Systena Corporation · TSE:2317
Systena — Investor Presentation (August 2011)
29 slides from Systena's investor presentation, Aug 31, 2011
Slide 1: 個人投資家様向け会社説明会資料
＜日本証券アナリスト協会主催＞ 個人投資家様向け 会社説明会資料 2011年8月31日 株式会社システナ 証券コード ： 2317(東証一部) Copyright ⓒ 2011 Systena Corporation All Rights Reserved.
Slide 2: 事業概要
事業概要 モバイル高速データ通信事業 情報システム事業 ► 携帯電話・スマートフォンを中心とした ► 金融機関向け基幹・周辺システムの設計・ モバイル端末の企画、仕様策定、設計・開発、 開発 品質評価 ► ポータルサイト、電子書籍などネットビジネス ► 航空機・自動車・デジタルカメラ・複合機など 向けシステムの構築・開発 の組込み・制御ソフトウェアの設計・開発 ●主要顧客 ： 生損保、銀行、 ●主要顧客 ： 通信キャリア、メーカー ネットビジネス事業会社 ＩＴサービス事業 ソリューション営業 ► システムやネットワークの運用・保守・監視、 ヘルプデスク・ユーザーサポート ► サーバー・パソコン
Slide 3: 2012年3月期 事業戦略
2012年3月期 (2011年4月1日～2012年3月31日) 事業戦略 Copyright ⓒ 2011 Systena Corporation All Rights Reserved. 2
Slide 4: モバイル高速データ通信事業 3年後の飛躍に向けた先行投資の年
モバイル高速データ通信事業 3年後の飛躍に向けた先行投資の年 ► 光ケーブル並みの無線高速データ通信（LTE等）の 普及期に向けて先行投資を積極的に行う。 電子広告 エアークラウド（高速無線）は 時空を超えるサービスが 可能 営業支援等 ① 非携帯分野への積極展開 ② ハードウェアへの取り組み 家電連携 ③ クラウド・ソリューションへの展開 ④ グローバルへの展開はオフショア体制強化から ⑤ ゲーム・コンテンツへの展開 ロケーションフリー ゲーム・ SNS いつでもどこでも同一サービス コンテンツ ナビ連携 Copyright ⓒ 2011 Systena Corporation All Ri
Slide 5: 事業戦略 － モバイル高速データ通信事業 ①
事業戦略 － モバイル高速データ通信事業 ① ① 非携帯分野への積極展開 チャンス拡大！ ●無線高速データ通信は、家電や自動車も席巻 ⇒ 顧客層の拡大 スマートフォンやタブレット端末だけでなく、テレビ、ビデオカメラ、デジカメ、 冷蔵庫、エアコン、自動車をはじめとする身近なあらゆる機器に無線が 搭載され様々なサービスが展開される ⇒ 我々のマーケットが拡大 ② ハードウェアへの取り組み ●ソフトとハードの一体提供による事業ドメインの拡がり キャリアは安く早く端末を提供できるメーカーを模索 企業ではモバイル端末を利用した自社サービスの需要が増加 ⇒ IDYの子会社化により、ハードウェアの提供が可能
Slide 6: 事業戦略 － モバイル高速データ通信事業 ②
事業戦略 － モバイル高速データ通信事業 ② ③ クラウド・ソリューションへの展開 （エアー・クラウド） ●ALLシステナ・サービスの展開 情報システムの顧客である、金融機関や各種企業への営業支援ソリューション などをハードウェアとクラウドシステム、端末アプリケーション、保守・運用、機器 導入等を含めてALLシステナ・サービスを展開 ④ グローバルへの展開はオフショア体制強化から 2015年のLTE普及期に ●競争力強化 向けて先行投資 ► 端末メーカーはグローバル化を目指し、コストダウンに邁進 ⇒ 当社のマネジメント力・ノウハウとiSYSの開発力を融合、高品質と圧倒的なコストダウンの両立 ►
Slide 7: 情報システム事業
情報システム事業 コスト競争力を高め グローバルマーケットへ進出 ► グローバルな受注と開発体制で 生き残り勝つために 中国合弁会社によるオフショア開発を推進、 成長力を高めていく。 Copyright ⓒ 2011 Systena Corporation All Rights Reserved. 6
Slide 8: オフショア推進 － 中国から始めるグローバル展開
