Mbank Sa · GPW:MBK
Mbank Sa — BRE Bank — Q1 2008 Earnings Presentation
69 slides from Mbank Sa's earnings presentation, May 6, 2008
Slide 1: Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2008 roku
Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2008 roku Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 6 maja 2008 r. 1
Slide 2: Agenda
Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Najważniejsze dokonania i wyniki finansowe pionów biznesowych Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw. 2008 r. Dodatkowe informacje nt. wybr
Slide 3: Agenda
Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Najważniejsze dokonania i wyniki finansowe pionów biznesowych Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Załącznik 3
Slide 4: Podsumowanie I kw. 2008 w Grupie BRE Banku
Podsumowanie I kw. 2008 w Grupie BRE Banku Najważniejsze dokonania i wydarzenia 1 Wysoka rentowność podstawowej działalności 2 Kontynuacja dynamicznego rozwoju biznesu 3 Utrzymane bezpieczeństwo bazy kapitałowej po wdrożeniu NUK 4 Aktualizacja strategii Grupy BRE Banku jesienią 2008 r. 4
Slide 5: Wysoka zyskowność działalności
Podsumowanie I kw. 2008 w Grupie BRE Banku Wysoka zyskowność działalności Działalność kontynuowana i zaniechana Zysk brutto 427,6 mln zł ROE brutto 52,0% Koszty/ Dochody (C/I) 43,6% Współczynnik wypłacalności (CAR) 9,5% Prezentowane dane finansowe – o ile nie zaznaczono inaczej - odnoszą się do Grup
Slide 6: Koncentracja na wzroście zyskowności działalności powtarzalnej
Podsumowanie I kw. 2008 w Grupie BRE Banku Koncentracja na wzroście zyskowności działalności powtarzalnej Działalność powtarzalna* Zysk brutto 289,9 mln zł ROE brutto 35,3% Koszty/ Dochody (C/I) 52,7% * tj. działalność kontynuowana i zaniechana po wyłączeniu Zysk netto powtarzalny (mln zł) transakcj
Slide 7: Dynamiczny wzrost kredytów udzielonych klientom
Podsumowanie I kw. 2008 w Grupie BRE Banku Dynamiczny wzrost kredytów udzielonych klientom Dynamika kredytów brutto Wzrost akcji (w mld zł) +10,3% +10,3% kredytowej ogółem 40 +9,6% QoQ +11,7% QoQ -7,0% QoQ o 10,3% QoQ 35 1,3 2,3 -0,1 30 Kredyty udzielone klientom indywidualnym 25 wzrosły o 9,6% 20
Slide 8: Sezonowo niższa dynamika akcji depozytowej
Podsumowanie I kw. 2008 w Grupie BRE Banku Sezonowo niższa dynamika akcji depozytowej Dynamika depozytów +3,7% +3,7% (w md zł) +17,8% -3,2% -68,8% Wzrost depozytów ogółem QoQ QoQ QoQ 35 -0,6 -0,5 o 3,7% QoQ 30 2,3 25 Kontynuacja wzrostu depozytów klientów 20 indywidualnych 32,4 33,6 15 (+17,8% QoQ
Slide 9: Płynność
Podsumowanie I kw. 2008 w Grupie BRE Banku Płynność Wskaźnik kredyty/depozyty osiągnął wartość 110,8%... … ale analiza portfela kredytowego i źródeł jego finansowania wskazują, że rzeczywisty poziom wskaźnika kredyty/depozyty to 77,4% Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy BRE Banku Struktura finansow
Slide 10: Wyniki pionów biznesowych
Podsumowanie I kw. 2008 w Grupie BRE Banku Wyniki pionów biznesowych Zyskowność linii biznesowych Korporacje Bankowość Detaliczna i Rynki Finansowe (+PB) Zysk brutto wg linii I kw. 2008 r. vs I kw. 2007 r. (w mln zł) +54.4% +310,9% 173,9 +9,8% 147.2 Spłata kredytu +38,9% 14,8 niepracu- jącego +32,8%
