Julius Baer Gruppe AG · SIX:BAER

Julius Baer Gruppe — Julius Bär Gruppe — Merger or Acquisition (November 2005)

16 slides from Julius Baer Gruppe's merger presentation, Nov 10, 2005

  1. Slide 1: Die neue Julius Bär Gruppe

    C:\temp\40 Analyst.ppt Die neue Julius Bär Gruppe Präsidialadresse von Raymond J. Bär Präsident des Verwaltungsrates Ausserordentliche Generalversammlung Julius Bär Holding AG Zürich, 10. November 2005 BEI DER VORLIEGENDEN PRÄSENTATION HANDELT ES SICH IN KEINEM FALL UM EIN ANGEBOT VON WERTSCHRIFTEN

  2. Slide 2: Disclaimer

    caesar2\Communication\Analyst Presentation\Prez\Reduced Version_one on ones_02.ppt THESE MATERIALS, WHICH HAVE BEEN ISSUED BY JULIUS BAER HOLDING AG (THE "COMPANY"), COMPRISE THE WRITTEN MATERIALS/SLIDES FOR A PRESENTATION TO SHAREHOLDERS CONCERNING THE COMPANY'S PROPOSED ACQUISITION OF THE SUBSIDIA

  3. Slide 3: Forward Looking Statements

    caesar2\Communication\Analyst Presentation\Prez\Reduced Version_one on ones_02.ppt FORWARD LOOKING STATEMENTS THIS PRESENTATION INCLUDES FORWARD-LOOKING STATEMENTS THAT REFLECT THE COMPANY'S INTENTIONS, BELIEFS OR CURRENT EXPECTATIONS AND PROJECTIONS ABOUT THE ACQUISITION, THE FINANCING THEREOF, POT

  4. Slide 4: Ordentliche GV vom April 2005 (1)

    C:\temp\40 Analyst.ppt Ordentliche GV vom April 2005 (1) ƒ GV-Entscheid: Grundlage für zukünftige Entwicklung ƒ Einheitsaktie: logische Fortsetzung unserer Unternehmensgeschichte ƒ „Einheitsaktie erlaubt wichtige Schritte an die Hand zu nehmen. Effiziente Entscheidstrukturen erlauben wenn nötig auch

  5. Slide 5: Ordentliche GV vom April 2005 (2)

    C:\temp\40 Analyst.ppt Ordentliche GV vom April 2005 (2) ƒ „Ambition, Julius Bär als unabhängigen Brand zu bewahren“ ƒ „Vertrauen in unabhängige und konkurrenzfähige Julius Bär Gruppe“ ƒ „Glaubwürdigkeit auf Dauer Î alle Stakeholder haben Perspektiven“ ƒ „Kapital muss langfristig verantwortungsvoll

  6. Slide 6: Übernahme der drei Privatbanken und GAM von UBS

    C:\temp\40 Analyst.ppt Übernahme der drei Privatbanken und GAM von UBS ƒ Die Übernahme umfasst ƒ drei qualitativ hochstehende Privatbanken: ƒ Ehinger & Armand von Ernst, Zürich (CHF 21 Mrd. AuM*) ƒ Ferrier Lullin, Genf (CHF 16 Mrd. AuM*) ƒ BDL Banco di Lugano, Lugano (CHF 15 Mrd. AuM*) ƒ GAM, weltwe

  7. Slide 7: Einzige unabhängige Privatbank mit Wurzeln in der ganzen Schweiz

    C:\temp\40 Analyst.ppt Einzige unabhängige Privatbank mit Wurzeln in der ganzen Schweiz Cantrade 1952 Bank Ehinger 1810 Julius Bär 1890 Basel Zürich Armand von Ernst 1812 Zug Bank Falck & Cie. 1875 Bern Luzern Société Bancaire 1934 Lausanne Banco di Lugano 1947 Genf Sion Ferrier Lullin 1795 Lugano E

  8. Slide 8: Kundenvermögen in der neuen Gruppenstruktur

    C:\temp\40 Analyst.ppt Kundenvermögen in der neuen Gruppenstruktur Julius Bär CHF 270 Mrd.* Private Banking Asset Management CHF 113 Mrd. CHF 156 Mrd. Julius Bär Ehinger & Banco di Julius Bär Asset Ferrier Lullin Private Banking Armand von Lugano Management GAM Ernst CHF 16 Mrd. CHF 90 Mrd. CHF 60 M

