Quest for Growth NV · EURONEXT:QFG
Quest for Growth NV — Shareholder Meeting (March 2022)
55 slides from Quest for Growth NV's shareholder meeting presentation, Mar 31, 2022
Slide 1: Quest for Growth NV Algemene Vergadering
Quest for Growth NV ALGEMENE VERGADERING 31 maart 2022
Slide 2: Overzicht boekjaar 2021, Quest for Growth vandaag, Formeel gedeelte
o Overzicht boekjaar 2021 o Quest for Growth vandaag o Formeel gedeelte - stemming o Vragen en antwoorden
Slide 3: Quest for Growth behaalt € 33 miljoen winst in 2021
Quest for Growth behaalt € 33 miljoen winst in 2021 en stelt een dividend van € 1,02 voor @ Rendement op het eigen vermogen in 2021: 21,8 % @ Intrinsieke waarde per aandeel op 31 december 2021: € 10,71 (31 december 2020: € 9,14) @ Nettowinst voor boekjaar: € 33.140.999 (€ 1,98 per gewoon aandeel) te
Slide 4: Overzicht boekjaar 2021: toegevoegde waarde per segment
Overzicht boekjaar 2021 Toegevoegde waarde per segment per aandeel 4
Slide 5: Lange termijn performance
Lange termijn performance Resultaten en performance van 01/01/2012 tot 31/12/2021 5
Slide 6: Totale opbrengst voor aandeelhouders op 10 jaar
Lange termijn performance Totale opbrengst voor aandeelhouders op 10 jaar bron: Bloomberg, Capricorn Partners 6
Slide 7: Discount van de beurskoers ten opzichte van de inventariswaarde
Lange termijn performance Discount van de beurskoers ten opzichte van de inventariswaarde 7
Slide 8: Portefeuillesamenstelling en beurskapitalisatie op 31/12/2021
Overzicht boekjaar 2021 Portefeuillesamenstelling en beurskapitalisatie op 31/12/2021 8
Slide 9: Aandelenmarkten in 2021
Genoteerde aandelen Aandelenmarkten in 2021 bron: Bloomberg, Capricorn Partners
Slide 10: Top holdings
Genoteerde aandelen Top 10 holdings
Slide 11: Transacties 2021: verkoop LPKF
Genoteerde aandelen Transacties 2021: verkoop LPKF
Slide 12: Introductie Thermador Groupe
Genoteerde aandelen Introductie Thermador Groupe Thermador Groupe is een verdeler van producten voor vloeistofcirculatie. Land: Frankrijk Sector: Cleantech Beurskapitalisatie: 869 miljoen euro In portefeuille sinds: 28/10/2021 Gewicht in de portefeuille op 31/12/2021: 1,7%
Slide 13: Best & slechtst presterende aandelen in 2021
Genoteerde aandelen Best & slechtst presterende aandelen in 2021 Bron: Bloomberg, Capricorn Partners / * Sinds 28 oktober 2021 = dag van de introductie in de portefeuille / QfG quoted (e) is een schatting exclusief kosten en cash 13
Slide 14: Durf- en groeikapitaal: Portefeuilleoverzicht
Durf- en groeikapitaal Portefeuilleoverzicht 14
Slide 15: Rein4ced: QfG investeert 1,5 miljoen euro
Durf- en groeikapitaal Rein4ced QfG investeert 1,5 miljoen euro 15
Slide 16: DMC technologies: QfG investeert 1,7 miljoen USD
Durf- en groeikapitaal DMC technologies QfG investeert 1,7 miljoen USD 16
Slide 17: Qpinch: QfG investeert 1,9 miljoen €
Durf- en groeikapitaal Qpinch QfG investeert 1,9 miljoen € 17
Slide 18: HalioDx
Durf- en groeikapitaal HalioDx 18
Slide 19: Durf- en groeikapitaalfondsen: Overzicht
Durf- en groeikapitaalfondsen Overzicht 19
Slide 20: Capricorn Fusion China Fund
Durf- en groeikapitaalfondsen Capricorn Fusion China Fund Het fonds richt zich op investeringen in bedrijven die de link leggen tussen de Europese en Chinese markt. Daarbij zoekt het enerzijds naar Europese innovatieve bedrijven die een duidelijke rol zien voor de Chinese markt in hun ontwikkeling (
