Marubun Corporation · TSE:7537

Marubun — Q2 FY2022 Earnings Presentation

42 slides from Marubun's earnings presentation, Nov 10, 2021

  1. Slide 1: 2022年3月期 第2四半期決算

    2022年３月期 第2四半期決算 2021年11月10日 東証1部 7537 © 2021 MARUBUN CORPORATION

  2. Slide 2: アジェンダ

    アジェンダ 1. 2022年3月期 第2四半期 連結決算の概要 2.中期経営計画の取組み状況 3. 2022年3月期 業績予想の概要 4.株主還元 5. 参考資料 © 2021 MARUBUN CORPORATION 1

  3. Slide 3: 2022年3月期 第2四半期 連結決算の概要

    2022年３月期 第2四半期 連結決算の概要 © 2021 MARUBUN CORPORATION

  4. Slide 4: 2022年3月期 第2四半期 業績サマリ

    2022年３月期 第2四半期 業績サマリ  市場が回復。中期経営計画の各種施策も進み、期初業績予想を大幅に上回る (百万円) 21/3月期 上期 22/3月期 上期 前年同期比 予想比 22/3月期 上期 （従来基準） （従来基準） （従来基準） （従来基準） （収益認識基準） 予想 実績 構成比 実績 構成比 金額 ％ 金額 実績 （5/14時点） 売上高 137,268 100.0% 109,500 147,356 100.0% + 10,088 7.3% + 37,856 80,574 デバイス事業 118,982 86.7% 89,000 124,097 84.2% + 5,115

  5. Slide 5: 第2四半期『デバイス事業』品目別売上高

    2022年３月期 第2四半期『デバイス事業』品目別売上高  PC周辺機器や民生機器の需要増加に加え、ソフトウェア製品が伸長 （百万円） 21/3月期 上期 22/3月期 上期 22/3月期 上期 実績 実績 増減 主な増減理由 実績 （従来基準） （収益認識基準） アナログIC 20,259 16,864 △ 3,395 自動車・産業機器向けの減少 16,218 標準ロジック 681 21 △ 660 21 メモリーIC 1,950 2,737 +787 2,737 マイクロプロセッサ 3,009 2,584 △ 424 2,584 特定用途IC 80,555 79,333 △ 1,222

  6. Slide 6: 第2四半期『デバイス事業』用途別動向

    2022年３月期 第2四半期『デバイス事業』用途別動向 従来基準 動 向 通信機器 前年並み 民生機器 娯楽機器向けの増加 自動車 電子制御装置向けの増加 コンピュータ＆OA 前年並み 産業機器その他 産業用途向け半導体の減少 産業機器その他 11% 産業機器その他 9% コンピュータ＆OA 7% コンピュータ＆OA 7% 21/3月期 2Q 自動車 22/3月期 2Q 自動車 通信機器 通信機器 12% 11% 118,982百万円 57% 124,097百万円 57% 民生機器 民生機器 14% 15% © 2021 MARUBUN CORPORATION 5

  7. Slide 7: 第2四半期『システム事業』品目別売上高

    2022年３月期 第2四半期『システム事業』品目別売上高  設備投資の回復により、産業機器・レーザ機器が伸長 （百万円） 21/3月期 上期 22/3月期 上期 22/3月期 上期 実績 実績 増減 主な増減理由 実績 (従来基準) （収益認識基準） 航空宇宙機器 1,374 1,949 +575 1,930 産業機器 7,553 10,230 +2,676 電子部品組立検査装置の増加 9,552 レーザ機器 1,601 2,314 +713 半導体レーザの増加 2,431 情報通信機器 491 683 +192 690 医用機器 7,266 8,083 +817 画像診断装置の増加 8,0

  8. Slide 8: 第2四半期 貸借対照表の概要

    2022年３月期 第2四半期 貸借対照表の概要 (百万円) 21/3月期末 21/9月期末 前期末比 主な増減要因 実績 実績 増減額 資産合計 127,006 141,275 +14,269 流動資産 114,804 129,706 +14,902 現金及び預金 △ 3,160 受取手形及び売掛金 △ 8,465 商品及び製品 △ 7,838 未収入金 +34,368 固定資産 12,202 11,569 △ 633 投資その他資産 △ 173 負債合計 81,966 94,579 +12,613 流動負債 76,165 88,758 +12,593 支払手形及び買掛金 △ 10,776 短

