New World Development Co. Ltd. · HKEX:17
New World Development — H1 FY2021 Earnings Presentation
39 slides from New World Development's earnings presentation, Feb 26, 2021
Slide 1: 2021财年上半年中期简报 分析员会议
2021财年上半年 中期简报 分析员会议 2021年2月26日 0
Slide 2: 新世界发展：科技赋能生态圈的唯一港资发展商
新世界发展：拥有科技赋能生态圈的唯一一家港资发展商 提供独特的增长潜力 不断丰富的庞大生态系统 以科技进行优化的 提高客户忠诚度和 透过加快内循环提升价值 CRM及K Dollar奖赏系 生态圈内的重复 统 购买率 17个业务单位 对超过1,400万名会员 自生态圈发展以来 400多个合作伙伴 进行客户资料分析 交叉销售额 涵盖客户日常生活中的 及精准营销 增长多达17倍 每个范畴 1
Slide 3: 广泛且迅速扩展生态系统
广泛且迅速扩展生态系统 利用内需循环实现盈利 生态圈内共有超过1,400万名会员 涵盖客户日常生活中各个方面的庞大生态圈 公域 将公域流量吸收到生态圈中 实现巨大增长潜力 战略伙伴 包括互联网公司和银行 通过业务关联及内循环实现增长 2
Slide 4: 4大科技支柱：全面利用科技为CRM进行优化
新世界发展4大科技支柱：全面利用科技为CRM进行优化 利用人工智能和大数据分析了解客户喜好，带动重复消费 CRM和大数据 K11 GO和K11应用程式 线上线下触点 个性化程式 K K Dollar和KPOS 人工智能 即时赚取及兑换 数据分析及客户资料建档 独有生态圈货币 了解客户 精准建议及体验 生态圈内循环 重复消费 3
Slide 5: 全港最强奖赏计划 K Dollar
全港最强奖赏计划 增强客户忠诚度及提高重复消费 香港开发商中覆盖范围最广且最方便易用的奖赏计划 竞争优势 K$ 无奖赏上限 简单易用 = 提高使用率及消费 无兑换附带条件 一个平台 | 一种货币 Higher repeat spending with 4-5x multiplier 培养客户习惯 增强业务关联及交叉销售机会 每使用1个K Dollar 在我们的生态圈中消费 可产生4-5倍的销售 4
Slide 6: 成功推动生态圈内不同业务间交叉销售
成功推动生态圈内不同业务间交叉销售 业务的交叉销售增加至17倍，每名客户的消费持续增长 业务分部间的协同效应按倍数增长 增长倍数 3年平均水平（17至19财年 零售和保险业务之间 零售业务内 物业业务转至零售和保险业务 ）对比： 2020财年 +4.2倍 +4.3倍 +3.7倍 +3.2倍 +5.4倍 +2.2倍 2020年 +16.8倍 +17.3倍 +8.1倍 +5.7倍 +11.1倍 +3.3倍 106.0 101.7 现有业务分部转至 74.5 新业务分部的消费规模 63.8 47.0 （百万港元） 30.8 38.8 32.7 34.9 24.9 17.5 8.2 15.1 10.9
Slide 7: 首家港资发展商应用物联网及自动化技术
首家港资发展商在住宅及商业项目中 应用物联网及自动化技术 提供智能居家及办公环境，提高用户满意度及加强用户资料分析 住宅 办公室2.0自动化技术 与领先的 清洁消毒|餐饮外卖 物联网公司合作 应用 提供优质的智能家居技术和 最先进的设计与建造方案 机器人技术 降低劳工密度及成本 提高效率 将会在中国推出 在新型冠状病毒疫情期间 避免过多人际接触 >13,000套 配备智能设计的住宅 提供崭新的 生活 体验 提升用户参与度和 加强客户资料分析 6
Slide 8: 业绩重点
业绩重点 7
Slide 9: 2021财年上半年财务概要
