Slide 1: Wyniki Grupy mBanku II kw. 2023
Wyniki Grupy mBanku II kw. 2023 Kontynuacja doskonałych wyników operacyjnych i silniejsze zabezpieczenie przed ryzykiem prawnym Prezentacja dla inwestorów i analityków, 02.08.2023
Slide 2: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w II kw. 2023 r. 2 ▪ Rozwój biznesu ▪ Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za II kw. 2023 r. 12 ▪ Kredyty i depozyty ▪ Przychody ogółem i ich główne komponenty ▪ Koszty ogółem i efektywność ▪ Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego ▪ Wskaźniki kapitałowe
Slide 3: Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w II kw. 2023 r.
Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w II kw. 2023 r. ✓ Dalsza poprawa wyniku odsetkowego dzięki aktywnemu Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny zarządzaniu depozytami, nieco słabszy wynik prowizyjny +8,2% kw./kw. -2,7% kw./kw. ✓ Efektywność utrzymana na doskonałym poziomie pomimo Koszty bez BFG Koszty/doch
Slide 4: Podsumowanie kluczowych miar finansowych dla Grupy mBanku
Podsumowanie kluczowych miar finansowych dla Grupy mBanku Dochody ogółem Wskaźnik koszty/dochody 1 Zysk netto – główny biznes 2 ROE – główny biznes 2 mln zł mln zł +20% -5,9pp +121% +22,3pp 5 197 42,9% 2 540 41,7% 4 340 30,0% 1 147 19,4% 35,6% 28,5% I poł./22 I poł./23 I poł./22 I poł./23 I poł./22
Slide 5: Rozwój oferty mBanku i nowe rozwiązania w II kw. 2023 r.
Rozwój oferty mBanku i nowe rozwiązania w II kw. 2023 r. Kampania mBanku „Szczęśliwi Eko-kredyt dla przedsiębiorstw Współpraca z KUKE w celu z wiekiem” zachęca do finanso- z dofinansowaniem z Banku finansowania krajowych wego zadbania o przyszłość Gospodarstwa Krajowego (BGK) inwestycji polskich eks
Slide 6: Baza klientów i pozycja w segmencie detalicznym i korporacyjnym
Baza klientów i pozycja w segmencie detalicznym i korporacyjnym Liczba klientów detalicznych (tys.) Udziały rynkowe – Gospodarstwa domowe tylko mBank, bez Kompakt Finanse zamykanie 9,1% depozyty bieżące 9,1% nieaktywnych rachunków z -18 +33 7,7% depozyty terminowe 8,8% zaległościami 8,7% 8,7% 8,3% 8
Slide 7: mBank liderem w adopcji bankowości mobilnej przez klientów
mBank liderem w adopcji bankowości mobilnej przez klientów Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej mBanku 1 według udziału użytkowników w tys. #1 średni +150 +150 mobilnych w wzrost na rok 3 338 3 489 bazie aktywnych mBank CZSK +395 2 960 419 446 klientów ogółem mBank PL 2 577 372 2 128 303
Slide 8: Podsumowanie wyników finansowych: Rachunek zysków i strat
Podsumowanie wyników finansowych: Rachunek zysków i strat mln zł II kw./22 I kw./23 II kw./23 ∆ kw./kw. ∆ r/r Wynik z tytułu odsetek 1 702,8 2 033,1 2 200,6 +8,2% +29,2% Wynik z tytułu opłat i prowizji 547,8 501,1 487,6 -2,7% -11,0% Dochody ogółem 2 161,7 2 501,7 2 695,4 +7,7% +24,7% Koszty ogółem (
Slide 9: Podsumowanie wyników finansowych: Bilans
Podsumowanie wyników finansowych: Bilans mln zł II kw./22 I kw./23 II kw./23 ∆ kw./kw. ∆ r/r Aktywa ogółem 202 170 217 529 212 928 -2,1% +5,3% Kredyty brutto 129 483 124 800 121 727 -2,5% -6,0% Kredyty klientów indywidualnych 75 388 70 224 68 155 -2,9% -9,6% Kredyty klientów korporacyjnych 53 957 54
Slide 10: Silne zabezpieczenie przed ryzykiem prawnym i program ugód w toku
Silne zabezpieczenie przed ryzykiem prawnym i program ugód w toku Kredyty hipoteczne w CHF klientów indywid. (mln CHF, netto) Podsumowanie toczących się spraw sądowych i wyroków pomniejszenia portfela z powodu ryzyka prawnego 3 491 mln zł na 30.06.2023 Liczba indywidualnych spraw dot. Rozkład prawom
Slide 11: Doskonałe wyniki działalności podstawowej widoczne w I poł./23
