Sparebank 1 Helgeland · OSL:HELG
Sparebank 1 Helgeland — Helgeland Sparebank — Q1 2017 Earnings Presentation
46 slides from Sparebank 1 Helgeland's earnings presentation, 2017
Slide 1: Delårspresentasjon Q1 2017
Delårspresentasjon Q1 2017 1 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 2: Delårspresentasjon per 31.03.17 (konsern)
Delårspresentasjon per 31.03.17 (konsern) Hovedtrekk Lisbeth Flågeng Resultat Administrerende direktør Balanse Utlån Innskudd Sverre Klausen Finansiering Finansdirektør Soliditet Helgeland Vedlegg 2 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 3: Hovedtrekk per 31.03.17
Hovedtrekk per 31.03.17 Resultat Resultat før skatt 84 (154) mill kr • Justert for engangseffekt pensjon var resultat av ordinær drift 79 mill kr i Q1 2016. • God lønnsomhet i bankens basisdrift, nettorente økt i kroner og opprettholdt i %. • Nedgang i Nibor har gitt lavere pris på innlån fra og med
Slide 4: Hovedtrekk per 31.03.17
Hovedtrekk per 31.03.17 Utlån 12 mnd vekst 9,8 (9,1) % • Personmarked 8,8 (10,3) % • Bedriftsmarked 11,9 (6,9) % Vekst i PM er normalisert, vekst i BM er som forventet Innskudd 12 mnd vekst 11,9 (4,3) % – god innskuddsdekning 64,5 (63,3) % • Personmarked 4,8 (6,6) % • Bedriftsmarked 22,4 (0,5) % VIP
Slide 5: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 5 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 6: Resultat
Resultat Resultatutvikling Godt resultat Q1 500 40% Resultat før skatt 84 mill kr 452 35% • Gir en Ek-avkastning etter 400 85 skatt på 8,1 % 30% 283 280 106 25% Justert for engangseffekt 300 266 pensjon (75 mill kr) var 49 20% 73 92 resultatet i Q1 2016 79 mill kr . 200 88 107 15% 76 59 75 10% 100 8
Slide 7: Nøkkeltall
Nøkkeltall Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Stabil nettorente • 1,83 % per 31.03.17 2,5 % Nettoprovisjon 1,83% • 0,27 % - redusert fra 0,30 % 1,5 % Driftskostnader 1,14% • Utflating 0,94% Lave nedskrivninger på utlån 0,5 % 0,27% 0,08% 0,04% -0,5 % 2013 2014 2015 2016 31.03.2017 Result
Slide 8: Resultatregnskap
Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Q3/2015 Q4/2015 Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016 Q1 2017 Netto renteinntekter 116 121 125 128 133 134 135 Netto provisjonsinntekter 23 22 20 22 22 21 20 Andre driftsinntekter 6 2 2 1 1 2 1 Ordinære driftskostnader 66 66 65 69 65 72 69 Resultat basisdrift
Slide 9: Nettorente
Nettorente Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK Økt nettorente 150 133 134 135 125 128 Fortsatt sterk priskonkurranse 121 • Opprettholdt nettorente i % • Redusert kredittspread på 100 innlån 1,84% 1,83% 1,85% 1,82% 1,83% 1,77% • Lavere innlånskostnad med fallende nibor fra og med mars 50 0
Slide 10: Driftskostnader
Driftskostnader Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av inntekt Driftskostnader (mill. kr.) og i % av FVK 100 300 270 271 263 239 74 72 75 69 69 65 65 200 50 41,6% 43,6% 40,2% 43,4% 38,3% 36,8% 100 69 25 0.96% 1,01% 1,03% 0,96% 0.96% 0 0 Q4/2015 Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016 Q1 2017 2013 201
Slide 11: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 11 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 12: Balanse
