Sparebank 1 Nordmore · OSL:SNOR
Sparebank 1 Nordmore — SpareBank 1 Nordmøre — FY2016 Earnings Presentation
13 slides from Sparebank 1 Nordmore's earnings presentation, February 2017
Slide 1: Årsregnskap 2016
Årsregnskap 2016 Foreløpig årsregnskap 2016, styre- behandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017.
Slide 2: Året 2016
Året 2016 Meget godt resultat Vekst i driftsinntekter og godt breddesalg God underliggende drift Lavere kostnader i morbank enn i 2015 Samlet utlånsvekst er 8,3 % siste 12 mnd Sterk PM vekst + 10,6 % (inkl overført fra BM) God BM vekst + 4,3 % Gode leveranser innen forsikring og sparing Vellykket LE
Slide 3: Noen hovedtall 2016
Noen hovedtall 2016 Konsern 2016 2015 Resultat etter skatt 157,9 mill 82,2 mill Egenkapitalavkastning 10,5 % 6,7 % Netto renteinntekter 215,4 mill 178,5 mill Rentenetto 1,71 % 1,47 % Netto provisjons- og andre inntekter 140,6 mill 136,5 mill Netto resultat finansielle poster 67,8 mill 25,6 mill Kost
Slide 4: Inntektsprofil konsern
Inntektsprofil konsern Inntektsprofil - konsern Kommentarer 450.000 400.000 • Rentenetto opp 24 bp til 1,71 % 350.000 300.000 • Netto renteinntekter øket med MNOK 36,9 til 250.000 MNOK 215,4 (178,5) 200.000 150.000 100.000 • Provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Bolig- 50.000 kreditt og Næringskreditt
Slide 5: Utlån personmarked
Utlån personmarked Kommentarer Utlånsporteføljen består hovedsakelig av: • Ordinære nedbetalingslån 77 % (77 %) • Fastrentelån 13 % (12 %) • Flexilån 10 % (10 %) • LTV innenfor 60 % på 79,5 % av porteføljen • God diversifisering på aldersgrupper, med hovedtyngde 30 – 49 år 5
Slide 6: Bransjefordeling bedriftsmarked
Bransjefordeling bedriftsmarked Utleie eiendom: av dette kun ca 10 % utleid til oljeservicevirksomhet Kommentarer • BM-andel 27,9 % (redusert fra 31,7 % i 2015) • Bransjemessig stabilt og godt diversifisert, kun 2 (4) engasjement over 10% av netto ansvarlig kapital • Godt etablert innen fiskeri, der
Slide 7: Kostnadsutvikling
Kostnadsutvikling Kommentarer • God kontroll på underliggende kostnadsutvikling • Driftskostnader i morbank redusert med 3,5 % i 2016 – kostnadsprosent morbank 48,6 % • Pensjonsordning: Nåværende lukkede YTP (50 % av de ansatte) ble avviklet i Q4 2016 • Pågående årsverkstilpasning med effekt i 2016
Slide 8: Tap og mislighold
Tap og mislighold Kommentarer GENERELT • Reduserte tap i % av brutto utlån • NOK 13,2 mill - lavere enn i 2015 (14,3) • Tap vs GFK er 0,10 % (snitt Q3 norske banker 0,26 %) • Brutto mislighold +90 dager under snitt norske banker (Q3) PM • God porteføljekvalitet og mislighold på nivå med 2015 • Lav s
Slide 9: Finansieringskilder
Finansieringskilder Kommentarer • Innskuddsdekning vs brutto utlån 71,9 % • Innskuddsdekning i prosent av brutto utlån inkl. boligkreditt 51,5 % • 74 % av innskuddene innenfor gjeldende garantiordning • 61 % innenfor EUR 100.000 Innskuddsdekning i % av brutto utlån 75,0 % 72,2 % 72,4 % 71,9 % 65,0 %
Slide 10: Avlastning SpareBank 1 Boligkreditt/Næringskreditt
Avlastning SpareBank 1 Boligkreditt/Næringskreditt Kommentarer • Sum avlastet SB 1 Boligkreditt NOK 3,823 mrd • Sum avlastet SB 1 Næringskreditt MNOK 293 • Avlastningsnivå 31.12.2016 er 24,1 % • Maks ramme for samlet avlastning er 25 % av forretningskapital 10
Slide 11: Forfallsstruktur funding
Forfallsstruktur funding Kommentarer MNOK 3.855 i kapitalmarkedsfinansiering FORFALL 2017 • Obligasjonslån MNOK 549 • Call fondsobligasjon MNOK 50 FORFALL 2018 • Obligasjonslån MNOK 900 • Call fondsobligasjon MNOK 38 GJENNOMSNITT VEKTET LØPETID • 2,8 år 11
Slide 12: Soliditet - kapitalisering
Soliditet - kapitalisering Kommentarer KONSERN • Ren kjernekapital 15,2 % • Kjernekapital 16,7 % • Kapitaldekning 18,9 % Ren kjerne- kapital MÅL 2016 • Ren kjernekapital 14,5 % • Kjernekapital 15,5 % • Kapitaldekning 17,0 % • Bufferkrav er godt oppfylt • Kapitalbehov i for faktisk risiko er innenfor
Slide 13: Avsluttende kommentarer
Avsluttende kommentarer 2016 Sterkt resultat, det beste i bankens historie God kundetilgang på både PM og BM Alle kapitalmål oppfylt Tilfredsstillende underliggende kostnadsutvikling God beredskap for utfordringene i 2017 SNV Regnskapshuset vokser 2017 Balanserte vekstmål og aktiv kund