Slide 1: Prezentacja dla inwestorów, listopad 2022
PREZENTACJA DLA INWESTORÓW Listopad 2022 Przestrzeń z widokiem na przyszłość
Slide 2: Grupa Develia – podsumowanie 3Q 2022
Grupa Develia – podsumowanie 3Q 2022 ❑ Segment mieszkaniowy 1 225 lokali sprzedanych w 1-3Q 2022 r. vs 1500 w 1-3Q 2021 r. 626 lokali przekazanych w 1-3Q 2022 r. vs 1 279 w 1-3Q 2021 r. 1 444 lokali z rozpoczętą budową wprowadzonych do oferty w 1-3Q 2022 r. 107 umów rezerwacyjnych (w tym 28 JV) na k
Slide 3: Agenda
Agenda 1. Sytuacja rynkowa 2. Segment mieszkaniowy 3. Nieruchomości komercyjne 4. Dane finansowe 5. Załączniki Przestrzeń z widokiem na przyszłość www.develia.pl
Slide 4: 1. Sytuacja rynkowa
1. Sytuacja rynkowa Przestrzeń z widokiem na przyszłość
Slide 5: Rynek mieszkaniowy
5 Rynek mieszkaniowy Liczba wydanych pozwoleń na budowę, budów rozpoczętych oraz mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów w ujęciu kwartalnym 3Q 2022 Źródło: GUS Oferta na koniec kwartału 3Q 2022 Mieszkania wprowadzone do sprzedaży i sprzedane 3Q 2022 * Rzeczywista oferta na koniec 2Q’2022
Slide 6: Rynek mieszkaniowy
6 Rynek mieszkaniowy Czas wyprzedaży oferty mieszkań – trend 3Q 2022 ▪ W 3Q’2022 r. na sześciu największych rynkach w kraju sprzedanych zostało 6,6 tys. mieszkań, czyli o 28,3% mniej niż w poprzednim kwartale i o 56% mniej niż przed rokiem. ▪ Spadek popytu to efekt zaostrzenia zasad oceny zdolności
Slide 7: Rynek Nieruchomości Komercyjnych
Rynek Nieruchomości Komercyjnych ROCZNA PODAŻ BIUROWA ORAZ WSPÓŁCZYNNIK PUSTOSTANÓW 7 WARSZAWA ▪ Na koniec września 2022 r. poziom pustostanów w budynkach biurowych Warszawie biurowych wyniósł 12,1%, co stanowi spadek 0,3 p.p. r/r i wzrost 0,2 p.p. w odniesieniu do poprzedniego kwartału ▪ Na koniec
Slide 8: 2. Segment mieszkaniowy
2. Segment mieszkaniowy Przestrzeń z widokiem na przyszłość
Slide 9: Najwięksi deweloperzy w branży
Najwięksi deweloperzy w branży 9 I-IX 2022 I-IX 2021 zmiana r/r Dom Development 2 262 2 972 -23,9% Murapol (**) 2 091 2 316 -9,7% Atal 1 711 3 232 -47,1% Robyg (**) 1 644 3 532 -53,5% DEVELIA 1 225 1 500 -18,3% Grupa Echo- Archicom 1 202 2 322 -48,2% Victoria Dom (*)(**) 970 1 291 -24,9% Ronson (**)
Slide 10: Lokale sprzedane
10 Lokale sprzedane segment mieszkaniowy stan na 30.09.2022 MIASTO 1Q 2Q 3Q 4Q 2021 1Q 2Q 3Q 4Q 2022 SPRZEDAŻ DEV 580 482 438 421 1921 603 359 261 1223 WARSZAWA 131 53 35 91 310 113 67 44 224 WROCŁAW 106 59 34 62 261 12 26 42 80 KRAKÓW 153 241 144 136 674 197 111 90 398 GDAŃSK 125 89 135 99 448 220
Slide 11: Lokale sprzedane – cel sprzedażowy
Lokale sprzedane– cel sprzedażowy 11 segment mieszkaniowy stan na 31.10.2022 / cel 2022
Slide 12: Lokale przekazane
12 Lokale przekazane segment mieszkaniowy stan na 30.09.2022 MIASTO 1Q 2Q 3Q 4Q 2021 1Q 2Q 3Q 4Q 2022 PRZEKAZANIA DEV 393 365 521 624 1903 186 20 420 626 WARSZAWA 216 60 16 284 576 60 13 2 75 WROCŁAW 204 430 25 659 3 190 193 KRAKÓW 98 55 13 118 284 101 7 75 183 GDAŃSK 63 39 60 196 358 21 1 22 ŁÓDŹ K