Balanse Helgeland Sparebank (konsern) 31.03.17 31.12.16 Endring Eiendeler Likvider 579 602 -23 Netto Utlån 25.089 24.632 457 Sertifikater, obligasjoner og aksjer 4.106 3.851 255 Gjeld og egenkapital Innskudd fra kunder 16.270 16.173 97 Verdipapirgjeld 9.961 9.258 703 Ansvarlig lånekapital 300 300 0
Slide 13: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 13 Syv søstre En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 14: Utlånsvekst totalt
Utlånsvekst totalt Utlånsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar 20% Utlånsvekst • 12 mnd vekst 9,8 (9,1) % 15% PM-andel 10% • Mål minst 60 % 9,8 % • Per Q1 67,3 (67,9) % 5% 5,3 % Lokalt på Helgeland • Per Q1 84,0 (83,6) % 0% -5% 2013 2014 2015 2016 31.03.2017 HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 14 En
Slide 15: Utlånsvekst BM og PM
Utlånsvekst BM og PM Utlånsvekst i % BM (12 mnd) Utlånsvekst i % PM (12 mnd) 20% 20% 15% 15% 11,9 % 10% 10% 8,8 % 6,8 % 5% 5% 2,4 % 0% 0% -5% -5% 2013 2014 2015 2016 31.03.2017 2013 2014 2015 2016 31.03.2017 HSB Helgeland BM SSB Norge BM HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 9,8 (9,1)
Slide 16: Utlån BM
Utlån BM Utlånsfordeling BM av brutto utlån Kommentar Godt diversifisert Eiendomsdrift 13,2 % utlånsportefølje i BM og svært 12,3 % lojale bedriftskunder 5,6 % Jord og skogbruk 5,2 % Andel BM av totale utlån 32,7 (32,1) % eller MNOK 8.256 4,0 % Bygg, anlegg og kraft (7.379) 4,9 % 2,8 % Transport og
Slide 17: Misligholdte og tapsutsatte
Misligholdte og tapsutsatte Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.) God porteføljekvalitet 200 Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement er fortsatt moderat/lavt sett mot 150 brutto utlån og utgjør 103 (114) mill kr som tilsvarer 0,4 (0,5) 100 % av brutto utlån. Sum gruppenedskrivnin
Slide 18: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 18 Hestmannen En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 19: Innskuddsvekst totalt
Innskuddsvekst totalt Innskuddsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar 20% 12 mnd vekst 11,9 (4,3) % 15% PM-andel • Per Q1 56,1 (59,9) % 11,9 % 10% 7,2 % Lokalt på Helgeland •Per Q1 91,0 (91,0) % 5% Innskuddsdekning 0% • Mål minst 60 % • Per Q1 64,5 (63,3) % -5% 2013 2014 2015 2016 Q1 2017 HSB Helgeland
Slide 20: Innskuddsvekst BM og PM
Innskuddsvekst BM og PM Innskuddsvekst i % BM (12 mnd) Innskuddsvekst i % PM (12 mnd) 35% 20% 30% 25% 15% 20% 22,4 % 15% 10% 15,0 % 10% 5% 4,8 % 5% 3,5 % 0% 0% -5% -10% -5% 2013 2014 2015 2016 Q1 2017 2013 2014 2015 2016 Q1 2017 HSB Helgeland BM SSB Norge BM HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 1
Slide 21: Innskudd BM
Innskudd BM Innskuddsfordeling BM av sum innskudd Kommentar Godt diversifisert 9,4 % Kommuner 10,8 % innskuddsportefølje i BM 5,7 % Fiske og havbruk 8,0 % Andel BM 43,9 (40,1) % eller Transport og tjenesteyting 8,9 % MNOK 7.146 (5.836) av totale 8,9 % innskudd 5,5 % Bygg, anlegg og kraft 6,3 % 3,3 %
Slide 22: Innskuddsutvikling
Innskuddsutvikling Stor andel av PM- innskudd under 2 mill. kr. (52,5 % av totale innskudd) Nivået er det samme som ved forrige kvartalsskifte, men noe fallende siste 12 mnd. pga. den sterke veksten i næringslivsinnskudd. Ca 60 % av innskuddene er omfattet av garantiordningen 22 En drivkraft for vek
Slide 23: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 23 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 24: Finansiering
