Slide 1: 2013年3月期 決算説明会
2013年 2013年3⽉期 決算説明会 ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング株式会社 2013年5月15日 ※本資料についてのご注意： 本資料に記載されているＴＤＣソフトウェアエンジニアリング株式会社の将来の予想に関する事項は、 現時点における情報に基づき判断したものであり、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における 状況変化等により変動することがあります。 ©Copyright 2013,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 2: 2013年3月期 決算概況 / 2014年3月期 業績見通し
2013年3⽉期 決算概況 2013年 2014年 2014年3⽉期 業績⾒通し 代表取締役社長 谷上 俊二 2 ©Copyright 2013,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 3: 決算概況
決算概況 （単位：百万円） 2012年度 利益率 前期比 2011年度 利益率 売上高 17,066 - +1.9% 16,741 - 売上総利益 2 721 2,721 15.9% +7.3% 2,537 15.2% 営業利益 707 4.1% △13.1% 814 4.9% 経常利益 750 4.4% △13.3% 866 5.2% 当期純利益 338 2 0% 2.0% △13 8% △13.8% 393 2 3% 2.3% 【売上⾼ 売上⾼】】 ⾦融分野、法⼈分野及び公共・公益分野のいずれも堅調に推移 【利 益】 プロジェクトマネジメントの強化に努め不採算案件の発⽣を抑制 6⽉
Slide 4: 売上高概況
売上⾼概況 前期銀行関連大型案件の反動減があり前期並み 売上高 10,585百万円（前期比▲1.8％） 4,554 (26.7%) 10,585 通信関連向けのシステム開発案件が堅調に推移 (62.0%) 売上高 4,554百万円 4 554百万円（前期比+3.3％） （前期比+3 3％） 1,927 (11.3%) ( ) エネルギー関連向けのシステム開発案件が堅調に推移 （百万円） 売上高 1,927百万円（前期比+24.7％） システム基盤・ネットワーク関連システム開発 イ ン フ ラ 構 築 や オ ー プ ン 化 ニ ー ズ の 取 り 込 み 通 信 キ ャ リ ア の
Slide 5: 業績見通し
業績⾒通し 2 0 1 3 年度 2012年度 2011年度 （単位 百万円） （単位：百万円） 通期 増減額 増減率 通期 通期 売上高 18 000 18,000 +933 + 5.5% 5 5% 17 066 17,066 16 741 16,741 営業利益 900 +192 + 27.1% 707 814 経常利益 900 +149 + 19.9% 750 866 当期純利益 470 +131 + 38.7% 338 393 ＥＰＳ 77.01円 20.73円 + 36.8% 56.28円 65.44円 1株当り配当金 （年間） 25円 - - 25円 25円 5 ©Copyrigh
Slide 6: 2013年度の取り組み
2013年度の取り組み 2013年度の取り組み ソリューション型ビジネスの強化 • 製品事業、新規事業の戦略⽴案、営業、コンサルティングを⾏う イノベーションビジネス本部を新設 Ｔｒｕｓｔｐｒｏを中⼼に、市場や顧客ニ ズに即応したソリュ ションビジネスを強化する Ｔｒｕｓｔｐｒｏを中⼼に、市場や顧客ニーズに即応したソリューションビジネスを強化する グループ連携ビジネスの強化 • 業容拡⼤に伴い、⼦会社シンクアプローチ株式会社の商号を2013年4⽉に ＴＤＣネクスト株式会社へ変更 2012年4⽉に事業開始した⼦会社天津ＴＤＣとともにグル プ連携ビジネスを強化する 2012年4⽉に事業開始
Slide 7: 新中期経営計画 経営ビジョン
