Cybozu, Inc. · TSE:4776
Cybozu — FY2021 Earnings Presentation
35 slides from Cybozu's earnings presentation, Feb 24, 2022
Slide 1: 2021年12月期 決算・事業説明会
サイボウズ株式会社 2021年12⽉期 決算・事業説明会 2022年2⽉24⽇ サイボウズ株式会社
Slide 2: 会社概要
会社概要 サイボウズ株式会社 事業内容 グループウェアの開発・販売・運⽤ / メソッド事業 代表取締役社⻑ ⻘野 慶久 創業 1997年8⽉ 所在地 東京都中央区⽇本橋2-7-1 東京⽇本橋タワー 拠点 東京,⼤阪, 松⼭, 名古屋, 福岡, 広島, 仙台, 札幌, 横浜, ⼤宮, 上海, 深圳, 台北, ホーチミン, サンフランシスコ, シドニー, バンコク, クアラルン プールなど 資本⾦ 613百万円 証券取引所 東証⼀部[証券コード4776] ※2022年4⽉よりプライム市場へ移⾏予定 従業員数 連結969名、単体737名 ※2021年12⽉末時点 ※役員監査役除く無期雇⽤（正社員）数
Slide 3: 企業理念（2020〜）
企業理念（2020〜） Purpose（存在意義） チームワークあふれる社会を創る Culture（⽂化） l 理想への共感 l 公明正⼤ 共通の理想を作り、 オープンな信頼関係の 理想に共感して⾏動する 基盤を作る l 多様な個性を重視 l ⾃⽴と議論 多様な個性を重視し、 ⾃⽴⼼を引き出し、 互いに活かし合う 議論によって進歩を⽣み出す
Slide 4: 情報共有とチームワーク
情報共有とチームワーク データや情報、コミュニケーションがチーム毎で 分断されていて、組織横断の情報共有ができない。 情報のサイロ化が進むとともに 現場の⼒を活かせない ⼀つのプラットフォームでオープンに共有される。 現場が主体となって業務改善が進む。 情報共有でチームワークが向上し 組織全体の進化を引き起こす
Slide 5: サイボウズのクラウドサービス
サイボウズのクラウドサービス 業務システム構築プラットフォーム グループウェア ノーコード/ローコードで 中⼩企業向け 業務システムを実装できる かんたんらくらく プラットフォーム グループウェア メール共有システム 中堅・⼤規模組織向け グループウェア チームのメール対応を ⼀元管理
Slide 6: サイボウズのエコシステム戦略 (機能拡張)
サイボウズのエコシステム戦略 外部サービス連携やプラグインで製品機能を拡張 プラグインや外部サービス連携で 基本機能 機能拡張 基本機能 データベース プロセス管理 コミュニケーション 機能拡張プラグイン・連携サービス詳細 https://kintone-sol.cybozu.co.jp/integrate/search/
Slide 7: サイボウズのエコシステム戦略
サイボウズのエコシステム戦略 周囲のパートナー・ユーザーとともにビジネスを拡⼤する プロダクト パートナー プロダクト ユーザー コンサルティング パートナー パートナー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー コンサルティング コミュニティ パートナー プロダクト ユーザー ユーザー パートナー
Slide 8: 連結売上高・営業利益の推移
連結売上⾼・営業利益の推移 売上⾼ 営業利益 （百万円） （百万円） 20,000 2,500 単体売上⾼ 18,000 グループ売上⾼ 2,000 16,000 連結営業利益 14,000 1,500 12,000 10,000 1,000 8,000 500 6,000 4,000 0 2,000 0 -500 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Slide 9: 連結業績推移
連結業績推移 連 結 業 績 2020年12⽉期 2021年12⽉期 2022年12⽉期 【 単 位 ： 百 万 円 】 (実績) (実績) （予想） 売 上 ⾼ 15,674 18,489 21,730 営 業 利 益 2,270 1,441 345 経 常 利 益 2,272 1,468 401 当 期 純 利 益 1,435 551 △429 １ 株 当 た り 当 期 純 利 益 31.30円 12.03円 △9.35円 1 株 当 た り 配 当 ⾦ 11.00円 12.00円 13.00円