Slide 11: Wyniki spółek strategicznych
Podsumowanie I kw. 2008 r. w Grupie BRE Banku Wyniki spółek strategicznych Zysk brutto spółek konsolidowanych 34,1* (w mln zł) Zysk brutto spółek strategicznych I kw. 2007 I kw. 2008 za I kw. 2008 r. 9,4 11,4 12,3 10,5 8,8 10,5 7,4 był wyższy 4,1 5,8 4,4 5,3 2,5 3,1 2,6 2,8 0,0 2,5 1,4 1,2 0,4 o pon
Slide 12: Agenda
Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Najważniejsze dokonania i wyniki finansowe pionów biznesowych Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Załącznik 12
Slide 13: Korporacje i Rynki Finansowe - Podsumowanie
Wyniki i dokonania pionów w I kw. 2008 r. Korporacje i Rynki Finansowe Podsumowanie Wzrost Ekspansja zyskowności biznesowa 321 mln zł zysku brutto Pionu Wzrost wartości za I kw. 2008 r., kredytów przedsiębiorstw w tym: o 40% YoY ze sprzedaży Vectry Znaczny wzrost sprzedaży 137,7 mln zł kredytów i gw
Slide 14: Klienci Korporacyjni i Instytucje – podsumowanie
Wyniki i dokonania pionów w I kwartale 2008 r. Klienci Korporacyjni i Instytucje – podsumowanie Klienci Liczba i struktura Nowi klienci Bankowości Korporacyjnej klientów korporacyjnych ogółem 10 033 11 442 12 285 12 435 2552 614 2495 963 K1 948 K1 969 K1 928 K1 3 770 662 3 721 3 470 K2 K2 3 179 K2 K
Slide 15: Klienci Korporacyjni i Instytucje – kredyty i depozyty
Wyniki i dokonania pionów w I kwartale 2008 r. Klienci Korporacyjni i Instytucje – podsumowanie Kredyty i depozyty 5,9% 6,5% 6,7% 8,6% 9,3% 9,3% 5,9% 6,5% 8,6% 9,3% Udział w rynku Udział w rynku kredytów depozytów Wolumen kredytów korporacyjnych Wolumen depozytów korporacyjnych (w BRE Banku, mld zł)
Slide 16: Korporacje i Rynki Finansowe - Wyniki finansowe
Wyniki i dokonania pionów w I kw. 2008 r. Korporacje i Rynki Finansowe Wyniki finansowe Wyniki finansowe Pionu w I kw. 2008 r. Zysk brutto Pionu za I kw. 2008 r. wzrósł o 133% YoY do 321 mln zł (mln zł) (z wyłączeniem transakcji Vectry: wzrost 33,2% YoY, o 45,7 mln zł) Udział obszarów w zysku brut
Slide 17: Bankowość Detaliczna BRE Banku - Podsumowanie
Wyniki i dokonania pionów w I kw. 2008 r. Bankowość Detaliczna BRE Banku Podsumowanie Utrzymany Stały wzrost znaczący udział bazy klientowskiej w zysku Grupy W I kw. 2008 r. pozyskano: 76 mln zł zysku brutto Pionu w Polsce: w I kw. 2008 r. (wzrost o 9,8% YoY) 121,4 tys. klientów (+6% QoQ) 18% udział
Slide 18: Bankowość Detaliczna BRE Banku - podsumowanie
Wyniki i dokonania pionów w I kw. 2008 r. Bankowość Detaliczna BRE Banku - podsumowanie Dane na koniec I kw. 2008 Koniec I kw. 2008 Zmiana Koniec 2007 (mln) 2,2 mln 2,0 mln 3 klienci +6,0% +6,0% 2 2,6 mln +6,7% 2,4 mln 1 rachunki +6,7% 0 Klienci Rachunki bieżące 12,0 mld depozyty (PLN) +15,4% +15,4%
Slide 19: Bankowość Detaliczna - Kredyty hipoteczne
Wyniki i dokonania pionów w I kw. 2008 r. Bankowość Detaliczna BRE Banku Kredyty hipoteczne Udany kwartał na rynku kredytów hipotecznych Wzrost portfela bilansowego kredytów hipotecznych o 1.5 mld zł w 2008 r. (+53,6% YoY) łącznie w mBanku i MultiBanku 2 miejsce w Polsce* pod względem nowo udzie