业绩重点 2021财年上半年财务概要 持续触底反弹| 收入增长及严谨的成本控制 收入 股东应占溢利 基本溢利 355.77亿港元 经常性行政开支 10.13亿港元 37.19亿港元 按年+10% 按年 -0.4% 按年 -5% 按年 中期每股股息 股份回购 收入按年增长： 12% • 物业发展+7% • 物业投资+6% 0.56港元 回购金额3.78亿港元 • 新创建－核心业务+47% 合同销售金额 2021财年上半年 2021财年全年目标 超额完成 香港 263亿港元 200亿港元 中高位数增长 进度理想 中国内地 人民币112亿元 人民币182亿元 出售非核心项目 2021财年至今 202
Slide 10: 物业发展
物业发展 9
Slide 11: 物业发展：强劲表现
物业发展 强劲表现 在充满挑战的环境下，收入保持稳健增长 收入区域分布（百万港元） 收入 11,987 12,795 按年增长 7% 主要来自宁波新世界 8,320 10,030 2021财年下半年主要入账 • 香港： 瑧尚；瑧颐；瑧桦 3,667 2,765 • 中国内地：深圳太子湾；武汉光谷写字 楼；宁波新世界；沈阳新世界； 2020财年上半年 2021财年上半年 鞍山新世界；广佛新世界 香港 中国内地 分部业绩地区分布（百万港元） 6,801 由于非大湾区项目毛利率较低， 导致分部业绩下降 4,115 5,024 综合毛利率达32% 3,057 大湾区（不包括香港）毛利率维持 66%之强
Slide 12: 香港合同销售表现
物业发展 香港合同销售表现 2021财年上半年合同销售金额达到263亿港元，超越200亿港元的全年目标 柏傲庄：新盘票王 荔枝角道 888 号：开售 大围地铁站上盖三期发展项目 位于西九龙的甲级写字楼 3,090个 2百万+ 香港政府数据中心 奥运站写字楼建筑群 住宅单位 平方呎 长沙湾 总楼面面积 写字楼建筑群 环球贸易广场 九龙东写字楼建筑群 机场 28分钟 ８分钟 中环 港岛东写字楼建筑群 港珠澳大桥 12 分钟 第一期 + 第二期 售出2,103个单位 首批 套现238亿港元 截至2021年1月 超越全年目标 售出70个单位 + 2个全层 绿建环评新建建筑1.2版项下 暂定金级认证 套
Slide 13: 中国内地合同销售表现
物业发展 中国内地合同销售表现 合约销售目标进度理想－重点布局大湾区 大湾区重要发展项目销售金额 总合同销售金额（人民币百万元） 深圳太子湾 人民币 19,800 31,560平方米 25亿元 18,200 公寓 写字楼 16,300 大湾区 广州逸彩新世界 人民币 中国内地 其余地区 40,014平方米 19亿元 住宅 11,200 2,600 广州岭南新世界 人民币 54,129平方米 26亿元 8,600 住宅 车库 76 % 2018财年 2019财年 2020财年 2021财年上半年 附注：*约整至最接近的千位数 12
Slide 14: 黄竹坑第五期：港岛南岸CBD2
香港物业发展 黄竹坑第五期 地铁站上盖| 将延续「新盘票王」美誉 港岛南岸CBD2 近年来港岛区内唯一大型综合发展项目 新世界发展牵头的财团 总楼面面积 636,000 平方呎 地价 单位 低于第四期 1,050个 4.4% 单位平均面积 68亿港元 约600平方呎 邻近2个地铁站 无敌海景及山景 完善配套设施 8分钟直达金钟站 13
Slide 15: 北角皇都戏院大厦
香港物业发展 北角皇都戏院大厦 保育香港硕果仅存的大戏院 |古迹活化 一级历史建筑 68年历史的香港地标戏院 我们希望尽一切努力，让这座古迹重拾生命力， 成为香港下一代的文化绿洲，服务社区。 – 郑志刚 香港 总楼面面积 最悠久 446,000 戏院 平方呎 历史特色 拍卖 逾 底价 500件 48亿港元 文物留存 知名屋顶 独特壁画外墙 无柱剧场空间 拱桥式桁架 14
Slide 16: 物业投资
物业投资 15
Slide 17: 物业投资：稳健表现
物业投资 稳健表现 业绩健康增长| 维持高出租率并增强客户组合 总租金收入区域分布（百万港元） K11 Art in One推广活动带动客流量增长15-20% 知名租户进驻，增强客户组合 2,315 2,188 1,344 1,440 844 875 3月盛大开幕 米芝莲星级食肆 2020财年上半年 2021财年上半年 中国内地 香港 分部业绩区域分布（百万港元） 1,310 1,333 848 828 462 506 香港乐高探索中心 2020财年上半年 2021财年上半年 30,000平方呎 中国内地 香港 10 个特色主题区 16