Slide 10: 2021年12月期 業績詳細
2021年12⽉期 業績詳細 連 結 P L 2020年12⽉期 2021年12⽉期 【 単 位 ： 百 万 円 】 実績 実績 連結売上⾼ 売 上 ⾼ 15,674 18,489 前年⽐ +2,815百万円 （＋18.0%） 売 上 原 価 1,086 1,339 ⼈ 件 費 5,502 6,315 広 告 宣 伝 費 2,673 4,907 広告宣伝費に積極投資 そ の 他 4,143 4,487 営業利益 営 業 利 益 2,270 1,441 前年⽐ ｰ829百万円 （-36.5%）
Slide 11: 広告プロモーションの強化
広告プロモーションの強化 クラウド事業強化に伴い、製品の認知度向上を⽬的に広告宣伝の積極投資 ⻑期スパンでの効果を想定 製品認知を⽬的にテレビCMを放映。製品特性も加味し、案件化への効果は数年程度要する と想定 既存ユーザーやパートナーへの効果 既存顧客への活⽤促進、kintoneのブランドイメージの醸成、販売パートナーなどのエコシ ステム活性化の効果 採⽤活動への効果 学⽣やご家族への認知度も⾼まり、テレビCM等の広告プロモーションをきっかけに応募す るケースが増加
Slide 12: 財務状況
財務状況 連 結 B S 2020年12⽉期 2021年12⽉期 前年⽐ 【単位：百万円】 資 産 12,235 14,037 ＋1,802 −現預⾦ 3,956 4,805 ＋849 負 債 5,829 7,665 ＋1,836 積極的な投資のため −短期借⼊⾦ − 2,200 ＋2,200 の資⾦調達を実施 純 資 産 6,405 6,371 −34 −⾃⼰株式 △1,800 △1,800 −0 ⾃ ⼰ 資 本 ⽐ 率 52.4% 45.4% −7.0% １ 株 当 た り 純 資 産 139.63円 138.88円 −0.75円
Slide 13: クラウドビジネスへ転換して10年、クラウド売上が増加
クラウドビジネスへ転換して10年、クラウド売上が増加 連結売上⾼推移（パッケージ/クラウド別 ） （百万円） 20,000 クラウド関連売上 パッケージ クラウド 18,000 クラウドビジネスへ転換 前年⽐ 販売網開拓 ・kintoneをリリース ＋26% 16,000 ・保守ライセンスで収益安定化 ・ローコード/ノーコード市場 ・⼤企業向けグループウェア へのチャレンジ 14,000 リリース ・パートナー販売開始 12,000 創業期 ・愛媛県松⼭市の 低迷期 10,000 ・パッケージ マンションにて3⼈で起業 ・Web直販 販売の頭打ち 8,000 6,000 連結売上のうち 4,0
Slide 14: エコシステムによるビジネス拡大
エコシステムによるビジネス拡⼤ パートナー販売売上が年々増加 パートナー社数 連携サービス数 2021年クラウド売上のうち 約360社 300以上 パートナー販売は 60%に到達 ※2021年12⽉末時点 ※2021年12⽉末時点 パートナープログラムをリニューアル クラウド直販/間販⽐率 ※国内売上⾼推移 直販 間販 パートナー コンサルティング プロダクト 顧客 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ディストリビューター 相乗効果で利益を上げ、社会貢献につながるビジネスモデルの確⽴
Slide 15: 製品別売上高推移
製品別売上⾼推移 ※2021年12⽉時点 パッケージ クラウド 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 パッケージ クラウド パッケージ クラウド 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Slide 16: 製品別導入実績（2021年12月時点）