Slide 20: Bankowość Detaliczna BRE Banku (+PB): Wyniki finansowe
Wyniki i dokonania pionów w I kw. 2008 r. Bankowość Detaliczna BRE Banku (+PB): Wyniki finansowe Struktura zysku brutto MultiBank Wynik segmentu brutto w I kw. 2008 r. ; 33,4 (kwartałami**, mln zł) -16 Bankowości Detalicznej 69,3 70,9 mBank (mln zł) CZ &SK 57,5 48,9 43,3 76,0 -27,1 mBank Pozostałe;
Slide 21: Agenda
Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Najważniejsze dokonania i wyniki finansowe pionów biznesowych Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Załącznik 21
Slide 22: Rachunek wyników działalności kontynuowanej
Analiza wyników I kw. 2008 r. Rachunek wyników działalności kontynuowanej (mln zł) I kw. 2008 Zmiana QoQ Zmiana YoY Dochody ogółem* 789,2 +30,3% +57,6% Koszty ogółem (344,7) -7,0% +19,6% Wynik 444,5 +89,1% +109,2% operacyjny** Rezerwy netto (22,2) -38,5% +220,3% Zysk brutto 422,3 +112,3% +105,4% Zys
Slide 23: Istotny wzrost dochodów
Analiza wyników I kw. 2008 r. Istotny wzrost dochodów Wzrost przychodów o 30,3% , także dzięki jednorazowym zyskom ze sprzedaży Vectry oraz sezonowo wysokiemu wynikowi BRE.locum Po wyłączeniu transakcji Vectry wzrost przychodów o 7,6% QoQ Dochody Grupy BRE Banku Struktura przychodów Grupy BRE Ba
Slide 24: Przychody odsetkowe
Analiza wyników I kw. 2008 r. Przychody odsetkowe Wynik z tyt. odsetek za I kw. 2008 r. wg linii biznesowych* (mln zł) 21,5 -3,4 -2,1 160,8 Konsekwentny 316,4 wzrost 139,7 , marży odsetkowej Zarządzanie wyłączenia odsetkowy za Korporacyjni Pozostałe i Inwestycyjna Bankowość detaliczna Działalność Ha
Slide 25: Przychody z tytułu opłat i prowizji
Analiza wyników I kw. 2008 r. Przychody z tytułu opłat i prowizji Wynik z tyt. prowizji za I kw. 2008 r. wg linii biznesowych* Struktura przychodów z tyt. prowizji za I kw. 2008 r. (mln zł) (w %) 6,7 5,9 Pozostałe Działalność 8% Gwarancje i maklerska operacje -6,2 14% dokumen- towe 97,3 4% 157,1 Obs
Slide 26: Koszty pod kontrolą
Analiza wyników I kw. 2008 r. Koszty pod kontrolą Ogólne koszty administracyjne (+amortyzacja) Grupy BRE Banku Wskaźnik C/I** w poszczególnych kwartałach -7,0% -7,0% dla działalności powtarzalnej Koszty w mln zł +19,6% +19,6% QoQ QoQ C/I w% wyniósł 52,7% w I kw. 2008 r. 360 90 320 80 280 70 Ogólne
Slide 27: Rezerwy na kredyty
Analiza wyników I kw. 2008 r. Rezerwy na kredyty Stabilizacja jakości portfela kredytowego Saldo rezerw kształtowane przez rezerwę portfelową, rosnącą wraz ze wzrostem portfela ryzyka Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Jakość portfela BRE Banku – porównanie (dane skonsolidowan
Slide 28: Bank zachowuje bezpieczny poziom współczynnika wypłacalności
Analiza wyników I kw. 2008 r. Bank zachowuje bezpieczny poziom współczynnika wypłacalności Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR) Dostępny przyrost RWA na 31.03.2008 (w mld zł, lewa skala) i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA) RWA (mld zł, lewa skala) 70 12,5% CAR (w %, prawa skala) 11,
Slide 29: Czy przewidywana jest zmiana strategii Grupy BRE Banku?
