Pihlajalinna PLC · OMXHEX:PIHLIS
Pihlajalinna — Q1 2019 Earnings Presentation
20 slides from Pihlajalinna's earnings presentation, May 3, 2019
Slide 1: Osavuosikatsaus Q1
OSAVUOSIKATSAUS Q1 Joni Aaltonen Toimitusjohtaja
Slide 2: Q1 2019: Katsauskauden liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani
Q1 2019: KATSAUSKAUDEN LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKEVOITTO PARANI • Liikevaihto oli 132,5 (119,2) milj. euroa – kasvua 11,2 prosenttia • Orgaaninen kasvu 2,8 % • Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 12,6 (6,9) milj. euroa – kasvua 81,6 prosenttia • Oikaistu liiketulos (EBIT) oli 3,9 (-0,1) milj. euroa • Y
Slide 3: Q1 tammi-maaliskuu 2019 pääkohdat alueittain
Q1 TAMMI-MAALISKUU 2019 PÄÄKOHDAT ALUEITTAIN milj. euroa 1-3/2019 % 1-3/2018 % 2018 % Etelä-Suomi 31,1 21 23,7 18 107,6 20 Väli-Suomi 83,0 56 79,0 59 311,9 57 Pohjanmaa 27,9 19 26,4 20 108,8 20 Pohjois-Suomi 3,7 2 3,3 2 12,3 2 Muut toiminnot 1,7 1 0,9 1 4,8 1 Konsernin sisäinen myynti -14,9 -14,2 -5
Slide 4: Liikevaihto asiakasryhmittäin
LIIKEVAIHTO ASIAKASRYHMITTÄIN LIIKEVAIHTO ASIAKASRYHMITTÄIN LIIKEVAIHTO Q1 2019, % ASIAKASRYHMITTÄIN, M€ 160 140 21 % 120 100 89 83 80 60 61 % 18 % 27 40 22 20 28 32 0 Q1 2018 Q1 2019 Yritysasiakkaat Yksityisasiakkaat Julkisen sektorin asiakkaat Yritysasiakkaat Yksityisasiakkaat Julkisen sektorin as
Slide 5: Kannattavuus
KANNATTAVUUS 140 16,0 14,0 120 12,0 100 10,0 80 8,0 60 6,0 4,0 40 2,0 20 0,0 0 -2,0 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18* Q2/18* Q3/18* Q4/18* Q1/19* Oikaistu käyttökate (EBITDA) Oikaistu liikevoitto (EBIT) Liikevaihto, M€ * Pihlajalinna on ottanut uuden IFRS
Slide 6: Konsernin laaja tuloslaskelma - IFRS 16 siltalaskelma
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA - IFRS 16 SILTALASKELMA 1-3/2019 1-3/2019 1-3/2018 milj. euroa ilman IFRS 16 IFRS 16 vertailu- 1-3/2018 IFRS 16 vertailu- vaikututusta vaikutus kelpoinen raportoitu vaikutus kelpoinen Liikevaihto 132,5 0,0 132,5 119,2 0,0 119,2 Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 -0,1 0,4 1,
Slide 7: Konsernin toiminnalliset projektit Q1-Q2
KONSERNIN TOIMINNALLISET PROJEKTIT Q1-Q2 LUPASIMME TEIMME LUPAAMME • Keskistetty puhelinpalvelu • Monikanavaisen asioinnin • Vastuulääkärimallin ja ja uudistunut kehittäminen etäpalveluiden MAIN käyttöönotto valmiiksi • etäpalvelumalli käytössä Vastuulääkärimalli käytössä • Kuntayhtiöihin • Puhelinp
Slide 8: Q2 toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi
Q2 TOIMENPITEET KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEKSI • Lääkärikeskustoiminnan käynnistäminen hankituissa työterveyden toimipaikoissa • Johtamisessa huomio heikkojen/tappiollisten yksiköiden kannattavuuden parantamisessa • Lääkärikeskustoiminnan käynnistäminen Vaasassa • Lääkäripalveluiden vahvistaminen alu
Slide 9: Markkinakatsaus – tilanne vaalien jälkeen
MARKKINAKATSAUS – TILANNE VAALIEN JÄLKEEN • Sote-rakenneuudistus jäi toteutumatta. Uusi hallitus saattaa jatkaa sote-uudistusta, sillä julkisen talouden kestävyysvaje on ennallaan ja säästöjä kaivataan. Vastuu ja haaste sote-toiminnan järjestämisestä kustannustehokkaasti on jäänyt edelleen kunnille.