Slide 13: Potencjał przekazań na podstawie mieszkań w realizacji
Potencjał przekazań na podstawie mieszkań w realizacji 13 segment mieszkaniowy stan na 30.09.2022/ Zaawansowanie sprzedaży wg startu przekazań 7932 ▪ Zaprezentowane przekazania uwzględniają jedynie już realizowane inwestycje. 99 lokali zrealizowanych i gotowych do przekazania Założony cel przekazań
Slide 14: Lokale w ofercie i bank gruntów
Lokale w ofercie i bank gruntów 14 segment mieszkaniowy stan na 30.09.2022 Cel wprowadzeń do oferty na 2022 to 2450-2650 W 2022 r. do oferty wprowadzono 3 220 lokali w tym z rozpoczętą w ofercie w tym bez rozpoczętej wprowadzone w tym MIASTO budową i bank gruntów 30.09.2022 zrealizowane budowy do of
Slide 15: Lokale w ofercie i bank gruntów
Lokale w ofercie i bank gruntów (*) 15 Aleje Praskie Przemyska Vita Gdańsk, Ujeścisko – Łostowice Warszawa, Praga-Południe w sprzedaży: 145 w sprzedaży: 500 w przygotowaniu: 236 w przygotowaniu: 863 385 375 1 037 Ceglana Park Osiedle Latarników Katowice, Brynów Gdańsk, Letnica w sprzedaży:
Slide 16: Zmiany portfela inwestycyjnego
16 Zmiany portfela inwestycyjnego 2019 2020 2021 3Q 2022 nabyte/wygrany nabyte/wygrany nabyte/wygrany nabyte/wygrany LOKALIZACJA szacowana szacowana szacowana szacowana przetarg przetarg przetarg przetarg liczba lokali liczba lokali liczba lokali liczba lokali PUM (m²) PUM (m²) PUM (m²) PUM (m²) GDA
Slide 17: 3. Nieruchomości komercyjne
3. Nieruchomości komercyjne Przestrzeń z widokiem na przyszłość
Slide 18: Aktywa – obiekty komercyjne
Aktywa – obiekty komercyjne 18 Wola Retro ▪ Powierzchnia najmu: 25 601 m2 ▪ Poziom wynajęcia: 86% ▪ Wakaty: 3 529 m2 ▪ Aktywo z najwyższej kategorii inwestycyjnej ▪ Sprzedaż w 2023 r. ▪ GAV 356,9 mpln, NAV 218,7 mpln Arkady Wrocławskie ▪ Powierzchnia najmu: 38 442 m2 ▪ Poziom wynajęcia: 94% ▪ Wakaty
Slide 19: Aktywa – nieruchomości inwestycyjne
Aktywa – nieruchomości inwestycyjne 19 Malin, grunt inwestycyjny ▪ 169 ha powierzchni ▪ Zawarcie w październiku 2022 z Hillwood Malin Development Logistics, LLC umowy JV dotyczącego zamiaru wspólnej inwestycji polegającej na realizacji parku logistycznego wraz niezbędną infrastrukturą techniczną ora
Slide 20: Portfel inwestycyjny
20 Portfel inwestycyjny stan na 30.09.2022 Yield GAV NAV NOI NOI PU PU BIURA PU HANDEL MIASTO INWESTYCJA STATUS [%] [mPLN] [mPLN] [mPLN] [mEUR] [m²] [m²] [m²] WROCŁAW Centrum ARKADY WROCŁAWSKIE (*) ZREALIZOWANA 8,75 202,8 145,2 6,4 1,37 38 442 9 283 29 160 WARSZAWA Biurowiec WOLA RETRO ZREALIZOWANA
Slide 21: 4. Dane finansowe
4. Dane finansowe Przestrzeń z widokiem na przyszłość
Slide 22: Wyniki finansowe
22 Wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży (mPLN) Marża brutto ze sprzedaży (mPLN) EBITDA1 (mPLN) Zysk netto oraz zysk netto skorygowany2 (mPLN) 1Korekta EBITDA o wynik na aktualizacji wartości nieruchomości, 2Korekta zysku netto o wynik na aktualizacji wartości nieruchomości oraz kredytów walutowyc
Slide 23: Aktywa
