Slide 1: 2022年8月期 決算説明資料
& Ato Sh ee © tear 20224210H28H foe’ E 2022168 1S Te ent aie RAs n7HS po © 4 AEP BREESE AEKE ed * Ot. | 08 Ss) BOA Ly 5% RUMP CAP RROBAL AR. Sy ElbEz x. i 4 > @¢ BEER @ OEE) 2, ehh -BZh DAISYG _ CORPORATION
Slide 2: 目次
⽬ 次 １．連結損益計算書（Ｐ／Ｌ） ２．新規出店・改装店実績 ３．都道府県別 グループ店舗数 ４．売上⾼の状況 ５．販売費及び⼀般管理費の内訳 ６．連結営業外損益・特別損益の内訳 ７．連結貸借対照表（Ｂ／Ｓ） ８．連結キャッシュ・フロー 1
Slide 3: Ⅰ．2022年8月期 決算概要
DAISy¥O CORP. | .2022,/8F 3A REORZ
Slide 4: 連結損益計算書（P/L）
１．連結損益計算書（Ｐ／Ｌ） （単位:百万円） 2021/8⽉期 2022/8⽉期 増減額 実績 実績 ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 ⽐率差 売 上 ⾼ 28,836 100.0% 35,799 100.0% 6,963 ― 売上原価 16,085 55.8% 20,087 56.1% 4,001 +0.3% 販売費及び⼀般管理費 18,700 64.8% 21,102 58.9% 2,402 ▲5.9% 営業利益 ▲5,949 ▲20.6% ▲5,390 ▲15.1% 559 +5.6% 営業外収益 283 1.0% 5,203 14.5% 4,920 +13.6% 営業外費⽤ 152
Slide 5: 新規出店・改装店実績
２．新規出店・改装店実績 800 2022/8⽉期 直営店舗数 グループ総店舗数(FC・VCを含む) 700 10 600 657 新規出店 616 586 500 30 503 店舗改装 488 471 400 436 366 385 300 閉 店 86 ※VC移⾏35店舗含む 200 290 '18/8期末 '19/8期末 '20/8期末 '21/8期末 '22/8期末 新規出店 業態転換による改装 閉店 '20/8⽉期 '21/8⽉期 '22/8⽉期 前期 改装 店舗数 店舗数 うち 増加 減少 うち 店舗数 増減 FCから譲受 VCへ移⾏ 庄 や 170 139 1 1 2 3 ▲1
Slide 6: 都道府県別 グループ店舗数
３．都道府県別 グループ店舗数 店舗数 地域数 北海道 0店舗 グループ １ 385 店舗 33/47 県 合計 東北・北海道地⽅ （2022年8⽉期末現在） 1〜10店舗 １２ 店舗 ５県/７県 ⻘森 １ 11〜30店舗 秋⽥ 岩⼿ 中部地⽅ 中国・四国地⽅ 近畿地⽅ ０ ５ ３７ 店舗 31〜100店舗 １０ 店舗 ５ 店舗 ８県/９県 ５県/９県 ３県/７県 ⼭形 宮城 ２ ０ 九州・沖縄地⽅ 101〜店舗 ⽯川 １４ 店舗 富⼭ 新潟 福島 ⼭⼝ 島根 ⿃取 兵庫 京都 福井 ５県/８県 ４ ２ １ ３ ３ ０ ２ ０ ０ ３ ⻑野 群⾺ 栃⽊ 茨城 広島 岡⼭ 滋賀 岐⾩ ０ ６ ９
Slide 7: 売上高の状況（既存店売上高）
４．売上⾼の状況 （１）既存店売上⾼（対前年⽐） ＜前年⽐実績推移表＞ '20/8期 '21/8期 ９⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ １⽉ ２⽉ ３⽉ ４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ '22/8期 ９⽉ 売上⾼ 66.6 52.8 15.7 91.7 115.6 158.2 156.6 103.1 113.7 160.8 516.3 340.2 214.5 557.9 148.0 767.9 客 数 68.4 60.9 22.4 93.5 112.7 140.8 139.0 100.1 106.7 141.6 400.7 264.8 181.1 378.1 135.0 467.7 客単価 97.3
Slide 8: セグメント別売上高の状況
４．売上⾼の状況 （２）セグメント別売上⾼の状況 （単位:百万円） 2021/8⽉期 2022/8⽉期 増減額 実績 実績 ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 ⽐率差 飲⾷事業 15,682 54.4% 19,887 55.6% 4,204 ＋1.2% 卸売事業 3,649 12.7% 5,917 16.5% 2,268 ＋3.9% 不動産事業 1,199 4.2% 1,512 4.2% 312 ＋0.1% フランチャイズ事業 222 0.8% 252 0.7% 29 ▲0.1% 運送事業 7,723 26.8% 7,891 22.0% 167 ▲4.7% その他 358 1.2% 338 0.
