Slide 1: 2014年3月期 決算説明会資料
2014/05/12 09:00 JST 2014年3月期 決算説明会資料 アマノ株式会社 (6436) 2014年5月9日 問合せ先 ：経営企画本部 経営企画室 TEL ： 045 （439） 1591 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.amano.co.jp/
Slide 2: 目次
【目次】 2014年3月期 決算報告 P. 3 新 中期経営計画 -新たなｽﾃｰｼﾞへの挑戦- P.20 2015年3月期計画 P.27 本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に 基づき当社が判断した予想であり、潜在的なﾘｽｸや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは 大きく異なる結果となることがあることをご承知おきください。
Slide 3: 2014年3月期 決算報告
AMANO 20144F3A RR RARE
Slide 4: 2014年3月期 業績
2014年3月期 業績 ◆ 連 結 （金額： 百万円） ■ 連結 業績 （前年同期比） 計 画 14.3期実績 13.3期実績 前期比増減 計画比増減 金 額 構成 前期比 金 額 構成 金 額 構成 金 額 前期比 金 額 計画比 % % % % % % 1. 売上高 118億 35百万円増収 （+ 13.1%） 売 上 高 98,000 100.0 8.5 102,131 100.0 90,295 100.0 11,835 13.1 4,131 104.2 売上総利益 43,000 43.9 8.1 44,290 43.4 39,767 44.0 4,523 11.4 1,290 103.
Slide 5: 2014年3月期 事業部門別売上高
2014年3月期 事業部門別売上高 ● 連 結 （金額：百万円） 計 画 14.3期実績 13.3期実績 前期比増減 計画比増減 事業部門 金 額 前期比 金 額 構成 金 額 構成 金 額 比率 金額 比率 % % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 21,400 10.7 22,979 22.5 19,331 21.4 3,648 18.9 1,579 107.4 時間管理機器 4,100 2.6 4,087 4.0 3,996 4.4 91 2.3 △ 13 99.7 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 47,500 12.5 48,808 47.8 42,207 46.7 6,601 15.6 1,308
Slide 6: 2014年3月期 四半期別業績（連結）
2014年3月期 四半期別業績（連結） ◆ 四半期別業績 （金額： 百万円） 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 通期 合計 金 額 構成 金 額 構成 金 額 構成 金 額 構成 金 額 構成 % % % % % 売 上 高 21,272 100.0 25,127 100.0 24,109 100.0 31,623 100.0 102,131 100.0 売 上 総利益 9,497 44.6 11,015 43.8 10,184 42.2 13,594 43.0 44,290 43.4 販 管 費 8,527 40.1 8,886 35.4 8,447 35.0 9,604 30
Slide 7: 連結売上高・営業利益推移（四半期単位）
連結売上高・営業利益推移（四半期単位） ■ 売上高推移 （金額：百万円） 35,000 31,623 30,000 25,752 25,127 25,000 24,109 22,767 20,706 21,069 21,272 20,000 15,000 10,000 5,000 0 13.3期1Q 2Q 3Q 4Q 14.3期1Q 2Q 3Q 4Q ■ 営業利益推移 （金額：百万円） 4,500 25.0% 3,991 4,000 20.0% 3,500 11.6% 12.6% 15.0% 3,000 9.3% 8.5% 2,500 7.2% 10.0% 6.5% 2,977 4.3% 4.