Doskonałe wyniki działalności podstawowej widoczne w I poł./23 Podsumowanie wyników finansowych głównej działalności i portfela non-core w I poł./23 Wydzielenie portfela hipotek walutowych mln zł Główny biznes Non-core1 Grupa mBank ▪ W celu prezentacji rzeczywistych i niezakłó- conych wyników Grupy
Slide 12: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w II kw. 2023 r. 2 ▪ Rozwój biznesu ▪ Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za II kw. 2023 r. 12 ▪ Kredyty i depozyty ▪ Przychody ogółem i ich główne komponenty ▪ Koszty ogółem i efektywność ▪ Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego ▪ Wskaźniki kapitałowe
Slide 13: Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy
Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy Spadek kredytów z powodu korekt związanych z rezerwami CHF i koncentracji na marży Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów Kredyty brutto klientów korporacyjnych mln zł mln zł -1,0% -6,0% +0,7% -1,9% -4,9% -2,5% -0,4% 53 957 55 375 52 207 54 476 53 429
Slide 14: Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów
Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów Widoczny wzrost nowych kredytów hipotecznych przy stabilnej sprzedaży konsumenckich Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów niehipotecznych mln zł, kwartalnie mln zł, kwartalnie 2 139 -46% -21% 59 193 +69% -4% -4% 2 555 2 212 2 114 2 029 1 162 551
Slide 15: Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa
Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa Depozyty kształtowane przez aktywne zarządzanie cenami przy bardzo wysokiej płynności Dynamika depozytów klientowskich Depozyty klientów korporacyjnych mln zł mln zł +1,8% +9,7% -2,4% +1,4% -2,1% +9,6% -2,7% -2,5% 49 334 51 055 49 981 51 295 50 215 180 917 176 66
Slide 16: Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem Przychody ogółem na rekordowym poziomie dzięki dalszemu wzrostowi wyniku odsetkowego Dynamika dochodów Grupy mBanku Dynamika przychodów odsetkowych mln zł Łączny negatywny wpływ mln zł „wakacji kredytowych” +56% +1% +1% +24,7% na przychody w 2022 r. +7,7% wyniósł
Slide 17: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem i efektywność
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem i efektywność Bazowe koszty operacyjne napędzane inflacją, doskonała efektywność kontynuowana Dynamika kosztów działania Grupy mBanku Wskaźnik koszty/dochody – kwartalnie mln zł Koszty w II poł./22 pod bez „wakacji 76,5% kredytowych” wpływem dodatkowej składki i Fu
Slide 18: Wyniki Grupy mBanku: Odpisy na kredyty i koszty ryzyka
Wyniki Grupy mBanku: Odpisy na kredyty i koszty ryzyka Poziom rezerw pod wpływem rekalibracji parametrów makroekonomicznych i portfelowych Odpisy netto oraz zmiana wartości kredytów Koszty ryzyka Grupy mBanku według segmentów mln zł p.b. 77 71 69 -4,8% +7,5% 64 59 192,2 65 4,5 60 63 62 59 11,3 201,8
Slide 19: Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego
Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego Stabilne kredyty z utratą wartości, wskaźniki NPL pod oddziaływaniem spadającego portfela Portfel kredytów z utratą wartości Grupy mBanku Wskaźnik NPL Grupy mBanku mln zł Według -0,2% 4,0% 4,1% definicji EBA, 4,0% 4,0% +0,4% 3,8% skonsolidowany wskaźn
Slide 20: Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe
Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Lepsza pozycja kapitałowa z większą nadwyżką względem wymogów regulacyjnych Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku +4,48 LCR Grupy: 217% 16,81% 206% 16,39% 16,36% 16,13% 199% 2,34% 184% 186% 2,46% 14,66% 2,55% 2,41%