Finansiering Kommentar Andel finansiering (mill. kr.) 120% Innskudd er viktigste finansieringskilde. 100% 2,2 % 2,2 % 2,1 % 2,8 % 2,2 % 13,5 % 15,0 % 14,3 % 17,5 % 18,0 % 80% 26,8 % 25,9 % 24,4 % 19,2 % 19,2 % 60% 40% 56,9 % 59,2 % 60,5 % 60,7 % 54,8 % 20% 0% 2013 2014 2015 2016 31.03.2017 Kundeinns
Slide 25: Innlån
Innlån Innlån forfallstruktur (mill. kr.) Kommentar 2.500 God og langsiktig finansiering Andel langsiktig finansiering 2.000 82,7 % (87,6) % 500 1.500 1.000 1.000 Samlet durasjon på 2,8 (2,5) 1.300 år. Durasjon i boligkreditt- selskapet på 3,3 år 1.000 121 1.500 500 500 1.000 1.000 622 650 500 400 0
Slide 26: Helgeland Boligkreditt AS
Helgeland Boligkreditt AS Helgeland Boligkreditt AS er 100 % eid av Helgeland Sparebank • Resultat etter skatt 9,6 (9,4) mill kr. • Ren kjernekapitaldekning ble 16,5 (20,1)%. • Standardmetode med 35 % boliglånsvekter. • Brutto utlån utgjør 5.825 ( 4.604) mill kr og OMF 4.922 (3.963) mill kr. God sik
Slide 27: Likviditetsbuffer
Likviditetsbuffer Kommentar Sektorfordeling renteportefølje Likviditetsbufferne utgjør 4,1 (3,8) mrd kr – tilsvarende 43% OMF 1 (ratet) 39% 13,7 (13,7) % av FVK. 12% Bufferkapitalen består av Finans, Norge 5% kontanter, innskudd i NB/ banker 19% og rentebærende verdipapirer. Av Stat 16% 16% dette ut
Slide 28: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Emisjon Vedlegg 28 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 29: Kapitaldekning
Kapitaldekning Utvikling kapitaldekning i % Kommentar Kapitaldekning 22% • Ren kjernekapital 15,8 (14,9) % • Kjernekapital 17,5 (16,3) % 20% • Totalkapital 19,2 (18,2) % 18% 1,7 % Godt kapitalisert etter emisjoner i 1,7 % 2016. Innfridd fondsobligasjon på 16% 150 mill kr i 2017. 14% Bankens målkrav
Slide 30: Pilar II krav
Pilar II krav Kommentar Konsernets har fått et Pilar 2 tillegg på 2,2 % Eierrisikoen av bankens investering i Helgeland Invest AS inngår i samlet Pilar 2 krav. Samlet kapitalbidrag fra HI AS er positivt. Resultatbidraget fra eierskapet vil være utsatt for svingninger avhengig av underliggende selska
Slide 31: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 31 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 32: HELG – de 20 største eierne
HELG – de 20 største eierne Per 31.03.17 Antall %-andel Antall %-andel Sparebankstiftelsen Helgeland 7.255.020 34,8 % Vigner Olaisen AS 294.653 1,4 % Pareto AS 1.949.392 9,3 % Verdipapirfondet Pareto 246.000 1,2 % Merrill Lynch Prof. 1.253.462 6,0 % Catilina invest AS 221.858 1,1 % UBS AG, London Br
Slide 33: HELG – kursutvikling
HELG – kursutvikling Kurs HELG per 31.03.17 ble kr 80,50 (korrigert for utbytte), mot kr 81,00 i årsskiftet og kr 60,00 per 31.03.16. 33 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 34: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 34 Hauan En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 35: Prioriteringer og framtidsutsikter
Prioriteringer og framtidsutsikter Resultat • Lønnsom vekst – øke offensive tiltak i personmarkedet • Utflyttede Helgelendinger • Større samhandling med eiendomsmeglere • Offensiv salgsorganisasjon sikrer breddesalg • Effekt av salg av forbrukslån gjennom Brage Finans AS • Fokus på god rådgivning i
Slide 36: Stabil boligprisutvikling