23 Aktywa Nieruchomości inwestycyjne i aktywa przeznaczone do sprzedaży (mPLN ) NOI nieruchomości inwestycyjnych (mPLN) (*) (*) GAV wraz z inwestycją Kolejowa, Malin oraz bez korekty wynikającej z MSSF16 – kwota 33,1 mPLN Wartość zapasów (mPLN) Kapitały własne (mPLN ) - zapasy obejmują grunty, inwes
Slide 24: Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa Zadłużenie1 – wskaźniki Struktura zapadalności obligacji (mPLN) Total obligacje 400 mln PLN 1Zobowiązania finansowe zgodnie z warunkami emisji obligacji (tj. wraz z zobowiązaniem za nabycie Sky Tower i zobowiązaniami wynikającymi z MSSF16 - opłaty za użytkowanie wieczyste). Kredyt
Slide 25: Polityka dywidendowa
25 Polityka dywidendowa Dywidenda wypłacona na tle skorygowanego skonsolidowanego zysku netto (mln PLN) Stopa dywidendy 7,96% 3,50% 9,68% 10,04% 5,68% 5,02% 13,22% Wskaźnik wypłaty 89,3% 26,6% 73,8% 72,9% 23,2% 76,8% 128,5% DPS (PLN) 0,18 0,07 0,24 0,27 0,10 0,17 0,45 201,4 Dywidenda 193,3 165,8 Zys
Slide 26: 5. Załączniki
5. Załączniki Przestrzeń z widokiem na przyszłość
Slide 27: Aktualizacja wartości Nieruchomości Inwestycyjnych
Aktualizacja wartości Nieruchomości Inwestycyjnych 27 Okres 9 miesięcy zakończony Arkady Sky Tower Wola Retro Malin RAZEM 30 września 2022 Wrocławskie Przychody ze sprzedaży nieruchomości - 391 072 - - 391 072 Wartość sprzedanych nieruchomości - (391 072) - - (391 072) Zmiana wyceny nieruchomości z
Slide 28: Cele na 2022 rok
28 Cele na 2022 rok Sprzedaż umowami deweloperskimi i Sprzedaż budynku (do końca kwietnia 2022 r.) przedwstępnymi 1 600– 1 800 lokali 4 Sky Tower 1 Sprzedaż budynku (przełom 2022 i 2023 r.) Wola Retro 5 Przekazania lokali mieszkalnych 1 950 – 2050 lokali 3 czyli ok 5 % wzrostu Sprzedaż budynku (do k
Slide 29: Główne KPI – podsumowanie
Główne KPI – podsumowanie 29 Założeniem Relokowanie kapitałów z komercji w biznes proponowanej Zwiększenie skali działania z blisko mieszkaniowy – udział mieszkań z 50% w 1 400 do poziomu 3 100 2020 r. do 85% w 2025 r. strategii jest (w 2025 r.) w segmencie mieszkaniowym maksymalizacja (CAGR 18% y/y
Slide 30: Strategia KPI
30 Strategia KPI Przekroczyliśmy realizację kluczowych KPI w 2021 r. ▪ Sprzedaż mieszkań 01-12’2021 – 1921 vs Cel Zarządu: 1750-1850 - Sprzedaż 01-09’2022: 68,1% - 76,6% założonego celu rocznego ▪ Przekazania 01-12’2021 – 1903 vs Cel Zarządu: 1800-1900 - Przekazania 01-09’2022: 626 lokali zgodnie z
Slide 31: Strategia - realizacja
31 Strategia - realizacja Zwroty na kapitale własnym (ROE) ▪ Istotna poprawa w 2021 ROE 11,2% vs 7,5% w 2020r. Celem jest osiągnięcie ROE na poziomie 15% Projekt Malin ▪ Zawarcie umowy JV dotyczącej wspólnej realizacji inwestycji magazynowej, warunkowanego zmianą Studium i MPZP ▪ Szacowana wartość s
Slide 32: Grupa Develia – P&L
Grupa Develia – P&L 32 Okres 9 miesięcy Okres 9 miesięcy zakończony zakończony 30 września 2022 30 września 2021 Działalność operacyjna Przychody ze sprzedaży 320 297 596 332 Przychody ze sprzedaży usług 42 665 64 052 Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 277 632 532 280 Koszt własny sprzedaży