製品別導⼊実績（2021年12⽉時点） 23,000社 72,000社 6,400社 11,800社 ※kintoneはクラウドのみの販売のため国内契約社数 ※他製品は、パッケージ版/クラウド版を合算した国内延べ導⼊社数
Slide 17: UI/UX改善や機能強化のアップデート
UI/UX改善や機能強化のアップデート 2021年 アップデート数 ＜アップデート例＞ 新機能 【kintone全体の設定】 スペースに所属しないアプリの作成 70 を禁⽌する設定 アプリやスペースの管理・統制機能強化 約 [オフ(禁⽌)] kintone全体 [オフ] スペース外は アプリ作成権限があれば誰でもアプリ作成可能（試しやすい場所） ⼀律アプリ作成禁⽌ に設定した スペース OK OK OK OK × 新機能 【スペースごとの設定】 ⾃由に試せるアプリ作成練習スペース スペース外 スペース内アプリを作成でき るユーザーを「スペース管理 スペースの管理者のみがアプリ作成可能（しっかり
Slide 18: 連携プラグインで使い方が広がる
連携プラグインで使い⽅が広がる パートナー企業から多数のプラグインをリリース kintoneと併⽤ Garoon×kintoneスケジュール連携プラグイン 約 47% Garoon×kintoneワークフロー連携プラグイン Microsoft 365 Teams連携プラグイン Zoomミーティング予約連携プラグイン ※2021年ユーザーアンケート （クラウド版Garoonユーザー回答） クラウドサインサービス連携プラグイン Video会議プラグイン Microsoft 365と併⽤ サイボウズ提供プラグイン 約 50% メール誤送信警告プラグイン アンケートプラグイン ※2021年ユーザーアン
Slide 19: ISMAPに登録
ISMAP（政府情報システムのためのセキュリティ評価制度）に登録 クラウドサービス運⽤基盤cybozu.com並びに、cybozu.com上で提供するGaroon及びkintoneが ISMAPクラウドサービスリストに登録 cybozu.com共通認証（ログ／ユーザー管理／認証機能） cybozu.com運⽤基盤（サーバー／ストレージ／ OS ／ ミドルウェア） ⾏政機関が信頼できる安⼼安全なクラウドサービスの提供を加速
Slide 20: 外部機関による評価
外部機関による評価 ⽇経コンピュータ 2021年9⽉2⽇号 ⽇経BPガバメントテクノロジー ⽇経コンピュータ2022年2⽉17⽇号 顧客満⾜度調査 2021-2022 2021年秋号 パートナー満⾜度調査 2022 クラウド基盤サービス ⾃治体ITシステム満⾜度調査 2021-2022 クラウド情報系サービス部⾨ （IaaS/PaaS）部⾨ 3年連続1位 グループウエア/ビジネスチャット部⾨ 1位 2年連続 1 位
Slide 21: kintone契約社数
「現場の⼈が主体の業務改善」を⽀援するツールとして利⽤拡⼤ kintone契約社数 kintone導⼊担当者は ユーザー企業 業種別割合 23,000社 ⾮IT部⾨が93% （2021年12⽉時点） を占める kintone平均導⼊社数 導⼊部⾨担当者の部⾨内訳 （対象：2021年12⽉末時点で契約中） 550社/⽉ （2021年平均） 東証⼀部上場企業に対する割合 東証⼀部の4社に1社が 導⼊済（2021年6⽉時点） （2021年12⽉時点）
Slide 22: 企業のDX変革に強いkintone
エンタープライズ 企業のDX変⾰に強いkintone kintoneだから実現できる、内製化によるスピーディな業務改善 IT/DX部⾨と事業部⾨の連携 ビジネス変化に対応 現場主導でのアプリ開発による業務改善や ノーコード/ローコードツールのkintone IT/DX部⾨が現場の要望をヒアリングした上で素早く開発 だから、常に柔軟・効率的にシステムを 構築し、ビジネスの変化に対応 事業部⾨ IT/DX部⾨ 変化 ネス ビジ 連携 システム開発 システム開発 システム開発
Slide 23: DX部門と事業部門の連携
エンタープライズ DX部⾨と事業部⾨の連携でスピーディーな 業務システムの開発・業務改善 l 既存業務をDX部⾨でデジタル化し、 すぐに現場で使ってもらう。最初 からデジタル化された環境を提供 することで、”ビルド&スクラップ &ビルド”を繰り返す l 事業部⾨の声を直接聞いて、欲し い機能をすぐに作り、改良を重ね る。その場で開発することで、 kintone理解が利⽤者の間で進み、 コメント機能で相談や依頼も次々 と舞い込むように DX推進室