  9. Slide 9: Verbesserte geografische Reichweite und Profitabilität als Basis für künftiges Wachstum

    caesar2\Communication\Analyst Presentation\Prez\32 Analyst.ppt Verbesserte geografische Reichweite und Profitabilität als Basis für künftiges Wachstum ƒ Starke One-Brand-Strategie im Private Banking mit der Marke Julius Bär, die Vertrauen, Qualität, Kontinuität, Leistung und Innovation vermittelt ƒ

  10. Slide 10: Operative Ziele im Neugeschäft

    caesar2\Communication\Analyst Presentation\Prez\32 Analyst.ppt Operative Ziele im Neugeschäft ƒ Wachstum der verwalteten Kundenvermögen aus vier diversifizierten Quellen: ƒ Moderates organisches Wachstum in den Private Banking-Kernmärkten und vereinzelte Akquisitionen unabhängiger Vermögensverwalter

  11. Slide 11: Verabschiedung von Walter Knabenhans

    caesar2\Communication\Analyst Presentation\Prez\32 Analyst.ppt Verabschiedung von Walter Knabenhans ƒ 1998 Eintritt in die familien- kontrollierte Julius Bär Gruppe ƒ Leiter der Sparte Trading und Vizepräsident der Konzern- leitung ƒ 2001 Erster Chief Executive Officer, der nicht der Familie angehör

  12. Slide 12: Erfahrenes Führungsteam mit Erfolgsausweis bei der Integration von Unternehmen

    caesar2\Communication\Analyst Presentation\Prez\32 Analyst.ppt Erfahrenes Führungsteam mit Erfolgsausweis bei der Integration von Unternehmen ƒ VR-Präsident Raymond J. Bär ƒ Vizepräsident* Georges Gagnebin Ehemaliger Leiter UBS Private Banking ƒ Independent Peter Küpfer Ehemaliges Mitglied der Lead

  13. Slide 13: Positive Aufnahme der Transaktion im Markt, bei Kunden, Mitarbeitenden und Medien

    caesar2\Communication\Analyst Presentation\Prez\32 Analyst.ppt Positive Aufnahme der Transaktion im Markt, bei Kunden, Mitarbeitenden und Medien 110 105 100 95 Ankündigung Einheitsaktie 90 85 80 Ankündigung Akquisition 75 70 65 N D J F M A M J J A S O N HIGH 105.70 20/9/05,LOW 67.20 24/11/04,LAST 10

  14. Slide 14: Finanzierung der Transaktion

    C:\temp\40 Analyst.ppt Finanzierung der Transaktion ƒ Baranteil von CHF 3.8 Mrd. Vergütung ƒ Beteiligung der UBS von 21.5% an der neuen Julius Bär Gruppe* ƒ Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung: CHF 2.46 Mrd. ƒ Überschusskapital von CHF 500 Mio. Finanzierung des Baranteils ƒ Hybrides Kernkapital (Tier

  15. Slide 15: Kapitalerhöhung November 2005

    C:\temp\48 Analyst.ppt Kapitalerhöhung November 2005 Bezugspreis pro Aktie CHF 68.00 Bezugsverhältnis für 4 alte 3 neue Aktien Theoretischer Aktienkurs nach Abgang des Anrechts (TERP)* CHF 86.57 Theoretischer Wert des Anrechts* CHF 13.93 Anzahl neue Aktien 37’696’358 Anzahl Aktien nach der Kapitaler

  16. Slide 16: Voraussichtlicher Zeitplan der Kapitalerhöhung

    caesar2\Communication\Analyst Presentation\Prez\32 Analyst.ppt Voraussichtlicher Zeitplan der Kapitalerhöhung ƒ 14.11.2005: ƒ Beginn des Anrechtshandels und der Anrechtsausübungsfrist ƒ 21.11.2005: ƒ Ende des Anrechtshandels ƒ 22.11.2005: ƒ Ende der Anrechtsausübungsfrist um 12.00 Uhr MEZ ƒ 23.11.20

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