Slide 21: Durf- en groeikapitaalfondsen: Portefeuilleoverzicht
Durf- en groeikapitaalfondsen Portefeuilleoverzicht o Capricorn Cleantech Fund o Capricorn Sustainable Chemistry Fund o Capricorn ICT Arkiv o Capricorn Digital Growth Fund o Capricorn Fusion China Fund o Capricorn Health-tech Fund 21
Slide 22: ABAF/BVFA Award 2021
Investor Relations ABAF/BVFA Award 2021 De ABAF/BVFA Awards voor Beste Financiële Communicatie zijn een jaarlijkse beoordeling op basis van opinies van financiële analisten en georganiseerd door de Belgische Vereniging van Financiële Analisten BVFA. Dit jaar keerde de BVFA een prijs uit voor “Best H
Slide 23: Overzicht boekjaar 2021, Quest for Growth vandaag, Formeel gedeelte
o Overzicht boekjaar 2021 o Quest for Growth vandaag o Formeel gedeelte - stemming o Vragen en antwoorden
Slide 24: Nieuw logo en website
Quest for Growth vandaag Nieuw logo en website
Slide 25: Team beheervennootschap
Quest for Growth vandaag Team beheervennootschap o 25 stafleden o waarvan 16 investment professionals o 3 personen aangeworven in 2021 en 1 in 2022 o 610 miljoen euro activa onder beheer op 31/12/2021
Slide 26: Performance eerste twee maanden van 2022: -3%
Quest for Growth vandaag Performance eerste twee maanden van 2022: -3%
Slide 27: Marktomgeving
Quest for Growth vandaag Marktomgeving source : Haver Analytics, Deutsche Bank
Slide 28: Marktomgeving
Quest for Growth vandaag Marktomgeving bron: Kepler Cheuvreux
Slide 29: Aandelenmarkten in 2022
Quest for Growth vandaag Aandelenmarkten in 2022
Slide 30: Waardering van portefeuillebedrijven
Genoteerde aandelen Waardering van portefeuillebedrijven (verwachte K/W op 28/03/2022) Bron : Factset, Capricorn Partners 30
Slide 31: Transacties 2022
Genoteerde aandelen Transacties 2022 IN OUT INCREASE REDUCTION CEWE Technotrans JANUARY EVS Fresenius FEBRUARY 31
Slide 32: Introductie EVS
Genoteerde aandelen Introductie EVS EVS levert live videotechnologie voor uitzendingen en nieuwe mediaproducties. Land: België Sector: Digital Beurskapitalisatie: 300 miljoen euro In portefeuille sinds: 25/02/2022 Gewicht in de portefeuille op 28/02/2022: 0,4%
Slide 33: Exit c-LEcta
Durf- en groeikapitaal Exit c-LEcta Kerry Group plc, een wereldwijde leverancier van smaak- en voedingsoplossingen, kondigt aan dat het een akkoord bereikt heeft om 92% van het aandelenkapitaal van c- LEcta te verwerven voor een bedrag van € 137 miljoen. De overeenkomst tot overname van c-LEcta heef
Slide 34: Capricorn Digital Growth Fund
Durf- en groeikapitaalfondsen Capricorn Digital Growth Fund
Slide 35: Voorgestelde winstverdeling
Dividend Voorgestelde winstverdeling Resultaat van het boekjaar 2021: 33 140 999 euro Niet gerealiseerde meerwaarden op 31/12/2021: 21 918 727 euro Onbeschikbare reserve op 31/12/2020: 7 929 733 euro Toe te voegen aan onbeschikbare reserve: 13 988 994 euro Overgedragen resultaat: 106 290 euro
Slide 36: Historische evolutie dividenden/uitkeringen
Dividend Historische evolutie dividenden/uitkeringen
Slide 37: Keuzedividend
Keuzedividend • Uitgifte van maximum 2.790.703 nieuwe aandelen. • Gedeeltelijke plaatsing mogelijk Kapitaalverhoging • Keuze tussen d.m.v. keuzedividend • Inbreng rechten in ruil voor nieuwe aandelen • Uitbetaling in geld of • Een combinatie van beiden Inbreng rechten in • X rechten (coupon nr. 15)
Slide 38: Keuzedividend: Bepaling van de uitgifteprijs
