Slide 1: Wyniki finansowe Grupy PGNiG za Q3 i 9M 2020 r.
Wyniki finansowe Grupy PGNiG za Q3 i 9M 2020 r. 19 listopada 2020 r.
Slide 2: Spis Treści
Spis Treści 2 1. Kluczowe wydarzenia 2. Czynniki wpływające na wynik finansowy 3. Podstawowe wyniki finansowe – Q3 2020 4. Segmenty – omówienie: Poszukiwanie i Wydobycie Obrót i Magazynowanie Dystrybucja Wytwarzanie 5. Załączniki
Slide 3: Kluczowe wydarzenia Q3 2020
Kluczowe wydarzenia Q3 2020 3 07 lipiec Otrzymanie od Gazpromu zwrotu środków z tytułu nadpłaty za dostawy gazu w latach 2014-2020 – wartość rozliczenia na rzecz PGNiG to 1,5 mld dolarów. Zawarcie umowy o współpracy oraz zachowaniu poufności z PKN Orlen w zakresie zgłoszenia zamiaru dokonania koncen
Slide 4: Czynniki zewnętrzne i rynkowe
Czynniki zewnętrzne i rynkowe Spadek kursu USD/PLN w Q3 2020 r. o 2% R/R, PLN 4,8 Kurs USD/PLN oraz EUR/PLN Q3’19 Q3’20 °C 20,0 Temperatury* Q3’19 4Q3’20 18,4 do poziomu 3,80 zł. Średni kwartalny kurs USD/PLN +3% (R/R) 17,9 +0,5°C Średni kwartalny kurs EUR/PLN 4,44 Wzrost kursu EUR/PLN 15,0 4,4 4,32
Slide 5: Rynki gazu
Rynki gazu Spadek cen gazu TTF i GPL (kontrakt Month-Ahead) w Q3 2020 PLN/MWh Ceny gazu TTF i GPL (kontrakt Month-Ahead) Q3’2019 Q3’2020 5 denominowane w PLN: 140 lipiec: -49% i -48% R/R, 120 sierpień: -26% i -25 R/R, 100 -27% R/R -26% (R/R) wrzesień: -8% i -8% R/R. 80 +46% Q/Q +43% (Q/Q) 49,6 60 36
Slide 6: Podstawowe wyniki finansowe w Q3 2020
Podstawowe wyniki finansowe w Q3 2020 [mln PLN] Przychody ze sprzedaży Q3 2019* 7 029 Q3 2020 6 392 D% -9% Poszukiwanie i Wydobycie 6 Koszty operacyjne (bez amortyzacji) -6 226 -5 059 -19% Spadek przychodów ze sprzedaży R/R: gazu o -112 mln PLN (-19% R/R), a ropy naftowej i kondensatu o -146 mln PLN
Slide 7: Segment – Poszukiwanie i Wydobycie
Segment – Poszukiwanie i Wydobycie Spadek przychodów na skutek niższych R/R cen ropy i gazu (RDN na TGE) przy stabilnym wolumenie wydobycia gazu i wyższym wolumenie wydobycia ropy naftowej [mln PLN] Przychody ze sprzedaży Q3 2019 1 243 Q3 2020 958 D% -23% 7 Koszty operacyjne (bez amortyzacji) -567 -
Slide 8: Segment – Obrót i Magazynowanie
Segment – Obrót i Magazynowanie Wyniki segmentu pod wpływem pomniejszenia kosztów gazu w wyniku spadku kosztów paliwa gazowego [mln PLN] Przychody ze sprzedaży Q3 2019 5 156 Q3 2020 4 642 -10% D% 8 Koszty operacyjne (bez amortyzacji) -5 377 -4 010 -25% Komentarz Spadek przychodów ze sprzedaży gazu w
Slide 9: Segment – Dystrybucja
Segment – Dystrybucja Wyniki segmentu pod wpływem niższych wolumenów dystrybuowanego gazu i zmian regulacji w zakresie bilansowania systemu. [mln PLN] Q3 2019* Q3 2020 D% 9 Przychody ze sprzedaży 961 906 -6% Komentarz Koszty operacyjne (bez amortyzacji) -546 -543 -1% Niższe wolumeny dystrybuowanego
Slide 10: Segment – Wytwarzanie