Slide 8: セグメント別 売上高・営業利益
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 （金額：百万円） 14.3期 （13.4-14.3） 13.3期 （12.4-13.3） 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 75,876 9,457 12.5 65,535 7,845 12.0 10,340 15.8 1,611 20.5 環境関連ｼｽﾃﾑ事業 26,255 2,233 8.5 24,760 2,292 9.3 1,494 6.0 △ 58 △ 2.6 全社費用 △ 2,864 △ 2,809 △ 55 合 計 102,131 8,826 8.6 90,295 7,329
Slide 9: AMANO
AMANO Saal Ste
Slide 10: 情報システム事業
情報ｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内 大幅回復、海外 堅調 【売上高（前期比）】 （金額：百万円） ー 単独 － ー 連結 － 国内 ・Windows XPｻﾎﾟｰﾄ終了 更新需要増加 35,000 前期比 ・情報ﾀｰﾐﾅﾙ 新商品投入効果により増収 30,000 +18.9％ ・ｿﾌﾄｳｪｱ 就業・給与・人事の3in1 受注伸長 前期比 25,000 22,979 ・ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ提案強化 ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ拡大 +13.7％ 19,569 19,331 Domestic 20,000 15,000 13,177 11,656 11,586 10,000 海外 ・北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽ
Slide 11: 時間管理機器事業
時間管理機器事業 ※ 国内・海外 横ばい 【売上高（前期比）】 （金額：百万円） ・標準機からｼｽﾃﾑへ需要ｼﾌﾄ 7,000 ー 単独 － ー 連結 － 国内 ・ﾈｯﾄ販売、通販 売上伸長 6,000 前期比 前期比 +2.3％ ・消費増税前の消耗品等駆け込み需要増加 +0.7％ 5,000 4,245 ・TimeP@CK有償ｻｰﾋﾞｽ 会員数増加 3,996 4,087 Domestic （※）TimeP@CK：ﾊﾟｿｺﾝ集計ｿﾌﾄ付ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ 4,000 3,356 3,105 3,125 3,000 2,000 海外 ・北米、欧州 中国・ｱｼﾞｱ製低価格製品と競争激化 1,00
Slide 12: パーキングシステム事業
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内・海外 好調 -過去最高- 【売上高（前期比）】 ・大規模ｼｽﾃﾑ 案件増加 （金額：百万円） ー 単独 － ー 連結 － 国内 70,000 前期比 ・運営受託事業拡大 2桁伸長 60,000 +15.6％ ・駐車場ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ 契約事業地拡大 前期比 50,000 +10.5％ 48,808 ・ｾｷｭﾘﾃｨｹﾞｰﾄ、有料道路、駐輪 売上伸長 40,793 42,207 Domestic 40,000 30,000 25,845 27,843 25,205 海外 ・北米 ﾏｸｷﾞｬﾝ社 増収（為替影響） 20,000 ・欧州 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞｼｽﾃﾑ 1
Slide 13: 環境システム事業
環境ｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内 回復、海外 堅調 【売上高（前期比）】 （金額：百万円） ・汎用機 新商品提案活動強化 売上伸長 30,000 ー 単独 － ー 連結 － 国内 前期比 ・大型ｼｽﾃﾑ 回復基調 25,000 前期比 +0.4％ +4.4％ ・製薬、食品、化粧品市場 受注安定 20,000 18,157 16,373 17,385 Domestic 14,784 15,124 15,177 15,000 10,000 ・北米 事業展開 本格化 海外 国内発 大型ｼｽﾃﾑ案件が増加 5,000 ・ｱｼﾞｱ 東南ｱｼﾞｱを中心に増収 0 12.3期 13.3期 14.3期 12.3期
Slide 14: クリーンシステム事業
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内 堅調、海外 増収 【売上高（前期比）】 （金額：百万円） 国内 ・ﾄｰﾀﾙｸﾘﾝﾘﾈｽ提案強化 需要掘り起こし 14,000 ー 単独 － ー 連結 － ・床面洗浄機 2桁伸長 前期比 ・ﾌｧｸﾄﾘｰ市場向け 販売伸長 12,000 +9.8％ 前期比 ・ﾎﾟﾘｯｼｬｰ 受注堅調 10,000 +6.0％ Domestic 8,097 8,000 7,164 7,374 6,000 4,982 4,981 5,283 海外 ・北米 4,000 ﾊﾟｲｵﾆｱｴｸﾘﾌﾟｽ社 増収 2,000 0 Global 12.3期 13.3期 14.3期 12.3期 13.3
