Sugi Holdings Co., Ltd. · TSE:7649
Sugi — H1 FY2020 Earnings Presentation
16 slides from Sugi's earnings presentation, Oct 9, 2019
Slide 1: 2020年2月期 上期 決算説明会 / PROFILE
マスター タイトルの書式設定 2020年2月期 上期 決算説明会 証券コード：7649 東証一部、名証一部 2019年10月9日 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 0 PROFILE マスター タイトルの書式設定 商号 スギホールディングス株式会社 店舗数と売上高の推移 1,400店 6,000億円 売上高 本社 愛知県安城市三河安城町1-8-4 店舗数 『処方箋調剤とOTC販売』を目的に ’18年メドピアグループと資本業務提携 創業 1,200店 1976年12月にスギ薬局を開設 スギ薬局がＭ-aidと資本業務提携 5
Slide 2: スギグループの概要
スギグループの概要 マスター タイトルの書式設定 スギホールディングス（株） 1,237店舗（2019年8月末） （株）スギ薬局 スギメディカル（株） ジャパン スギ薬局 訪問看護ステーション 116店舗 1,112店舗 9拠点 地域のお客様・患者様 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2 マスター タイトルの書式設定 上期 出店概況 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 3: 出退店の状況
出退店の状況 マスター タイトルの書式設定 上期：新規出店 50店舗、退店 3店舗、純増 +47店舗 2020/2期 2019/2期 上期の実績 9月以降の⾒込 通期の⾒込 期末 上期末 期末 出店 退店 出店 退店 出店 退店 増減 店舗数 店舗数 店舗数 関東エリア 298 29 0 327 15 5 44 5 +39 337 中部エリア 456 9 1 464 21 6 30 7 +23 479 関⻄エリア 429 12 2 439 18 6 30 8 +22 451 北陸エリア 7 0 0 7 6 0 6 0 +6 13 合計店舗数 1,190 50 3 1,237 60 17 110
Slide 4: 上期 連結決算概要
マスター タイトルの書式設定 上期 連結決算概要 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 9 連結決算概要 マスター タイトルの書式設定 上期：売上高 2,637億円、営業利益 147億円 2019/2期 2020/2期 （百万円、％） 上期（3－8月） 上期（3－8月） 実績 売上比 実績 売上比 予算比 予算差 前期比 売上高 243,940 100.0 263,701 100.0 102.4 +6,201 108.1 スギ薬局事業 208,310 85.4 231,810 87.9 102.7 +6,006 111.3
Slide 5: 連結販売費及び一般管理費の状況
連結販売費及び⼀般管理費の状況 マスター タイトルの書式設定 上期：売上高前年比+8.1％、販売費および一般管理費伸び率+10.4％、予算比+3.4％で着地 2019/2期 2020/2期 （百万円、％） 上期（3－8月） 上期（3－8月） 実績 売上比 実績 売上比 前期比 売上高 243,940 100.0 263,701 100.0 108.1 販売費計 3,787 1.6 3,584 1.4 94.6 広告宣伝費 2,325 1.0 2,241 0.8 96.4 景品費 1,462 0.6 1,343 0.5 91.9 人件費 29,233 12.0 32,051 12.2 109.6
Slide 6: グループ既存店売上の状況
グループ既存店売上の状況 マスター タイトルの書式設定 上期：売上伸率+2.8%（調剤+12.2％、スギ薬局物販+1.1％、ジャパン-1.9%）、客数伸率+2.1％ グループ 既存店売上高の推移 2019年2月期 2020年2月期 調剤 既存店売上推移 2019年2月期 2020年2月期 10.0 25.0 4.6 21.2 2.7 3.7 4.1 上期：+12.2％ 20.0 17.2 0.0 1.4 0.2 15.0 上期：+2.8％ -10.0 10.0 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 11.7 10.6 9.8 5.0 グループ 既存店客数の推
Slide 7: ジャパン事業 商品部門別トレンド
ジャパン事業 商品部門別トレンド マスター タイトルの書式設定 売上構成比 粗利益率 2019/2期 2020/2期 売上高 売上高 2019/2期 2020/2期 粗利率 粗利率 （％） 上期 上期 予算比 前期比 上期 上期 予算差 前期差 実績 予算 実績 実績 予算 実績 ヘルスケア - 8.6 8.7 102.3 - - 35.4 36.1 +0.7 - ビューティ - 7.6 7.5 98.9 - - 27.2 28.7 +1.5 - ホーム - 18.8 19.1 102.0 - - 23.6 24.4 +0.8 - フーズ - 63.2 62.8 99.6 - - 15.9 1
Slide 8: スギ薬局の処方箋と調剤売上の推移
スギ薬局の処方箋と調剤売上の推移 マスター タイトルの書式設定 （枚） （円） 上期 伸率 900,000 14,000 調剤売上 511億47百万円 +14.9% 800,000 処方箋枚数 4,802,123枚 +13.2% 12,000 700,000 処方箋単価 10,651円 + 1.5% 10,000 600,000 8,000 500,000 400,000 6,000 300,000 処方箋1枚単価 （右軸） 4,000 200,000 2,000 100,000 処方箋枚数（左軸） 0 0 1月 5月 9月 1月 5月 9月 1月 5月 9月 1月 5月 9月 1月 5月 9
