Slide 1: Risultati Q1 2015 - Banca Profilo e Controllate
Risultati Q1 2015 - Banca Profilo e Controllate 7 Maggio 2015
Slide 2: Agenda
Agenda Sintesi Q1 2015 Commento ai risultati Q1 2015 Analisi per segmento di business Allegati |2|
Slide 3: Scenario di riferimento: mercati azionari ed obbligazionari positivi nel trimestre
Scenario di riferimento: mercati azionari ed obbligazionari positivi nel trimestre; permane compressione sui tassi Mercati Treasury Mercati Azionari 10Y BTP/Bund Spread 10Y BONO/Bund Spread S&P Index SX5E Index FTSEMIB Index 10Y OAT/Bund Spread Euro High Yield 450 190% 400 350 170% FTSE MIB Index 30
Slide 4: Raccolta in crescita e attivo patrimoniale in contrazione
Raccolta in crescita e attivo patrimoniale in contrazione Totale Raccolta Clientela YoY (€mld) Totale Attivo YoY (€mld) +15,9% +11% +12% YE 14 -9,9% YE 14 5,1 4,4 0,9 +4% YoY 2,4 4,0 3,9 0,9 0,6 2,1 +32% YoY 0,4 0,8 0,9 1,9 -17% YoY 0,4 0,5 0,2 1,6 0,1 -69% YoY 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 +11% YoY 0,2 0,5 0
Slide 5: ALM: attivo ben diversificato tra banking book, trading e crediti commerciali
ALM: attivo ben diversificato tra banking book, trading e crediti commerciali; funding mix equilibrato a copertura dell’attivo Composizione Attivo netto e Funding (€mln) CET 1 capital ratio (%) +1,8 p.p. YE 14 Cash 4% Cash collateral +2,9p.p. 9% 10% 8% Collateral MtM Derivati 27,9% MtM Derivati 17%
Slide 6: Ricavi netti e Costi operativi in leggero calo anno su anno
Ricavi netti e Costi operativi in leggero calo anno su anno Ricavi Netti YoY (€mln) % YoY ricavi aree di business Costi Operativi YoY (€mln) +12% vs. -2,1% -4% vs. -4,3% media trimestri media trimestri 2014 +3,5% 2014 Private +12% ex Banking invest. banking 11,1 10,8 16,5 15,8 9,9 -10,4% 13,2 Finanz
Slide 7: Risultato operativo in flessione ma Utile in aumento
Risultato operativo in flessione ma Utile in aumento Accantonamenti netti Risultato di Gestione (€mln) e rettifiche (€mln) Utile netto Consolidato (€mln) +80% vs. -8,8% media trimestri +17,5% 2014 5,4 Q1 13 Q1 14 Q1 15 4,9 0 0 3,3 -0,7 3,1 2,7 2,1 Q1 13 Q1 14 Q1 15 Q1 13 Q1 14 Q1 15 Cost/Income Tax
Slide 8: Agenda
Agenda Sintesi Q1 2015 Commento ai risultati Q1 2015 Analisi per segmento di business Allegati |8|
Slide 9: Calo del margine interesse, che pure registra un minor costo del funding
Calo del margine interesse, che pure registra un minor costo del funding, principalmente dovuto al banking book e a BPdG Margine di interesse evoluzione YoY (€mln) POF evoluzione YoY (€mln) +2,2% -20,5% +1,4 -0,8 -0,4 6,5 6,6 Trading Banking BPdG book +0,6 book ed altro -0,3 -0,8 4,2 Trading Minore
Slide 10: Commissioni ricorrenti in aumento per il Private Banking
Commissioni ricorrenti in aumento per il Private Banking, compensate da minori commissioni di collocamento, Finanza e BPdG Commissioni nette YoY (€ mln) Altri proventi e oneri (€ mln) -1,7% 5,7 5,6 4,7 0,2 0,1 0,1 Q1 13 Q1 14 Q1 15 Q1 13 Q1 14 Q1 15 Ricavi Totali per Società (€ mln) Commissioni so
Slide 11: Buon controllo dei costi operativi, nonostante l'impatto negativo del cambio
Buon controllo dei costi operativi, nonostante l’impatto negativo del cambio nel consolidamento di BPdG Evoluzione YoY (€mln) Costi Operativi QoQ (€mln) 12,6 11,1 11,1 10,8 10,6 Ex Bonus -2,1% 11,1 +0,2 +0,1 10,8 -0,6 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Costi Operativi per Società (€mln) 2,2 0,2 -0,3 10,8
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Agenda Sintesi Q1 2015 Commento ai risultati Q1 2015 Analisi per segmento di business Allegati | 12 |
Slide 13: Il Private Banking vede l'aumento dei ricavi principalmente per l'incremento delle commissioni ricorrenti
Il Private Banking vede l’aumento dei ricavi principalmente per l’incremento delle commissioni ricorrenti Evoluzione e Composizione ricavi (€ mln) Raccolta Clientela PB (€ mld) Redd.tà +3,5% Redd.tà +16,5% prodotto prodotto 4,9 5,1 (bps) (bps) 0,7 n.s. Altri servizi in lieve flessione 3,2 1,0 (inv.