Keuzedividend Bepaling van de uitgifteprijs Gemiddelde slotkoers in de periode van 24/03/2022 tot 30/03/2022: 8,46 euro Totaal dividend per aandeel: 1,14 euro Gemiddelde slotkoers na aftrek dividend: 7,32 euro Discount t.o.v. de gemiddelde slotkoers na dividend: XX% X,XX euro Uitgifteprijs X,XX euro
Slide 39: Keuzedividend: Schematisch
Keuzedividend Schematisch Ex-coupon Aanvang Einde Betaaldatum datum Keuzeperiode Keuzeperiode D D + 15 D + 17 5 april 2022 7 april 2022 19 april 2022 21 april 2022 Ex-coupon X coupon 15 Uitkering datum voor geeft recht op 1 dividend in cash Coupon n°15 aandeel Levering van de
Slide 40: Overzicht boekjaar 2021, Quest for Growth vandaag, Formeel gedeelte
o Overzicht boekjaar 2021 o Quest for Growth vandaag o Formeel gedeelte - stemming o Vragen en antwoorden
Slide 41: Formeel gedeelte - stemming
Formeel gedeelte - stemming 1. Verslag van de raad van bestuur 2. Verslag van de commissaris 3. Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat 4. Remuneratieverslag 5. Kwijting door aparte stemming aan: • bestuurders • commissaris 6. Ontslag en benoeming van bestuurders 7. Benoeming
Slide 42: Verslag van de raad van bestuur
Formeel gedeelte Verslag van de raad van bestuur
Slide 43: Toelichting van de jaarrekening
Formeel gedeelte Toelichting van de jaarrekening Verslag blz. 112
Slide 44: Toelichting van de jaarrekening
Formeel gedeelte Toelichting van de jaarrekening Verslag blz. 113
Slide 45: Toelichting van de jaarrekening
Formeel gedeelte Toelichting van de jaarrekening Verslag blz. 114
Slide 46: Toelichting van de jaarrekening
Formeel gedeelte Toelichting van de jaarrekening Verslag blz. 115
Slide 47: Toelichting van de jaarrekening: Kostenstructuur
Formeel gedeelte Toelichting van de jaarrekening Verslag blz. 113 Kostenstructuur
Slide 48: Verslag van de commissaris
Formeel gedeelte Verslag van de commissaris Verslag blz. 106 e.v.
Slide 49: Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat
Formeel gedeelte Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat
Slide 50: Remuneratieverslag
Formeel gedeelte remuneratieverslag
Slide 51: Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
Formeel gedeelte Kwijting door aparte stemming aan de bestuurders en de commissaris
Slide 52: Ontslag en benoeming van bestuurders
Formeel gedeelte Ontslag en benoeming van bestuurders De raad van bestuur van Quest for Growth stelt voor om de mevrouw Brigitte de Vet-Veithen te benoemen tot onafhankelijk bestuurder van Quest for Growth. Dit voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering van 31 maart 2022.
Slide 53: Herbenoeming van de commissaris
Formeel gedeelte Herbenoeming van de commissaris Het mandaat van de BV PwC Bedrijfsrevisoren als commissaris eindigt na de algemene vergadering die uitgenodigd is om de resultaten van het boekjaar eindigend op 31 december 2021 goed te keuren. De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voo
Slide 54: Volmachtformaliteiten en varia
Formeel gedeelte Volmachtformaliteiten en varia 8. Volmacht formaliteiten Voorstel tot besluit De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan de heer Marc Pauwels, wonend te 3111 Wezemaal, Eektweg 37, individueel handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) alle vereiste
Slide 55: Overzicht boekjaar 2021, Quest for Growth vandaag, Formeel gedeelte
o Overzicht boekjaar 2021 o Quest for Growth vandaag o Formeel gedeelte - stemming o Vragen en antwoorden