Slide 24: 自治体におけるkintoneの活用の広がり
公共 ⾃治体におけるkintoneの活⽤の広がり 【東京都】医療従事者等向けの 新型コロナワクチン接種の管理業務 東京都 ②kintoneに必要事項を⼊⼒し 医療従事者等向けの新型コロナワクチン接種の管理業務はじめ、 医療従事者情報を集約 全庁的に活⽤。東京都「シン・トセイ加速化⽅針」でもkintone 活⽤を明⾔。 神奈川県 kintone導⼊⾃治体数 東京都 新型コロナ患者の搬送管理 2021年 150 広島市 120 約 140 医療従事者 各医療機関への新型コロナワクチン ③接種に必要な 分配オペレーション業務 90 医療券をシステ ムから出⼒可能 60 北九州市 30 各医療機関 全
Slide 25: 自治体の「シェアDX」
公共 kintoneだからできる、⾃治体の「シェアDX」 成功したノウハウやシステムを ⾃治体間をつなげるコミュニティ運営 ⾃治体間でシェア 「Govtech kintone community」 コミュニティの主な機能 ⾃治体活⽤ 業務ノウハウを含めた 事例の公開 テンプレートの公開 ⾃治体向けセミナー 他⾃治体やサイボウズ 資料/動画の公開 への質問スペース公開 <⾃治体A> <⾃治体B> <⾃治体C> 全庁活⽤ 脱・紙⽂化 データベース化 オンライン/オフライン イベントの開催 kintoneで作成したアプリをテンプレート化し、 他⾃治体のkintoneにコピー。 ⼀つの⾃治体で作成した
Slide 26: 地銀連携を仕組み化し、新たなパートナーチャネル拡大へ
銀⾏ 地銀連携を仕組み化し、新たなパートナーチャネル拡⼤へ ＜地銀協業のビジネスモデル＞ kintone の提供 地⽅銀⾏ お客様 バックサポート ビジネスマッチング 各⽀店の営業係 提案・コンサル サイボウズ 相談 オフィシャル パートナー ⾏員へのkintone研修/勉強会実施 業務改善相談 専⾨部隊 ICTコンサル実働部隊 認知活動のためのセミナー実施
Slide 27: 地銀だからこそできる地域への寄り添い
銀⾏ 地銀だからこそできる地域への寄り添い、そして地⽅経済の活性化へ 地⽅銀⾏協業数 地⽅銀⾏によるコンサルティング実績 300 全国 10⾏との地⽅銀⾏と協業 実働約4年間で 200 サイボウズのパートナー企業を 約300社へ導⼊ 100 間に挟む連携協業も13⾏ 0 2018年 2019年 2020年 2021年 kintoneコンサルティングスキル向上施策 銀⾏によるkintoneのコンサルティング 提案スキル向上や 、各銀⾏の提案⼿法・ 提案スキル共有のためのコミュニティを サイボウズが運営 IT活⽤提案を通して、地⽅中⼩企業の⽣産性向上や働きやすい企業創⽣を実現
Slide 28: kintoneで被災地を支援する「災害DX」
“サイボウズ”を広げる活動 kintoneで被災地を⽀援する 「災害DX」 講演 149件 現場レベルで業務改善ができるkintoneだからこそ災害現場で活⽤ l 現場に応じて柔軟にシステムを改良し、被害状況や⽀援物資、 研修・コンサルティング 87件 ボランティア募集など必要情報を素早く共有 l クラウドだからこそ、場所やデバイスを問わず情報共有でき、 被災地のリモート⽀援が可能に 160 研修・コンサル 講演 120 防災協定を全国展開 l 調布市 80 l ⻑野県社協 l 静岡県社協 40 l 広島県社協 l 横浜市社協 0 l 茨城県社協 など 2018年 2019年 2020年 20
Slide 29: 国内拠点および人員採用の拡大
国内拠点および⼈員採⽤の拡⼤ 製品サポート体制や販売・営業サポート体制を強化 2021年4⽉ 社員数と離職率 札幌オフィス開設 800 30 2021年5⽉ 700 25 福岡オフィス移転・増床 600 期末社員数（単体）：⼈ 離職率：％ 20 500 2022年1⽉ 広島オフィス開設 400 15 300 2022年3⽉ 10 ⼤宮オフィス開設 200 5 2021年2⽉ 100 横浜カスタマーセンター開設 0 0 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 2021年1⽉ 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 沖縄カ