Slide 18: 香港K11已为经济复苏做好准备
物业投资 香港K11已为经济复苏做好准备 危中有机－K11在新冠肺炎疫情期间全面抢占市场份额 香港K11商场 新冠肺炎疫情期间出租率高企 商场销售额按年% K11 Musea 香港K11 Art Mall 香港K11 香港零售市场 96% 99% 99% 99% 56% 41% -13% 2021财年上半年 2021年初至今 2020财年下半年 2021财年上半年 2020财年下半年 2021财年上半年 资料来源：香港政府统计处的香港零售市场数据 KLUB11香港会员总数 ↑ 40% 自新冠肺炎疫情以来， 社交距离限制无阻联系 逾300次 半年比 网上直播活动 KLUB11香港会员消费总额 K
Slide 19: K11中国内地商场销售额跑赢市场
物业投资 K11中国内地商场销售额借助消费升级及内循环跑赢市场 武汉K11开幕 全面捕捉报复式消费浪潮 KLUB11中国内地会员总数 中国内地K11商场 于武汉汉口的 商场销售额按年% 中国内地K11 中国内地零售市场 ↑ 30% 总楼面面积为 134,000平方米 半年比 149% KLUB11中国内地会员消费总额 武汉第一个 ↑ 91% 在新冠肺炎疫情后开业的 35% 3% 大型商业综合体 全面支持当地消费复苏 2021财年上半年 2021年初至今 资料来源：中华人民共和国国家统计局的中国零售市场数据 2021财年上半年对比2020财年下半年 内循环生态系统 中国内地K11零售商场的总楼面
Slide 20: K11 ATELIER 航天城“11天空”
物业投资 航天城正式命名“11天空”：大湾区心脏地带的聚焦点 连接1.5小时生活圈内的3,160万大湾区人口－深圳、珠海、中山、江门及佛山 全港最大型的零售、餐饮及娱乐综合发展项目 总楼面面积380万平方呎 于2022年至2025年分阶段开幕 零售与餐饮 商铺 餐饮概念 266万平方 800+ 120+ 呎 ► 30分钟到达中环 ► 60分钟到达深圳 K11 ATELIER 3座甲级写字楼 • 财富管理 570,000 • 健康及医疗 老少咸宜的 • KidZania：首度落户大中华区，对象为1至 平方呎 • 大湾区商业中心 全港最大室内娱乐区 14岁儿童及青少年 预期于2022年落成 基石租
Slide 21: K11发展项目稳定增加
物业投资 一系列K11稳定增加 加速发展具潜在轻资产商机的商业物业管理 K11发展项目 1 K11 发展物业（续） 1 总楼面面积 总楼面面积 状态 地点 类型 状态 地点 类型 （平方米） （平方米） 香港 K11 34,000 香港启德体育园 零售 57,000 香港 D·PARK 60,000 深圳（太子湾） K11 98,000 香港维港文化汇Victoria Dockside K11 MUSEA 104,000 深圳（太子湾） K11 ATELIER 25,000 40,000 2024财年 香港维港文化汇Victoria Dockside K11 ATELIER 深圳（太子湾） 文
Slide 22: 企业行动
企业行动 21
Slide 23: 财务及资本管理：出售非核心资产
财务及资本管理 出售非核心资产 2020年7月1日至2021年2月底共出售128亿港元的非核心资产1| 势将完成全年130亿-150亿港元的出售目标 2020年8月 2020年12月 2021年1月 Post-1HFY2021balance sheet 香港巴士业务 武汉写字楼 中国内地环境资产 event 32亿港元 人民币13亿元 65亿港元 优化业务组合 2021财年上半年后的资产负债表事件 中国内地环境服务， 包括污水、废物处理及其他 2 实现投资价值 出售 香港主要巴士营办商集团之一 武汉光谷写字楼： 苏伊士新创建 德润 总楼面面积81,771平方米 42%股权 12.5%股权 离场
Slide 24: 资本融资概况：降低融资成本及净负债