Slide 9: 販売費及び一般管理費の内訳
５．販売費及び⼀般管理費の内訳（コロナ特損振替前） （単位:百万円） 2021/8⽉期 2022/8⽉期 増減額 実績 実績 ⾦額 対売上⽐率 ⾦額 対売上⽐率 ⾦額 ⽐率差 ⼈件費 11,528 40.0% 11,039 30.8% ▲489 ▲9.1% 地代家賃 5,073 17.6％ 3,825 10.7% ▲1,248 ▲6.9% ⽔道光熱費 1,442 5.0％ 1,408 3.9% ▲33 ▲1.1% 減価償却費 1,370 4.8% 1,068 3.0% ▲301 ▲1.8% 消耗備品費 733 2.5% 656 1.8% ▲77 ▲0.7% 衛⽣費 417 1.4% 386 1
Slide 10: 連結営業外損益・特別損益の内訳
６．連結営業外損益・特別損益の内訳 （単位:百万円） 2021/8⽉期 2022/8⽉期 増減 備 考 営業利益 ▲5,949 ▲5,390 559 新型コロナ感染症拡⼤防⽌協⼒⾦ ― 3,939 3,939 各⾃治体の時短営業に対する協⼒⾦ 雇⽤調整助成⾦ ― 989 989 休業期間における休業⼿当の助成 投資有価証券売却益 125 87 ▲38 その他 157 186 29 営業外収⼊ 283 5,203 4,920 ⽀払利息 63 82 19 ⽀払⼿数料 17 29 12 その他 71 112 40 営業外費⽤ 152 224 71 経常利益 ▲5,818 ▲410 5,407 固定資
Slide 11: 連結貸借対照表（B/S）
７．連結貸借対照表（Ｂ／Ｓ） （単位：百万円） 2021/8⽉期 2022/8⽉期 増減額 2021/8⽉期 2022/8⽉期 増減額 流 動 資 産 12,529 12,370 ▲158 負 債 合 計 23,988 23,673 ▲315 現 預 ⾦ 6,873 8,279 1,405 買 掛 ⾦ 931 1,544 612 売 掛 ⾦ 1,480 2,086 605 未 払 ⾦ 1,504 1,428 ▲75 棚 卸 資 産 647 665 18 借 ⼊ ⾦ （ ⻑ 短 ） 15,075 14,217 ▲857 未 収 ⼊ ⾦ 2,962 620 ▲2,341 社 債 685 555 ▲
Slide 12: 連結キャッシュ・フロー
８．連結キャッシュ・フロー 2021/8⽉期 2022/8⽉期 増減額 （単位：百万円） １．営業活動ＣＦ ▲6,468 3,396 9,864 税引前当期純利益 ▲4,963 ▲682 4,280 減価償却費 1,197 1,225 28 減損損失 725 460 ▲264 売上債権の増減額 253 ▲605 ▲859 雇⽤調整助成⾦ ▲1,717 ▲989 728 雇⽤調整助成⾦の受取額 1,225 1,476 251 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症協⼒⾦ ▲4,413 ▲3,939 474 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症協⼒⾦の受取額 2,098 5,858 3,759 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症によ
Slide 13: Ⅱ．2023/8月期の経営戦略及び具体的施策
DAISyG CORP. Il. 2023/8 HO $e et AY BE RO BRA 12
Slide 14: 2023/8月期の経営戦略及び具体的施策
