Slide 1: Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy UNIMOT za II kw. 2022
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy UNIMOT za II kw. 2022 1 września 2022 r.
Slide 2: Agenda
1. Podsumowanie kwartału 2. Wyniki finansowe Grupy UNIMOT AGENDA 3. Wyniki finansowe po segmentach 4. Perspektywy na kolejne kwartały 5. Załączniki 2
Slide 3: II kwartał 2022 rok: podstawowe dane finansowe i operacyjne
II KWARTAŁ 2022 ROK: PODSTAWOWE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE Przychody ogółem EBITDA skorygowana** EBITDA* Zysk netto 3 518 mln zł 74 mln zł 68 mln zł 45 mln zł Wolumen sprzedaży Wolumen sprzedaży Wolumen sprzedaży gazu Wolumen sprzedaży ON&BIO gazu LPG ziemnego energii elektrycznej 531 tys. m3 64 ty
Slide 4: Reorganizacja Grupy UNIMOT zgodnie z harmonogramem
REORGANIZACJA GRUPY UNIMOT ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM Transakcja zrealizowana Transakcja w trakcie akcje Lotos Terminale Terminale paliwowe Asfalty/ bitumen poprzez UNIMOT Zapewnione Investments Sp. z finansowanie o.o. Aport: 325,9 mln zł Harmonogram obrót paliwami Nowoutworzone bez handlu paliwami zwi
Slide 5: Otoczenie rynkowe w 2Q 2022 r. – znaczne fluktuacje
OTOCZENIE RYNKOWE W 2Q 2022 R. – ZNACZNE FLUKTUACJE Notowania cen oleju napędowego [USD/T] Konsumpcja oleju napędowego i benzyny [mln m3] 1 400 Spread pomiędzy PLATTS wszystkie Olej napędowy Benzyna źródła pochodzenia i PLATTS [USD] 1 200 cze 22 lip 22 sie 22 6 5,43 5,52 -50 5,27 1 000 4,70 -100 -15
Slide 6: Agenda
1. Podsumowanie kwartału 2. Wyniki finansowe Grupy UNIMOT AGENDA 3. Wyniki finansowe po segmentach 4. Perspektywy na kolejne kwartały 5. Załączniki 6
Slide 7: Dane finansowe
DANE FINANSOWE Przychody ogółem [w mln zł] Struktura przychodów ogółem Zyskowność i marżowość [w mln zł] +103% 2Q21 2Q22 2Q22/2Q21 3 518 Zysk brutto ze sprzedaży 83 181 118,1% Pozostałe Marża brutto na sprzedaży 2 822 7,8% 7,3% 4,8% 5,1% +0,3 p.p. 2 371 2 081 Gaz ziemny i energia Zysk operacyjny 24
Slide 8: EBITDA vs. EBITDA skorygowana
EBITDA VS. EBITDA SKORYGOWANA EBITDA (S) vs. EBITDA [mln zł] Główne różnice EBITDA (S) i EBITDA W 2Q22 [mln zł] 146,8 EBITDA Skorygowana EBITDA 85,1 74,3 67,7 42,6 37,6 35,7 27,0 4,4 11,1 28,0 28,3 17,2 10,9 12,0 13,1 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 Eliminacja Korekta ze względu na wpływu wy
Slide 9: Główne przyczyny wzrostu wyników skonsolidowanych r/r
GŁÓWNE PRZYCZYNY WZROSTU WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH R/R 2Q22 [w mln zł] EBITDA skorygowana w 9,2 19,6 2Q22: 74,3 mln zł ON+BIO 61,9 6,7 2,2 2,5 0,2 1,2 Gaz LPG 24,0 22,6 0,8 0,1 74,3 - 6,6 Stacje Paliw 0,2 67,7 AVIA Ukraina 0,3 37,4 Gaz Ziemny 5,8 UEiG 0,9 Tradea 0,2 Spółki Gazowe 0,4 Produkty 0,9 Rop
Slide 10: Zadłużenie i finansowanie
ZADŁUŻENIE I FINANSOWANIE Linie kredytowe na 30.06.2022 Główne banki Łączny limit kredytowy* Główne kowenanty (zależne od banku) Odnowienie 258,5 mln PLN** Główne linie kredytowe odnawiane mBank, ING Bank Śląski, Wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik zysku netto, wskaźnik zysku ze corocznie. Pozosta
Slide 11: Agenda
1. Podsumowanie kwartału 2. Wyniki finansowe Grupy UNIMOT AGENDA 3. Wyniki finansowe po segmentach 4. Perspektywy na kolejne kwartały 5. Załączniki 11
Slide 12: Segment ON+BIO