Slide 33: Grupa Develia – Bilans aktywa
Grupa Develia – Bilans aktywa 33 30 wrzesień 2022 31 grudzień 2021 Aktywa A. Aktywa trwałe 609 513 525 450 1. Wartości niematerialne 527 433 2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 833 5 098 3. Należności długoterminowe 2 727 2 576 4. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach wyceni
Slide 34: Grupa Develia – Bilans pasywa
Grupa Develia – Bilans pasywa 34 30 wrzesień 2022 31 grudzień 2021 Pasywa A. Kapitał własny 1 256 929 1 400 409 I. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 256 929 1 400 409 1. Kapitał podstawowy 447 558 447 558 2. Pozostałe kapitały 758 860 798 905 3. Zysk/(Strata) netto 5
Slide 35: Develia S.A. – P&L
Grupa Develia – P&L 35 N Okres 9 miesięcy Okres 9 miesięcy o zakończony zakończony t 30 września 2022 30 września 2021 a Przychody operacyjne Przychody ze sprzedaży usług, wyrobów i towarów 113 519 337 239 Przychody z odsetek i dyskont 1 315 4 489 Przychody z dywidend 209 734 90 869 Inne przychody f
Slide 36: Develia S.A. – Bilans aktywa
Develia S.A. – Bilans aktywa 36 30 wrzesień 2022 31 grudzień 2021 Aktywa A. Aktywa trwałe 970 916 988 321 1. Wartości niematerialne 430 315 2. Rzeczowe aktywa trwałe 6 394 6 006 3. Pożyczki i należności długoterminowe 78 495 95 839 4. Inwestycje długoterminowe 873 508 879 233 5. Długoterminowe rozli
Slide 37: Develia S.A. – Bilans pasywa
Develia S.A. – Bilans pasywa 37 30 wrzesień 2022 31 grudzień 2021 Kapitał własny i zobowiązania A. Kapitał własny 1 096 484 1 129 605 1. Kapitał podstawowy 447 558 447 558 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy - - 3. Kapitał zapasowy 457 973 417 696 4. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 369 100 205 5
Slide 38: Projekty mieszkaniowe w realizacji
Projekty mieszkaniowe w realizacji 38 Planowany Liczba Planowany Liczba termin mieszkań i termin mieszkań i Nazwa projektu Miasto Dzielnica Segment Nazwa projektu Miasto Dzielnica Segment zakończenia lokali zakończenia lokali budowy użytkowych budowy użytkowych Osiedle Latarników Mieszkania, 4Q'2022
Slide 39: Zarząd
Zarząd 39 Andrzej Oślizło, Prezes Andrzej Oślizło jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek Ekonomia) oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kierunek Informatyka). Ukończył studia MBA na European University w Montreux w Szwajcarii. Od ponad dwudziestu lat zarządza przedsięwzięci
Slide 40: Struktura akcjonariatu
4 Struktura akcjonariatu Lista akcjonariuszy NAZWA twarty Fundusz Emerytalny PZU .Ziota Jesier” Nationale-Nederianden Otwarty Fundusz Emerytainy Aviva OFE AVIVA Santander MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny KO BPBANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny Inni akcjonariusze Razem udziatow: Akcjonariusze DEVEL
Slide 41: Disclaimer
DISCLAIMER 41 Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wskazanych poniżej ograniczeń. Powyższe dotyczy Prezentacji, ustnej prezentacji informacji zawartych w Prezentacji przez Spółkę lub j