Fujicco Co., Ltd. · TSE:2908
Fujicco — FY2015 Earnings Presentation
22 slides from Fujicco's earnings presentation, Jun 3, 2015
Slide 1: 2015年3月期 決算説明会資料
2015年3月期 決算説明会資料 （2014年4月1日～2015年3月31日） 2015年6月3日 代表取締役社長 福井 正一
Slide 2: 2015年3月期決算の概要
2015年3月期決算の概要 1
Slide 3: Eta te OD FETS
Eta te OD FETS 58,000 4,500 56,000 4,000 3,500 54,000 2 id 3,000 52,000 s £ 2,500 750,000 2,0003z 48,000 — A 5 15008 A 3 46,000 1,000! 44,000 500 42,000 0 08/344 07/398 08/348 09/388 10/388 11/38 12/348 13/358 14/358 15/398 (CUU eee eee eeeeeeeeeeeeeeeeenaeeeeaeeeaneesessenenaenes * : Se are Ly 434
Slide 4: 第55期（2015年3月期）年次テーマ
第55期（2015年３月期）年次テーマ 「和食」品群の躍進と 事業最適化の実現で 企業価値を高めよう 【55期 ＰＰＭ戦略】 ・「和食」がユネスコ無形文 ・赤字事業・製品の再 ・収益性の向上 化遺産に登録。 構築 ・投資効率性の向上 ・これまでの継続プロモー ・育成事業の選択投資 ションとも連動。 ・安心安全な商品作り ・拡大事業の集中投資 ・煮豆、昆布、「ＯＫＡＺＵ」 品群のさらなる成長を推進。 ・収益確保事業の安定 収益化
Slide 5: 連結損益計算書(前期比)
連結損益計算書(前期比) Ｈ26.3月期 Ｈ27.3月期 増減額 百万円 ％ 百万円 ％ 売上高 56,273 100.0 56,897 100.0 623 売上原価 34,475 61.3 34,263 60.2 △212 売上総利益 21,798 38.7 22,633 39.8 835 販売管理費 17,736 31.5 18,372 32.3 635 営業利益 4,061 7.2 4,261 7.5 199 営業外損益 342 0.6 299 0.5 △43 経常利益 4,404 7.8 4,561 8.0 156 特別損益 △540 △1.0 121 0.2 662 税引前利益 3,
Slide 6: 四半期会計期間の売上・営業利益の増減推移
四半期会計期間の売上・営業利益の増減推移（前期比） （単位：百万円） 売上 営業利益 営業利益率 前第１Ｑ 13,170 755 5.7％ 第１Ｑ 実績 13,439 811 6.0％ （４－6月） 増減 268 55 － 前同四半期比 102.0％ 107.4％ － 前第２Ｑ 13,424 683 5.1％ 第２Ｑ 実績 13,573 865 6.4％ （7－9月） 増減 148 181 － 前同四半期比 101.1％ 126.5％ － 前第３Ｑ 16,600 1,974 11.9％ 第３Ｑ 実績 16,610 1,880 11.3％ （10－12月） 増減 9 △94 － 前同四半期比 1
Slide 7: 連結製品分類別売上高
連結製品分類別売上高 単位：百万円 Ｈ26.3 Ｈ27.3 Ｈ27.3 前期差 計画差 実績 実績 ％ 計画 昆 布 製 品 18,111 17,832 31.3 △279 17,907 △75 惣 菜 製 品 16,757 17,305 30.5 548 17,694 △389 豆 製 品 12,813 13,045 22.9 232 12,949 96 ヨーグルト製品 3,758 4,486 7.9 728 4,380 106 デザート製品 3,202 2,797 4.9 △405 3,134 △337 その他製品 1,630 1,427 2.5 △203 1,462 △35 合 計 56
Slide 8: 前期（2015年3月期）の総括
