Japan Airlines Co., Ltd. · TSE:9201

Japan Airlines — Investor Presentation (September 2019)

35 slides from Japan Airlines's investor presentation, September 2019

  1. Slide 1: Daiwa IR Individual Investor Briefing - Japan Airlines

    大和インベスター・リレーションズ個人投資家様 説明会 日本航空株式会社 代表取締役副社長執行役員 藤田 直志

  2. Slide 2: アジェンダ

    アジェンダ １. 会社概要と企業理念 ２．観光立国 ～外国人観光客の誘客～ ３．日本航空の戦略と取り組み ４．株主の皆様へ 2

  3. Slide 3: 会社概要

    会社概要 日本航空 2012年 社名 株式会社 上場日 9月19日 代表取締役 社長執行役員 赤坂 祐二 証券コード 9201 代表取締役会長 植木 義晴 発行済株式総数 349,028,700株 代表取締役 副社長執行役員 藤田 直志 単元株式数 100株 資本金 1,813億円 株価 3,308円*2 1兆1,541億円 連結従業員数 34,003人*1 時価総額 *2 ※1： 2019年3月31日時点 ※2： 2019年8月13日時点 3

  4. Slide 4: JALグループ企業理念

    JALグループ企業理念 JALグループは、全社員の物心両面の幸福を追求し、 一、お客さまに最高のサービスを提供します。 一、企業価値を高め、社会の進歩発展に貢献します。 4

  5. Slide 5: 会社概要と企業理念

    １. 会社概要と企業理念 ２．観光立国 ～外国人観光客の誘客～ ３．日本航空の戦略と取り組み ４．株主の皆様へ 5

  6. Slide 6: 観光立国 ～外国人観光客の誘客～

    観光立国 ～外国人観光客の誘客～ GDP600兆円に向けた成長戦略の柱のひとつ 観光立国の実現 !新たな目標への挑戦! 訪日外国人旅行者数 2020年 : 4,000万人 2030年 : 6,000万人 (2015年の約2倍) (2015年の約3倍) 訪日外国人旅行消費額 2020年 : 8兆円 2030年 : 15兆円 (2015年の約2倍超) (2015年の約4倍超) 地方部での外国人延べ宿泊数 2020年 : 7,000万人泊 2030年 : 1億3,000万人泊 (2015年の約3倍弱) (2015年の約5倍超) 外国人リピーター数 2020年 : 2,400万人 2030年 : 3,

  7. Slide 7: 訪日外国人推移

    観光立国 ～外国人観光客の誘客～ 訪日外国人推移 2年で1.28倍 ! 6,000 6,000 3年で 魅 力 5,000 2年で 1.58倍 発 信 4,000 10年 2倍 4,000 人 2017年⇒2030年 3,000 で2倍 3,119 口 ・ 1,974 経 人口 ＋13％ 2,000 済 1,036 の 521 伸 1,000 び 世界経済 1.4倍 2003 2013 2015 2018 2020 2030 人口流動 1.6倍 VJC開始 【出典】日本政府観光局 (JNTO) 発表統計 2020年 4,000万人 2030年 6,000万人 7

  8. Slide 8: 訪日外国人旅行消費額の推移

    観光立国 ～外国人観光客の誘客～ 訪日外国人旅行消費額の推移 15兆円 6年で 2年で1.8倍 15.0兆円 単 40万円 訪日外国人 旅行消費額 4.5倍 価 増 等 30万円 1人あたり 10兆円 25万円 消費額 8.0兆円 13万円 15万円 訪 20万円 日 外 5兆円 4.5兆円 客 20万円 数 10万円 ２.0兆円 の 1.0兆円 伸 び 2012 2014 2018 2020 2030 【出典】 観光庁 訪日外国人消費動向調査 2020年 8兆円 2030年 15兆円 8

  9. Slide 9: 2018年は、過去最高の3,119万人

    観光立国 ～外国人観光客の誘客～ 2018年は、過去最高の3,119万人 ! 2019年は、3,550万人へ ! (最高記録更新) 出所：日本政府観光局（JNTO）、JTB 9

  10. Slide 10: 2020年 首都圏空港の発着枠が拡大 -国際線-

    観光立国 外国人観光客の誘客促進のために、 2020年 首都圏空港の発着枠が拡大 ! -国際線- 10

  11. Slide 11: 国際線（羽田）

    観光立国 国際線（羽田） 2020年 首都圏空港機能強化を機に、羽田のネットワークを拡充 羽田空港発着容量（予定） 約49万回 3.9万回 増加 約45万回 2018 2020 11

  12. Slide 12: 国際線（成田）

    観光立国 国際線（成田） 2020年 首都圏空港機能強化を機に、成田もネットワークを拡充 成田空港発着容量 (予定) 約34万回 4万回 増加 約30万回 2018 2020 12