Podsumowanie I kw. 2008 w Grupie BRE Banku Czy przewidywana jest zmiana strategii Grupy BRE Banku? Główne kierunki strategicznego rozwoju Grupy BRE Banku pozostają aktualne Podtrzymujemy tegoroczne cele biznesowe oraz średnioterminowe cele finansowe Grupy Ogłoszenie aktualizacji strategii Grupy BRE
Slide 30: Podsumowanie
Podsumowanie 1 ROE z core-business nadal rośnie; w I kw. 2008 r. na poziomie 35,3% brutto Wzrost akcji kredytowej brutto o 10,3% QoQ oraz 42,2% YoY; przy równomiernej kontrybucji kredytów detalicznych i korporacyjnych 2 Akcja depozytowa sezonowo słabsza (+3,7% QoQ) ze względu na spadek depozytów kor
Slide 31: Załącznik
Agenda Zatacznik SRE) BRE BANK SA 31 =>
Slide 32: Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych
Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych 32
Slide 33: Na tle rynku – depozyty i fundusze inwestycyjne
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku – depozyty i fundusze inwestycyjne Depozyty i Fundusze Inwestycyjne 2008: (mld zł) 3,5% Pion Bankowości Detalicznej BRE Banku 1,3% 1,7% 2,1% 2,6% 3,1% kontynuuje 15 400 wzrost powyżej 12,5 350 rynku 300 10 250 7,5 200 150 5 100 BRE Bank (skala l
Slide 34: Oszczędności
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Oszczędności Klienci BRE Banku szybko reagują na zmiany sytuacji na rynku finansowym Pap. dłużnych; 5,4 Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych Struktura aktywów na koniec kwartału w funduszach Pieniężne; (w mln zł) 2 904 inwestycyjnych 2 719 11,4 2 434 Akcj
Slide 35: mBank – eMakler, MultiBank - Usługa Maklerska
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: mBank – eMakler, MultiBank - Usługa Maklerska Dynamiczny rozwój Liczba otwartych rachunków inwestycyjnych 90.0 usług maklerskich (tys. szt., narastająco) 74.4 83.0 dla klientów 62.3 Bankowości Detalicznej 46.1 37.3 34.2 28.1 23.5 W marcu 2008 r. obroty 14.