Slide 30: グローバル展開
グローバル展開 前年⽐ ローカル市場へ本格的に チャレンジ。新規契約の半数は 前年⽐ ＋7.2% ローカル企業に。 ＋30.8% 中華圏 US 2020年10⽉バンコクでの駐 1,190社 セールスとサポートの改善に 680SD 在員事務所開設に伴い、特に よる顧客満⾜度の向上。 タイでのローカル戦略が好調 マーケティング施策も強化中 前年⽐ ＋25.3% ASIA 940社 ⽶国ビジネス誌『Fast Company』のアワード 「2021 Next Big Things in Tech」で Honorable Mention（佳作）を受賞 ※2021年12⽉時点（中華圏・ASIAは累計導⼊社
Slide 31: US市場動向
伴⾛型サービスでユーザーアプローチを強化 kintone で現場の⼈が⾃ら業務改善をできるように US市場動向 Kintone Corp. aPaaS市場が盛況 伴⾛型サービス 当初シャドーITとみなされたが、IT部⾨の プロダクトアウトに頼らず、マーケットインの思考で、プレ 認知・利活⽤が進みメインストリーム化 セールス段階からユーザーの課題に寄り添い、継続的なサービ スを提供 ユーザーからの評価 後発で参⼊する競合企業が急増 「製品の柔軟性」と「伴⾛型サービス」で顧客の業務改善を実現 市場拡⼤とともにaPaaS企業への資⾦調達 が促進 ビジネスソフトウェアのレビュー・ Volvo Truc
Slide 32: 東南アジア市場の販売強化
東南アジア市場の販売強化 本⽇（2⽉24⽇）11時プレスリリース公開 2022年3⽉ 東南アジア初の営業拠点を マレーシアの⾸都クアラルンプールに開設 タイ バンコク駐在所 マレーシア法⼈ Kintone Southeast Asia Sdn. Bhd. Kintone Southeast Asia Sdn. Bhd. オフィス外観 駐在員事務所があるタイに加えて 英語圏から活動を強化
Slide 33: 積極投資でさらなるクラウドビジネス拡大へ
積極投資でさらなるクラウドビジネス拡⼤へ 売上⾼ 営業利益 （百万円） （百万円） 25,000 2,500 売上⾼（連結） 2⽉7⽇より新CM放映中 営業利益（連結） 2,000 20,000 広告プロモーション 1,500 など認知施策への 15,000 積極投資 1,000 国内クラウド 10,000 500 サービス⽤ サーバ機材の増設 5,000 0 ⼈員採⽤や オフィス拡充 0 △ 500 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 への投資 （予想）
Slide 34: 次世代クラウド基盤 “Neco”
次世代クラウド基盤で今後のクラウドビジネス成⻑を⽀える 2011年「cybozu.com」リリースから10年、ユーザー拡⼤を⾒据えてクラウド基盤を刷新 cybozu.com（クラウドサービスプラットフォーム） 既存クラウド基盤 “Forest” 次世代クラウド基盤 “Neco” スケールや運⽤コストなどの課題 ⼤容量 伸縮⾃在 対応⼒ 無停⽌メンテ 価格競争⼒ 多くのユーザー・データでの安定した運⽤、サービス開発⼒の向上へ
Slide 35: 会社の在り方をアップデート
会社の在り⽅をアップデート DX CX Digital Transformation Corporate Transformation n 経営判断に対する全社員からの助⾔ プロセスを導⼊ n 社内公募による取締役候補者の選出 n 改正会社法に伴う社外取締役の設置 3⽉5⽇(⼟)13時〜 「サイボウズ株主本部会2022」オンライン開催 サイボウズの今後のコーポレートガバナンスについて、株主含む視聴者から助⾔を募るIRイベント 視聴申し込み受付中 https://page.cybozu.co.jp/-/kabunushi2022