Slide 15: 海外グループ会社 業績
海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 業績 ※ 地域別ｾｸﾞﾒﾝﾄ情報 ※海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社はすべて12月決算 （金額：百万円） 14.3期 （13.1-13.12) 13.3期 （12.1-12.12) 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 北 米 12,634 △ 78 △ 0.6 10,186 303 3.0 2,447 24.0 △ 381 - 欧 州 7,179 520 7.2 5,453 168 3.1 1,725 31.6 351 208.3 ｱ ｼﾞ ｱ 9,234 629 6.8 7,461 654 8.8 1,773 23.8 △ 25 △ 3
Slide 16: 連結 貸借対照表
連結 貸借対照表 （単位：百万円） 連結B/S 1 4 .3 期 1 3 .3 期 （14.3.31） （13.3.31） 増減 資産の部 122,838 109,476 13,361 現預金 35,014 29,175 5,839 売上債権 28,584 24,920 3,664 棚卸資産 7,119 6,697 421 繰延税金資産 1,245 1,235 9 その他流動資産 2,807 3,224 △ 416 固定資産 48,066 44,222 3,844 負債の部 39,355 32,758 6,597 支払手形及び買掛金 12,386 11,038 1,348 その他流動負債 16
Slide 17: 連結 キャッシュフロー計算書
連結 ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書 （単位：百万円） 連結ＣＦ 14.3期 13.3期 （14.3.31） （13.3.31） 増減 営業活動によるＣＦ 11,035 7,979 3,056 投資活動によるＣＦ △ 6,081 △ 6,220 138 ＦＣＦ 4,953 1,759 3,194 財務活動によるＣＦ △ 780 △ 1,575 794 現金及び現金同等物の増減額 5,054 665 4,388 現金及び現金同等物の期末残高 31,674 26,587 5,087 設備投資 3,284 2,781 502 減価償却費 3,711 3,558 153 17
Slide 18: 設備投資・減価償却
設備投資・減価償却 （単位：百万円） 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期計画 設備投資額（連結） 3,908 1,729 1,833 2,559 2,781 3,284 3,471 設備投資額（単独） 2,102 659 248 242 827 729 806 減価償却実施額（連結） 4,768 4,676 4,351 4,030 3,558 3,711 4,239 減価償却実施額（単独） 3,933 3,817 3,236 2,484 1,849 1,753 1,961 （単位：百万円） 6,000 5,000 4,768 4,676 4,35
Slide 19: AMANO
AMANO
Slide 20: 新中期経営計画 新たなステージへの挑戦
新中期経営計画 新 中期経営計画 （2015年3月期～2017年3月期） 新たなステージへの挑戦 20
Slide 21: 中期経営計画の位置付け
中期経営計画の位置付け 06.3期 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 1 5.3期 16.3期 17.3期 第5次計画 新 中期経営計画 第4次計画 第3次計画 17.3期 14.3期 11.3期 売上 1,300億円以上 08.3期 売上 1,030億円以上 売上 1,140億円以上 営業利益 130億円以上 売上 900億円以上 営業利益 100億円以上 営業利益 127億円以上 営業利益率 13%以上 新 新中期経営計画 中期経営計画 売上高 営業利益 第5次計画 第5次計画 第４次計画 第４次計画 130,000 30,00
Slide 22: 経営計画 Concept
FE 130,000 ann AZ§ 13,000 a55 + EB O HE + ANI )-7 BH Fi ea HEE -YFI-TIRT Yb AMANO ROE 10% ME HES 10% hE + SBE EO Se + MA ta SR/ aR (Fat -2—-FEME) BANAL AY b
Slide 23: 新中期経営計画 推進テーマ「成長ドライブの構築」
新中期経営計画 推進ﾃｰﾏ 「成長ﾄﾞﾗｲﾌﾞの構築」 〔ｱｼﾞｱ 主な施策〕 ※共通課題：第2の事業の柱を構築 〔欧州 主な施策〕 ・韓国：駐車場運営受託事業強化、LED事業拡大 〔北米 主な施策〕 ・Horosmart ・中国：就業ﾊﾟｯｹｰｼﾞｿﾌﾄ拡販・ｻﾎﾟｰﾄ体制強化 ・Amano McGann ：就業・ｱｸｾｽ・ｸﾗｳﾄﾞにより ・東南ｱｼﾞｱ：ﾛｰｴﾝﾄﾞﾊﾞｰｺｰﾄﾞｼｽﾃﾑ投入 ：新ｼｽﾃﾑ市場投入、周辺ｻｰﾋﾞｽ拡充 顧客基盤の更なる強化 （車両誘導、ﾈｯﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ） ・ﾏﾚｰｼｱ、香港：駐車場運営受託ｻｰﾋﾞｽ事業拡大 ・ﾊﾞｰｺｰﾄﾞｼｽﾃﾑ展開加速 ・Accu
