Slide 1: 2011年5月期 決算説明会
2011年5月期 決算説明会 2011年7月15日 本資料に掲載しております業績予想は現時点における事業環境に基づくものであり、今後様々な要因によって予想と 実際の業績が異なる可能性がございます。あらかじめ御承知おきくださいますようお願い申し上げます。 お問い合わせ先 経営企画部：中浦・大野（ＴＥＬ 045-914-8241） 1
Slide 2: 東日本大震災により被災された皆様に
東日本大震災により被災された皆様に 心よりお見舞い申し上げます。 被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。 被害状況 一部店舗において 一部店舗において 商品破損・店舗設備破損が発生 商品破損・店舗設備破損が発生 ⇒被害箇所の修理・商品供給・販売体制も復旧 ⇒被害箇所の修理・商品供給・販売体制も復旧 ＊お客様・従業員のケガはございませんでした ＊お客様・従業員のケガはございませんでした 支援状況 義援金の寄付 義援金の寄付 5,000万円 5,000万円 支援物資寄贈 支援物資寄贈 マスク マスク 80万枚 80万枚 アルコールハンドジェル アルコールハンドジェル 7,000個 7,000
Slide 3: CREATE SD HOLDINGS
CREATE SD HOLDINGS
Slide 4: 2011年5月期のPL（連結）
1. 2011年5月期のPL（連結） 2010.5期 実績 2011.5期 実績 （連結） （連結） ＜百万円＞ 構成比 ＜百万円＞ 構成比 前期比 計画比 (%) (%) (%) (%) 売上高 149,081 100.0 154,875 100.0 103.9 98.5 売上総利益 38,713 26.0 41,627 26.9 107.5 99.5 販売管理費 31,434 21.1 33,184 21.4 105.6 97.2 営業利益 7,279 4.9 8,442 5.5 116.0 109.7 経常利益 7,610 5.1 8,744 5.6 114.9 108.9 当期純利益
Slide 5: 2011年5月期のBS（連結）
2. 2011年5月期のBS（連結） 主な増減要因 主な増減要因 （単位：百万円） 2010.5期末 2011.5期末 増減 資産合計 資産合計 （連結） （連結） 現預金および有価証券（譲渡性預金） 現預金および有価証券（譲渡性預金） 2,938百万円増加 2,938百万円増加 固定資産 資産合計 56,721 62,626 +5,905 固定資産2,583百万円増加 2,583百万円増加 流動資産 33,237 36,559 +3,321 負債合計 負債合計 買掛金 固定資産 23,484 26,067 +2,583 買掛金699百万円増加 699百万円増加 負債合計 27,739 30,
Slide 6: 2011年5月期のCF（連結）
3. 2011年5月期のCF（連結） 主な内訳 主な内訳 （単位：百万円） 2010.5期 2011.5期 増減 ・税引前当期純利益 （連結） （連結） ・税引前当期純利益8,018百万円 8,018百万円 ・減価償却費 ・減価償却費1,999百万円 1,999百万円 営業活動による ・法人税等支払額 3,678百万円 キャッシュフロー 3,987 8,578 +4,590 ・法人税等支払額 3,678百万円 投資活動による キャッシュフロー ▲2,565 ▲4,539 ▲1,973 27店舗の出店に伴う 27店舗の出店に伴う ・有形固定資産の取得 3,463百万円 ・有形固定資産の取得 3,
Slide 7: 主な経営指標（業界内ランキング）
4. 主な経営指標 （業界内ランキング） 経常利益率 総資産経常利益率（ROA） 自己資本当期純利益率（ROE） 社名 実績 社名 実績 社名 実績 1位 クリエイトＳＤ HD 5.6％ 1位 クリエイトＳＤ HD 14.7％ 1位 コスモス薬品 21.2％ 2位 サンドラッグ 5.5％ 1位 サンドラッグ 14.7％ 2位 クリエイトＳＤ HD 14.8％ 2位 ツルハ HD 5.5％ 3位 コスモス薬品 14.1％ 3位 サンドラッグ 14.7％ 4位 スギ HD 4.9％ 4位 ツルハ HD 12.1％ 4位 グローウェル HD 12.1％ 5位 コスモス薬品 4.7％ 5位 スギ HD
Slide 8: SROEMSHORR
SROEMSHORR CREATE SD HOLDINGS
Slide 9: 2011年5月期のPL（クリエイトエス・ディー）
1.2011年5月期のPL（クリエイトエス・ディー） 売上総利益率の改善（前期差+1.0ポイント）および販管費の 売上総利益率の改善（前期差+1.0ポイント）および販管費の 計画内運用により 計画内運用により利益ベースでは計画値を確保し増収増益に 利益ベースでは計画値を確保し増収増益に 2011.5期 実績 構成比 前期比 計画比 計画差 ＜百万円＞ (%) (%) (%) (百万円) 売上高 154,094 100.0 103.9 98.5 ▲2,340 売上総利益 41,516 26.9 107.9 99.6 ▲159 ▲1,030 販売管理費 33,422 21.7 105.4 97.0
