Internet Initiative Japan Inc. · TSE:3774

Internet Initiative Japan — FY2023 Earnings Presentation

47 slides from Internet Initiative Japan's earnings presentation, May 10, 2024

  1. Slide 1: FY23 consolidated results and new medium-term plan (FY24-FY26)

    2024年3月期 決算短信〔IFRS〕（連結） （別紙）参考資料： 「2024年3月期 連結業績説明資料」 2024年3月期（FY23）連結業績・ 新中期計画（FY24～FY26）説明資料 株式会社インターネットイニシアティブ（IIJ） プライム市場（証券コード： 3774） 2024年5月10日 事業等のリスク 本資料の記載のうち、過去または現在の事実に関するもの以外は、将来の見通しに関する記述に該当します。将来の見通しに関する記述は、現在入手可能な情報に基づく当社グループまたは当社の経営陣の仮定及び判断に基づくものであり、既知または未知のリスク 及び不確実性が内在しています。また、今後の当

  2. Slide 2: 目次

    目次 Ⅰ. FY23総括 P. 2 Ⅱ. 前中期計画（FY21～FY23）振り返り P. 3 Ⅲ. 新中期計画（FY24～FY26）概要 P. 4 Ⅳ. 中長期ビジョン P. 5 Ⅴ. FY23連結業績 P. 6 ~ 19 Ⅵ. 各サービス・事業の実績 P. 20 ~ 25 Ⅶ. FY24連結業績見通し P. 26 Ⅷ. 新中期業績計画（FY24～FY26）概要 P. 27 Appendix P. 28 ~ 31 【ご参考】会社紹介資料 P. 32 ~ 45 • FY23（2023年度）= 2024年3月期（2023年4月1日～2024年3月31日）。他同様 • 略語の説明： NWはネットワー

  3. Slide 3: Ⅰ. FY23総括

    単位： 億円 Ⅰ. FY23総括 +%、YoY = 前年同期比、QoQ = 前四半期比 当期利益は親会社の所有者に帰属する利益を表示 企業NWの進化・更改に対応しサービスインテグレーション提供領域へ事業拡張 SI構築・NWサービス売上一層伸長に向けターニングポイントの年度 売上高 2,760.8億円 +9.2% 営業利益 290.3億円 +6.6% 当期利益 198.3億円 +5.2% ROE 16.3% 総還元性向 82.4% （23年5月に114億円の自社株取得・消却実施） NWサービス SI 売上 粗利 売上 粗利 FY22 FY23 FY22 FY23 FY22 FY23 FY22 F

  4. Slide 4: Ⅱ. 前中期計画（FY21～FY23）振り返り

    Ⅱ. 前中期計画（FY21～FY23）振り返り 連結ベース 「倍」との表記はFY20とFY23或いはFY20末とFY23末を比較し算出 コロナ禍を契機に日本企業のICT利活用進展がようやく始動 トラフィック・セキュリティ需要継続増加等でNWサービス提供モデルのスケールメリット実現 NWインフラ・サービスラインアップを継続拡張しつつ利益基盤を確立 売上 営業利益 人的資本 配当金 （1株当たり、年間） 時価総額 FY23 FY23 FY23末 FY23 FY23末 約1.3倍 約2.0倍 約1.3倍 約2.3倍 約2.2倍 FY20 2,761億円 FY20 290億円 FY20末 4,803名

  5. Slide 5: Ⅲ. 新中期計画（FY24～FY26）概要

    連結ベース Ⅲ. 新中期計画（FY24～FY26）概要 当期利益は親会社の所有者に帰属する利益を表示 下記数値・内容はいずれも想定目標値・イメージ FY23事業構造転換を発展し中長期ビジョンに向け規模拡大を加速 インテグレーションで売上牽引・NWサービス運営事業者として利益のスケールメリットを享受 売上 営業利益 当期利益 ROE 人的資本 約1.4倍 FY26 約1.6倍 FY26 約1.5倍 FY26 +2.7pt FY26 約1.3倍 FY26末 3,800億円 460億円 300億円超 19% 6,100名 規模 FY23 FY23 FY23 FY23 FY23末 2,761億円 29