新中期経営計画 経営ビジョン １．お客様内で最も信頼される企業 ベストパートナー型ビジネスの ベストパートナー型ビジネスの追求 追求 ２．独⾃性あるサービスで市場をリードする企業 ２ 独⾃性あるサ ビスで市場をリ ドする企業 ベストソリューション型ビジネスの追求 ベストソリューション型ビジネスの追求 ３．営業利益50億円企業 ３ 営業利益50億円企業 （売上⾼500億円、営業利益率10％） 7 ©Copyright 2013,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 8: 新中期経営計画 基本戦略
新中期経営計画 基本戦略 『成⻑戦略モデル 成⻑戦略モデル』 』における各ビジネスモデルにおいて における各ビジネスモデルにおいて 提案⼒を 提案⼒を強化し、事業の拡⼤を 強化し、事業の拡⼤を図る 図る パートナー型ビジネス 顧客の経営課題に⼀緒に取り組み ソリューション型 パートナー型 パ パートナー型ビジネスの更なる拡⼤を図る トナ 型ビジネスの更なる拡⼤を図る ビジネス ビジネス 戦略顧客 ソリューション型ビジネス サービス提供型ビジネスを推進し 中核事業とする 8 ©Copyright 2013,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights rese
Slide 9: 新中期経営計画 重点戦略
新中期経営計画 重点戦略 事業戦略 連 携 企業基盤戦略 パートナー型 ビジネス ①顧客密着度を⾼め、 対応⼒を強化するため、 ビジネス共通 ＜企業基盤強化戦略＞ ＜企業基盤強化 戦略＞ 顧客の深堀を推進 事業戦略に基づき ＜事業間シナジー創出＞ ＜事業間シナジ 創出＞ 企業基盤強化を推進 ②事業推進⼒を強化するため、 パートナー型ビジネス、 ⼈員増強、育成を推進 ソリューション型ビジネス やグループ会社が相互に連 やグル プ会社が相互に連 アイディア 携し事業拡⼤を図る ⼈事・⼈材戦略 新サービス ソリューション型 ニーズ ビジネス ＜グループビジネス戦略＞ ＢＰ戦略 ①新規顧客を開拓するた
Slide 10: ソリューションマップ
ソリューションマップ 「第3のプラットフォーム」といわれる成⻑分野 クラウド、モバイル、ビッグデータ、ソーシャルに対し戦略的に取組み、 ソリューション型ビジネスを推進する ソリューション型ビジネスを推進 EA SaaS (ERP,CRM/SFA,SCM) (ERP CRM/SFA SCM) Trustpro HT Moobiz SFDC EBS PaaS BI QlikView MS Oracle BI Trustpro 第３のプラットフォーム ビッグデータ クラウド モバイル ソーシャル 次世代ネットワーク・セキュリティ技術 ※本⽂中の商品名は、各社の商標または登録商標です。 10 ©Cop
Slide 11: 新中期経営計画 数値目標
新中期経営計画 数値⽬標 （売上⾼：億円） 250 （営業利益：億円） Ｍ＆Ａ 売上高 営業利益 30 200 20 170 180 220 15 100 10 9 40 7 20 ソリューションサービス事業 0 0 年度 2012年度 2012 年度 2013年度 2013 年度 2014年度 2014 年度 2015年度 2015 11 ©Copyright 2013,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 12: 本社移転
本社移転 ◆新住所 東京都渋谷区代々木三丁目22 東京都渋谷区代々木三丁目 22番 番7号 新宿文化クイントビル （7階及び8 階及び8階） ◆アクセス ◆ ク JR新宿駅南口 JR 新宿駅南口 徒歩徒歩77分 ◆業務開始日 2013年 2013 年6月11 11日（火） 日（火） 受付イメージＣＧ 12 ©Copyright 2013,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 13: 本社移転 ワークスタイル改革
本社移転 ワークスタイル改⾰ 社員一人ひとりが新しい企業基盤を活用し、 社員 り 新 業 を活用 、 ワークスタイルを変え、成長する ワークスタイルを 変え、成長する 積極的な営業活動の推進、情報発信 ・当社製品に触れて頂けるハンズオンセミナールームの設置 当社製品に触れて頂けるハンズオンセミナ ル ムの設置 ・多⽬的プレゼンルームや100名規模のセミナールームの設置 セキュリティを強化し プロジェクトル ム増設 セキュリティを強化し、プロジェクトルーム増設 ・セキュリティを強化した専⽤サーバー室、専⽤ＬＡＮを設置 ・開発の状況に応じて柔軟に対応 開発の状況に応じて柔軟に対応 コミ