Stabil boligprisutvikling Prisutvikling - solgte leiligheter i kr/kvm Prisutvikling - solgte eneboliger i kr/kvm 80.000 70.000 70.000 60.000 60.000 50.000 50.000 Oslo 40.000 Oslo 40.000 Trondheim Trondheim Bodø 30.000 30.000 Bodø Helgeland Helgeland 20.000 20.000 10.000 10.000 0 0 2006 2007 2008 200
Slide 37: Arbeidsledighet
Arbeidsledighet Arbeidsledighet i %, Norge, Nordland og Kommentar Arbeidsledigheten på Helgeland Helgeland og i Nordland er ved utgangen 3,50% av mars 2017 noe lavere enn for 3,30% Norge samlet sett. 3,10% 2,90% Samlet ledighet på Helgeland er 2,70% på 2,3 % ved utgangen av mars 2,50% 2,30% 2017. 2,
Slide 38: Framtiden er i nord? Regjeringens Nordområdestrategi
Framtiden er i nord? • Regjeringens Nordområdestrategi – Nord-Norge svært viktig for landet – høyere vekst enn i resten av Norge – Kommer til å ha en avgjørende rolle i den omstilling Norge står overfor – Industri, sjømat, petroleum, skipsfart, reiseliv – MEN: vi må lykkes med å skape byer og lokals
Slide 39: Framtiden er i nord?
Framtiden er i nord? • Industrimeldingen – Den første siden 1981 ! – Norge skal være den ledende industri- og teknologinasjonen – Det største potensialet finnes i Nord Norge – Grønn industriell vekst i Nord Norge – Store vannkraftressurser – Mineraler – Fisk – Kompetanse og industrielle miljøer • No
Slide 40: Framtiden er i nord?
Framtiden er i nord? • Industrimeldingen – Konkret eksportstrategi med utvidede GIEK- garantier – Utrede / forsterke kapitaltilgangen – Etablere Toppindustrisenter med Kongsberggruppen i spissen – Node i Mo Industripark ? – Resirkulering og gjenbruk av ressurser – Industrien på Helgeland er i forkan
Slide 41: Framtiden er i nord? NTP for 2018-2029
Framtiden er i nord? • NTP for 2018-2029 – Avslutning av storstilt utbygging av E6 på Helgeland, i 2017 kroner 6,5 milliard – Ferdigstilles i 2021 – Ny flyplass i Bodø – 1,5 mrd kr til ny storflyplass i Mo i Rana – 600 mill kr i lokal finansiering vil muliggjøre en tidlig oppstart i NTP- perioden –
Slide 42: Fremtiden er i Nord! Takk for oppmerksomheten!
Fremtiden er i Nord! Takk for oppmerksomheten! EN DRIVKRAFT FOR VEKST 42 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 43: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 43 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 44: Helgeland Sparebank
Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank er den 10. største sparebanken i Norge. 100 % Visjon: En drivkraft for vekst på Helgeland. 48 % Forretningside: Helgeland Sparebank skal være en lønnsom og ledende bank på Helgeland. Banken skal selge finansielle produkter og tjenester til privatkunder,
Slide 45: Bankens organisering
Bankens organisering Styre Administrasjonssekretær Internrevisor Brit Søfting Administrerende Rolf Tor Jannsen direktør Lisbeth Flågeng Bedrifts- Person- Finansdirektør Forretnings- Organisasjons- Økonomi- Risiko- marked marked utvikling utvikling direktør styring Direktør Direktør Direktør Direktør
Slide 46: Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon Hovedkontor Styre Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana Ove Brattbakk, leder Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Stein Andre Herigstad-Olsen, nestleder Eva Monica Hestvik Telefon 75 11 90 00 Bjørn Audun Risøy Internett www.hsb.no Inga Marie Lund Org.nr 937904029 Nils T