  9. Slide 9: 中期経営計画の取組み状況

    中期経営計画の取組み状況 © 2020 MARUBUN CORPORATION

  10. Slide 10: 中期経営計画

    中期経営計画 創業以来の 先 見 と 先 取 の精神のもと 中期経営計画の取り組み （ 2019年度 ～ 2021年度 ） 新たな価値を創造するビジネスモデルの構築 成長市場に向けた事業開発の促進 持続可能な社会に貢献する取り組みの強化 © 2021 MARUBUN CORPORATION 9

  11. Slide 11: デバイス事業の取り組み

    デバイス事業の取り組み テーマ 事業ポートフォリオ 生産性の向上 の進化 事業収益の最大化 © 2021 MARUBUN CORPORATION 10

  12. Slide 12: デバイス事業の重点施策と取り組み状況

    デバイス事業の重点施策と取り組み状況 1高付加価値 ビジネスの推進 付加価値の高い商材やサービスで商権を拡大  既存仕入先の新規商権、新規仕入先製品が伸長  今後、更なる商材の発掘、商権の獲得を推進 2成長市場での 事業拡大 ＡＩ・ロボティクス・介護など成長分野に注力  アイオロス社 自律型ＡＩロボットを介護施設へ 導入済  オシア社ワイヤレス給電など先端技術商材の提案 3 を推進中 ソフトウェア販売など新たなビジネス形態を確立 新たなビジネス  サブスクリプション契約やライセンスビジネスを モデルの構築 推進  ソフトウェア事業を本格立上げ © 2021 MARUBUN CORP

  13. Slide 13: デバイス事業の新規商材

    デバイス事業の新規商材 Aeolus Robotics社 Ossia社 StethoMe社 AI搭載自律型ロボット 無線給電技術Cotaのイメージ図 電子聴診器 eYs3D Microelectronics社 ScaleFlux社 ステレオ３Ｄカメラモジュール Computational Storage Drives © 2021 MARUBUN CORPORATION 12

  14. Slide 14: システム事業の取り組み

    システム事業の取り組み マーケットイン 顧客志向 カスタマーイン 取り扱い製品の サービスの グループ総合力の 差別化 差別化 発揮 高収益な事業を目指した 取り組みを推進 © 2021 MARUBUN CORPORATION 13

  15. Slide 15: システム事業の重点施策と取り組み状況

    システム事業の重点施策と取り組み状況 1高付加価値 航空宇宙機器  ⼈⼯衛星・ロケット向け⾼信頼性部品の需要 取り込みに注⼒ ビジネスの推進  フライトシミュレータに加え、ドライビング シミュレータを拡販中 2産業機器  先進的かつ高性能の組立・検査・解析装置の取扱 いを拡充  工場設備のIoT化に貢献するソリューションに 注力 3レーザ機器  産業機器向けレーザの販売強化  自動車向けや医療機器向けなどへの応用提案を 推進 © 2021 MARUBUN CORPORATION 14

  16. Slide 16: システム事業の重点施策と取り組み状況

    システム事業の重点施策と取り組み状況 ４高付加価値 情報通信機器  データセンター市場向け販売促進 5G・ローカル5Gの市場展開に合わせた商品ライン ビジネスの推進  ナップを拡充中 ５医用機器  コロナウイルス関連商材など 新たな商材を拡充済  サービスエンジニアリングの育成・強化を推進中 © 2021 MARUBUN CORPORATION 15

  17. Slide 17: 2022年3月期 業績予想の概要

    2022年3月期 業績予想の概要 © 2021 MARUBUN CORPORATION

  18. Slide 18: 2022年3月期 業績予想サマリ

    2022年3月期 業績予想サマリ 21/3月期 22/3月期 前年同期比 22/3月期 (百万円) 予想比 （従来基準） （従来基準） （従来基準） （収益認識基準） 前回予想 今回予想 今回予想 実績 構成比 構成比 金額 ％ 増減額 構成比 （5/14時点） （10/29発表） （10/29発表） 売上高 289,283 100.0% 238,000 274,000 100.0% △ 15,283 -5.3% + 36,000 163,000 100.0% デバイス事業 242,050 83.7% 188,000 222,000 81.0% △ 20,050 -8.3% + 34,000

