Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL
Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Q3 2022 Earnings Presentation
16 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's earnings presentation, November 2022
Slide 1: Resultados consolidados de 3T22
Resultados consolidados de 3T22 IFRS 1
Slide 2: Aviso Legal
Aviso Legal Grupo A val Acciones y Valores S.A. (“Grupo A val”) es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos (“SEC”). En tal calidad, está sujeto al cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia y en Estados Unidos. Grupo A val también está sujeto a la inspección y vigil
Slide 3: Resultados consolidados para el trimestre
Resultados consolidados para el trimestre Presentado para propósitos comparativos 3T22 vs 3T21 COP $bn 3T21 Proforma 2T22 3T22 3T22 vs 2T22 Proforma Cartera Bruta $ 150.3 $ 166.6 $ 175.1 5.1% 16.5% Balance Depósitos $ 145.6 $ 160.0 $ 166.5 4.1% 14.4% General Depósitos/Cartera Neta 1.01 x 1.00 x 0.99
Slide 4: Contexto macroeconómico - Colombia (1|2)
Contexto macroeconómico - Colombia ( 1 | 2 ) Crecimiento del PIB real (%) Cuenta corriente ( % del PIB, trimestral) 18.1 Balanza comercial Déficit Cuenta Corriente 13.8 2020 2021 2020 2021 12.6 10.5 1% (3.7%) (4.9%) (3.4%) (5.6%) 8.6 7.1 (1%) 3.3 3.2 3.2 3.1 3.0 2.9 2.3 2.0 1.7 1.5 1.4 1.3 1.2 0.3 (
Slide 5: Contexto macroeconómico - Colombia (2|2)
Contexto macroeconómico - Colombia (2|2) Déficit fiscal actual y proyección Desempleo (%) 18.4% Regla Fiscal (% del PIB) 15.2% -2.0 -2.3 -2.5 11.2% 15.9% -3.1 -3.3 -3.2 -3.2 10.6% 10.8% -4.0 -3.6 -3.6 13.8% -5.6 10.4% 9.3% 9.5% -7.1 Sep-21 Sep-22 Urbano 13.3% 10.4% -7.8 Nacional 12.0% 10.7% 2017 201
Slide 6: Activos
Activos Cifras en Ps Billones Total Activos A/A% = 14.6% T/T% = 3.5% (1) 276.1 285.9 249.6 3T21 Proforma 2T22 3T22 Composición del activo (%) 17.7 7.5 7.8 6.3 17.9 18.4 3.1 4.0 4.1 3T21(1) 2T22 3T22 14.2 Proforma 12.5 12.3 57.5 57.8 58.9 (2) Efectivo y equivalentes Cartera neta Inversiones de renta
Slide 7: Cartera
Cartera Cifras en Ps Billones – Excluye fondos interbancarios y overnight Cartera Bruta A/A% = 16.5% T/T% = 5.1% 175.1 166.6 150.3 (1) 3T21 Proforma 2T22 3T22 Composición de cartera A/A% T/T% 175.1 166.6 0.2% Microcrédito -19.3 -5.0 150.3 0.2% 9.7% 0.2% 9.5% Hipotecario 21.4 6.8 9.3% 32.7% 32.9% Con
Slide 8: Calidad de cartera
Calidad de cartera 3T21 2T22 3T22 Proforma Cartera vencida (+30) / 4.97% 4.38% 4.33% Calidad Cartera bruta Cartera vencida 3.80% 3.33% 3.23% (+90) / Cartera bruta 1.51x 1.61x 1.59x Provisiones / Cartera vencida (+90) Cobertura Provisiones / Cartera 1.16x 1.23x 1.19x vencida (+30) Provisiones / Carte
Slide 9: Calidad de cartera
Calidad de cartera Cifras en Ps miles de millones (1) (2) Cartera vencida (+30 días) Cartera vencida (+90 días) Cartera y cobertura por etapas (%) 3T21 3T21 2T22 3T22 2T22 3T22 Proforma Proforma Cobertura Comercial 4.62% 4.13% 4.17% 4.09% 3.65% 3.60% Consumo 5.25% 4.45% 4.33% 3.28% 2.70% 2.58% 7.2%
Slide 10: Fondeo
Fondeo Cifras en Ps. Billones Total fondeo A/A% = 13.5% T/T% = 3.6% 3T21 Composición del fondeo 2T22 3T22 (1) 236.9 Proforma 228.7 208.8 Depósitos 69.7% 70.0% 70.3% Bancos y otros 9.0% 11.4% 12.6% Bonos 14.2% 14.0% 12.3% Interbancarios 7.0% 4.6% 4.8% 3T21 Proforma 2T22 3T22 Total depósitos A/A% = 14
Slide 11: Capital reportado
Capital reportado Cifras en Ps. Billones Patrimonio atribuible a accionistas + interés Patrimonio atribuible a accionistas minoritario A/A% = -18.9% A/A% = -24.9% T/T% = 3.3% T/T% = 2.1% 38.4 30.1 31.1 16.1 22.3 13.7 14.4 16.4 16.8 22.3 16.8 16.4 3T21 2T22 3T22 3T21 2T22 3T22 Patrimonio atribuible I
Slide 12: NIM – Margen de interés neto
NIM – Margen de interés neto Ingresos por intereses neto(2) (billones) 3T21 3T22 / 3T21 2T22 3T22 3T22 / 2T22 Proforma Proforma Margen de interés neto(2) 2.1 1.9 1.9 -11.8% 0.7% 4.45% 3.64% 3.52% 3T21 Proforma (1) 2T22 3T22 Costo promedio de 2.26% 4.17% 5.68% fondeo Margen de interés de cartera(3) 5
Slide 13: Comisiones, otros ingresos y operación discontinua
Comisiones, otros ingresos y operación discontinua Cifras en Ps miles de millones Ingreso de comisiones bruto Sector no financiero (*) A/A% = 1.8% 3T21 2T22 3T22 T/T% = 7.0% Energía y gas 266 303 317 960.1 912.8 977.1 Infraestructura 520 1,190 902 4.7% 4.9% 5.1% 32.2% 21.8% 20.8% Hotelería 3 16 24 9
Slide 14: Eficiencia
Eficiencia Gasto operacional / Ingreso total (1) Gasto operacional / Promedio de activos (2) 47.7% 41.4% 41.1% 2.7% 2.6% 2.7% 3T21 Proforma 2T22 3T22 3T21 Proforma 2T22 3T22 Las cifras proforma de otros egresos, los ingresos netos por intereses, los ingresos netos por comisiones y honorarios, los i
Slide 15: Rentabilidad reportada
Rentabilidad reportada Cifras en Ps miles de millones Utilidad neta atribuible a los accionistas Operación discontinua Operación continua 779.7 675.5 272.3 408.1 507.5 3T21 Proforma 2T22 3T22 (1) EPS $35.0 $29.7 $17.2 ROAA reportado (2) 2.1% 1.4% 1.3% 3T21 Proforma 2T22 3T22 ROAE (3) 14.2% 16.6% rep
Slide 16: Grupo Aval
Grupo AVAL
Grupo Aval Acciones y Valores — Q3 2022 Earnings Presentation on 6ix