Slide 9: スギ薬局の在宅医療への取り組み
スギ薬局の在宅医療への取り組み マスター タイトルの書式設定 上期：在宅医療報酬 22億24百万円（前期比 +14.3％） 在宅応需⾦額（四半期） 期末在宅実施店舗数 （店） （百万円） 居宅療養管理指導件数（四半期） （千回） 500 1,150 50 1,100 450 45 1,050 400 1,000 40 350 950 300 35 900 250 850 30 200 800 25 150 750 100 700 20 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ
Slide 10: ドラッグストア業界の成長の変遷 / 今後の戦略
マスター タイトルの書式設定 今後の戦略 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 21 ドラッグストア業界の成⻑の変遷 マスター タイトルの書式設定 65歳以上 40〜64歳 20〜39歳 19歳以下 140 126 127 128 127 125 122 119 国内人 口 （ 120 17.9％ 国内人口の減少 20.5％ 18.9％ 17.3％ 16.5％ 15.9％ 15.3％ 100 25.1％ 22.4％ 20.9％ 20.2％ 19.9％ 26.8％ 80 27.7％ 百万人） 60 33.7％ 33.5％ 34
Slide 11: トータルヘルスケア戦略
トータルヘルスケア戦略 マスター タイトルの書式設定 セルフケア 領域 医療･服薬 領域 介護･生活支援 領域 薬局 健診施設 （調剤） オンライン相談 （チャット・メール） フィットネス ⻑期介護 DgS店頭 ターミナルケア PHR リアル店舗と地域のネットワーク 自治体との健康なマチづくりの包括協定 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 23 キャッシュレス⽐率の推移 マスター タイトルの書式設定 QRコード・バーコード決済の導入 4月8日〜 5月20日〜 7月29日〜 30〜31 ％ （⾒通し） 電⼦マネーの導入 28
Slide 12: SDGsと当社事業との関わり
デジタルの活用 マスター タイトルの書式設定 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 26 SDGsと当社事業との関わり マスター タイトルの書式設定 店舗を起点とした取り組み コーポレートガバナンスの体制 株主総会 選解任 選解任 選解任 監視 監査 答申 会計監査人 監査役会 取締役会 指名・報酬委員会 （監査役3名、うち独⽴社外監査役3名） （取締役7名、うち独⽴社外取締役3名） 報告 グループ経営会議 リスク委員会 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved
Slide 13: 株主還元の推移
株主還元の推移 マスター タイトルの書式設定 配当 1株当り年間配当⾦ （円） 80（予定） 80 70 70 60 60 50 50 45 40 40 40 25 27 30 20 12 12 12 12 14 5 5 6 7 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 （％） 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 配当性向 18.7 11.1 1
Slide 14: 調剤ビジネスを取り巻く環境と薬局への期待
調剤ビジネスを取り巻く環境と薬局への期待 マスター タイトルの書式設定 現状 2025年まで 2035年まで ○団塊の世代が すべての薬局を 57,000 薬局 「かかりつけ薬局」へ 要介護状態の方が ⽴地も地域 へ 多い85歳以上に 日常生活 圏域 でのかかり つけ機能 の発揮 ※門前中心に医薬分業の 到達 メリットを実感しにくいとの声 ○一般的な外来 かかりつけ薬局 受診はかかりつけ医 面分業 が基本となる ・ICTを活用し、 様々な医療機関からの 服薬情報の一元的・ 門前薬局を含め 処方せんを受付 すべての薬局が 継続的把握 かかりつけ薬局 ・24時間対応・在宅対応 としての機能を 既に
Slide 15: 店舗を起点とした在宅患者様向けの物販事業
店舗を起点とした在宅患者様向けの物販事業 マスター タイトルの書式設定 個人宅・ デイサービス 集合住宅 家事代⾏・訪問介護 介護施設の患者様 利用者向け 高齢者向け 利用者向け 医療材料 シリンジ カテーテル パルスオキシメーター 介護用品・介護食 日用品・食品 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 33 法人向け健康経営支援ソリューションの拡張による事業展開 マスター タイトルの書式設定 予防： 未病： 病気： 健常域 保健指導 受診勧奨 服薬・治療 肥満 スギサポdeli （メタボ向け） Ａ社 ダイエット 重症疾患の従
Slide 16: 血液データを介した生活習慣病予防対策の店舗アプローチ
血液データを介した生活習慣病予防対策の店舗アプローチ マスター タイトルの書式設定 店舗 従業員、被扶養者 巡回健診、がん検診 健康診断 健診 受診者 結果 企業、健保組合 管理栄養⼠・薬剤師 印刷 アドバイス、受診勧奨 健康診断を （レシートの検査値データを読み取り自動レポート印刷） 特定保健指導 普段受けていない 主婦やシニア層 生活習慣予防 重症化予防PG 禁煙セミナー 受診勧奨 商品提案 個人 認証 オンラインサービス 健康診断 未受診者 体重・血圧 血液検査 測定、問診 健康チェック イベント開催 翌年の健康診断を受診勧奨 Copyright SUGI Holdings Co.,Lt