企业行动 资本融资概况 降低融资成本及净负债 于2020年12月31日的融资成本及净负债均有下降 2.93% 40.4% 融资成本 净负债比率 对比2020年6月30日下降1.1个百分点 对比2020年6月30日下降1.2个百分点 对比2019年12月31日下降0.8个百分点 对比2019年12月31日下降1.8个百分点 7亿美元永续债券发行（2020年12月） 香港首个可持续发展目标挂钩的利率掉期（2020年11月） 4.80% 新世界发展永续债券发行中 香港首个与联合国可持续发展目标挂钩的利率掉期 亚太地区所有 未评级固定年期企业永续债券中 票面息率最低 票面息率最低 全球首个发行可持续发
Slide 25: ESG
ESG 24
Slide 26: ESG融合：新兴的国际领先者
ESG ESG融合：新兴的国际领先者 为所有持份者创造共享价值 国际ESG评级 表现不断提升 MSCI ESG评级：BB 自2019年起：低风险 自2019年起获5星最高评级， B级，较2019年气候变化评估 纳入道琼斯可持续发展 且在2020年度气候韧性评估中 跃升两级 亚太指数，并有所提升 获评为全球第一 自2020年7月以来荣获逾20个可持续发展奖项 推动集团在2030可持续发展愿景的表现 环保、健康、智能、关爱 将社会元素融入人才策略 ↓50% 碳排放强度减半 (按每百万港元收入计的吨二氧化碳当量) 向董事会成员、雇员及供应商提供 人才吸纳 2021财年上半年进度：26% ESG培训
Slide 27: 承诺科学基础减量目标
ESG 承诺科学基础减量目标 加强管治以推动气候行动 透过支持气候相关财务信息披露工作组管理气候风险 气候变化政策中的 为14幢大湾区既有建筑进行 为新建项目制订 「零煤炭」承诺 气候韧性研究 气候韧性建筑设计指引 制订科学基础减量目标 制订可再生能源蓝图 时间表及主要里程碑 2025财年年底/2026财年 2030财年年底/2031财年 于大湾区采用 于大中华区采用 100%可再生能源 100%可再生能源 • 全球签署的14家房地产企业之一 • 制订目标，在2050年前为所有建筑达致净零碳排放 • 为出租物业安装现场可再生能源、签订购电协议及 购买非现场可再生能源证书 行动 时间线 計算范畴
Slide 28: aH RIE R WR
aH RIE R WR New World Development Company Limited TEC eal ol
Slide 29: aH RIE R WR
aH RIE R WR New World Development Company Limited TEC eal ol
Slide 30: 2021财年上半年分部业绩
附录 2021财年上半年分部业绩 尽管宏观环境充满挑战，物业投资及新创建核心业务业绩仍保持强健 2021财年上半年分部业绩（百万港元） (483) 2,586 1,333 (666) 6,885 4,115 新创建 Property… 物业发展 Property… 物业投资 Hotel… 酒店营运 NWS 核心业务 -… Others 其他 Total 总计 59.8% 19.4% (9.7)% 37.6% (7.1)% 100.0% 2020财年上半年分部业绩（百万港元） 2,346 (360) 1,310 (425) 9,672 6,801 新创建 Property… 物业发展 Prope
Slide 31: 土地储备概览
附录 土地储备概览 大湾区土地储备2占中国内地及香港土地储备总额62% 香港土地储备 中国内地土地储备 总楼面面积2 地区 （平方米） 新界 大湾区 2,728,000 九龙 590万平方呎 中部 617,000 300万平方呎 东部 897,000 北部 610,000 东北部 1,287,000 小计 6,139,000 香港岛 附注： 1. 仅指发展中项目或持作发展项目 40万平方呎 2. 不包括车库及其他。数字四舍五入至最接近的千位数；由于四舍五入关系， 小计／合计未必等于所有数字之和 3. 东部包括于2020年8月新购入位于上海中央核心商圈淮海中路的地块 930万 平方呎 香港土地储
Slide 32: 香港物业发展项目不断增长