オフショア推進 － 中国から始めるグローバル展開 顧客のコストダウンとグローバル対応ニーズが急速に高まっている。 当社の業務スキル・マネジメント力とiSYSの開発力を融合し、高品質と圧倒的なコストダウンにより 領域を拡大。 中国オフショアで培ったノウハウを活かし、顧客の海外展開に追従しグローバルへ展開。 ●顧客ターゲット ► 国内企業 iSYS Information Technology Co.Ltd. 生損保、銀行、 ネットビジネス事業会社、 XINJIANG NEIMENGU 2014年 GANSU 通信キャリア、メーカー QINGHAI NINGXIASHANXI 3月期 SHAANX
Slide 9: 情報システムの金融系顧客へのエアー・クラウド・ビジネスモデルの提案
情報システムの金融系顧客への エアー・クラウド・ビジネスモデルの提案 生損保など金融系顧客で、 営業や代理店向けにスマートフォンやタブレットの端末を活用したシステムのニーズが高まっている。 当社のモバイル、ポータル、金融、クラウドに関するスキルとマネジメント力に加え、iSYSの開発力と ＩＤＹのハードウェア企画力を活用し、Android搭載スマートフォンやタブレット端末とクラウドを連動さ せたシステムを、企画から保守までのトータルソリューションで提供。 保険営業 モバイル端末 システム オフショア 開発力 モバイル ポータル 金融 クラウド Webユーザー 向け モバイル設計・ 金融業務知識
Slide 10: ＩＴサービス事業
ＩＴサービス事業 派遣型ビジネスから脱却し、収益力をUP ► 営業力の強化と更なるコストダウンによる生産性向上 を展開中。 ► 東日本大震災以降、拠点を首都圏から西日本に 分散する需要が増加、東京本社と大阪支社で連携し、 首都圏で培ったノウハウを西日本に展開。 ► 前期を上回る利益を計画、成長軌道確立へ。 Copyright ⓒ 2011 Systena Corporation All Rights Reserved. 9
Slide 11: 事業戦略 － ITサービス事業
事業戦略 － ITサービス事業 営業力の強化と更なる付加価値UPによる生産性の向上を展開中！ 外資系を中心にグローバル企業をターゲット ・ 「IT＋英語」ニーズに対応した帰国子女の採用強化 ・ 全社員が営業 ⇒ 契約範囲外のビジネスチャンス獲得活動 ► 顧客の選択と集中 営業力の強化 ⇒ 注力業界（金融、医薬品、物流） （更に磨きを掛ける） ► 他事業との連携強化 ⇒ ソリューション営業の顧客を中心に需要を獲得 ► 教育のスピード化 ⇒ 拡充人員の早期戦力化 ► 顧客業態別の組織へ再編成 ► １社１サービスから１社複数サービスの提供 利益率の ► リモート対応、オンデマンドサービスの拡大 押上
Slide 12: ソリューション営業
ソリューション営業 卸売ビジネスから脱却し、 ＡＬＬシステナ精鋭の営業部隊となり、 グループ全体の収益力UPに貢献 ► 営業力強化・業務効率化を推進、ＡＬＬシステナ精鋭の 営業部隊へ変革中。 ► 大手製造業や外資系企業を中心とした優良な顧客基盤 に対して、ITサービスを絡めたサービス営業を強化し、 収益性の向上を図ることにより前期を上回る利益を計画。 Copyright ⓒ 2011 Systena Corporation All Rights Reserved. 11
Slide 13: 事業戦略 － ソリューション営業
事業戦略 － ソリューション営業 総合営業への変革 ～ ITを通じでお客様の事業を支援していく ～ 既存事業を磨き、足元を固め、成長戦略の実現を目指す！ ► ALLシステナ営業の強化 ・PCやサーバーを販売したら、その後の開発・運用・保守も取る！ ► 収益性の高い商材に特化 営業力 ・中国レノボ社のノートPC販売絶好調！ 強化 レノボ社の販売代理店2,000社中、販売台数上位6位として 「Excellent Reseller Award 2011」を受賞 ► リベート交渉の強化 生産性向上 ► 業務の効率化、平準化 （仕入・商品販売工数の削減） ► 医療・医薬、エネルギー・社会インフラ分野の開
Slide 14: エアー・クラウド推進事業
エアー・クラウド推進事業 新規顧客の開拓に注力 ► 東日本大震災の影響を背景に、市場は黎明期から 普及期に移行。 ► クラウドビジネスの成長期に向けて更なる事業基盤・ 顧客基盤を確立すべく、新たな自社商材・サービスの 提供により明確な差別化を図り、新規取引顧客の 開拓に注力。 Copyright ⓒ 2011 Systena Corporation All Rights Reserved. 13
Slide 15: 事業戦略 － エアー・クラウド推進事業