  6. Slide 6: Ⅳ. 中長期ビジョン

    Ⅳ. 中長期ビジョン 中長期で目指している想定の状態・イメージ 前中期計画 新中期計画 中長期ビジョン Beyond 5,000 （FY21-23） （FY24-26） 売上高 5,000億円規模 NW社会実現を支えるインフラ運用フルアウト 法人ストック売上伸長で 既存領域に特化しリソース集中 ソーサーとしての付加価値発揮 利益ベース確立 で事業規模拡大を加速 営業利益率 12% ~ 15% • 有線無線網・エッジ含めたDC・クラウド 長期成長に向けスケール追求 リソース・フル運用で各種データをセキュリティ・ • NWインフラ・サービスライン 性能含め統合的に処理するプラットフォーム • NW

  7. Slide 7: Ⅴ-1. 連結業績サマリー

    単位： 億円 Ⅴ- 1. 連結業績サマリー 販売管理費等は、販売費及び一般管理費（研究開発費を含む）、その他の収益、その他の費用の合計額を記載 当期利益（通期）の前期比は、IAS第12号「法人所得税」の遡及適用後の前期数値と比較 売上高比 売上高比 売上高比 FY23実績 FY22実績 前期比 FY23見通し (23年5月発表） 2023年 4月 ～2024年 3月 2022年 4月 ～ 2023年 3月 2023年 4月 ～ 2024年 3月 売上収益 2,760.8 2,527.1 +9.2% +233.7 2,860 76.9% 77.1% 77.1% 売上原価 2,122.1 1,94

  8. Slide 8: Ⅴ-2. 売上・営業利益 前年同期比増減分析

    Ⅴ- 2. 売上・営業利益 前年同期比増減分析 単位： 億円 YoY = 前年同期比 売上 FY21 FY22 FY23 +263.7 +233.7 2,263.4 2,527.1 2,760.8 大規模案件増加に伴う 法人IoT等 行程長期化等で下振れ 各サービス 牽引で上振れ 継続伸長 • NWサービス（除モバイル）売上は、NWサービス売上より以下のモバイル売上を除いた金額を記載（少額の個人向け非モバイル売上含む） • モバイル売上は、IIJモバイル（含むMVNE）と個人向けモバイル（IIJmio）の合計額を記載 営業利益 FY21 FY22 FY23 +36.7 +18.1 235.5

  9. Slide 9: Ⅴ-3. 売上収益（売上高）の推移

    Ⅴ- 3. 売上収益（売上高）の推移 単位： 百万円 [ ], YoY = 前年同期比 法人向けインターネット接続サービス SI構築（含む機器販売） システムインテグレーション（SI） 個人向けインターネット接続サービス SI運用保守 ネットワーク（NW）サービス アウトソーシングサービス ATM運営事業 WANサービス FY22： 252,708 [+11.7%] FY23： 276,080 [+9.2%] 58,190 63,772 63,377 67,369 61,420 66,778 72,900 74,982 739 708 724 一時売上 742 721 710 FY23： 49

  10. Slide 10: Ⅴ-4. 売上原価・売上総利益率の推移

    Ⅴ- 4. 売上原価・売上総利益率の推移 単位： 百万円 [ ], YoY = 前年同期比 粗利率 ネットワーク（NW ）サービス システムインテグレーション（SI） 全体 売上原価 ネットワーク（NW ）サービス システムインテグレーション（SI） ATM運営事業 29.1% 28.1% 28.5% 29.4% 28.9% 26.5% 26.4% 27.7% 23.9% 24.1% 23.9% 21.8% 21.6% 22.5% 23.0% 23.0% 19.4%  売上総利益 15.3% 16.8% 17.9% 14.9% 15.2% 15.3% 13.4%  FY23： 638.7億