SEGMENT ON+BIO Wolumeny sprzedaży [w tys. m3] Przychody [w mln zł] EBITDA (S) [w mln zł] +39,8% +94,1% +152,7% 531,2 2 805 431,8 2 079 395,6 407,1 364,8 380,0 1 805 338,0 324,2 1 659 61,9 1 445 48,3 1 268 968 1 022 24,5 14,0 24,0 22,1 13,9 22,8 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q20 4Q20 1Q21
Slide 13: Premia lądowa i zmiana kosztów UNIMOT
PREMIA LĄDOWA I ZMIANA KOSZTÓW UNIMOT Szacunkowa premia lądowa oleju napędowego [bez Rozkład kosztów UNIMOT vs. premia lądowa [%] produktu rosyjskiego, zł/m3] 300,00 250,00 800 200,00 600 150,00 100,00 400 2Q 2022 50,00 Szacunkowa premia lądowa ON bez żadnych restrykcji 200 - sty 20 sty 21 sty 22 2Q
Slide 14: Segment LPG
SEGMENT LPG Wolumeny sprzedaży [w tys. ton] Przychody [w mln zł] EBITDA (S) [w mln zł] +16,2% +117,1% >1000% 273,2 24,0 64,1 17,4 211,4 54,0 57,2 55,2 52,6 56,5 53,5 188,2 43,0 168,4 139,8 125,8 105,5 7,1 83,8 5,0 1,7 1,0 3,3 1,4 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21
Slide 15: Segment gaz ziemny
SEGMENT GAZ ZIEMNY Wolumeny sprzedaży* [GWh] Przychody [w mln zł] EBITDA (S) [w mln zł] +118,5% >650% 1 035,1 987,9 196,9 152,5 8,0 130,0 5,4 6,6 4,2 418,3 92,4 90,5 297,3 339,6 315,0 0,7 - 0,1 144,2 34,7 - 0,3 - 2,7 67,9 19,2 6,6 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21
Slide 16: Segment energia elektryczna
SEGMENT ENERGIA ELEKTRYCZNA Wolumeny sprzedaży* [GWh] Przychody ogółem [w mln zł] EBITDA (S) [w mln zł] -31,8% +132,9% +167% 911,5 102,7 836,4 717,7 729,1 745,9 81,4 668,2 74,0 559,1 570,0 56,1 24,2 43,0 44,1 36,9 41,3 2,9 1,4 0,3 0,8 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21
Slide 17: Segment fotowoltaika
SEGMENT FOTOWOLTAIKA Wolumen zamontowany* [kWp] Przychody ogółem [w mln zł] EBITDA (S) [w mln zł] -72,6% -73,2% 1 352 1 235 4,7 1 047 5,0 947 3,8 4,1 716 3,2 2,8 565 2,5 339 1,2 -0,8 -0,5 -1,4 -1,8 -2,0 -4,2 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q
Slide 18: Segment stacje paliw
SEGMENT STACJE PALIW Wolumeny sprzedaży na stacjach AVIA Liczba stacji AVIA EBITDA (S) [w mln zł] [w mln litrów] (stacje własne i franczyza) +38,9% -66,7% ✓31 – stacje własne (CODO) 150 57,7 ✓71 – stacje franczyzowe (DOFO) 1,4 56,7 1,4 49,9 51,6 1,2 102 41,5 85 0,4 30,5 32,1 31,7 60 42 50 15 -0,3 -0
Slide 19: Segment stacje paliw – dodatkowe informacje
SEGMENT STACJE PALIW – DODATKOWE INFORMACJE Przychody segmentu* [w mln zł] Przychody segmentu [w mln zł] Średni wolumen sprzedaży [tys. litrów na miesiąc na stację] +162% 2Q22 126,9 -2,4% 139,3 Stacje własne** +149% 2Q21 50,9 227 197 188 211 180 209 193 204 84,9 68,8 57,8 53,2 29,3 34,6 2Q22 12,4 21
Slide 20: Segment pozostałe produkty ropopochodne
SEGMENT POZOSTAŁE PRODUKTY ROPOPOCHODNE Wolumeny sprzedaży* [w tys. ton] Przychody** [w mln zł] EBITDA (S) [w mln zł] +10,3% +62,6% 311,2 0,88 18,0 19,5 19,6 15,1 0,14 0,24 12,6 13,9 8,0 -0,10 -0,22 -0,28 4,5 26,5 33,2 39,9 43,1 23,0 9,3 19,0 -0,86 -1,21 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q20
Slide 21: Agenda
1. Podsumowanie kwartału 2. Wyniki finansowe Grupy UNIMOT AGENDA 3. Wyniki finansowe po segmentach 4. Perspektywy na kolejne kwartały 5. Załączniki 21
Slide 22: Outlook na kolejne kwartały
OUTLOOK NA KOLEJNE KWARTAŁY GAZ PALIWA PŁYNNE I BIOPALIWA GAZ LPG STACJE AVIA Zmiana struktury dostaw paliw w związku z wojną Wysokie marże jednostkowe wynikające Dołączenie kolejnych stacji paliw do w Ukrainie (obecnie Grupa efektywnie wykorzystuje tę z ograniczonej dostępności towaru sieci AVIA i
Slide 23: Agenda
1. Podsumowanie kwartału 2. Wyniki finansowe Grupy UNIMOT AGENDA 3. Wyniki finansowe po segmentach 4. Perspektywy na kolejne kwartały 5. Załączniki 23