Slide 21: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w II kw. 2023 r. 2 ▪ Rozwój biznesu ▪ Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za II kw. 2023 r. 12 ▪ Kredyty i depozyty ▪ Przychody ogółem i ich główne komponenty ▪ Koszty ogółem i efektywność ▪ Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego ▪ Wskaźniki kapitałowe
Slide 22: Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy
Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Spadki inflacji zachęcają NBP do obniżek stóp. Nastroje konsumenckie najgorsze mają za sobą Stopa bezrobocia (nadal) bardzo niska 20 12% 10 10% 0 8% -10 6% -20 -30 4% -40 2% Źródło: GUS Źródło: GUS -50 0% sty 16 paź 16 lip 17 kwi 18 sty 19 paź 19 lip 20 kwi 21
Slide 23: Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy
Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Brak ożywienia w kredytach. Obligacje i złoty prężą muskuły. Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (r/r, z wył. efektu FX) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (r/r, z wył. efektu FX) 30% 14% Źródło: NBP 12% Źródło: NBP 25% 10% 20% 8% 15% 6% 10% 4% 5% 2% 0% 0%
Slide 24: Polska: fundamenty ekonomiczne
Polska: fundamenty ekonomiczne Kraj z dużym potencjałem wzrostu. Wysoka konkurencyjność na tle regionu. Realny PKB (Q1 2010 = 100) Godzinowe koszty pracy (EUR) 170 45 Źródło: Eurostat Źródło: Eurostat 160 40 150 35 30 140 25 130 20 120 15 110 10 100 5 90 0 sty 10 lip 11 sty 13 lip 14 sty 16 lip 17 s
Slide 25: Prognozy makroekonomiczne i perspektywy dla Grupy mBanku
Prognozy makroekonomiczne i perspektywy dla Grupy mBanku Środowisko operacyjne dla banków nadal pozostaje niekorzystne i mało przewidywalne Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne dla Polski Krótkoterminowe perspektywy dla mBanku (wobec II kw./23) 2021 2022 2023P 2024P Wynik odsetkowy i marża lekko nega
Slide 26: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w II kw. 2023 r. 2 ▪ Rozwój biznesu ▪ Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za II kw. 2023 r. 12 ▪ Kredyty i depozyty ▪ Przychody ogółem i ich główne komponenty ▪ Koszty ogółem i efektywność ▪ Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego ▪ Wskaźniki kapitałowe
Slide 27: Załącznik: Wybrane dane finansowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe Skonsolidowany rachunek zysków i strat – kwartalnie Wyniki kwartalne (w tys. zł) II kw. 2022 III kw. 2022 IV kw. 2022 I kw. 2023 II kw. 2023 Wynik z tytułu odsetek 1 702 831 736 358 1 978 213 2 033 110 2 200 635 Wynik z tytułu opłat i prowizji 547 772 513 818 467 75
Slide 28: Załącznik: Wybrane dane finansowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – kwartalnie Aktywa (w tys. zł) II kw. 2022 III kw. 2022 IV kw. 2022 I kw. 2023 II kw. 2023 Kasa i operacje z bankiem centralnym 12 522 901 20 488 126 16 014 318 16 477 981 15 962 102 Należności od banków 8 547 677 9
Slide 29: Załącznik: Wybrane dane finansowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe Wskaźniki Grupy mBanku – kwartalnie i narastająco Wskaźniki finansowe II kw. 2022 III kw. 2022 IV kw. 2022 I kw. 2023 II kw. 2023 Marża odsetkowa, kwartalnie 3,57% 4,03% 4,04% 3,84% 4,33% Marża odsetkowa, YtD 3,37% 3,60% 3,71% 3,84% 4,08% Marża odsetkowa, bez portfe
Slide 30: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik odsetkowy
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik odsetkowy Struktura przychodów odsetkowych Grupy mBanku Struktura kosztów odsetkowych Grupy mBanku mln zł mln zł Przedstawiony rozwój i dynamika są skorygowane o +2% +2% wpływ „wakacji kredytowych”. +57% +129% -9% 3 667,8 1 605,5 3 586,5 10,7 7% 3 364,5 227,