  11. Slide 11: Ⅴ-5. ネットワーク（NW）サービス ①売上高の推移

    Ⅴ- 5. ネットワーク（NW）サービス ①売上高の推移 単位： 百万円 [ ], YoY = 前年同期比 QoQ = 前四半期比 契約総帯域（Gbps） WAN（Wide Area Network）サービス  法人向けインターネット接続サービス アウトソーシングサービス  FY23： 447.3億円・+11.1%YoY 個人向けインターネット接続サービス • インターネットトラフィック（P.45ご参照）・契約総帯域は継続増加 法人向けインターネット接続サービス • うちIP（法人向け帯域保障型専用線サービス）： 159.9億円・+7.8%YoY 8,727 8,814 9,376 9,4

  12. Slide 12: Ⅴ-5. ネットワーク（NW）サービス ②原価の推移

    Ⅴ- 5. ネットワーク（NW）サービス ②原価の推移 単位： 百万円 [ ], YoY = 前年同期比 回線関連 （インターネットバックボーン・WAN回線費用等） 外注関連 （接続料・音声仕入れ等モバイル外部向け費用、外注人件費等）  FY23回線関連費用は、安定推移 その他 人件関連 （ネットワークサービス関連技術者人件費） • インターネットバックボーン回線コストはスケールメリット享受で安定推移 設備関連 （ネットワーク機器等の償却費、データセンター賃借費等）  FY23外注関連費用は、安定推移  FY23その他費用は、売上増加に応じたSASE他ライセンス増等で増加傾向 • FY2

  13. Slide 13: Ⅴ-6. システムインテグレーション（SI） ①売上高の推移

    Ⅴ- 6. システムインテグレーション（SI） ①売上高の推移 単位： 百万円 [ ], YoY = 前年同期比 QoQ = 前四半期比 SI構築売上（含む機器販売） SI運用保守売上のうちオンプレミスシステム向け運用保守売上 SI運用保守売上のうちプライベートクラウド等のクラウド売上 SI構築（一時売上） SI運用保守（ストック売上） 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 26,252 23,649 23,761 85,132 20,644 80,378 受注残 15,5

  14. Slide 14: Ⅴ-6. システムインテグレーション（SI） ②原価の推移

    Ⅴ- 6. システムインテグレーション（SI） ②原価の推移 単位： 百万円 [ ], YoY = 前年同期比 仕入 （機器等の仕入） 外注関連 （システムインテグレーション関連外注人件費等） その他 設備関連 （クラウド設備等の償却費、データセンター賃借費等） 人件関連 （システムインテグレーション関連技術者人件費） FY22： 92,391 [+14.9%] FY23： 102,777 [+11.2%] 20,659 24,197 22,978 24,557 21,085 24,087 28,702 28,903  仕入・外注関連・その他費用等は案件・売上規模に一定連動  その他費用は

  15. Slide 15: Ⅴ-7. 人的資本関連

    Ⅴ- 7. 人的資本関連 連結従業員数の推移 連結人件関連費の推移 契約社員（名） 単位： 百万円 正社員（名） 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 22年6⽉末 22年9⽉末 22年12⽉末 23年3⽉末 23年6⽉末 23年9⽉末 23年12⽉末 24年3⽉末 連結人件 8,177 8,655 8,341 8,506 9,358 9,252 9,410 9,622 4,331 4,355 4,392 4,451 4,747 4,750 4,791 4,803 関連費 （+5.4%） （+9.7%） （+6.1%） （+6.5%） （+14.4%）

  16. Slide 16: Ⅴ-8. 販売管理費等の推移

    Ⅴ- 8. 販売管理費等の推移 単位： 百万円 [ ], YoY = 前年同期比 QoQ = 前四半期比 研究開発費 支払手数料 その他 （その他収益・その他費用含む） 人件関連費 （ ） 売上高比率 FY22： 30,687 [+9.3%] FY23： 34,837 [+13.5%] 7,674 7,645 7,548 7,822 8,797 8,312 8,564 9,164 （13.2%） （12.0%） （11.9%） （11.6%） （14.3%） （12.4%） （11.7%） （12.2%） 158 148 160 171 1,203 125 128 121 173 1,196