Segment – Wytwarzanie Wyniki segmentu pod wpływem wzrostu przychodów ze sprzedaży ciepła oraz energii elektrycznej. [mln PLN] Q3 2019 Q3 2020 D% 10 Przychody ze sprzedaży 311 393 +26% Komentarz Koszty operacyjne (bez amortyzacji) -330 -357 +8% Wzrost przychodów ze sprzedaży Ee z wytwarzania o +22% R
Slide 11: Informacje kontaktowe
Informacje kontaktowe Marcin Piechota Anna Galińska 11 Kierownik Działu Relacji Inwestorskich Specjalista ds. Relacji Inwestorskich tel.: +48 22 106 43 22 tel.: +48 22 106 41 09 kom.: +48 885 889 890 kom.: +48 723 514 086 e-mail: marcin.piechota@pgnig.pl e-mail: anna.galinska@pgnig.pl Piotr Gałek Al
Slide 12: Załączniki
Załączniki 12 1. Podstawowe wyniki finansowe za 9M 2020 roku 2. Sprzedaż i struktura importu gazu 3. Koszty operacyjne 4. Zadłużenie i źródła finansowania 5. CAPEX, bilans, rachunek przepływów pieniężnych 6. Wolumeny operacyjne
Slide 13: Podstawowe wyniki finansowe w 9M 2020
Podstawowe wyniki finansowe w 9M 2020 [mln PLN] Przychody ze sprzedaży 9M 2019* 29 653 9M 2020 27 430 D% -7% Poszukiwanie i Wydobycie 13 Spadek przychodów ze sprzedaży R/R: gazu o -782 mln PLN (-33% R/R), a ropy naftowej i kondensatu o -420 mln PLN (-29% R/R). Koszty operacyjne (bez amortyzacji) -25
Slide 14: Sprzedaż i struktura importu gazu
Sprzedaż i struktura importu gazu Stabilny udział w imporcie gazu z kierunku wschodniego oraz Import gazu do Polski Q3 2020 Sprzedaż gazu poza GK PGNiG według spółek 14 LNG. Spadek udziału gazu LNG 20% [mln m3] Q3 2019 Q3 2020* D% importowanego z kierunków zachodniego i południowego. 20% Grupa PGNiG
Slide 15: Koszty operacyjne w Q3 2020 vs Q3 2019
Koszty operacyjne w Q3 2020 vs Q3 2019 [mln PLN] Koszt sprzedanego gazu Q3 2019* -4 099 Q3 2020 -2 552 D% -38% Komentarz 15 Paliwa do produkcji ciepła i energii -96 -100 +4% Zmiana formuły cenowej w kontrakcie jamalskim, przy niższych cenach gazu Zużycie pozostałych surowców i materiałów -519 -617 +
Slide 16: Zadłużenie i źródła finansowania
Zadłużenie i źródła finansowania Źródła finansowania (stan na 30.09.2020 r.) mln PLN 28 października 2020 r. PGNiG zawarło aneks do umowy programowej z dnia 21 grudnia 2017 roku w związku z Programem Emisji Obligacji na kwotę 5 mld złotych 16 wykorzystane dostępne z organizatorami emisji: ING Bankie
Slide 17: CAPEX, bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych
CAPEX, bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych CAPEX – zrealizowany na 30 września 2020 r.* Poszukiwanie 1,77 mld PLN Bilans Grupy (stan na 30.09.2020 r.) 17 mln PLN i Wydobycie Długoterminowe Krótkoterminowe Kapitał własny Obrót i Magazynowanie 0,07 60 032 60 032 Dystrybucja 1,90 Wytwarzanie 0,
Slide 18: Wolumeny operacyjne
Wolumeny operacyjne WYDOBYCIE GAZU ZIEMNEGO, GK PGNiG [mln m3] GAZ WYSOKOMETANOWY (E) w tym w Polsce w tym w Norwegii Q3 2020 441 330 Q2 2020 442 336 Q1 2020 444 343 Q4 2019 452 348 Q3 2019 451 337 Q2 2019 439 327 Q1 2019 477 326 Q4 2018 473 336 Q3 2018 436 323 Q2 2018 461 314 Q1 2018 464 323 9M 202