Slide 10: Sote-kustannusten kasvu luo painetta julkiseen sote-palvelujen järjestämiseen
SOTE-KUSTANNUSTEN KASVU LUO PAINETTA JULKISEEN SOTE-PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEEN – TAUSTALLA KESKEISENÄ AJURINA VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN Sote-menojen ja bruttokansantuotteen kehitys vuosina 2000-2020E Sote-menot1) ja BKT:n kehitys, indeksi vuosi 2000 = 100 Sote-menot BKT 1) Sisältää sosiaali- ja terveyspal
Slide 11: Suomen väestön vahva ikääntyminen on vasta edessäpäin
SUOMEN VÄESTÖN VAHVA IKÄÄNTYMINEN ON VASTA EDESSÄPÄIN – VOIMAKKAIN VAIKUTUS TOTEUTUU VUOSINA 2020-2025… Valtakunnallinen väestörakenteen kehitys vuosina 2015-2030E Yli 75-vuotiaiden lukumäärä ja %-osuus koko väestöstä Yli 75-vuotiaiden %-osuus väestöstä Yli 75-vuotitaiden lukumäärä +2.8% 804 447 785
Slide 12: Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa jokaisella liiketoiminta-alueella
VÄESTÖN IKÄÄNTYMISEN MYÖTÄ YLI 75-VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ KASVAA YLI 50 % JOKAISELLA LIIKETOIMINTA-ALUEELLA Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä 2015-2030E Yli 75-vuotiaiden lukumäärän kehitys 2020E-2030E %-osuus ja %-muutos yli 75-vuotiaiden lukumäärä ja keskimääräinen vuosittainen kasvuvauhti +64%
Slide 13: Suurten ikäluokkien ikääntyminen haastaa kuntataloutta
SUURTEN IKÄLUOKKIEN IKÄÄNTYMINEN TULEE HAASTAMAAN KUNTATALOUDEN KASVATTAMALLA VOIMAKKAASTI SOTE-MENOJA Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten jakauma ikäryhmittäin per asukas valtakunnallisesti (2011), € per asukas ja %-ero suhteessa koko väestön keskiarvoon 21 236 75–84-vuotiaiden sote-menot
Slide 14: Laillistettujen lääkäreiden lukumäärä kasvanut nopeammin kuin tehtävät
LAILLISTETTUJEN LÄÄKÄREIDEN LUKUMÄÄRÄ ON KASVANUT NOPEAMMIN KUIN TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITEHTÄVIEN MÄÄRÄ – LÄÄKÄRIVAJE KOHDISTUU VAIHTELEVASTI ALUEITTAIN Laillistettujen lääkäreiden ja terveyskeskuslääkäritehtävien lukumäärä 2006-2016 Terveyskeskusten lääkärivaje sairaanhoitopiireittäin 2018 Lääkäreiden
Slide 15: Pihlajalinnan kumppanikuntien vuosikatteet ovat kehittyneet voimakkaasti
PIHLAJALINNAN KUMPPANIKUNTIEN VUOSIKATTEET OVAT KEHITTYNEET YHTEIS- TYÖN AIKANA ERITTÄIN VOIMAKKAASTI Pihlajalinnan kumppanikuntien vuosikatteen kehitys yhteistyön myötä Keskimääräinen asukaskohtainen vuosikate 2 vuodelta ennen Pihlajalinnayhteistyötä ja 2 vuotta sen jälkeen, € per asukas Mänttä-Vil
Slide 16: Markkinakatsaus – Pihlajalinnan tilanne
MARKKINAKATSAUS – PIHLAJALINNAN TILANNE • Pihlajalinna haluaa täydentää julkisen sektorin palvelutarjontaa etenkin perustason erikoissairaanhoidossa ja kiireettömässä erikoissairaanhoidossa, kun julkinen sektori on karsinut toimintaansa ja keskittää erikoissairaanhoidon aiempaa harvempiin yksiköihin
Slide 17: 2019 strategia: kasvu kaikilla asiakasalueilla
2019 STRATEGIA: KASVU KAIKILLA ASIAKASALUEILLA – KANNATTAVUUS KASVUN KAUTTA • Palveluverkon laajentaminen maakuntakeskuksiin yritysostojen avulla ja integraatioiden nopea läpivienti • Palveluiden tehokas ristiinmyynti • Orgaaninen kasvu myyntiin ja markkinointiin panostamalla • Kunnallisen palveluva
Slide 18: Näkymät 2019
NÄKYMÄT 2019 • Vuoden 2019 liikevaihdon odotetaan kasvavan vuodesta 2018. • Oikaistun liikevoiton (EBIT) odotetaan paranevan selvästi vuodesta 2018. 18 Q1 osavuosikatsaus 3.5.2019
Slide 19: Pihlajalinnan taloudellinen raportointi vuonna 2019
PIHLAJALINNAN TALOUDELLINEN RAPORTOINTI VUONNA 2019 • Pääomamarkkinapäivä perjantaina 17.5.2019 • Puolivuosikatsaus tammikuu–kesäkuu: torstaina 15.8.2019 • Osavuosikatsaus tammikuu–syyskuu: tiistaina 5.11.2019 19 Q1 osavuosikatsaus 3.5.2019
Slide 20: Q1 osavuosikatsaus 3.5.2019
20 Q1 osavuosikatsaus 3.5.2019