  17. Slide 17: Ⅴ-9. 利益の推移

    Ⅴ- 9. 利益の推移 単位： 百万円 [ ], YoY = 前年同期比 営業利益率  営業利益 営業利益  FY23： 290.3億円・+6.6%YoY 当期利益 12.0% 12.5% 11.2% 11.7%  税引前利益 8.6% 9.6% 10.6% 8.1%  FY23： 289.3億円・+6.0%YoY • 為替差益： +533百万円 （FY22： +365百万円） FY22 営業利益： 27,221 [+15.6%] FY23 営業利益： 29,029 [+6.6%] • ファンド評価損益等： +149百万円 （FY22： +303百万円） FY22 当期利益： 18,8

  18. Slide 18: Ⅴ-10. 連結バランスシートのサマリー

    Ⅴ- 10. 連結バランスシートのサマリー 単位： 百万円 23年3⽉末 24年3⽉末 増減 23年3⽉末 24年3⽉末 増減 現⾦及び現⾦同等物 42,472 45,474 +3,002 営業債務及びその他の債務 22,313 25,435 +3,122 営業債権 41,340 45,683 +4,343 借⼊⾦（流動・⾮流動） 20,430 30,180 +9,750 棚卸資産 3,188 3,227 +39 契約負債・繰延収益（流動・⾮流動） 17,978 21,530 +3,552 前払費⽤（流動・⾮流動） 27,920 39,496 +11,576 未払法⼈所得税 4,034 5,3

  19. Slide 19: Ⅴ-11. 連結キャッシュ・フロー

    Ⅴ- 11. 連結キャッシュ・フロー 単位： 百万円 営業キャッシュ・フロー FY22： 38,529 FY23： 40,780 FY23 主内訳 前年同期比 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 税引前利益 28,934 +1,625 13,857 13,193 11,215 11,035 11,536 減価償却費及び償却費 29,296 +495 8,602 4,855 5,016 営業資産及び負債の増減 △9,880 △2,168 法人所得税支払 △8,130 +1,828 投資キャッシュ・フロー FY22： △18,386 FY23： △17,

  20. Slide 20: Ⅴ-12. その他の財務データ

    Ⅴ- 12. その他の財務データ 単位： 百万円 設備投資額（CAPEX） 設備投資償却額 現金支払 ファイナンス・リース FY22： 20,825 FY23： 22,521 FY22： 15,278 FY23：15,634 6,791 6,581 6,627 6,689 5,288 3,796 3,792 3,789 3,901 3,869 3,878 3,906 3,981 4,172 3,917 3,280 4,258 4,340 5,504 5,794 3,824 2,647 2,007 2,440 2,533 1,910 2,349 840 1,077 1,525 833 1,464

  21. Slide 21: Ⅵ-1. 大型複合フラッグシップ案件売上計上イメージ

    Ⅵ- 1. 大型複合フラッグシップ案件売上計上イメージ 案件概要 期間総額案件規模（約） 主な売上区分 受注時期 売上計上時期（予定） 大手金融グループ向け為替取引システム更改 30億円・5年間 SI運用保守 22年12月 3Q24より売上計上開始予定 放送局向け次期情報NW基盤構築 60億円・FY24より順次稼働 NWサービス・SI構築/運用保守 22年12月・23年1月 4Q24より売上計上開始予定 海外DC構築 28億円・3Q23 SI構築 22年11月 23年12月売上計上 12億円・FY24 1Q24に売上計上予定 海外DC後続案件 SI構築 FY22下期 20億円・FY25以降 F

  22. Slide 22: Ⅵ-2. モバイル・IoTの事業実績

    Ⅵ- 2. モバイル・IoTの事業実績 （ ）、YoY = 前年同期比 QoQ = 前四半期比 モバイル回線数の推移  法人モバイル （法人IoT等用途向け直接提供、IIJモバイルからMVNE除外し算出）  FY23売上： 136.3億円（+24.5億円YoY） 224.9 235.0  4Q23末回線数： 235.0万（+10.1万QoQ） 195.1 203.9 • NWカメラ・GPSデバイス・車載器接続等の既存取引拡張・新規獲得で大幅伸長 181.0 回線数 168.5 （単位： 万） 145.7 149.4 法人モバイル 119.7 120.6 120.3 122.2 123.9

