Vib Vermoegen Ag · XETR:VIH1
Vib Vermoegen — VIB Vermögen — H1 2024 Earnings Presentation
33 slides from Vib Vermoegen's earnings presentation, Nov 12, 2024
Slide 1: Das Powerhouse für Logistik und Büro
Slide 2: Das Powerhouse für Logistik und Büro
Das Powerhouse fiir Logistik und Biro ViBsx Branicks Expertise in renditestarken Gewerbeimmobilien VIB Vermégen AG Bestandsimebion In drei Jahrzehnten zum erfolgreichen Entwickler, Bestands- Eigen Bestandshalter und Asset optimierung € entwicklung Manager von Immobilien der Assetklassen Logistik & L
Slide 3: Unternehmen
Unternehmen Strategische Ausrichtung basiert auf diversifiziertem Portfolio und verschiedenen Ertragsquellen Assetklassen Logistik & Light Industrial und Buro starken und diversifizieren das Portfolio * Etablierung als Spezialist fur Logistik & Light Industrial sowie Blo im Konzernverbund der Branic
Slide 4: Unternehmen
Unternehmen Flexibilitat bei der Immobilienbeschaffung Wertsteigerung des Immobilienportfolios Transact = Kauf von Bestandsimmobilien = Kauf von Grundstiicken Operate * Immobilienmanagement * Bestandsoptimierung Develop = Grundstiickspipeline SUSTAINABLE * Eigenentwicklung BUSINESS * Nachverdichtung
Slide 5: Investmenthighlights für nachhaltige Wertgenerierung für alle Stakeholder
Investmenthighlights fir nachhaltige Wertgenerierung fir alle Stakeholder Etablierung als anerkannter Marktteilnehmer mit Wertsteigerungskompetenz aus diversifiziertem Portfolio Assetklasse Logistik & Light Industrial bleibt ein bedeutendes Standbein mit hervorragendem Track Record und fortgesetztem
Slide 6: Marktumfeld
Marktumfeld — \
Slide 7: Marktumfeld
Marktumfeld Wachstumsstarker Logistikmarkt — auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten Logistikmarkt Deutschland * Drittgr6Bter Wirtschaftsbereich mit seit Jahren konstanten Wachstumsraten (2023: +3,4 %) 70.000 meist mittelstandische Unternehmen mit 3,4 Mio. Beschaftigten Deutschland ist fuhren
Slide 8: Portfolio
= EE ==] ae Maw ME
Slide 9: Immobilien-Kennzahlen
folio Immobilien-Kennzahlen ViB xz. Immobilienpc Entwicklung der annualisierten Nettomieterlése, Leerstandsquote und Branchenanteil an den annualisierten Nettomieterlésen im Eigenbestand vermietbaren Flache Eigenbestand (30.06.2024) 120 4.365 Tm? . 2 1% area time t286Tm ZEB TM 9g 18% ‘100 89,6 92,0
Slide 10: Aufteilung Logistik & Light Industrial Portfolio
Aufteilung Logistik & Light Industrial Portfolio ViB sx. Stand: 31.12.2023 Aufteilung Logistik & Light Industrial Sektor Gr6Benklassen Logistik & Light Industrial Sektor Light 26 Objekte Industrial < 10,000 m2 34% . . m 12 Objekte . m Nettomieterlése > 25.000 m? Nettomieterlése 68,0 Mio. EUR 68,0 Mi
Slide 11: Immobilien-Kennzahlen
Immobilienportfolio . or Part of Immobilien-Kennzahlen ViB ez. Netto-Mieterlése nach Mietvertragsrestlaufzeiten GréBere Mietvertragsabschliisse/-verlangerungen in 2023 rollierend 8% Meitingen 15.600 m? 15 Jahre 1 bis 3 Jahre 26 % Ingolstadt, Steinheilstr. 11.900 mr? 10 Jahre 3 bis 5 Jahre 21% Neufah
Slide 12: Top-10 Mieter nach Anteil an der Jahresnettomiete