Ⅱ．2023／8⽉期の経営戦略及び具体的施策 ➢⾜許状況 ＊新型コロナウイルスの第７波による感染者数は徐々に減少傾向、経済活動の正常化が期待 ＊⼀⽅で、原材料価格の⾼騰による物価上昇、光熱費⾼騰により、引き続き厳しい経営環境が続く ➢基本⽅針 ＊コロナ禍後においても、「⼈類の健康と⼼の豊かさに奉仕する」という企業理念のもと、 「利他の⼼」を持って、⽇本の⾷⽂化と居酒屋⽂化の発展に貢献していく アフターコロナを⾒据えた基本戦略（サマリー） １. 事業構成⽐の是正 ＊飲⾷事業の⽐率低減 ＊卸売事業の拡⼤ ➾外販事業・ロジスティクス事業の拡⼤強化 ２. 店舗業態戦略 ＊価格帯（低価格／⾼価格）のメリ
Slide 15: 営業施策・店舗戦略：新業態・業態変更
Ⅱ．2023／8⽉期の経営戦略及び具体的施策 １. 営業施策・店舗戦略 新店・新業態含む業態変更への取組み ➢⼤型店舗の分割による出店を含め、今後の状況を⾒ながら各店舗精査し柔軟に判断 ①2023/8⽉期 業態変更による出店予定店舗 ＊『お⿂総本家』 『満天酒場』 等 ＊新業態の惣菜店舗 他、２０店舗程度を想定 ②新業態、惣菜店舗のコンセプト ＊お⺟さんの愛情たっぷりの⼿づくり料理のような、素朴であたたかいお惣菜を中⼼にご提供 ＊量り売りなどのメニューも含め、店頭でのお持ち帰り販売、または店内でドリンクと共に 召し上がって頂く事もできるスタイル ①主⼒業態『庄や』にて、グランドメニュー改定を実
Slide 16: デジタルマーケティング等の販促活動
Ⅱ．2023／8⽉期の経営戦略及び具体的施策 １. 営業施策・店舗戦略 デジタルマーケティング等の販促活動による集客⼒の強化 ➢「攻め」のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進施策として、ＳＮＳ等を使い、 料理や接客サービスへの当社のこだわりを周知、新規顧客獲得及び再来店促進を図る ①『庄や』のデジタルマーケティング施策 ＊「LINE」活⽤施策 〜ご来店のお客様の囲い込みを図る ➾LINE友だち数（会員）は順調に増加中、定期的なメッセージ配信等 によりアプローチ ➾各店舗に合わせた魅⼒ある配信をできる様、指導強化 ＊「Googleマイビジネス」の活⽤ ➾検索やマップへの表⽰により、新規の
Slide 17: デリバリー・テイクアウト・リブランディング
Ⅱ．2023／8⽉期の経営戦略及び具体的施策 １. 営業施策・店舗戦略 ➢店舗イートインが回復傾向にある中でも、引き続きイートイン以外の中核事業の ⼀つとして、⼀定以上の売上規模確保を図り、取組みを継続 ①デリバリー事業 ＊UberEats/出前館によるデリバリー販売取組み ➾店舗数減少、イートイン営業の正常化傾向の中、売上⾼は⼀定以上をキープ ➾取扱店舗、業態・メニューの厳選と⾒直し継続、ペットボトル飲料の新規販売開始 ②テイクアウト事業 ＊スマートフォンでのテイクアウトシステム（事前予約）の適正運⽤ ＊お客様へのお声がけ、利便性改善で利⽤者の増加を図る ①『庄や』のリブランディング取組み継
Slide 18: 外販事業・ロジスティクス事業等の強化
Ⅱ．2023／8⽉期の経営戦略及び具体的施策 ２. 外販事業・ロジスティクス事業等の強化 ➢ 飲⾷店等のあらゆるニーズにワンストップでお応えする 「総合⽀援プラットフォーム」として、引続き機能強化・業容拡⼤ ＊物流センター『DS・L・ヘッドクォーター⽻⽥』を拠点とし、物流⼦会社ディ・エス物流等を 実運送業者とする「第⼀種貨物利⽤運送事業」を強化 ➾外販・倉庫・運送を⼀体とした「総合物流サービス」の展開により他社飲⾷チェーン等を誘致 ＊スーパーや量販店等の⼩売業への外販の販売拡⼤継続 ➾⼤⼿スーパーでの庄やメニュー等の惣菜販売の拡⼤ ＊その他飲⾷チェーンへの商品販売、ロジスティクス事業提供等、新
Slide 19: 従業員モチベーション向上取組み