Slide 36: Na tle rynku - kredyty
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku - kredyty Kredyty Bankowości Detalicznej BRE 2008 (mld zł) 5,5% Portfel kredytowy 1,2% 2,1% 3,0% 4,5% 5,2% Bankowości Detalicznej BRE 15 250 wzrósł do 14,9 mld zł 12,5 200 10 150 Udział w rynku kredytów detalicznych 7,5 100 na koniec marca 2008
Slide 37: Na tle rynku – kredyty hipoteczne
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku – kredyty hipoteczne W I kw. 2008 r. sprzedaliśmy 1 463 mln zł nowych kredytów hipotecznych, pozostając w ścisłej czołówce rynku Kredyty mieszkaniowe 2008: Kredyty hipoteczne – liderzy rynku pod względem wartości sprzedaży (mld zł) 9,7% w okresi
Slide 38: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej (kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej) (dla gospodarstw domowych) na 31.03.2008 3% 3% 5% Razem PLN FX
Slide 39: Akwizycja mikroprzedsiębiorstw
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Akwizycja mikroprzedsiębiorstw 251,1 tysięcy mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE W I kw. 2008 roku mBank MultiBank liczba obsługiwanych mikroprzedsiębiorstw 62,3 65,2 59,1 wzrosła o 15,5 tys. 53,2 55,4 50,8 48,0 46,0 Łącznie
Slide 40: Platforma Internetowa – SUS i Centrum Ubezpieczeń
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Platforma Internetowa – SUS i Centrum Ubezpieczeń „Trudno będzie przebić Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych” Newsweek „Oferta mBanku najbardziej atrakcyjna” Pentor Research International Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych (w mBanku) wystartował 13.02
Slide 41: Dynamika sprzedaży
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Dynamika sprzedaży w I kw. 2008 r. mBank Klienci Depozyty Kredyty (tys.) +26% (mln zł) +48,9% (mln zł) +70,7% 104 835 1202 104 505 78 964 711 64 530 85 1732 752 8 831 6 234 1629 16 609 5 399 617 7 629 1290 3 043 1015 1140 4 035 7 7 7 7 7 8 7 7 05 06 07 08 7
Slide 42: Rozwój sieci dystrybucyjnej
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Rozwój sieci dystrybucyjnej Sieć dystrybucyjna mBanku Oddziały MultiBanku (w Polsce) (w Polsce) Łącznie: Łącznie: 7 24 54 65 67 75 83 103 117 35 46 72 84 93 101 101 109 113 44 46 44 44 225 41 139 41 38 27 34 4 10 4 13 61 61 57 57 65 67 42 52 56 58 46 52 22 4
Slide 43: mBank w Czechach i na Słowacji
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: mBank w Czechach i na Słowacji Dane na koniec I kw. 2008 Koniec I kw. 2008 Zmiana Koniec 2007 (tys.) 150 120 90 85,3 tys. klienci x3 x3 25,7 tys. 60 30 0 Klienci Rachunki bieżące 127,8 tys. rachunki x4 x4 36,4 tys. (mln EUR) (mln EUR) 6 250 5 200 4 236,4 mln
Slide 44: Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty 8% Wolumen kredytów korporacyjnych Wolumen depozytów korporacyjnych (w BRE Banku, mld zł) (w BRE Banku, mld zł) 14,4 19,7 19,7 18,2 17,6 12,2 12,7 12,8 16,2 16,6 11,8 49% 53% 44% 10,4 11,0 11,5 14,4 45% 9,6 10,1 48% 52% 12,9 12,7 13,3 9
Slide 45: Kredyty i depozyty – udział w rynku
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty – udział w rynku Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstw* 12% 10% 8% 6% Dane – sprawozdawczość NBP 4% li p 5 li p 6 li p 7 w r 05 w r 06 w r 07 m 5 m 6 m 7 8 st 5 st 6 st 7 m 5 m 6 m 7 m 8 05 06 07 -0 -0 -0 -0 -0 -
Slide 46: Cash Management
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Cash Management Cash Management – strategiczna linia produktowa wspierająca długotrwałe relacje z klientami Polecenie zapłaty Identyfikacja Płatności Handlowych Liczba klientów korzystających (tys. transakcji) (tys. transakcji) z konsolidacji środków +23,