Slide 24: Wojna w Ukrainie – bieżący i potencjalny wpływ na Grupę
WOJNA W UKRAINIE – BIEŻĄCY I POTENCJALNY WPŁYW NA GRUPĘ 24 lutego 2022 r. rozpoczęła się zbrojna agresja Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę. Grupa UNIMOT na bieżąco monitoruje podejmowane przez administrację rządową, a także społeczność międzynarodową, kroki polityczne i ekonomiczne oraz an
Slide 25: Bilans
BILANS [w tys. zł] 30.06.2022 30.06.2021 [w tys. zł] 30.06.2022 30.06.2021 Aktywa trwałe, w tym: Kapitał własny, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe 49 555 45 965 Kapitał zakładowy 8 198 8 198 Pozostałe kapitały 306 992 234 946 Wartości niematerialne 19 434 21 233 Kapitał własny ogółem 485 882 325 875 Akt
Slide 26: Rachunek przepływów pieniężnych
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH [w tys. zł] 2Q22 2Q21 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: Zysk przed opodatkowaniem 59 339 22 126 Korekty o pozycje, w tym: 3 568 3 455 Amortyzacja Odsetki, koszty transakcyjne (dotyczące kredytów i pożyczek) i dywidendy, 5 563 1 650 netto Zmiana stanu nal
Slide 27: Główne wskaźniki finansowe
GŁÓWNE WSKAŹNIKI FINANSOWE 2019 2020 2021 1H22 CEL 2023 Wskaźnik płynności bieżącej (majątek obrotowy / zobowiązania 1,45 1,36 1,28 1,25 min 1,2 krótkoterminowe) Wskaźnik pokrycia odsetek 6,92 15,42 8,85 13,95 min. 3x (EBITDA skorygowana / odsetki) Wskaźnik kapitałów własnych 35,9% 33,6% 26,5% 22,3
Slide 28: Strategia na lata 2018-2023
STRATEGIA NA LATA 2018-2023 Cel nadrzędny: Budowa wartości Grupy dla akcjonariuszy poprzez wzrost efektywności biznesu i długoterminową dywersyfikację działalności. Bezpieczeństwo finansowe działalności jako jedna z najważniejszych wartości. Cele strategiczne: w 2023 r. Założenie ze strategii: 75 ml
Slide 29: Wolumen sprzedaży paliw na stacjach AVIA
WOLUMEN SPRZEDAŻY PALIW NA STACJACH AVIA [mln litrów] 20,0 19,9 18,8 18,0 17,7 17,8 17,0 16,7 16,7 16,3 16,7 15,1 15,1 13,6 13,0 13,0 11,0 11,2 10,2 10,5 10,4 10,7 10,5 9,7 8,0 8,2 7,6 7,7 7,2 6,8 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 2020 2021 202
Slide 30: Profil działalności
PROFIL DZIAŁALNOŚCI PALIWA STACJE PALIWA ENERGIA FOTO- POZOSTAŁE PŁYNNE PALIW GAZOWE ELEKTRYCZNA WOLTAIKA PRODUKTY ROPOPOCHODNE PALIWA BIOPALIWA GAZ LPG STACJE PALIW GAZ ZIEMNY ENERGIA ELEKTRYCZNA FOTOWOLTAIKA PRODUKTY OLEJE ROPA od 06.2020 ASFALTOWE od 09.2019 od 05.2020 od 09.2019 30
Slide 31: Akcjonariat UNIMOT S.A.
AKCJONARIAT UNIMOT S.A. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach Unimot Express Sp. z o.o. 3 593 625 43,84% 3 593 625 42,04% Zemadon Limited 1 616 661 19,72% 1 966 661 23,01% Robert Brzozowski – Wiceprezes Zarządu 100 218 1,22% 100 218 1,17% Filip Kuropatwa – Wicepr
Slide 32: Słowniczek
SŁOWNICZEK Blending biopaliw – fizyczne mieszanie paliw pochodzenia kopalnego z biokomponentami pochodzącymi z przetwórstwa biomasy. Od 2017 r. bioblending jest obowiązkowym sposobem na częściowe wykonanie Narodowego Celu Wskaźnikowego. EBITDA – zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją
Slide 33: Nadchodzące wydarzenia / Relacje inwestorskie
Przydatne linki Nadchodzące wydarzenia ► Strategia Grupy UNIMOT ►16 listopada 2022 r. Wyniki finansowe za III kwartał 2022 r. ► Raport ESG ► Dane finansowe ► Przejęcie aktywów Lotos Terminale S.A. Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Unimot S.A. („Spółka”) na potrzeby jej akcjonariuszy,