事業戦略 － エアー・クラウド推進事業 クラウドビジネスの成長期に向け、新規顧客の開拓に注力し 顧客基盤・事業基盤を確立させ2012年度リセラーNo.1を目指す。 既存顧客70社の契約更新と年間150社の新規顧客の獲得 ＝商材の選択と集中＝ コミュニケーションツール ・認知度が高まり、利用企業は中小企業から中堅大企業へ拡大 Google 「Google Apps」 ・震災の影響によりクラウド化の検討が急務（省電、BCP対策） Microsoft 「Office 365」 ・従業員千人以上の企業に注力しユーザー数の大幅増加を狙う コラボレーションツール ・ワークフロー機能をクラウド化しても問題な
Slide 16: 子会社で行うコンシューマサービス事業
子会社で行うコンシューマサービス事業 GaYaの最大の強み 「モーションアバター３D」 他社コンテンツ ⇒ ２Dのパラパラアニメ アバターにモーションさせるには、数十枚から数百枚のアニメデータが必要。 当社グループの培ってきた「オンラインゲームの技術」と「Androidの技術」で Android端末向け３Dエンジンを開発。 3Dエンジンは、数枚のアニメデータと数個の座標データだけでモーション可能。 ⇒ 通信データ量を大幅削減、通信コストの低減と高速化を実現。 無線通信を使うスマートフォンで圧倒的に有利 ► Android搭載スマートフォン向けゲームSNSおよびゲームアプリ3タイトルの 正式サー
Slide 17: モーションアバター紹介
モーションアバター紹介 Copyright ⓒ 2011 Systena Corporation All Rights Reserved. 16
Slide 18: 今後の展開
今後の展開 ► 大手スマートフォン向けゲームポータル会社との連携 ► SNS機能を随時追加 ► コンテンツとSNS機能の充実でユーザー数を拡大 ► 魅力的なアイテムをSNS・ゲームで連携させ収益につなげる ► 雑誌連動企画等、PR活動を強化 Copyright ⓒ 2011 Systena Corporation All Rights Reserved. 17
Slide 19: 2012年3月期 業績予想
2012年3月期 (2011年4月1日～2012年3月31日) 業績予想 Copyright ⓒ 2011 Systena Corporation All Rights Reserved. 18
Slide 20: 業績予想に関するトピックス
＜業績予想に関するトピックス＞ ① モバイル高速データ通信 震災の影響による開発案件の先送りにより、5月～7月はエア ポケットに突入していたが、8月から持ち直し、下期は急回復。 ② 情報システム 損保の統合案件が、いよいよ下期にスタート。 中国オフショアによる大規模開発が可能となるiSYSの立ち上げ により、他社とのコスト競争力強化でＶ字回復。 ③ ITサービス、ソリューション営業 構造改革の成果で大幅に収益力UP! ④ エアー・クラウド推進 3年目にして黒字化達成！ Copyright ⓒ 2011 Systena Corporation All Rights Reserved. 19
Slide 21: 2012年3月期 業績予想（連結）
2012年3月期 業績予想（連結） （単位：百万円） 当期業績予想 前期実績 前期比 金額 利益率 金額 利益率 増減額 増減率 売上高 33,499 － 39,176 － ▲5,677 ▲14.5％ 営業利益 2,590 7.7％ 2,579 6.6％ 10 0.4％ 経常利益 2,592 7.7％ 2,661 6.8％ ▲68 ▲2.6％ 当期純利益 1,626 4.9％ 2,957 7.5％ ▲1,330 ▲45.0％ ●当期純利益の減少要因 ・前期は、子会社株式や固定資産売却で11億円の特別利益 ・法人税が、前期の4億円から当期は14億円へ増加 Copyright ⓒ 2011 Sys
Slide 22: セグメント別売上高（連結）
2012年3月期 業績予想 セグメント別売上高（連結） （単位：百万円） 当期 業績予想 前期実績 前期比 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 モバイル高速 データ通信 7,786 23.2％ 7,381 18.8％ 405 5.5％ 情報システム 6,004 17.9％ 11,813 30.2％ ▲5,809 ▲ 49.2％ ITサービス 5,265 15.7％ 5,566 14.2％ ▲300 ▲5.4％ ソリューション 営業 14,278 42.6％ 14,390 36.7％ ▲112 ▲0.8％ エアー・クラウド 推進 186 0.6％ 70 0.2％ 115 163.5％ コ