Ⅱ．2023／8⽉期の経営戦略及び具体的施策 ３. 従業員モチベーション向上取組み ＶＣ（ボランタリーチェーン）事業の推進 ＊「努⼒が報われる会社である」という基本⽅針に基づき、ＶＣ店舗への移⾏を改めて推進 ＊2022/8⽉期 35店舗の移⾏実施 ➾ 2022/8⽉末 ：フランチャイズ95店舗のうち、ＶＣ44店舗 ＊⼤庄内のＶＣ店サポート部⾨における事務代⾏や営業指導などのサポート強化、 ➾独⽴後の安定運営の継続を補佐 ＊2023/8⽉期も⼀定数の移⾏を予定 ➾各店舗の運営状況や業績、候補者等の各条件を精査、状況に応じて慎重に判断 従業員の正当評価、各種インセンティブ ＊研修や調理技術検定等に
Slide 20: 経費削減・業務効率化への取組み
Ⅱ．2023／8⽉期の経営戦略及び具体的施策 ４. 経費削減・業務効率化への取組み ＊原価率 ➾グランドメニューの改定及び仕⼊部⾨における仕⼊・購買施策により原価抑制に注⼒ ＊光熱費 ➾店舗照明のＬＥＤ化及び節約ルールの徹底により低減図る ＊地代家賃 ➾店舗・不動産の賃料減額交渉及び保証⾦⼀部返還交渉の継続 ＊「ＤＸ推進委員会」を⽴ち上げ、「⾃動化」「省⼈化」を基本テーマとして、全社べースで取組中 ＊物流部⾨の⾷材等仕⼊発注業務におけるＥＤＩシステム化の拡充継続 ＊店舗システム（通信環境整備／情報共有ツール／発注／勤怠管理）のリプレイス ＊併せて、インボイス制度・電帳法への対応を進めている 1
Slide 21: 財務・資金面について
Ⅱ．2023／8⽉期の経営戦略及び具体的施策 ５. 財務・資⾦⾯について ① ⾃⼰資本の状況 ＊2021/8⽉末 １１１億円 （⾃⼰資本⽐率 ３１．７％） （連結ベース） ＊2022/8⽉末 １００億円 （ 〃 ２９．８％） ② 資⾦⾯ ＊2022/8⽉末時点 （連結ベース）現預⾦ ８３億円を確保 ＊2021/12⽉に⽇本政策投資銀⾏の制度融資(シニアローン)による借⼊３０億円、 及び主要取引銀⾏によるシンジケートローンでの資⾦調達３０億円を実施 計６０億円 ➾より安定的な、中⻑期資⾦を確保できている ＊事業・資産の整理 ➾カラオケ事業・ホテルアトラス・社員寮・美術品・政策投資株 等を売却済
Slide 22: Ⅲ．通期連結業績予想について
DAISYG CORP. ll. BRASS HR SSH FP ABICOWT 21
Slide 23: 通期連結業績予想について
Ⅲ．通期連結業績予想について （単位:百万円） 2023/8⽉期 2023/8⽉期 2023/8⽉期 2022/8⽉期 前年実績 上期計画 下期計画 通期計画 実 績 増 減 売 上 ⾼ 23,000 26,900 49,900 35,799 14,101 営 業 利 益 ▲270 820 550 ▲5,390 5,940 経 常 利 益 ▲320 770 450 ▲410 860 当 期 純 利 益 ▲490 540 50 ▲770 820 ①売上⾼ ＊新型コロナウイルス感染症の第７波の影響は１Ｑの期初迄⼀定程度織込む ➾10⽉以降、2023年８⽉末にかけて徐々に回復していくことを想定 通期
Slide 24: 将来見通しに関する注意事項
【将来⾒通しに関する注意事項】 本資料に記載されている、当期ならびに将来の業績⾒通し等に関する記述内容につきましては、当社が現在⼊⼿している情報 および合理的であると判断する⼀定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。 従いまして、実際の業績等は、様々な要因により⼤きく変動する可能性があることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与 える要因としては、当社グループを取り巻く経済・社会情勢や市場環境、会計基準や法律・諸制度の変更などがあります。さらに、 ⾃然災害などの予測不可能なリスク要因も含まれております。 また、当資料は、当社グループをより深く理解いただく