  13. Slide 13: 日本航空の戦略と取り組み

    １. 会社概要と企業理念 ２．観光立国 ～外国人観光客の誘致～ ３．日本航空の戦略と取り組み ４．株主の皆様へ 13

  14. Slide 14: @Q JAPAN AIRLINES

    @Q JAPAN AIRLINES =| PRIORY NI— DEES (COUT

  15. Slide 15: ネットワーク拡大 ～新路線 開設～

    日本航空の戦略と取り組み ネットワーク拡大 ～新路線 開設～ NEW! 新規路線! シアトル線、ベンガルール線、ウラジオストク線 15

  16. Slide 16: ネットワーク拡大 ～提携戦略～

    日本航空の戦略 ネットワーク拡大 ～提携戦略～ グローバルなネットワークの拡充 欧州線共同事業 共同事業準備中 太平洋線共同事業 共同事業準備中 共同事業準備中 *基本合意のみで提携開始前の会社を含む 16

  17. Slide 17: フルサービスキャリアとLCC

    日本航空の戦略 フルサービスキャリアとLCC フルサービスキャリア 安定 高 成長性 価格帯 LCC パートナー NEW 高 低 中長距離LCC 整備管理 国際線 国内線 短 長 17

  18. Slide 18: 新しい中長距離LCC ZIPAIR Tokyo

    日本航空の戦略 新しい中長距離LCC 中長距離ローコストキャリア、「ZIPAIR Tokyo」 中長距離 ローコスト 成田発着 国際線 キャリア 787-8型機 当初2機 ⇒ 5年後、10機 (予定) 早期に太平洋線就航 18

  19. Slide 19: ¥)AGROAY KD —DBHS(CDUT

    ¥)AGROAY KD —DBHS(CDUT

  20. Slide 20: 国内線 世界と地域をつなぐ

    日本航空の戦略 国内線 世界と地域をつなぐ 世界と地域をつなぐ路線ネットワーク 20

  21. Slide 21: 新機材 A350 Debut

    AAATZZORRES #4 A350 Debut !! , FO saran amines JAPAN AIRLINES SEELIIGES ,,, - es

  22. Slide 22: @ JAPAN AIRLINES

    @ JAPAN AIRLINES SROBAAD ISD BRADOF A (BN) 14,000 75% +eFmAOHS 12,000 70% 10,000 65% 8,000 60% 15~64im% 6,000 55% 4,000 50% 2,000 45% Ov 14k 0 40% D0 OO WY SD 0 © OO O19 .9 0 6 SD 9? GO GO? LY KV? gO” 5B? GO GO? DO? PI? VP LV PILL III IIS SAS oO (HPh) EIT SRE OMA BAORAE AD (Fak29F Ist) |. eA CER (Fa

  23. Slide 23: 地域の活性化 訪問都道府県TOP10

    日本航空の戦略 地域の活性化へ 訪日外国人観光客全体の 訪問都道府県TOP10 1位 東京都 48.2% 2位 大阪府 41.9% 【外国人観光客の訪問地】 3位 千葉県 40.1% 首都圏 4位 京都府 30.4% 5位 神奈川県 11.0% 6位 7位 福岡県 愛知県 10.5% 10.3% 大阪京都 8位 9位 北海道 山梨県 10.2% 8.0% 福岡 10位 沖縄県 7.8% 北海道 が圧倒的に多い 出所：訪日ラボ 23

  24. Slide 24: 航空会社としてのインバウンド対応

    日本航空の取り組み 航空会社としてのインバウンド対応 1】日本に興味を持っていただくこと 2】日本へのお客様の輸送 3】到着後の日本国内の移動 4】帰国後、再び日本に来ていただくためのフォローアップ 1】日本に興味を持っていただく 2】日本へのお客様の輸送 • 日本のコンテンツの発信 • 路線、ネットワークの展開 • 各国の旅行博への出展 • 日本行運賃の提供 • 地域とタイアップしたプロモーション • 機内サービス • 海外地区セールス、マーケティングの強化 • 海外地区セールス、マーケティング力の強化 • 海外からの航空会社の受け入れ態勢の充実 4】帰国後のフォローアップ 3】到着後の日本

  25. Slide 25: 具体的な取り組み事例の一部をご紹介

    具体的な取り組み事例の一部をご紹介 1. 運賃 2. 地域の活性化 25

  26. Slide 26: 運賃・情報 Guide to Japan / Explore Japan

    日本航空の取り組み 【運賃・情報】 ～Guide to Japan～ ～Explore Japan～ 訪日外国人向け情報案内サイト 各地域誘客に向けたプロモーションサイト 各地の魅力を発信するだけでなく、宿泊や体験の手配もシームレスに NATURE RYOKAN FOOD Japan Explorer Pass BUS ・2016年サイトオープン CULTURE SUB-CULTURE ・多言語対応(Guide to Japan同様) ・2005年サイトオープン ・世界26地域で展開 ・多言語対応（英・中国簡体字・台湾繁体字・香港繁体 ・Japan Explorer Passおよび付帯する旅の