前期（2015年3月期）の総括 よかった点 ◎６期連続の増収増益達成 ◎「カスピ海ヨーグルト」のブランド認知度アップ（商標取得） ◎予定以上の売上原価率の改善 ◎「豆小鉢」が市場けん引 ⇒ 煮豆の復活 ◎「ソフトデリ」の売上成長 ⇒ 農林水産大臣賞受賞 ◎コア事業の収益改善 ⇒ 佃煮生産ラインの統廃合、「豆小鉢」の躍進 悪かった点 ◎日配惣菜の収益悪化 ◎回収事故発生 ◎通信販売事業の成長スピード鈍化 ◎おかず畑包装惣菜の成長スピード鈍化 ◎予定を下回る洋風おかずの売上伸長 ◎無菌デザート事業撤退 ⇒ 整理ポスト４品群は清算完了 7
Slide 9: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 （百万円） Ｈ26.3月期 Ｈ27.3月期 増減額 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,207 7,238 3,030 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,091 △3,514 △1,422 財務活動によるキャッシュ・フロー △311 △2,266 △1,955 現金及び現金同等物の増加額 1,805 1,457 △347 現金及び現金同等物の期末残高 14,774 16,231 1,457 キャッシュ・フローの増減要因 営業ＣＦ…税金等調整前当期純利益の増加や役員退職慰労金の支払の減少等 により、前期と比べ、キャッシュ・インフローが3,030百万円増加 し
Slide 10: 2016年3月期の見通し
2016年3月期の見通し 9
Slide 11: 第56期（2016年3月期）年次テーマ
第56期（2016年３月期）年次テーマ 結束を固め 経営資源の配分と活用で 中期目標を達成させよう 一枚岩の結束を 経営とは、 【中期目標（５４期～５６期）】 誇る会社となろう 【定量目標】 経営資源（ヒト・モノ・カネ） 売上 ６００億円 ガバナンス体制の 変更がもたらすチカラ を有効に使い、 営業利益 ４８億円 【中計ビジョン】 費用対効果を高めて、 美味しさと健康を追究する 新・意思決定シス 「ＯＫＡＺＵ－ｃｏｍｐａｎｙ」 持続的発展させること テム を目指します 1.おかず事業を中核事業へ ２.事業最適化で中計目標 の達成 ３.グループ経営で業務革新 スピードアップ ４.研究開発基盤の強
Slide 12: 第56期の組織改革とガバナンス体制について
第56期の組織改革とガバナンス体制について フジッコのガバナンス体制 第55期において、常務会の開催を開始したことと、下記の組織改革 をもとに第56期以降のガバナンス体制（企業統治システム）をとる。 1. 執行役員制の導入 2. お客様相談室を生産本部品質保証部から分離 3. デリカサプライ事業部を生産本部から分離
Slide 13: 連結業績予想
連結業績予想 2015.3月期 2016.3期計画 増減額 百万円 ％ 百万円 ％ 売上高 56,897 100.0 60,000 100.0 3,102 売上原価 34,263 60.2 35,880 59.8 1,616 売上総利益 22,633 39.8 24,120 40.2 1,486 販売管理費 18,372 32.3 19,320 32.2 947 営業利益 4,261 7.5 4,800 8.0 538 営業外損益 299 0.5 300 0.5 0 経常利益 4,561 8.0 5,100 8.5 538 特別損益 121 0.2 － － △121 税引前利益 4,683 8
Slide 14: 連結製品分類別売上高
連結製品分類別売上高 単位：百万円 Ｈ27.3 Ｈ28.3 計画差 設定率 実績 ％ 計画 ％ 昆 布 製 品 17,832 31.3 18,332 30.6 500 102.8％ 惣 菜 製 品 17,305 30.5 18,305 30.5 1,000 107.5％ 豆 製 品 13,045 22.9 14,066 23.4 1,021 107.8％ ヨーグルト製品 4,486 7.9 5,031 8.4 545 105.5％ デザート製品 2,797 4.9 2,922 4.9 125 104.4％ その他製品 1,427 2.5 1,339 2.2 △88 94.1％ 合 計 56,8