Slide 14: Buona la raccolta netta sui Privati; prosegue il collocamento di polizze
Buona la raccolta netta sui Privati; prosegue il collocamento di polizze e lo sviluppo del servizio PPA Raccolta netta Q1 2015 (€mln) Raccolta netta positiva nel primo trimestre 2015, 93 sia organica che dovuta ad alcuni nuovi inserimenti 60 Chiusura di posizioni istituzionali a tassi elevati -3
Slide 15: Proseguono gli investimenti tecnologici: imminente il lancio dell'APP
Proseguono gli investimenti tecnologici: imminente il lancio dell’APP per i clienti; online il nuovo sito internet APP CLIENTE Funzionalità Consultazione posizione complessiva e dettaglio portafoglio prevista Comunicazioni della Banca per il cliente Tempi Entro fine maggio 2015 disponibile sugli
Slide 16: Altri indicatori del Private Banking: impieghi ed attività fiduciaria in crescita
Altri indicatori del Private Banking: impieghi ed attività fiduciaria in crescita, investment banking in calo sul trimestre Crediti privati (€mln) +2,6% 225 Crediti a clientela private in aumento (+3%) 219 Repo con Lombard in aumento (+14% YoY) a €142mln, clientela mutui in crescita del 3% a €14
Slide 17: Buoni risultati della Finanza, pur se in calo rispetto al Q1 2014
Buoni risultati della Finanza, pur se in calo rispetto alla performance del Q1 2014 Ricavi Finanza (€mln) Mercati (€mln) Intermediazione (€mln) -10,4% -9,8% -11,6% 9,7 8,7 6,6 7,6 6,9 4,0 2,8 -31% 2,0 1,7 3,6 4,1 +14% Q1 14 Q1 15 Q1 14 Q1 15 Q1 13 Q1 14 Q1 15 Banking book Trading VAR (99%, 1d) Tradi
Slide 18: Trend in crescita dei ricavi trimestrali medi e moderato assorbimento medio di VaR
Trend in crescita dei ricavi trimestrali medi e moderato assorbimento medio di VaR nel 2014 Ricavi trimestrali medi (€mln) Assorbimento medio VaR Q1 2015 (€mln;%) 53% 51% Trading 5,3 8,7 5,0 Intermediazione 7,4 7,4 Banking 2,8 1,8 1,4 5,4 0,7 1,5 1,7 1,5 3,6 1,6 28% 3,1 40% 0,2 1,3 33% 1,2 2,8 1,3 4
Slide 19: Attività Estera fortemente influenzata dall'effetto cambio
Attività Estera fortemente influenzata dall’effetto cambio Ricavi (€mln) Costi (€mln) Utile netto (€mln) -15,1% +9,2% -4% in -26% in CHF CHF 0,0 -0,5 Margine interesse -72% 2,1 Altri ricavi +3% 2,2 1,7 2,0 Q1 14 Q1 15 Q1 14 Q1 15 Q1 14 Q1 15 Totale Masse (€mld) Masse dell’Attività Estera in cresci
Slide 20: Agenda
Sintesi Q1 2015 Commento ai risultati Q1 2015 Analisi per segmento di business Allegati | 20 |
Slide 21: Principali Dati Consolidati
Principali Dati Consolidati Variazione YoY Assoluta % DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (Euro '000) 03 2015 03 2014 Margine d'interesse 3.315 4.172 -856 -20,5 Totale ricavi netti 15.772 16.475 -703 -4,3 Risultato della gestione operativa 4.938 5.412 -474 -8,8 Risultato ante imposte 4.936 4.709 227 4,8 R
Slide 22: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato (Importi in migliaia di Euro) Variazioni VOCI 03 2015 03 2014 Assolute % 3.315 4.172 -856 -20,5 Margine di interesse 5.583 5.679 -96 -1,7 Commissioni nette 6.644 6.500 145 2,2 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 229 125 104 83,0 Altri
Slide 23: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre (Importi in migliaia di Euro) Voci 03 2015 12 2014 09 2014 06 2014 03 2014 Margine di interesse 3.315 2.782 2.905 3.523 4.172 Commissioni nette 5.583 6.358 4.446 5.066 5.679 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 6.
Slide 24: Distribuzione per Settore di Attività
Distribuzione per Settore di Attività A. SCHEMA PRIMARIO A.1 Distribuzione per settori di attività: dati economici Private Attivita' Corporate Totale Banking Finanza Estera Center 03 2015 Margine Interesse 652 2.669 140 (147) 3.315 Altri ricavi netti 4.462 5.993 1.608 394 12.457 Totale ricavi netti
Slide 25: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Capitale Sociale Euro 136.794.106,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi bancari Aderente al Fondo Interbancario d
Slide 26: Disclaimer
Disclaimer I dati e le informazioni contenuti nel presente documento, redatto da Banca Profilo S.p.A. (la “Banca”), sono forniti con finalità puramente informative e rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale. Il presente documento è destinato all’uso esclusivo di soggetti che abbian