Slide 24: ERMEORAIL RB
ERMEORAIL RB r AMANO te F th 2D KK \ ( $f (ii {18 2 i Aiba TRA Sa eee PABBAMH =a-CVRAETF IA amma BBS b ELVIS DRE TITTY ARK { meeutae | sl ARAMENE | Fy RIAATE meme: BIE (2-73) (ea ) sevsseye : semamme, mseacee sat ana ates, Veo ME: MBN oREMER © TIGR | SueyEHE : EMS tik SaARhEOy mi £m $ § HT gm, Ga) s
Slide 25: 15.3期～17.3期 数値目標
15.3期～17.3期 数値目標 ＜ 連結 ＞ ●業績計画 （金額：百万円） 15.3期 計画 16.3期 計画 17.3期 計画 14.3期実績 金額 前期比 金額 前期比 金額 前期比 金額 構成比 % % % % 売上高 110,000 7.7 119,000 8.2 130,000 9.2 102,131 100 営業利益 9,100 3.1 10,900 19.8 13,000 19.3 8,826 8.6 営業利益率 8.3% 9.2% 10.0% 8.6% 経常利益 9,700 2.9 11,600 19.6 13,600 17.2 9,423 9.2 当期純利益 6,300 1
Slide 26: 株主還元策
株主還元策 配当政策 安定配当 年間26円＋業績に応じた成果配分 ・連結配当性向 40.0%以上を目標 ・純資産配当率 02.5%以上を目標 ＜ 連結配当性向 ＞ ＜ 1株当たり配当金 及び 連結 純資産配当率 ＞ 連結 （単位：円） （％） （％） 220 40 3.5 200 1 9 7 .0 2.9 2.9 180 35 2.9 2.8 3.0 2.7 2.7 2.7 160 32.0 30 140 30.0 2.5 30.0 120 25 26.0 26.0 26.0 26.0 100 2.0 1 0 5 .9 8 2 .5 20 80 5 0 .0 4 3 .4 3 8 .9 1.5
Slide 27: 2015年3月期計画
AMANO 2015463 FA AR
Slide 28: 2015年3月期 連結・単独 計画
2015年3月期 連結・単独 計画 ●連 結 （金額： 百万円） 15.3期 計画 14.3期 実績 通 期 上 期 通 期 上 期 金額 構成 前期比 金額 構成 前期比 金額 構成 金額 構成 % % % % % % 売 上 高 110,000 100.0 7.7 51,500 100.0 11.0 102,131 100.0 46,399 100.0 売上総利益 47,600 43.3 7.5 22,400 43.5 9.2 44,290 43.4 20,512 44.2 販 管 費 38,500 35.0 8.6 19,300 37.5 10.8 35,464 34.7 17,413
Slide 29: 2015年3月期 事業部門別 売上計画
2015年3月期 事業部門別 売上計画 ● 連 結 （金額：百万円） 15.3期 計画 上期計画 下期計画 14.3期 実績 事業部門 金額 構成 前期比 金額 構成 金額 構成 金額 構成 % % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 24,600 22.4 1,621 7.1 11,600 22.5 13,000 22.2 22,979 22.5 時間管理機器 4,200 3.8 113 2.8 1,900 3.7 2,300 3.9 4,087 4.0 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 51,700 47.0 2,892 5.9 24,000 46.6 27,700 47.4 48,808 47.8 時間情報
Slide 30: 情報システム事業 アクションプラン
情報ｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 新中期経営計画 事業コンセプト ﾐﾆERPﾍﾞﾝﾀﾞｰ 国内 ・MH(Middle High）市場における実績の積み上げ ｸﾚｵ社との協業/ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ営業強化 ・ML(Middle Low）市場における All in One戦略推進 （金額：百万円） Domestic 就業・給与・人事＋入室・ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹｱ ・HRﾄｰﾀﾙｸﾗｳﾄﾞ ｻｰﾋﾞｽ拡充 30,000 前期比 ＋7.1% 下期 ・公共市場 深耕 上期 25,000 24,600 海外 ・北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社 22,979 ｸﾗｳﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ展開、新商品市場投入 ・欧州
Slide 31: 時間管理機器事業 アクションプラン