  19. Slide 19: 『デバイス事業』品目別売上高予想

    2022年3月期 『デバイス事業』品目別売上高予想  電子部品やPC関連機器向けICの販売伸長を見込むものの、通信機器向けICが減少 （百万円） 21/3月期 実績 22/3月期 予想 22/3月期 予想 22/3月期予想 増減 主な増減理由 (従来基準) (従来基準) （収益認識基準） アナログIC 34,791 36,372 32,176 △ 2,615 自動車・産業機器向けの減少 32,176 標準ロジック 758 74 42 △ 716 42 メモリーIC 5,018 5,623 5,584 +565 5,584 マイクロプロセッサ 5,612 7,719 3,473 △ 2,139

  20. Slide 20: 『システム事業』品目別売上高予想

    2022年3月期 『システム事業』品目別売上高予想  設備投資需要の回復で、産業機器やレーザ機器の増加を見込む （百万円） 21/3月期 22/3月期予想 22/3月期予想 増減 主な増減理由 実績 (従来基準) （収益認識基準） 航空宇宙機器 4,355 5,497 +1,142 人工衛星向け高信頼性部品の増加 5,429 産業機器 18,207 20,547 +2,339 電子部品の組立・検査装置の増加 19,625 レーザ機器 3,642 5,584 +1,942 半導体レーザ・レーザ加工装置の増加 5,584 情報通信機器 1,820 2,393 +572 データセンター向け通信機器

  21. Slide 21: 株主還元

    株主還元 © 2021 MARUBUN CORPORATION

  22. Slide 22: 株主還元

    株主還元 配当方針 配当性向 連結30％以上を目安として決定 配当予想 21/3月期 22/3月期 （予想） 1株当たり年間配当金(円) 16.00 30.00 中間配当 8.00 10.00 期末配当 8.00 20.00 配当性向(%) ー 27.0% © 2021 MARUBUN CORPORATION 21

  23. Slide 23: 参考資料

    参考資料 © 2021 MARUBUN CORPORATION

  24. Slide 24: 企業概況

    企業概況 会社概要 事業領域 創 業 1844年（弘化元年） デバイス事業 システム事業 設 立 1947年（昭和22年）7月  半導体  航空宇宙機器  電子部品  産業機器 所 在 地 東京都中央区日本橋大伝馬町8番1号  レーザ機器 資 本 金 62億1,450万円  情報通信機器  医用機器 決算期日 3月31日 代 表 者 代表取締役社長 飯野亨 連結売上高の推移 連結 2,892億円（2021年３月期） 売上高（百万円） 売 上 高 347,508 単体 2,374億円（2021年３月期） 326,694 連結 1,145名（2021年3月末） 50,983 287,

  25. Slide 25: 沿革

    沿 革 国 内 海 外 2019 丸文通商が北信理化を吸収合併 2018 2017 ケィティーエルを吸収合併 ハンガリーに現地法人を設立 2016 ケィティーエルを子会社化 2014 2015 インドネシア、メキシコに現地法人を設立 池田医療電機を子会社化 2013 2013 深せんに現地法人を設立 北信理化を子会社化 2006 2007 マレーシアに現地法人を設立 フォーサイトテクノを子会社化 2005 2002 丸文ウエストを設立 フィリピン、上海に現地法人を設立 2001 2001 東京証券取引所市場第一部上場 タイに現地法人を設立 1997 東京証券取引所市場第二部上場 1999 19

  26. Slide 26: 中長期トレンド（売上高・海外売上高比率）

    中長期トレンド（売上高・海外売上高比率） (億円) 4,000 70% 売上高 海外売上高比率 3,500 60% 3,000 50% 2,500 40% 2,000 30% 1,500 20% 1,000 10% 500 0 0% 11/3月期 12/3月期 13/3月期 14/3月期 15/3月期 16/3月期 17/3月期 18/3月期 19/3月期 20/3月期 21/3月期 © 2021 MARUBUN CORPORATION 26

  27. Slide 27: 関係会社

    関係会社 丸文アローアジア  デバイス事業 アジア地域の日系企業への 半導体・電子部品の販売 丸文通商 丸文アローUSA  システム事業  デバイス事業 医用機器・試験計測機器の 北米地域の日系企業への 販売 半導体・電子部品の販売 丸文ウエスト 丸文アローヨーロッパ  システム事業 試験計測機器の販売 丸文株式会社  デバイス事業 欧州地域の日系企業への 半導体・電子部品の販売 フォーサイトテクノ 米国丸文  システム事業  デバイス事業 機器据え付け・保守等 北米地域での商材の開拓 エンジニアリングサービス 台湾丸文  デバイス事業 中国・台湾での商材の開拓 © 2021