Slide 31: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik prowizyjny
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik prowizyjny Struktura przychodów prowizyjnych Grupy mBanku Struktura kosztów prowizyjnych Grupy mBanku mln zł mln zł -1,6% +1,4% +22,8% 759,8 +10,0% 737,9 742,7 737,8 748,0 275,0 63,8 56,3 67,4 9% 260,3 60,2 64,9 236,7 136,3 121,8 133,6 124,5 17% 224,1 120,6
Slide 32: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Analiza bilansu
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Analiza bilansu Struktura aktywów Grupy mBanku Struktura pasywów Grupy mBanku mld zł mld zł 217,5 217,5 209,9 212,9 209,9 212,9 202,2 205,7 202,2 205,7 13,3 23,6 12,7 13,5 6% 23,1 23,2 11% 11,5 8,6 4% 19,2 27,4 13,4 7,6 2,7 8,7 7,9 2,7 8,4 2,7 1% 8,2 2,8 9,5 8,2 4
Slide 33: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Struktura kredytów i depozytów
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku, wg segmentu klienta i branż Struktura depozytów Grupy mBanku wg stanu na 30.06.2023 wg stanu na 30.06.2023 Nieruchomości 5,4% Budownictwo 4,1% Branża finansowa 3,7% 0,1% 0,3% Branża spożywcza 2
Slide 34: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Profil finansowania
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Profil finansowania Struktura finansowania Grupy mBanku Podsumowanie instrumentów długoterminowego finansowania wg stanu na 30.06.2023 wg stanu na 30.06.2023 Wartość Data Data Pozostałe Waluta Tenor Kupon nominalna emisji zapadalności Zobowiązania podporządkowane
Slide 35: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wymogi kapitałowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wymogi kapitałowe Wymagania nadzorcze w zakresie współczynników kapitałowych dla Grupy mBanku wg stanu na 30.06.2023 Bufor antycykliczny (CCyB) wyznaczany jako średnia ważona wskaźników bufora +4,48 pp antycyklicznego mających zastosowanie w krajach, w których zna
Slide 36: Załącznik: Wiodąca oferta bankowości mobilnej dla osób fizycznych
Załącznik: Wiodąca oferta bankowości mobilnej dla osób fizycznych najłatwiejszy sposób Dobrze zaprojektowane funkcjonalności dla wygody zarządzania finansami ✓ całkowicie zdalne otwarcie konta na e-dowód lub selfie i akceptacja umowy z użyciem wiadomości SMS tempo wydatków ✓ logowanie i potwierdzani
Slide 37: Załącznik: Bankowość Detaliczna – zysk i sieć
Załącznik: Bankowość Detaliczna – zysk i sieć Zysk brutto segmentu Liczba punktów obsługi detalicznej mln zł, kwartalnie bez „wakacji kredytowych” i Funduszu Wsparcia Kredytobiorców -6 mBank CZSK mBank CZSK Polska +66% +15% +15% 366 365 360 46 47 47 mFinanse1 843,2 862,9 40 751,1 40 40 670,6 45,0 71
Slide 38: Załącznik: Bankowość Detaliczna – wolumeny
Załącznik: Bankowość Detaliczna – wolumeny Rozwój kredytów brutto udzielonych klientom detalicznym Rozwój depozytów od klientów detalicznych mln zł mln zł Fundusze klientów Fundusze inwestycyjne 8 593 zainwestowane przez rozwią- zania mBanku (30.06.2023) Aktywa maklerskie 20 665 -9,6% +14,6% -2,9% -
Slide 39: Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji
Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty i udział w detalicznym wolumenie mBanku mln zł mln zł -6% +3% 14,2% 13,3% -6% -3% 10 262 10 625 10 268 10 318 17 379 16 977 17 282 16 700 9 696 16 252 3 098 3 278 3 154 3 124 5 037 4 929 4 856 4
Slide 40: Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji
Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty niehipoteczne Depozyty klientów mln CZK mln CZK mln CZK -8% +10% +7% Czechy -2% +2% +3% sieć fizyczna: lekkie 7 placówki 27 928 26 326 25 695 9 807 10 002 60 232 62 549 64 358 centra 9 084 7 finansowe 18 mKioski 06/22 03/23 06/23 0