附录 香港物业发展项目不断增长 370万平方呎将于2021财年下半年至2024财年落成 满意纸日期／ 应占总楼面面积（平方呎） 本集团权益 地址 项目名称 交付日期 （%） 总计 （历年） 住宅 零售 写字楼 （不包括车库） 预期将于2021财年下半年落成 1 马头角九龙城道68号 瑧尚 100 2021年第一季度 111,730 111,730 2 元朗龙田村三期 瑧颐 100 2021年第一季度 121,148 121,148 3 窝打老道74号 瑧桦 51 2021年第一季度 43,055 5,382 48,437 年度总计 281,315 预期将于2022财年落成 4 新九龙内地段第6
Slide 33: 中国内地物业发展项目不断增长
附录 中国内地物业发展项目不断增长 50万平方米将于2021财年下半年落成 本集团权益 总楼面面积 （平方米） 地点 地区 总计 （%） 住宅 零售 商业 写字楼 （不包括车库） 预期将于2021财年下半年落成 1 广州岭南新世界3区B组团 广州 100 42,586 42,586 2 广佛新世界庄园CF35 佛山 85 2,720 2,720 3 广佛新世界庄园CF07 佛山 85 4,328 4,328 4 广佛新世界庄园CF19C 佛山 85 59,860 59,860 5 太子湾DY02-04地块 深圳 49 54,726 24,849 79,566 6 宁波新世界广场11号地块 宁波
Slide 34: 新世界发展生态圈
附录 新世界发展生态圈 新世界发展生态圈汇聚物业、保险、医疗及保险等板块，实现协同效应 服务 住宅 健康生活 酒店 工作空间 文化零售 教育与 基建与 体育 航空 新世界 集团 道路 文化与社会创新 物流 建筑 33
Slide 35: 个案分享：柏傲庄融入新世界发展生态圈
附录 个案分享：柏傲庄融入新世界发展生态圈 柏傲庄已将62,000名新成员转入新世界发展生态圈 来自生态圈的买家 流量转入生态圈 548 占买家总数27% 15,300 零售 New World Club 其他 零售 保险、酒店 72% 21% 7% 流量 98% 2% 62,000 NWD * Ecosystem K Dollar消费率 来自生态圈的销售额 其中45%新加入 新世界发展的 于生态圈的交叉销售 70% 港币64亿 占销售总额27% 生态圈 $6,000万 增幅 7% 5% 10% 21% 零售 New World 零售 Club 保险 72% 其他 酒店 85% * TPF流量
Slide 36: 保持在进入大湾区的香港同业中的领导地位
附录 保持在进入大湾区的香港同业中的领导地位 港资地产发展商中最早进入大湾区，是区内的主要领导者 早在「大湾区」国家发展战略公布前 专注旧城改造项目 就已大举投资大湾区 位置优越、供应少、成本低 2021财年 2022财年 2023财年 2024财年后 先行者 深圳南山 （8.3万 平方米） 广州增城 （10万 平方米） 广州海珠 （17.6万 平方米） 深圳罗湖 （48.4万平方米) 1980年首个内地物业 开发项目在广州落成 广州增城 在大湾区的 （61万 1991年首个内地 土地储备 平方米） 住宅项目在广州开发 总数面面积 广州荔湾 达280万平方米： （36万 占核心土地储备的 平方
Slide 37: 机器人影片
附录 机器人影片 零售及写字楼内的自动化 餐饮送递 清洁消毒 36
Slide 38: 物联网 (IOT)
附录 物联网 （IOT） LifeSmart，创造智能美好生活 37
Slide 39: 免责声明
免责声明 重要提示 此等材料所载信息仅供参考和一般资讯用途。材料中所载信息和观点并不构成新世界发展有限公司（「新世界发展」）或其附属公司、联营或联属公司或上述公司 任何董事、员工、代理、代表或联系人就（以主事人或代理身分）购买、沽售或以其他方式处置任何股份、债券、投资产品、证券、期货、期权、衍生工具或其他 金融产品和工具提出的要约、建议、招揽、诱使、邀请、推荐或提议，也不构成提供任何投资建议或证券相关服务。阅读此等材料的人士必须且同意根据自身的投 资目标和财务状况自行作出投资决定，并视情况需要咨询其独立专业顾问。 新世界发展、其附属公司、联营或联属公司，以及上述公司任何董事、员工、代理、代表或
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