Slide 15: 第56期 経営政策
第56期 経営政策 戦略1. ＰＰＭ５６にもとづく選択と集中 戦略2. シェアアップ目標の達成 戦略3. 生産ラインの稼働率アップ
Slide 16: 【戦略２】シェアアップ目標の達成
【戦略２】 シェアアップ目標の達成 □売上ポテンシャルを増やすためにはシェアアップが重要 売上ポテンシャル（額）＝ 市場規模（額）×成長率（率）×シェア（率） □収益性が高いコア品群の高いシェアを確保し、得た利益を成長 事業に投資し好循環を図る。 市場の成長性は大きく見込めないが、コア品群のシェアを高め て売上ポテンシャルを増やす。 □シェア目標は、部門長の評価項目に組込み、目標達成に向け、 部門長責任で管理しコントロールしていく。 15
Slide 17: 【戦略３】生産ライン稼働率のアップ
【戦略３】 生産ライン稼働率のアップ □稼働率（生産数量÷生産能力）をＫＰＩと位置づけ、稼働率を向 上させるため、エリア別・品群別シェア目標を設定し、その実現 に向けてあらゆる施策を講じる。 □平均以下の稼働率しかない品群は、設備が遊んでおり、これら 品群を拡販することで全社の稼働率を高め、利益目標の達成 を狙う。 全社平均稼働率 現状７０％ ⇒ 目標７４％ 16
Slide 18: 連結設備投資の状況
連結設備投資の状況 2016/3 （百万円） 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 計画 設備投資額 1,580 962 6,996 2,767 2,592 4,683 2016/3期 計画案件 投資金額 成長投資 1,770百万円 合理化投資 1,886百万円 更新投資 1,027百万円 合計 4,683百万円 17
Slide 19: 第56期のプロジェクト活動について
第56期のプロジェクト活動について ＣＦＴ（Cross Functional Team）・・・組織横断活動 1. 全社大型プロジェクト ① 中期計画作成プロジェクト ② リスクマネジメント構築プロジェクト 2. FCR活動の業務革新 ６大 テーマ
Slide 20: Innovation 未来起点のバックキャスト発想
未来起点のバックキャスト発想 現在起点に3年後を考えると過去の延長上に発想するが、 10年後を想定し、そこを起点に3年目を発想し、未来像を描く 億円 現在 3年後 戦略的計画で達成 10年後 くする夢 1000 (年率伸長 105%) ここをどう埋 めるかで今を 900 改革 800 新中計 Innovation (年率伸長 102%) 700 中計 600 通常の中期計画の延長 く (年率伸長 102%) 500 400 50期 52期 54期 56期 58期 60期 62期 64期 2008 51期 53期 55期 57期 59期 61期 63期 65期 年
Slide 21: ＦＣＲ活動と事業戦略の概念図
ＦＣＲ活動と事業戦略の概念図 仕組みを変えてコスト低減 につなげるが、ＫＰＩは必ずしも 期初計画 定量的コスト低減にしにくい 追加コスト低減 収益確保事業 ＦＣＲ－Ⅰ 総枠管理 コア製品 コストリダクション ＰＰＭ カスピ海 ヨーグルト その他事業 56 ＦＣＲ－Ⅱ 戦略 OKAZU事業、デザート 業務革新 営業利益 48億円 選(択と集中 ) 合理化投資 更新投資 業績連動報酬 成長投資 おかず事業 株主還元 カスピ海ヨーグルト事業 配当金、優待品 ベスタデリ 自己株買い 利益剰余金
Slide 22: この資料には、当社の現在の計画や業績見通しなどが含まれております。それら将来 の計画や予想数値などは、現在入手可能な情報をもとに、当社が計画・予測したもの であります。実際の業績などは、今後の様々な条件・要素によりこの計画などとは異な…
この資料には、当社の現在の計画や業績見通しなどが含まれております。それら将来 の計画や予想数値などは、現在入手可能な情報をもとに、当社が計画・予測したもの であります。実際の業績などは、今後の様々な条件・要素によりこの計画などとは異な る場合があり、この資料はその実現を確約したり、保証するものではございません。 ～ お問合せ先 ～ 経営企画室 尾西まで ＴＥＬ 078-303-5921 ＦＡＸ 078-303-5949 21