  28. Slide 28: 国内拠点

    国内拠点 丸文通商株式会社（本社:金沢市） 丸文営業拠点： 16 本社 オフィス  金沢支店  長野支店 丸文物流拠点他： 3  富山支店  白山センター 関連会社： 3 支社 物流センター  福井支店  七尾営業所 支店 関係会社  松本支店  東京営業所 （2021年5月現在）  新潟支店  甲府営業所 松本オフィス 長野オフィス 北陸オフィス（白山市） 郡山オフィス 関西支社（大阪市） 宇都宮オフィス 長岡オフィス 立川支店 丸文ウエスト株式会社（本社:神戸市）  姫路営業所 大宮支店  四国営業所 丸文株式会社 本社（東京都中央区） 九州オフィス（福岡市） 水戸

  29. Slide 29: グローバルネットワーク

    グローバルネットワーク Marubun/Arrow Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.（中国・深セン） Marubun USA Corporation リノ Marubun/Arrow(HK) Ltd. Marubun Arrow Europe Kft. （中国・香港） フットヒルランチ （ハンガリー・ブダペスト） Marubun/Arrow USA, LLC （本社:センテニアル) アイタスカ プリマス 丸文株式会社 アディソン Marubun/Arrow Asia, Ltd. Marubun-Arrow Mexico, S. de R.L. de C.V. M

  30. Slide 30: 提供価値

    提供価値 グローバルサポート 豊富なラインカードと 製品相互のシナジー  アローエレクトロニクスとの協業  丸文アローによるワールドワイドで  国内外の競争力のあるサプ 日本品質のサポート ライヤをラインナップ  標準品からカスタムまで幅 広い取扱製品 提供価値 システムソリューション 長年にわたる取引で 培われた強固な顧客基盤  高い専門性をもつ強力な技術サポート  国内電子機器メーカーを中心とする 体制 強固な顧客基盤  3 rdパーティ、モジュールメーカ、 EMS/ODM等との協業関係 © 2021 MARUBUN CORPORATION 30

  31. Slide 31: デバイス事業：特徴と強み

    デバイス事業：特徴と強み  海外サプライヤを中心とした豊富な品揃え  米国アロー社との提携によるグローバルネットワーク  高度な技術力をもとにしたソリューション提案力  強固な顧客基盤 品揃え 情報収集・ ソリューション マーケティング 提供 発注 受注 仕入先 顧客 丸文の 機能 仕入 販売 テクニカル 物流管理 サポート グローバルサポート © 2021 MARUBUN CORPORATION 31

  32. Slide 32: デバイス事業：グループ会社概要

    デバイス事業：グループ会社概要 社 名 住 所 設立年月 出資比率 事 業 内 容 Marubun USA Corporation California, U.S.A. 1983年10月 100% 丸文アローUSAの持株会社 Marubun Taiwan, Inc. Taipei, Taiwan 1989年11月 100% 台湾製デバイスの仕入販売 丸文アローシンガポール、 Marubun/Arrow Asia, Ltd. British Virgin Islands 1998年10月 50% 丸文アロー香港の持株会社 Marubun/Arrow (S) Pte Ltd. Pereira Ro

  33. Slide 33: デバイス事業：主要取扱い製品

    デバイス事業：主要取扱い製品 半 導 体 電子部品 アナログIC メモリーIC マイクロプロセッサ 特定用途IC カスタムIC 電子部品 電子機器 その他 品目 標準アナログ、セン フラッシュ、DRAM MPU、MCU、DSPな ASSP、LEDなど カスタム、ASIC、 ディスプレイ、水晶振 ロボット、 パワーサプライ、ボー サー、ディスクリート など ど FPGAなど 動子、コネクタ・ス IoT機器、 ドPC、ソフトウエ 主要仕入先 など イッチ・基板など 医療機器など ア、IPライセンスな （アルファベット順） ど エイブリック ● ● Afero ● ● ● 旭化成エレクトロニクス ●

  34. Slide 34: システム事業：特徴と強み

    システム事業：特徴と強み  ハイエンド市場で、技術優位性の高い電子機器・部品を提供  システム提案から据え付け保守まで、一貫した高レベルの技術サポート 丸文グループの機能  マーケティング  コンサルテーション 発注  技術サポート 仕入先 受注 顧客  操作トレーニング  システムメンテナンス 仕入 販売  リペア  校正 リペア  開発協力 © 2021 MARUBUN CORPORATION 34