Slide 23: セグメント別営業利益（連結）
2012年3月期 業績予想 セグメント別営業利益（連結） （単位：百万円） 当期 業績予想 前期実績 前期比 金額 利益率 金額 利益率 増減額 増減率 モバイル高速 データ通信 1,354 17.4％ 1,373 18.6％ ▲19 ▲1.4％ 情報システム 660 11.0％ 807 6.8％ ▲146 ▲ 18.2％ ITサービス 447 8.5％ 308 5.5％ 138 44.9％ ソリューション 営業 322 2.3％ 202 1.4％ 119 59.1％ エアー・クラウド ▲15 ― ▲ 72 ― 57 ― 推進 コンシューマ ▲182 ― ▲ 86 ― ▲95 ― サービス 調
Slide 24: 財務・株式について
財務・株式について Copyright ⓒ 2011 Systena Corporation All Rights Reserved. 23
Slide 25: 財務方針
財務方針 ●方針 ： バランスシートのスリム化を図る （昨年4月の合併で膨張したバランスシートのぜい肉を削ぎ落とす） ●施策 ： 有利子負債の削減 （繰延税金資産の活用および営業キャッシュ・フローで返済） ●目標 ： ► 無借金経営の実現 2010年4月1日 2011年3月期末 2012年3月期末 2013年3月期末 （合併当初借入金） （計画） （計画） 8,368百万円 3,978百万円 1,000百万円 0円 ► 自己資本比率70％以上の実現 2010年4月1日 2011年3月期末 2012年3月期末 2013年3月期末 （合併当初比率） （計画） （計画） 42.6％ 58.1％ 65
Slide 26: 株式情報
株式情報 業種 情報・通信 上場市場 東証一部 2004年11月 東証二部上場 2005年10月 東証一部指定 証券コード ２３１７ 決算期 ３月 売買単位 １株 発行済株式総数 ３０２,１６８株 ※ 8月30日現在 （自己株式を除く） 株価 ６６,６００円 ※ 8月30日終値 時価総額 ２０１億円 ※ 8月30日終値ベース 配当利回り ３.９％ ※ 当期予想ベース 株主数 １１,２７２名 ※ 3月31日現在 株主構成 個人・その他 （62.1％） 金融機関 （14.2％） その他国内法人 （10.2％） 外国人 （8.1％） 証券会社 （0.9％） 自己名義株式 （4.5％） ※3月31日現
Slide 27: 株価
株価 (単位：円) 株価推移 出来高 (単位：株) 120,000 20,000 100,000 15,000 80,000 10,000 60,000 5,000 40,000 0 1/4 1/19 2/2 2/17 3/3 3/17 4/1 4/15 5/2 5/19 6/2 6/16 6/30 7/14 7/29 8/12 8/26 Copyright ⓒ 2011 Systena Corporation All Rights Reserved. 26
Slide 28: 株主還元方針
株主還元方針 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、 安定的で継続性のある配当に配慮し、業績に応じて行うことを基本方針としております。 各期の経営成績の状況等を勘案して、配当性向40％を目標に、株主の皆様への利益 還元策を積極的に行ってまいります。 (単位：円) １株当たり配当金・連結配当性向の推移 3,000 75.0% 65.7% 2,600 2,600 2,400 2,400 1,300 1,300 1,200 1,200 2,000 50.0% 45.4% 26.8% 48.3% 42.4% 1,000 1,000 1,200 1,200 1,30
Slide 29: ご清聴ありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。 株式会社システナ http://www.systena.co.jp/ 本資料に記載されている業績予想及び将来の事象に関する記載は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、 多分に不確定な要素を含んでおります。 実際の業績等は、経済・事業環境の変化など様々な要因により変動することがありますので、ご了承ください。 Copyright ⓒ 2011 Systena Corporation All Rights Reserved.