Slide 41: Załącznik: Najlepsze usługi bankowości cyfrowej dla korporacji
Załącznik: Najlepsze usługi bankowości cyfrowej dla korporacji finanse firmy zawsze Najwyższej klasy oferta bankowości cyfrowej dla firm w zasięgu ręki ✓ w pełni cyfrowy proces zakładania rachunku, bez konieczności osobistego kontaktu i wydruków ✓ zaawansowany, pozwalający na wysoki stopień perso- n
Slide 42: Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – zysk i sieć
Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – zysk i sieć Zysk brutto segmentu Liczba lokalizacji w sieci obsługi korporacyjnej mln zł, kwartalnie wg stanu na 30.06.2023 2 2 +49% 1 2 +41% 2 Pomorskie Warmińsko- Mazurskie Zachodnio- Pomorskie 1 1 29 Oddziały mBanku, 2 1 Kujawsko- Podlaskie Pomor
Slide 43: Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – wolumeny
Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – wolumeny Rozwój kredytów brutto dla korporacji i sektora publicznego Rozwój depozytów od korporacji i sektora publicznego mln zł mln zł -1,0% -0,9% -1,8% -2,2% 55 504 54 576 54 095 53 573 51 182 51 704 51 241 51 874 50 738 52 315 1 683 1 664 1 865 1
Slide 44: Załącznik: Kompletne rozwiązania dla segmentu e-commerce
Załącznik: Kompletne rozwiązania dla segmentu e-commerce Unikalna bramka płatnicza mBanku Kompleksowa propozycja wartości dla sprzedających w sieci 1. polski integrator płatności w chmurze Procesowanie płatności online (BLIK, pay-by-link, karta) i podstawowa oferta mBanku Umacniamy pozycję mBanku ja
Slide 45: Załącznik: Wyniki głównych spółek zależnych mBanku
Załącznik: Wyniki głównych spółek zależnych mBanku specjalistyczny bank hipote- oferuje finansowanie w postaci oferuje usługi obejmujące czny i aktywny emitent listów leasingu pojazdów osobowych, faktoring krajowy i zastawnych na polskim i ciężarowych, maszyn i nierucho- eksportowy z regresem i bez
Slide 46: Załącznik: ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku
Załącznik: ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku Aspekty ESG odgrywają kluczową rolę w sposobie zarządzania naszą firmą Odpowiedzialność za kondycję Odpowiedzialność za klimat finansową naszych klientów Do 2030 r. osiągniemy to w zakresie 1 i 2. Do 2050 r. Wspieramy klientów w bezpieczny
Slide 47: Załącznik: Historyczne wyniki finansowe Grupy mBanku
Załącznik: Historyczne wyniki finansowe Grupy mBanku mln zł 2018 2019 2020 2021 2022 ∆ r/r Wynik z tytułu odsetek 3 496,5 4 002,8 4 009,3 4 126,3 5 924,0 +43,6% Wynik z tytułu opłat i prowizji 1 257,8 1 270,6 1 508,3 1 867,8 2 120,1 +13,5% Wynik handlowy i pozostałe przychody 325,3 251,0 349,2 117,1
Slide 48: Załącznik: Podsumowanie kursu akcji mBanku
Załącznik: Podsumowanie kursu akcji mBanku Akcje banków wzrosły w II kw./23 mimo wyroku TSUE i ryzyk związanych z rokiem wyborczym Przynależność mBanku do indeksów i wagi Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100) – ostatnie 12 miesięcy wg stanu na 30.06.2023 190 Kurs akcji mBanku
Slide 49: Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez mBank S.A. wyłącznie w celu informacyjnym na podstawie skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku S.A. za I półrocze 2023 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
Slide 50: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Karol Prażmo Dyrektor Zarządzający ds. Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich +48 607 424 464 karol.prazmo@mbank.pl Joanna Filipkowska Wicedyrektor ds. Relacji Inwestorskich +48 510 029 766 joanna.filipkowska@mbank.pl Magdalena Hanuszewska +48 510 479 500 magdalena.hanuszewska@mbank.