Slide 10: 売上高について
2. 売上高について クリエイト エス・ディー 既存店前期比 既存店前期比 売上 98.1％ 客数 売上98.1％ 97.8％ 客単価99.8％ 客数97.8％ 客単価99.8％ 下半期からの手配りチラシ・売価値下げ等により 下半期からの手配りチラシ・売価値下げ等により 売上・客数トレンドは改善傾向 売上・客数トレンドは改善傾向 既存店前期比（売上・客数）の月次推移 売上前期比 単位：％ 客数前期比 震災の影響 120.0 115.0 110.0 105.0 100.0 95.0 90.0 85.0 売上総利益率の改善に集中 80.0 ・家計応援セール中止 手配りチラシ・棚替 ・新店チラシ中止
Slide 11: 売上総利益率について
3. 売上総利益率について クリエイト エス・ディー 売上総利益率は前期差+1.0ポイントの26.9％に 売上総利益率は前期差+1.0ポイントの26.9％に 医薬品はマスク在庫処分の影響で低下したものの 他は全部門改善 2011.5期 実績 売上総利益率 売上高 構成比 前期比 前期比 ＜百万円＞ （％） （％） ＜％＞ 率差 医薬品 35,674 23.1 104.0 38.9 ▲0.7 化粧品 26,315 17.1 102.2 30.3 ＋0.6 食料品 50,709 32.9 107.7 18.0 ＋1.9 日用雑貨品 29,511 19.2 104.3 27.0 ＋1.6 その他 1
Slide 12: 販管費について
4. 販管費について クリエイト エス・ディー 利益体質強化に取り組み 利益体質強化に取り組み 伸び率を105.4％に抑制 伸び率を105.4％に抑制 計画有利差異 計画有利差異 10億円 10億円 販管費および販管費前期比の推移 棒グラフ：販管費 折線グラフ：販管費前期比 ＜単位：百万円＞ ＜単位：％＞ 50,000 140.0% 45,000 1 1 8 .5 % 1 1 4 .6 % 1 0 7 .0 % 1 0 8 .8 % 120.0% 1 0 5 .4 % 40,000 35,000 3 3 ,4 2 2 100.0% 3 1 ,7 2 2 2 9 ,1 6 7 30,000 80
Slide 13: 出店について
5.出店について クリエイト エス・ディー 新店 新店 31店舗出店 31店舗出店（OTC27店舗・調剤専門薬局4店舗） （OTC27店舗・調剤専門薬局4店舗） 地域別出店状況 （ ）内は調剤専門薬局の内数 神奈川 東京 静岡 埼玉 千葉 群馬 茨城 合計 2011.5期 出店数 18（2） 4（1） 6 2 1（1） 0 0 31（4） OTCタイプ別出店数（27店舗） 郊外型：23店 OTCタイプ別出店数（27店舗） 郊外型：23店 インショップ型：2店 インショップ型：2店 NSC：2店 NSC：2店 退店 5店舗 （神奈川・東京・埼玉・群馬・茨城 退店5店舗 （神奈川・東京・埼玉・群馬
Slide 14: 調剤部門について
6. 調剤部門について クリエイト エス・ディー 新店8店舗出店 新店8店舗出店 期末店舗数 期末店舗数49店舗 49店舗 （専門薬局4店舗・併設薬局4店舗） （専門薬局4店舗・併設薬局4店舗） （専門薬局17店舗・併設薬局32店舗） （専門薬局17店舗・併設薬局32店舗） 2011.5期 実績 既存店前期比 既存店前期比 売上高 売上高113.1％ 113.1％ 構成比 前期比 処方箋枚数 処方箋枚数108.0％ 108.0％ ＜百万円＞ (%) (%) 原価改善および技術料 原価改善および技術料 アップへの取り組みにより アップへの取り組みにより 売上高 5,593 100.0 120.1
Slide 15: 有料老人ホーム・介護予防事業について
7. 有料老人ホーム・介護予防事業について ウェルライフ サロンデイ 2011.5期 実績 構成比 前期比 ＜百万円＞ (%) (%) 売上高 780 100.0 106.3 営業利益 63 8.1 33.2 経常利益 66 8.6 35.6 当期純利益 ▲7 ▲0.9 － ＊この損益計算書はウェルライフ㈱と㈱サロンデイ分について単純合算したものです 有料老人ホーム事業（ウェルライフ） 八王子施設介護棟の改修を実施 八王子施設介護棟の改修を実施 デイサービス施設 期末店舗数 介護予防事業（サロンデイ） ・単独施設 ・単独施設 7店舗 7店舗 デイサービス施設8店舗出店→10店舗体制へ デイサー
Slide 16: ALR RH
ALR RH <> CREATE SD HOLDINGS
Slide 17: ドラッグストア事業の成長戦略