Immobilienportfolio Top-10 Mieter nach Anteil an der Jahresnettomiete ViB ex. Stand: 31.12.2023 a Volkswagen AG Logistik / Light Industrial 93% 2 ~~ Audi AG Logistik / Light Industrial 8,3 % 2 3 Geis Industrie-Service GmbH Logistik / Light Industrial 71% 3 4 Rudolf-Gruppe Logistik / Light Industrial
Slide 13: Projektentwicklungspipeline für zukünftige Wertgenerierung im Logistikbereich
Immobilienportfolio Projektentwicklungspipeline fiir zukinftige Wertgenerierung im Logistikbereich @ Erding | ,GreenBiz Park“ © Neuburg a.d. Donau | = ca. 79,000 m? (gesamt) Robert-Widmer-StraBe * ca. 64,000 m? Light Industrial = ca. 5,000 m? * ca. 15.000 m? Buiro = Logistik @ Ingolstadt | Bunsenstr
Slide 14: 107.000 m² 79.000 m² 161 Mio. Euro
▪ 107.000 m² 79.000 m² 161 Mio. Euro ▪ − − ▪ 9,7 Mio. Euro 6,0 % 2026 ▪ ▪
Slide 15: ESG
ESG
Slide 16: Die drei Säulen unserer Nachhaltigkeitsstrategie sind gleichwertig verzahnt
Die drei Saulen unserer Nachhaltigkeitsstrategie sind gleichwertig ViB ex. miteinander verzahnt Integrierte Nachhaltigkeitsstrategie VIB-Nachhaltigkeitsstrategie ngfristig profitable Unternehmensentwicklung in Einklang mit Gkologischer und sozi Verantwor' Okonomische Faktoren als Grundlage erfolgrei
Slide 17: Ökologische Nachhaltigkeit im VIB-Konzern
ESG Okologische Nachhaltigkeit im VIB-Konzern ViB sx. S L BREEAM” © Transparente Berichterstattung © Energetische Optimierung im Bestand: © Photovoltaik: © Nachhaltige Bauweise H 1 i i ' = EPRA Nachhaltigkeits-Award in ' = Modernisierung der Heizsysteme, ' = Realisierung von PV-Anlagen bei allen ' *
Slide 18: Moderne PV-Anlagen reduzieren Schadstoffbelastung
Moderne PV-Anlagen reduzieren Schadstoffbelastung und ViB sx. gewahrleisten nachhaltigen Umgang mit fossilen Brennstoffen Installierte Photovoltaikkapazitat im VIB-Konzern (in kWp) Neu installierte PV-Kapazitat in 2023: ~ 4.000 kWp > Damit hat sich die Gesamtkapazitat der VIB gegentiber 2020 annaher
Slide 19: Finanzkennzahlen
Slide 20: Finanzkennzahlen: Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)
Finanzkennzahlen Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) Bruttomieteinnahmen Ertrage aus Betriebs- und Nebenkosten ‘Aufwendungen aus Betriebs- und Nebenkosten Sonstige immobilienbezogene Aufwendungen Nettomieteinnahmen Verwaltungsaufwand Personalautwand Abschreibungen Ertrége aus Immobilienverwal
Slide 21: Finanzkennzahlen: Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)
Finanzkennzahlen Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) ViB Ergebnis aus assoziierten Unternehmen Zinsertrage Zinsaufwand Ergebnis der gewohnlichen Geschaftstatigkeit Steuern vom Einkommen und Ertrag Latente Steuern Konzernergebnis Ergebnisanteil Konzernaktionare Ergebnisanteil Minderheitenantei
Slide 22: Konzernbilanz zum 30.06.2024
Finanzkennzahlen Konzernbilanz zum 30.06.2024 ViB xz. in Mio. EUR Aktiva Passiva Eigenkapitalquote: = 30.06.2024: = 31.12.2023: =Langfristige = Eigenkapital Vermdégenswerte m Langfristige Schulden inte Kurzfristige = 30.06.2024: Vermdgenswerte Kurzfristige Schulden = 31.12.2023: 536 60 Bilanzsumme 1
Slide 23: Finanzkennzahlen: Jahres-Entwicklung
Finanzkennzahlen Finanzkennzahlen: 5 Jahres-Entwicklung innahmen (in Mio. EUR) +48% 72,6 : Das Powerhouse fiir Logistik und Bro Unternehmensprasentation | 1. HJ 2024 23 Positive Entwicklung der wesentlichen Kennzahlen im 5-Jahresvergleich!