  23. Slide 23: Ⅵ-3. NTTドコモ社 モバイル データ接続料の推移

    Ⅵ- 3. NTTドコモ社 モバイル データ接続料の推移（Mbps帯域単価・月額） 年度 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26 算定 実績原価方式 将来原価方式 方式 MNOの将来原価等見込みに基づきMNOが先3年間の接続料単価見込みを提示する仕組み 24年3月提示 25年12月末頃確定（予定） 新単価 12,862円 10,874円 10,708円 17.8%減YoY 15.5%減YoY 1.5%減YoY（※） 22年12月末確定 23年12月末確定 （※）音声・データ伝送役務の配賦基準の見直し影響 確定 単価 49,311円 42,702

  24. Slide 24: Ⅵ-4. セキュリティの事業実績

    Ⅵ- 4. セキュリティの事業実績 単位：億円 （ ） = 前年同期比  旺盛な需要継続でセキュリティサービス（ストック）売上大幅伸長 メールセキュリティ Web GW  メールシステムのフルアウトソース、脅威  Webセキュリティのフルアウトソース、URL FY22： 267.4 （+20.3%） FY23： 309.3 （+15.7%） メール対策等 フィルタリング等  IIJセキュアMXサービス（SMX） 78.8 81.9  IIJセキュアWeb GWサービス（SWG） 65.9 68.6 71.4 72.0 76.5 • クラウド型統合メールセキュリティサービス 61.5

  25. Slide 25: Ⅵ-5. クラウドの事業実績

    Ⅵ- 5. クラウドの事業実績 単位：億円 （ ） = 前年同期比  クラウドサービス売上（ストック）推移  企業システムの大部分は依然としてオンプレで稼働中 FY22： 324.3 （+13.2%）FY23： 333.6 （+2.9%） サーバーが稼働・配備されている場所について 82.9 78.0 83.1 80.3 78.7 83.6 85.3 86.1 50%以上がオンプレ 50%以上がクラウド 50%以上がその他 7.1 7.1 6.9 6.9 7.0 7.1 6.9 6.8 11.3 11.2 23年 70% 29% 12.1 13.1 11.0 その他 12.0 12.0 1

  26. Slide 26: Ⅵ-6. その他の事業実績 ～持続的な企業価値向上への取り組み状況～

    Ⅵ- 6. その他の事業実績 ～持続的な企業価値向上への取り組み状況～ 主要指標の推移 IRエンゲージメントの実践 IRRでの事業評価を実践  IR対話件数 （年間延べ面談件数）  毎期WACC算出・取締役会報告し全社適用 PER PBR ROE FY20 FY21 FY22 FY23  事業プロジェクト毎にIRRで継続評価、ポートフォリオ FY20末 24.1 2.6 11.5% 約2.3倍 494 622 358 マネジメントを実践 FY23末 25.4 4.0 16.3% 267  NWインフラの共通コストが多く事業・サービス毎の個別 時価総額推移（FY20〜FY23） FY23

  27. Slide 27: Ⅶ. FY24連結業績見通し

    Ⅶ. FY24連結業績見通し 単位： 億円（除く1株当たり配当金） 販売管理費等は、販売費及び一般管理費（研究開発費を含む）、その他の収益、その他の費用の合計額を記載 前提想定 売上 粗利  NWサービス：  ストック売上積み上げ継続・サービスインテグレーション分加算で増収伸長  モバイルは接続料戻り益ない前提で増収増益想定  上限値では粗利率はYoY向上との想定（上期低下・下期向上）  SI：  FY23末受注残実現・需要増勢で大幅増収  上限値では粗利率は若干低下の想定（上期低下・下期向上）  VMware影響： 価格転嫁で上・下限の幅を設定  販管費： 事業規模増加・人

  28. Slide 28: Ⅷ. 新中期業績計画（FY24～FY26）概要

    Ⅷ. 新中期業績計画（FY24～FY26）概要 単位：億円 業績計画の内訳イメージ 売上 FY20 FY23 FY26想定 粗利 FY20 FY23 FY26想定 営業利益 FY20 FY23 FY26想定 （前々中計 （前中計 （新中計 （前々中計 （前中計 （新中計 （前々中計 （前中計 （新中計 最終年度） 最終年度） 最終年度） 最終年度） 最終年度） 最終年度） 最終年度） 最終年度） 最終年度） 年平均成長率 年平均成長率 1,100 営業利益率 6.7% 10.5% 12% 11.2% 約13%強 年平均成長率 年平均成長率 460 9.0% 16.6% 639 約1.5倍弱 4