Slide 47: Obsługa handlu zagranicznego i instrumenty zarządzania ryzykiem
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Obsługa handlu zagranicznego i oferta instrumentów zarządzania ryzykiem Obsługa handlu zagranicznego Sprzedaż instrumentów finansowych Pozycja w zakresie obsługi handlu zagranicznego Od stycznia do marca 2008 r. oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiąz
Slide 48: Dobra koniunktura dla leasingu i faktoringu
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Dobra koniunktura dla leasingu i faktoringu BRE Leasing Grupa Intermarket W I kwartale 2008 r. podpisano umowy Wynik brutto spółek Grupy Intermarket leasingowe o łącznej wartości 0,8 mld zł, w I kw. 2008 r. wyniósł 14,4 mln zł (+17,0% YoY); o 23% więc
Slide 49: BRE Bank Hipoteczny (BBH)
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (mln zł) Zysk brutto (mln zł) Zaangażowanie bilansowe 81 86 95 100 569 562 108 511 118 466 Kredyty 190 427 mieszkaniowe* 399 213 2595 2700 Kredyty dla 42,4 +21,1% +21,1% 2 196 2 386 jednostek 1 967 samorządu 1 64
Slide 50: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE)
Załącznik Korporacje i Instytucje Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) Liczba rachunków w DI BRE Banku 10,5 mln zł zysku brutto po I kw. 2008 r. w porównaniu na koniec I kw. 2008 r. (tys.) z 12,3 mln zł w I kw. 2007 r. i 53,9 mln zł w 2007 r. Liczba rachunków w DI BRE 24,0 5,9 mld zł obrotów DI B
Slide 51: Udziały w rynku
Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna Udziały w rynku Udział w rynku* BRE Banku BRE Bank na rynku nieskarbowych w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej papierów dłużnych** (BRE – kolor granatowy) wg stanu na 31.03.2008 (mln zł) Rynek 13 989,1 BRE Bank 16,8% 22,7% 38,0% 12 699,7 11 128,7 3
Slide 52: Portfel inwestycji własnych
Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna Portfel inwestycji własnych Na koniec I kwartału 2008 r. Największe inwestycje kapitałowe Udział wartość portfela w zarządzaniu wg stanu na 31.03.2008 r. w kapitale spółki wyniosła 312 mln zł w cenie zakupu PZU SA 0,76% W porównaniu do końca 2007 r.,
Slide 53: Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 53
Slide 54: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł I kw. 2008 w poszczególnych kwartałach * I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 IV kw. 2007 Wynik z tytułu odsetek 227 536 241 394 267 770 291 083 315 346 Wynik z tytułu prowizji 142 857 14
Slide 55: Wynik odsetkowy
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik odsetkowy Wynik z tytułu odsetek rośnie Struktura przychodów odsetkowych z kwartału na kwartał: (kwartałami, dane skonsolidowane, w mln zł) w I kw. 2008 r. wyniósł 315,3 mln zł wobec 291,1 mln zł w IV kw. 2007 r. 790 8 Pozostałe
Slide 56: Wynik z prowizji
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z prowizji W I kw. 2008 r. zanotowano wzrost Struktura przychodów z tyt. prowizji (dane skonsolidowane, w mln zł) wyniku z tytułu opłat i prowizji w porównaniu do IV kw. 2007 r. 220 w wysokości 10,9%; 200 28 42 46 w stosunku do
Slide 57: Wynik z działalności handlowej
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z działalności handlowej Struktura wyniku z działalności handlowej Struktura wyniku z działalności handlowej (kwartałami, dane skonsolidowane, w mln zł) (%) I kw. 2008 160 Rynki 140 finansow e 31,6% 120 100 80 Transakcje 60 z klie