1.ドラッグストア事業の成長戦略 2014年5月期 2014年5月期 450店舗体制に向けて出店スピードアップ！ 450店舗体制に向けて出店スピードアップ！ 今期40店舗の出店を目指す！ 今期40店舗の出店を目指す！ 新店開発力アップ 神奈川県・東京・静岡に重点をおきながら 持続的成長のため新エリア・新立地に出店する ◆神奈川 東京 静岡重点開発 ◆東京都心オフィス街立地を含め 駅前・商店街への出店 ◆新エリア愛知への出店開始 ◆開発要員の増員 従来の250坪タイプの郊外型ドラッグストアに加え 「300坪超の大型店」「100坪タイプの小型店」も開発！ 2011年5月期末店舗数 2012年5月期
Slide 18: 調剤事業の成長戦略
2.調剤事業の成長戦略 地域医療・介護への貢献はドラッグストアの使命 地域医療・介護への貢献はドラッグストアの使命 しっかりと使命を果たせる企業になる しっかりと使命を果たせる企業になる ドラッグストアへの併設を含めて年間10店舗以上開設していく ドラッグストアへの併設を含めて年間10店舗以上開設していく 2011年5月期末 2012年5月期末 2014年5月期末 併設 32店 併設 36店 併設 50店 専門 17店 専門 23店 専門 30店 合計 49店 合計 59店 合計 80店 訪問服薬は施設応需をメインに拡大していく 訪問服薬は施設応需をメインに拡大していく 2012年5月期末 2
Slide 19: 介護事業の成長戦略
3.介護事業の成長戦略 機能回復訓練型デイサービスを拡大する 機能回復訓練型デイサービスを拡大する →今期20施設を新設！ →今期20施設を新設！ 機能訓練型デイサービスの内容 機能訓練型デイサービスの内容 筋力 認知症予防 心のケア トレーニング ＋ トレーニング ＋ (喫茶しながら歓談) ＊自宅から施設までの送迎付き 2012年5月期末 2014年5月期末 2014年5月期末 2011年5月期末 2011年5月期末 2012年5月期末 10店舗 10店舗 30店舗 30店舗 80店舗 80店舗 ドラッグストアにも併設 ドラッグストアにも併設 地域の総合的ヘルスケアの拠点に 地域の総合的ヘル
Slide 20: クリエイトグループの中期ビジョン
4.クリエイトグループの中期ビジョン 地域医療と連携し 地域医療と連携し 「総合ヘルスケアサポート企業」として 「総合ヘルスケアサポート企業」として 社会貢献できる体制へ 社会貢献できる体制へ 各領域における事業の展開 2014年5月期 店舗数計画 予防領域 医療領域 健康相談会 病院・クリニックとの 栄養相談会 ベビー相談会 など 連携 OTC店舗 450店舗 ドラッグストア 調剤薬局 80店舗 調剤 （専門30・併設50） デイ 有料老人 サロンデイ 80店舗 サービス 有料老人ホーム 2施設 ホーム 日々の暮らし 介護領域 当社が重要視している経営指標 経常利益率 経常利益率 総資産経常
Slide 21: 売上高・経常利益の推移
売上高・経常利益の推移 棒グラフ：売上高 折線グラフ：経常利益 ＜単位：百万円＞ ＜単位：百万円＞ 百万円 百万円 百万円 百万円 （計画） （計画） 店舗数の推移 ＊OTC店舗・調剤専門薬局の合計 ＜単位：店＞ 店 店 （計画） （計画） 21
Slide 22: 2012年5月期の計画（連結）
2012年5月期の計画（連結） 2011.5期 （連結実績） 2012.5期 （連結計画） ＜百万円＞ 構成比（％） ＜百万円＞ 構成比（％） 前期比（％） 売上高 154,875 100.0 166,445 100.0 107.5 売上総利益 41,627 26.9 43,864 26.4 105.4 販売管理費 33,184 21.4 35,946 21.6 108.3 営業利益 8,442 5.5 7,918 4.8 93.8 経常利益 8,744 5.6 8,200 4.9 93.8 当期純利益 4,540 2.9 4,491 2.7 98.9 設備投資 6,200百万円（前期比 11
Slide 23: 2012年5月期の計画（ドラッグストア・調剤事業）
2012年5月期の計画（ドラッグストア・調剤事業 [クリエイトエス・ディー]） 2011.5期 （実績） 2012.5期 （計画） ＜百万円＞ 構成比（％） ＜百万円＞ 構成比（％） 前期比（％） 売上高 154,094 100.0 165,222 100.0 107.2 売上総利益 41,516 26.9 43,841 26.5 105.6 販売管理費 33,422 21.7 36,275 22.0 108.5 営業利益 8,093 5.3 7,566 4.6 93.5 経常利益 8,311 5.4 7,775 4.7 93.5 当期純利益 4,333 2.8 4,325 2.6 99.8
Slide 24: 2012年5月期の計画（有料老人ホーム・介護予防事業）
2012年5月期の計画 （有料老人ホーム・介護予防事業） 2011.5期 （実績） 2012.5期 （計画） ＜百万円＞ 構成比（％） ＜百万円＞ 構成比（％） 前期比（％） 売上高 780 100.0 1,222 100.0 156.6 営業利益 63 8.1 ▲36 － － 経常利益 66 8.6 ▲42 － － 当期純利益 ▲7 ▲0.9 ▲134 － － デイサービス店舗は今期20店舗出店予定 デイサービス店舗は今期20店舗出店予定 24