  29. Slide 29: Ⅲ-2. 獲得済み大型サービスインテグレーション案件

    Ⅲ- 2. 獲得済み大型サービスインテグレーション案件 Appendix IIJ提供サービス・ソリューション系 IIJ提供SI 千葉市向け教育情報ネットワーク 公共安全機関向け統合情報処理システム グローバル企業向け大型SASE案件  SASE案件（多数） インターネット 1Gbps IIJ GIO マネージド Prisma Access 統合運用管理 インターネット インターネットアクセス 1Gbps Prisma Access IP GIO P2 Gen.2 マネージドFW クラウドエクスチェンジ 100Gbps × 3回線（主系） 100Gbps × 3回線（副系） IIJプライベート

  30. Slide 30: 個人向けモバイル月額基本料金 新旧比較 他

    Appendix 個人向けモバイル月額基本料金 新旧比較 他 税込表記 旧プラン 新： ギガプラン（21年4月～） ギガプラン： プラン別内訳 24年3月末 音声付 1,760円 2ギガプラン 音声付 850円 ミニマムスタートプラン （2GB） （3GB） データのみ 740円 データのみ 990円 5ギガプラン 音声付 990円 音声付 2,442円 ライトスタートプラン （5GB） データのみ 900円 （6GB） データのみ 1,672円 10ギガプラン 音声付 1,500円 音声付 3,586円 （10GB） データのみ 1,400円 ファミリーシェアプラン （12GB） 音声付 1

  31. Slide 31: 国内初の商用デジタル通貨の発行第1号案件・24年7月予定

    Appendix 国内初の商用デジタル通貨の発行第1号案件・24年7月予定 案件概要 ディーカレットについて デジタル通貨 ディーカレットHLD 株主 IIJ含む35社 GMOあおぞらネット銀行 の発行者 • 環境価値取引のデジタルアセット化（デジタルトークン化） 株主： ディーカレットHLD100% デジタル通貨 の利用用途 • デジタル通貨DCJPYによる取引・決済 事業内容：  デジタル通貨事業 二層構造デジタル通貨プラットフォーム上でのDCJPY流れ ディーカレットDCP  「デジタル通貨フォーラム」事務局 • 構成メンバー：104社（24年3月末時点）の企業・団体と有 IIJ D

  32. Slide 32: データセンター（DC）の状況

    Appendix データセンター（DC）の状況  主として自社サービス設備用に全国16ヵ所のDCを運用 松江DCP （11年4月～） 白井DCC （19年5月～） うち松江と白井は自社保有（24年3月末） 主目的 自社サービス設備  自社サービス需要の増加に伴い自社保有DC設備拡張 • 国内初の外気冷却コンテナユニット • 外気冷却空調方式含む最新の 採用 省エネ方式採用  賃借DCスペースを自社保有DCに順次集約で効率化等展望 • 需要に応じたコンテナ単位での増 • システムモジュール型工法で需要 設可能 に応じた設備拡張が柔軟かつ安価 • オンサイト太陽光発電運用 に可能 特徴 •

  33. Slide 33: 【ご参考】会社紹介資料

    【ご参考】 会社紹介資料 P. 32 ~ 45 © Internet Initiative Japan Inc. 32

  34. Slide 34: 日本のインターネットのパイオニアとしてイニシアティブをとり続けてきたIIJ

    ビジネス IIJについて 会社概要 強み モデル 成長戦略 日本のインターネットのパイオニアとしてイニシアティブをとり続けてきたIIJ 創業 1992年12月（国内初の本格的商用インターネット接続事業者（ISP）） 連結従業員数 4,803名（約7割 技術者） 主要株主 NTTグループ、KDDI、伊藤忠テクノソリューションズ（CTC）、鈴木 幸一、Global Alpha Capital Management  国内初の本格的商用インターネット接続事業者（ISP）  数多くのプロトタイプインターネット関連サービスを自社開発・スタンダード確立  優秀なIP（Internet Protoco