  27. Slide 27: 地域の活性化 JAL 新・JAPAN PROJECT

    日本航空の取り組み 【地域の活性化】 JAL 新・JAPAN PROJECT 「観光振興」と「農林水産物」のブランド化に磨きをかけ、地域と一緒に地域を元気に。 JALは、訪日外国人需要や国内の観光需要を各地へ呼び込む取り組み「JAL 新・JAPAN PROJECT」を2015年9月より始 めています。人やモノの流れが地域の経済を活性化し、さらには、雇用の創出にも繋がり地域が活気づくような良い循環づくりを お手伝いしています。 機内誌、Webで 機内食・ラウンジで 地元企業とコラボ 地域のブランド化 地域の魅力紹介 食・銘菓の魅力紹介 したキャンペーン 商品販売の手伝い 年間約30万名の 3,2

  28. Slide 28: アニメツーリズム 地域の活性化

    日本航空の取り組み アニメツーリズム 地域の活性化 SAMPLE 28

  29. Slide 29: 宗像市～連携協定締結の一例～

    日本航空の取り組み 宗像市～連携協定締結の一例～ 機内誌「SKYWARD」やHP「旅コラム」で案内 空港スタッフによる「おもてなし講座」実施 機内アナウンスで世界遺産登録を応援 お互いの人事交流開始 宗像国際環境100人会議参画 ◇宗像市職員→JALに出向 ◇JAL→宗像市に出向 育成プログラム参加学生へ機会の提供 ■2018年3月～ JAL航空機へのデカール実施（２～３機程度） 航空機への入り口ドア付近に、 世界遺産『「神宿る島」宗像・沖ノ島と 関連遺産群』のデカールを貼り、 ご搭乗のお客さまへPR実施予定。 29 29

  30. Slide 30: 日本航空が事業に取り組む時、ベースとなる大切な考え方

    日本航空が事業に取り組む時、ベースとなる大切な考え方 大義・・・・その地域に住む皆さまが、その地域を豊かにしていくことが基本。地域 を豊かにすることで商売を拡げていく。 自利と利他 事業は「自利・利他」という関係でなければいけません。 「自利」とは自分の利益、「利他」とは他人の利益です。つまり「自利と利他」とは、自分が利 益を得たいと思ってとる行動や行為は、同時に他人、相手側の利益にもつながっていなけれ ばならないということです。自分が儲かれば相手も儲かる、それが真の商いなのです。 常に相手にも利益が得られるように考えること、利他の心、思いやりの心を持って事業を行う ことが必要です。 【出典】

  31. Slide 31: 最後に

    最後に １. 会社概要と企業理念 ２. 観光立国 ～外国人観光客の誘致～ ３．日本航空の戦略と取り組み ４．株主の皆様へ 31

  32. Slide 32: 株主様への還元を充実

    株主様への還元を充実 配当性向 概ね35%程度を目安とする 配当金と自己株式取得の実施額を組み合わせ、これらの合計による株主 総還元を重視 還元の実施（総還元性向を概ね35％～50％程度の範囲とする） 1株当たり配当金額・総還元性向 推移 80.0% （円） 140 120 110 110 110 104 120 60.0% 94 100 80 80 40.0% 49.2% 44.5% 60 47.7% 40 20.0% 25.0% 20.0% 25.1% 20 0.0% 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度（予想）

  33. Slide 33: 株主割引券

    株主割引券  毎年3月31日、並びに9月30日現在の株主様に対し、当社グループの国内線の 株主割引券を発行  3年（7基準日）連続で同一株主番号でご所有の株主様へ、追加で株主割引券を発行  海外・国内JALグループツアー割引券（7%割引）を配布  発行基準 3月31日 9月30日 ご所有株式数 現在の株主様 現在の株主様 100 株 ～ 199 株 1枚 - 長期保有のメリット 200 株 ～ 299 株 1枚 1枚 長期保有の条件とは？ 300 株 ～ 399 株 2枚 1枚  3年（7基準日）連続 400 株 ～ 499 株 2枚 2枚  同一株主番号 500 株 ～ 599

  34. Slide 34: 営業収益・営業利益の推移

    営業収益・営業利益の推移 25,000 (億円) 20.0% 19,511 15.7% 20,000 13.4% 13.2% 15.0% 12.6% 14,872 15,000 13,447 13,366 12,889 13,832 11.8% 10.0% 10,000 5.0% 5,000 1,796 2,091 1,703 1,745 1,761 0.0% 0 -2.6% -508 2008年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 -5,000 -5.0% 営業収益 営業利益(損失) 営業利益率 34

  35. Slide 35: 免責事項

    免責事項 本資料には、日本航空株式会社（以下「当社」といいます）及びそのグループ会社（以下当社と併せて「当社グループ」といい ます）に関連する予想、見通し、目標、計画等の将来に関する記述が含まれています。これらは、当社が当該資料作成時点 （又はそこに別途明記された時点）において入手した情報に基づく、当該時点における予測等を基礎として作成されています。こ れらの記述のためには、一定の前提・仮定を使用しています。これらの記述又は前提・仮定は当社経営陣の判断ないし主観的な 予想を含むものであり、様々なリスク及び不確実性により、将来において不正確であることが判明し、あるいは将来において実現し ないこと

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