Slide 14: 2013年3月期 決算内容
2013年 2013年3⽉期 決算内容 取締役常務執行役員 岩田 伸 14 ©Copyright 2013,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 15: 損益計算書
損益計算書 （単位：百万円） 2012年度 2011年度 増減額 増減率 売上⾼ 17 066 17,066 16 741 16,741 325 1 9% 1.9% 労務費 7,234 7,132 101 1.4% 外注費 6,348 6,168 179 2.9% その他 747 785 △37 △4.8% 仕掛増減⾼ △15 △117 102 － 売上原価 14,344 14,203 140 1.0% 売上総利益 2,721 2,537 184 7.3% 販売費及び 般管理費 販売費及び⼀般管理費 2 013 2,013 1 722 1,722 291 16 9% 16.9% 営業利益 70
Slide 16: 事業分野別売上高の状況
事業分野別売上⾼の状況 17 17,220 220 16 741 17 16,741 066 17,066 公共・公益 法人 金融 2010年度 2011年度 2012年度 （単位：百万円） 構成⽐ 構成⽐ 構成⽐ 前期 前期⽐ ⾦融 10,677 62.0% 10,786 64.4% 10,585 62.0% △1.8% 法⼈ 4,919 28.6% 4,409 26.4% 4,554 26.7% +3.3% 公共 公益 公共・公益 1 623 1,623 9 4% 9.4% 1 546 1,546 9 2% 9.2% 1 927 1,927 11 3% 11.3% +24 7% +24.7
Slide 17: 取引先別売上高の状況
取引先別売上⾼の状況 17 17,220 220 16 741 17 16,741 066 17,066 富士通系列 系列 NTT系列 NTT 直接 2010年度 2011年度 2012年度 （単位：百万円） （単位 百万円） 構成⽐ 構成⽐ 構成⽐ 前期⽐ 直接 8,599 49.9% 9,520 56.9% 9,692 56.8% +1.8% NTT系列 5,278 30.7% 4,659 27.8% 4,385 25.7% △5.9% 富⼠通系列 3,343 19.4% 2,562 15.3% 2,989 17.5% +16.7% 合計 17,220 100% 16,741 100% 1
Slide 18: 受注高・受注残高の状況
受注⾼・受注残⾼の状況 受注高 受注残高 （百万円） 17,416 16,645 16,318 15,000 10,000 5,540 5,117 5,468 5,000 0 2010年度 2010年度 年度 2011年度 2011 年度 2012年度 2012 18 ©Copyright 2013,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 19: 営業利益分析(前年度比)
営業利益分析（前年度⽐） 814 （百万円） 707 （＋）売上⾼の増加 （＋）不採算案件発⽣の低減 （＋）稼働率の向上 （－）営業⼒の強化 （－）研究開発費の拡⼤ （－）本社移転 （－）創業50 （－）創業50周年関連施策 周年関連施策 2011年度 2011年度 2012年度 2012年度 19 ©Copyright 2013,TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc, All rights reserved.
Slide 20: 貸借対照表
貸借対照表 （単位：百万円） 2012年度末 2011年度末 増減額 資産合計 9,537 , 8,582 , 954 流動資産 7,718 7,114 604 現⾦及び預⾦ 3,113 2,848 264 売掛⾦ 3 448 3,448 3 208 3,208 239 たな卸資産 487 502 △15 固定資産 1,818 1,468 350 有形固定資産 47 58 △11 無形固定資産 188 75 112 投資その他 1,583 1,333 249 負債合計 3,227 2,553 673 流動負債 3,148 2,499 684 買掛⾦ 754 558 196 短期借⼊⾦ 467