  35. Slide 35: ISPからトータルネットワークソリューションプロバイダーへ

    ビジネス IIJについて ISPからトータルネットワークソリューションプロバイダーへ 強み モデル 成長戦略 システム構築 一時売上 （含む機器販売） IT利用形態多様化 システム運用保守 IoT・モバイル・クラウド等 （含むプライベートクラウド） WANサービス アウトソーシングサービス （含むセキュリティ） トータルネットワーク ソリューション モバイルサービス プロバイダーへ インターネット接続サービス 月額ストック売上 事業領域拡大 顧客基盤確立 M&A （10年9月） FY1994 FY2000 FY2005 FY2010 FY2015 FY2023 ISP事業者急増 格安SIM市場

  36. Slide 36: トータルネットワークソリューションの提供

    ビジネス IIJについて トータルネットワークソリューションの提供 強み モデル 成長戦略 多様なネットワークサービス群とシステムインテグレーションを組み合わせて提供 顧客数 約15,000社 （24年3月末時点） （一般事業法人、中央官庁、個人ISP、地方自治体、大学 他） システム ネットワークサービス インテグレーション インターネット接続サービス アウトソーシングサービス プライベートクラウド IP モバイル セキュリティ SASE etc. システム構築 VPN パブリッククラウド WAN サービス システム運用保守 閉域網 グローバルWAN メールゲートウェイ etc. etc.

  37. Slide 37: 充実したサービスラインアップ

    ビジネス IIJについて 充実したサービスラインアップ 単位： 億円 強み モデル 成長戦略 売上区分 FY23売上 主なサービス内容 事業状況・今後の展望  創業来のコアサービス  新規参入困難な成熟市場  法人向け高信頼専用線サービス  優良顧客への独占的ポジション IP 159.9 （帯域保障・マルチキャリア・冗長構成等） IP  IT利用増・CDN普及等に伴うインターネットトラフィック増加に  契約帯域に応じた単価設定 よる利用通信量･帯域幅増加で継続増収展望 法人向け インターネット接続 447.3 企業は基幹インターネット回線として利用 IoT等法人モバイル 136.3

  38. Slide 38: 経営体制（24年6月予定）

    ビジネス IIJについて モデル 経営体制（24年6月予定） 強み 成長戦略  独立社外取締役 5名 構成比率 42%  女性役員 3名 構成比率 19% 鈴木 幸一 村林 聡  創業者  取締役 副社長執行役員（21年6月～）  代表取締役 会長執行役員 Co-CEO  経歴： ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ CIO  所有する当社株式数： 10,643,589株（6.0%）*  ㈱ディーカレットホールディングス 代表取締役社長（当社関連会社、兼任） *同氏が間接的に100%出資する個人会社が所有する保有株式数を含む  所有する当社株式数： 5,819株（0.0%）

  39. Slide 39: 月額ストック売上の積み上げ

    ビジネス 月額ストック売上の積み上げ IIJについて モデル 単位： 億円 % = 前年同期比 強み 成長戦略 売上 ATM運営事業 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 SI構築 1,924 2,045 2,130 2,263 2,527 2,761 SI運⽤保守（除くクラウド） （+9.2%） （+6.3%） （+4.2%） （+6.3%） （+11.7%） （+9.2%） クラウドサービス アウトソーシングサービス（除くセキュリティ・クラウド) セキュリティサービス 499 WANサービス 429 法⼈向けインターネット接続サービス（除くモバイル） 354 413

  40. Slide 40: 設備投資と事業展開の推移

    ビジネス IIJについて 設備投資と事業展開の推移 単位： 億円 強み モデル 成長戦略 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 売上 1,578 1,762 1,924 2,045 2,130 2,263 2,527 2,761 法人月額ネットワーク 営業利益率 サービスへの需要拡大 10.4% 10.8% 10.5% 6.7% 営業利益 3.3% 3.8% 3.1% 4.0% 272 290 235 51 68 60 82 142 CAPEXと設備投資償却額 事業投資積極化でCAPEX増大 ほぼ同水準 CAPEX 165 207 151 152 15

