentation, Nov 8, 2019
Slide 1: Apresentação de Resultados do 3T19
APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS DO 3T19 08 de novembro de 2019 INFORMAÇÃO PÚBLICA 1 1
Slide 2: Considerações iniciais
Considerações iniciais Esta apresentação pode conter certas declarações que expressam expectativas, crenças e previsões da administração sobre eventos ou resultados futuros. Tais declarações não são dados históricos, estando baseadas em dados competitivos, financeiros e econômicos disponíveis no mom
Slide 3: Destaques 3T19
Destaques 3T19 3T19 / 3T18 Destaques do trimestre R$ milhões 3T19 (%) Receita Total 1.706,6 34,1% Alta histórica no segmento de listados - ADTV de R$17,1 bilhões no mercado à vista de ações Listado 1.136,5 58,1% - ADV de 4,0 milhões no mercado de derivativos listados Balcão 240,2 -4,1% Cenário favor
Slide 4: Maior relevância de instrumentos do mercado de capitais nas carteiras dos fundos
Maior relevância de instrumentos do mercado de capitais nas carteiras dos fundos AUM por classe de ativos (fundos de investimento) (R$ bilhões) Exposição ao mercado de capitais aumentou 34% (~R$200 bilhões) desde ao fim de 2018 ▪ Taxas de juros em níveis historicamente baixos levam os investidores a
Slide 5: Desempenho por segmento: Listado – ações e renda variável
Desempenho por segmento Listado – ações e instrumentos de renda variável (43,1% da Receita total da B3) Receita (R$ milhões) Desempenho (vs 3T18): +73,1% ▪ Mercado à vista de ações ▪ Crescimento de 78,9% do ADTV ▪ Margens mais baixas refletindo descontos por volume e maior participação de investidor
Slide 6: Desempenho por segmento: Listado – juros, moedas e mercadorias
Desempenho por segmento (cont.) Listado – juros, moedas e mercadorias (FICC) (23,5% da Receita total da B3) Receita (R$ milhões) Desempenho (vs 3T18): +36,4% ▪ Taxa de juros em R$ ▪ Crescimento do ADV parcialmente neutralizado pela menor RPC (concentração em contratos de curto prazo; cuja RPC é meno
Slide 7: Desempenho por segmento: Balcão
Desempenho por segmento (cont.) Balcão (14,1% da Receita total da B3) Receita (R$ milhões) Desempenho (vs 3T18): -4,1% ▪ Instrumentos de renda fixa ▪ Tesouro Direto: receita líquida de rebates de R$7,2 milhões no 3T19 vs R$28,8 milhões no 3T18 (incentivos para corretoras de R$33,4 milhões no 3T19 vs
Slide 8: Desempenho por segmento: Infraestrutura para financiamento
Desempenho por segmento (cont.) Infraestrutura para financiamento (8,1% da Receita total da B3) Receita (R$ milhões) Desempenho (vs 3T18): +4,6% ▪ SNG ▪ Alta de 14,5% no número de veículos financiados ▪ Sistema de Contratos ▪ Interrupção do serviço no PR em out/18 ▪ Novo modelo implementado em algun
Slide 9: Desempenho por segmento: Tecnologia, dados e serviços
Desempenho por segmento (cont.) Tecnologia, dados e serviços (11,3% da Receita total da B3) Receita (R$ milhões) Desempenho (vs 3T18): +12,3% ▪ Tecnologia e acesso ▪ Aumento da base de participantes no segmento de Balcão e adição da receita de BLK ▪ Dados e analytics ▪ Impacto positivo da valorizaçã
Slide 10: Despesa ajustada
Despesa ajustada¹ (R$ milhões) Serviços de terceiros Outros³ (-1,0%) (+14,1%) Pessoal ajustada² Processamento de (+5,0%): impactada, dados: (+43,1%): investimentos em principalmente, pelo infraestrutura, reajuste anual de processos, salários e pelas funcionalidade e aquisições da Portal de controles
Slide 11: Destaques financeiros
Destaques financeiros Caixa e Aplicações Financeiras1 (R$ milhões) Alavancagem Financeira e Calendário de Amortização Cronograma de Amortização da Dívida (R$ bilhões) e Alavancagem Financeira5 (R$ milhões) 3T19 11.665 2T19 10.880 1,4x EBITDA dos últimos 12 meses 3T18 8.911 Terceiros Total Restrito e
Slide 12: Destaques financeiros: geração e destinação do caixa
Destaques financeiros Geração de caixa Destinação do caixa – 9M19 (R$ milhões) R$ milhões 9M19 9M18 Caixa líquido de atividades 3.606 3.043 operacionais ajustado¹ Caixa líquido de atividades de (2) (71) investimento² Caixa líquido de atividades de financiamento antes de 972 (297) distribuições³ Gera
Slide 13: Anexo
Anexo INFORMAÇÃO PÚBLICA 13 13
Slide 14: Demonstrações Financeiras
Demonstrações Financeiras Reconciliação das Despesas Ajustadas (R$ milhões) 3T19/3T18 3T19/2T19 9M19/9M18 3T19 3T18 2T19 9M19 9M18 (%) (%) (%) Despesas (677,7) (642,0) 5,5% (679,5) -0,3% (2.022,2) (1.776,4) 13,8% (+) Depreciação e Amortização 257,3 236,4 8,8% 257,6 -0,1% 772,4 709,7 8,8% (+) Program
Slide 15: Demonstrações Financeiras
Demonstrações Financeiras Reconciliação do Lucro Líquido (R$ milhares) 3T19/3T18 3T19/2T19 9M19/9M18 3T19 3T18 2T19 9M19 9M18 (%) (%) (%) Lucro líquido (atribuídos aos acionistas) 719,8 465,4 54,7% 654,8 9,9% 1.980,8 1.504,5 31,7% (+) Despesas relacionadas à combinação com a Cetip - 13,0 - - - - 32,
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