  35. Slide 35: システム事業：グループ会社概要

    システム事業：グループ会社概要 社 名 本 社 設立年月 出資比率 事 業 内 容 医用機器および試験計測機器の 丸文通商株式会社 石川県金沢市 1961年3月 100% 仕入販売・修理・メンテナンス 丸文ウエスト株式会社 兵庫県神戸市 2005年5月 100% 試験計測機器の仕入販売 システム製品の修理・メンテナンス、 株式会社フォーサイトテクノ 東京都江東区 1999年3月 51% エンジニアリングサービス © 2021 MARUBUN CORPORATION 35

  36. Slide 36: システム事業：主要取扱い製品①

    システム事業：主要取扱い製品① 分野 主要取扱商品 主要仕入先 宇宙関連機器 日本ベーカーヒューズ（株）、 計測・各種センサ Comtech Telecommunications Corp.、PCB Piezotronics, Inc 航空宇宙機器 航空関連機器 Bird Technologies、CPI Inc、Textron Systems Corporation 高周波電子機器 検査装置 アキム㈱、Ansible Motion Limited、セイコーエプソン㈱、㈱FUJI、㈱ユー・エイチ・システム 製造装置・組立装置 産業機器 ADLINK Technology Inc、Aitech

  37. Slide 37: システム事業：主要取扱い製品②

    システム事業：主要取扱い製品② 航空宇宙機器 産業機器 BEI Sensors社 島津製作所 アキム 高信頼性部品 ガスクロマトグラフ質量分析計 電子部品組立装置 CPI社 マイクロ波電子管 FEI社 FUJI 赤外線発熱解析装置 大気圧プラズマ表面改質装置 © 2021 MARUBUN CORPORATION 37

  38. Slide 38: システム事業：主要取扱い製品③

    システム事業：主要取扱い製品③ レーザ機器 nLIGHT社 Laserline社 組込み用半導体レーザ レーザー加工装置 情報通信機器 医用機器 Microchip社 Spirent社 シーメンスヘルスケア社 ネットワークタイムサーバー GNSSシミュレータ X線CT装置 © 2021 MARUBUN CORPORATION 38

  39. Slide 39: 業績四半期推移（事業別売上高）

    業績四半期推移（事業別売上高） 従来基準 79,044 78,728 75,030 （百万円） 72,971 10,398 68,629 13,216 10,239 62,238 18,549 10,044 8,046 デバイス事業 システム事業 68,646 64,790 65,512 58,585 54,191 54,422 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 21/3月期 22/3月期 © 2021 MARUBUN CORPORATION 39

  40. Slide 40: 業績四半期推移（デバイス事業：品目別売上高）

    業績四半期推移（デバイス事業：品目別売上高） 従来基準 （百万円） 68,646 65,512 64,790 7,367 5,537 10,213 1,082 58,585 1,269 54,191 54,422 1,753 8,846 4,802 8,557 888 1,734 1,312 電子部品 カスタムIC 48,531 特定用途IC 45,648 42,384 マイクロプロセッサ 34,907 36,949 メモリーIC 35,970 標準ロジック アナログIC 1,404 413 1,002 1,605 1,104 1,248 948 268 64 1,616 1,337 11 1

  41. Slide 41: 業績四半期推移（システム事業：品目別売上高）

    業績四半期推移（システム事業：品目別売上高） 従来基準 18,549 （百万円） 8,215 13,216 医用機器 10,239 10,398 4,434 10,044 856 情報通信機器 8,046 1,180 3,755 3,727 437 レーザ機器 3,649 1,302 産業機器 3,511 278 473 247 988 861 1,012 航空宇宙機器 6,309 213 613 5,857 4,501 4,345 4,373 3,053 1,989 717 992 763 1,186 657 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 21/3月期 22/3月期 © 2021 MA

  42. Slide 42: 本資料お取扱い上のご注意

    本資料お取扱い上のご注意 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び 合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な重要な要素により 異なる可能性がありますことをご承知おきください。 本資料に関するお問い合わせ 丸文株式会社 経営企画部 E-mail ir@marubun.co.jp © 2021 MARUBUN CORPORATION 42

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