  41. Slide 41: サービス・ソリューション開発力

    ビジネス IIJについて サービス・ソリューション開発力 強み モデル 成長戦略 インターネット接続はじめとした 数々の国内・世界初のNW関連サービス・ソリューション を継続開発しマーケットを牽引 © Internet Initiative Japan Inc. 40

  42. Slide 42: 優良顧客基盤

    ビジネス IIJについて 優良顧客基盤 （IIJグループ顧客数 約15,000社、24年3月末） 強み モデル 成長戦略  信頼性のある運用で1990年代からインターネット接続サービスを継続利用  創業来の安定インフラ運用、クロスセル戦略継続遂行等で低解約率 業界売上上位10社に占める高いシェア 顧客業種別売上分布 顧客取引高別売上分布 FY20 FY23 FY20 FY23 卸・⼩売 4% 建設・不動産 7% 卸・小売 売上上位 4% 建設・不動産 501社以下 5% 製造 401〜500社 運輸・情報通信 22% 401〜500社 501社以下 12% 4% 売上上位 製造 10% 運

  43. Slide 43: 競争優位性

    ビジネス IIJについて 競争優位性 強み モデル 成長戦略 対通信キャリア： 対SI事業者： • 優秀なIP（Internet Protocol）エンジニア集団 • 大規模インターネットバックボーンを自社で構築・運用 • 需要を先取りした革新的なサービスの開発・提供 • ネットワークサービスアセット・開発能力 • ネットワークサービスとSIを複合提供 • インターネット関連のシステム構築中心 通信キャリア IP サービス ネットワークインテグレーション SI事業者 セキュリティサービス システム運用 モバイルサービス プライベートクラウド 電話回線等の メインフレーム等の 従来型通信サービス

  44. Slide 44: NWサービス群とSIの複合提供

    ビジネス IIJについて NWサービス群とSIの複合提供 強み モデル 成長戦略 SI（ネットワークサービスで補えない部分を個別対応） NWサービス（自社開発） セキュアWeb クラウドWeb DNSプラット コンテンツ シンプル セキュアMX IIJ ID マネージドWAF ゲートウェイ ホスティング フォーム アクセラレーション バックアップ SASE インターネット OCI ディレクトリ ファイルサーバ マネージドDB 統合運用管理 クラウド Smart HUB エクスチェンジ C-SOC プライベートバックボーン クラウド クラウドデータ プロキシ プラットフォーム プライベート モバ

  45. Slide 45: 日本を取り巻くダイナミックな環境変化

    ビジネス IIJについて 日本を取り巻くダイナミックな環境変化 強み モデル 成長戦略 30年前 最近の傾向 ITによる労働力不足解消 高速・広帯域 ネットワーク 日本の ネットワーク システム CPU・ストレージの ネットワーク 融合 システム デジタル競争力強化の必要性 • 専用線・閉域網 • オンプレミス 性能向上 • ネットワーク利用を前提としたシステムへの移行 • 狭帯域 • メインフレーム • レガシーなプログラミン • クラウド・リモートアクセス等の新たな技術活用 全業種でDX化のトレンド グ言語 • 増加し続けるデータ容量 重厚長大かつ 複雑なシステム インターネット 利活用進

  46. Slide 46: 市場成長予測等

    ビジネス IIJについて 市場成長予測等 強み モデル 成長戦略 国内主要IXトラフィック推移 最も時間を費やしている業務（上位7つを抜粋） ピーク値 既存システムリプレイス検討・検討⽀援 72 社内問い合わせ対応 54 システム運⽤・監視 50 新規システム導⼊検討・検討⽀援 33 セキュリティ対策・対応 31 システム導⼊のPM 24 19年 19年 19年 20年 20年 20年 20年 21年 21年 21年 21年 22年 22年 22年 22年 23年 23年 23年 23年 24年 IT戦略の策定・戦略策定⽀援 22 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月

  47. Slide 47: © Internet Initiative Japan Inc.

    © Internet Initiative Japan Inc.

Internet Initiative Japan — FY2023 Earnings Presentation on 6ix