時間管理機器事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 新中期経営計画 事業コンセプト ﾀｲﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ 国内 ・標準機市場 新規需要掘り起こし ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ、ﾈｯﾄ販売強化 （金額：百万円） ・TimeP@CK 新商品投入 機能・ｻｰﾋﾞｽ拡充 Domestic 6,000 新ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰ育成 下期 ・保守&ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ強化 上期 前期比 ＋2.8% 5,000 海外 ・北米 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ再構築 4,315 4,406 4,245 4,200 ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 展開 3,996 4,087 ・欧州 販売網再編 4,000 Global 2,23
Slide 32: パーキングシステム事業 アクションプラン
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 新中期経営計画 事業コンセプト ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌｧｼﾘﾃｨ ｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ 国内 ・大手運営管理会社との連携強化 ・中小運営管理会社 （金額：百万円） 駐車場ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ ｻｰﾋﾞｽ拡充 前期比 ＋5.9% 60,000 Domestic ・運営受託事業 ﾄｰﾀﾙ提案 拡大 下期 ・新市場拡大 上期 51,700 ｾｷｭﾘﾃｨｹﾞｰﾄ、有料道路、駐輪ｼｽﾃﾑ 50,000 48,808 ・北米 新ｼｽﾃﾑ市場投入 海外 42,207 ・欧州 運営受託事業展開 40,793 40,000 38,493 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞｼｽﾃﾑ 展開
Slide 33: 環境システム事業 アクションプラン
環境ｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 新中期経営計画 事業コンセプト ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ﾏﾙﾁﾍﾞﾝﾀﾞｰ 国内 ・国内発 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ案件 受注拡大 ・汎用集塵機 需要取り込み強化 ・製薬、食品、化粧品市場 深耕 （金額：百万円） 前期比 ＋7.4% Domestic ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ力 強化 22,000 ・周辺装置を含めたﾄｰﾀﾙ販売拡大 下期 20,000 上期 19,500 18,157 海外 ・北米 現地生産拡大 18,000 17,385 16,373 代理店販売網 拡充 16,000 ・ｱｼﾞｱ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ体制強化 14,144 10,300
Slide 34: クリーンシステム事業 アクションプラン
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 新中期経営計画 事業コンセプト ﾄｰﾀﾙｸﾘﾝﾘﾈｽ ｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ 国内 ・総合提案推進 清掃受託ﾒﾆｭｰ拡充、美観維持提案 （金額：百万円） ﾊｰﾄﾞ、ｿﾌﾄ、ｻｰﾋﾞｽのｼｽﾃﾑ化 IT化 Domestic ・洗浄機 販売推進強化 12,000 前期比 ＋23.5% ﾛﾎﾞｯﾄ洗浄機 市場投入 下期 ・ﾌｧｸﾄﾘｰ市場 深堀 上期 10,000 10,000 海外 ・北米 事業領域拡大 木材床研磨機器市場 参入 8,097 (Sanding Machine) 8,000 7,523 7,368 7,164 7,374 Global
Slide 35: セグメント別 売上高・営業利益 計画
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 計画 （金額：百万円） 15.3期 計画 14.3期 実績 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 80,500 9,591 11.9 75,876 9,457 12.5 4,624 6.1 134 1.4 環境関連ｼｽﾃﾑ事業 29,500 2,309 7.8 26,255 2,233 8.5 3,245 12.4 76 3.4 全社費用 △ 2,800 △ 2,864 64 合 計 110,000 9,100 8.3 102,131 8,826 8.6 7,868 7.7 273 3.1 【売
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