Slide 24: EPRA Finanzberichterstattung
Finanzkennzahlen EPRA Finanzberichterstattung ViB sx. EPRA-Uberschuss TEUR 46.388 32.311 43,6 % EPRA-Uberschuss je Aktie EUR 4,40 0,98 42,9 % Cc sens -PRA EPRA-NRV TEUR 1.528.620 1.568.889 -2,7 % EPRA-NRV je Aktie EUR 46,25 47,46 -2,7 % B P R EPRA-NDV TEUR 4.323.760 1.345.418 1,6 % GOLD EPRA-NDV je
Slide 25: Darlehensverbindlichkeiten nach Ablauf der Zinsbindung
Finanzkennzahlen Darlehensverbindlichkeiten nach Ablauf der Zinsbindung ViB sx. Stand: 30.06.2024 600.000.000 417% 500.000.0900 400.000.0900 300.000.000 200.000.000 1,56% 100.000.000 4,94% 1,48% 1,36% a | 4,67% a 0,95% 4,00% 0,95% 411% ° = — _ = variable 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Slide 26: Geschäftsjahr 2024 | Prognose
Geschaftsjahr 2024 | Prognose (angepasst am 07.08.2024) ViB ez. 86,9 Bruttomieten: EUR 85 - 89 Mio. e FFO vor Steuern und Minderheiten: E} @ Leerstandsquote niedriger einstelliger Pro:
Slide 27: Aktie
Slide 28: VIB Aktie
Immobilienportfolio VIB Aktie ViB ez. Branche Immobilien Wertpapierkennnummer (WKN) ‘A2YPDD ISIN DEOO0A2YPDDO Borsenkirzel VIHi Erstnotiz 28. November 2005 ere eee Aktiengattung ‘Auf den Namen lautende Stiickaktien Rechnerischer Nennwert je Aktie EUR 1,00 Anzahl der ausstehenden Aktien (30.06.2024)
Slide 29: VIB Aktie: Kursentwicklung im Vergleich
Immobilienportfolio VIB Aktie ViB ez. Kursentwicklung im Vergleich mit DAX, SDAX & EPRA (01.01.2023 — 20.08.2024) 20 oO 31.12.2022 31.12.2023 ——EPRA Deutschland s=——eVIB —=SDAX DAX e fir Logistik und Biiro Unternehmensp: ation | 1. HJ 2026 29
Slide 30: Anhang
Slide 31: Aktiva: Konzernbilanz zum 30.06.2024
Aktiva V i B Branicks Konzernbilanz zum 30.06.2024 Langfristige Vermégenswerte Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 998.406 1.056.049 Sachanlagen 10.783, 10.572 Anteile an assoziierten Unternehmen 80.721 80.329 Beteiligungen 3.972 3.972 Ausleihungen an nahestehende Unternehmen 250.000 250.000
Slide 32: Passiva
Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kepital Kapitalricklage Gewinnriicklagen Kumulierte Ergebnisse Cash Flow Hedges Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital Minderheitenanteil Eigenkapital gesamt Langfristige Schulden Langfristige verzinsliche Finanzschulden Passive laten
Slide 33: ViBsxs
, ViBsxs Branicks eine Aufforderung zum Kau oder zur Zeichnung von Wertpapieren der. Im Falle eines Angebots von Wertpapieren werden die len miissen, nur in einem von der zustandigen Behorde genchmigten Wertpapierprospekt enthalten sein. Die hierin enthaltenen iter dem United States Securities Act v