Slide 58: Struktura kosztów administracyjnych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych Struktura ogólnych kosztów administracyjnych C/I Grupy BRE Banku (+amortyzacja) (na bazie średnich stanów bilansowych) porównanie kwartałów w mln zł, dane skonsolidowane 7,7 57,6 58,0 58,1 360,0 10,3
Slide 59: Kredyty i depozyty
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty i depozyty Kredyty Depozyty (mld zł) (mld zł, netto) +44,3% +44,3% +26,0% +26,0% 37,2 32,4 33,6 31,6 33,7 29,3 29,0 29,0 26,7 25,8 +12% +12% +9% +9% +7% +7% +11% +11% +10% +10% -1% -1% +12% +12% +4% +4% 31.03.07 30.06.07 30.09.0
Slide 60: Analiza bilansu: aktywa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa Struktura aktywów Kredyty i pożyczki dla klientów* (mld zł) - struktura podmiotowa portfela (mld zł) 65 60 3,2 5% 40 55 4,4 8% 3,9 7% 0,6 2% 8% 4,9 35 50 4,1 3,7 7% 8% 0,6 2% 4,8 10% 3,7 7% 2,2 4% 0,8 3% 45 3,3 7
Slide 61: Analiza bilansu: pasywa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa Struktura pasywów Struktura depozytów (mld zł) (mld zł) 65 60 35 5,7 9% 0,2 1% 55 9% 0,7 2% 4,9 3,7 6% 30 0,1 0% 50 4,1 8% 3,4 6% 2,7 4% 0,2 1% 45 4 8% 3,3 6% 2,9 5% 0,2 1% 3,6 8% 3,1 6% 3,4 7% 25 18,2 40 2,8 3,5
Slide 62: Współczynnik wypłacalności
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności Współczynnik wypłacalności po zastosowaniu NUK Wymóg kapitałowy 31.12.2007 31.12.2007 I kw. 2008 (mln PLN) Bazylea I Bazylea II Bazylea II Ryzyko kredytowe 2 998 2 896 3 218 Ryzyko rynkowe 93 123 125 Ryzyko op
Slide 63: Struktura portfela ryzyka BRE Banku
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura portfela ryzyka BRE Banku Dalszy spadek udziału kredytów sklasyfikowanych jako default w całym portfelu kredytowym oraz spadek pokrycia rezerwą ekspozycji default 9,2% 8,5% 7,2% 5,9% 5,6% 5,5% 4,8% 4,4% 4,6% 3,6% 3,6% Jakość p
Slide 64: Kredyty zagrożone – struktura portfela
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty zagrożone – struktura portfela* Udział kredytów zagrożonych w portfelu (bilansowym) pozostał na niezmienionym poziomie 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007 Zaanga % Rezerwy Zaanga % Rezerwy Zaanga % Rezerwy żowanie - pokrycie żowani
Slide 65: Sytuacja makroekonomiczna
Załącznik Sytuacja makroekonomiczna 65
Slide 66: Sytuacja makroekonomiczna: PKB i rynek pracy
Załącznik Sytuacja makroekonomiczna: PKB i rynek pracy Relatywnie wysokie tempo wzrostu Dekompozycja wzrostu PKB (%) gospodarczego, bardzo dynamiczny Konsumpcja Pozostałe Inw estycje PKB Eksport netto 10 wzrost płac i zatrudnienia 8 6 Wzrost PKB w IV kw. 2007 r. osiągnął 6,1% YoY, 4 a w całym 2007
Slide 67: Inflacja i stopy procentowe NBP
Załącznik Sytuacja makroekonomiczna: Inflacja i stopy procentowe NBP Wzrost inflacji trudnym wyzwaniem Stopa inflacji CPI (% r/r), cel inflacyjny RPP oraz stopa interwencyjna NBP (%) dla polityki pieniężnej 7% CPI NBP 6% Wskaźnik CPI od listopada ub.r. utrzymuje się powyżej górnej granicy odchyleń
Slide 68: Należności i zobowiązania sektora bankowego
Załącznik Sytuacja makroekonomiczna: Należności i zobowiązania sektora bankowego Silny spadek dynamiki depozytów Przedsiębiorstwa przedsiębiorstw, Depozyty Kredyty stopniowo słabnąca dynamika 35 30 kredytów dla gospodarstw domowych 25 20 Dynamika depozytów przedsiębiorstw obniżyła się 15 z około 3
Slide 69: Kontakt
Kontakt Wydział Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji: Jakub Korczak Dyrektor, Relacje Inwestorskie Tel. bezp.: +48 22 829 04 79 Sekretariat: +48 22 829 02 98 Fax: +48 22 829 02 97 E-mail: jakub.korczak@brebank.pl lub Joanna Filipkowska Tel.: +48 22 829 04 53 Analityk, Relacje I