Autobacs Seven Co., Ltd. · TSE:9832
Autobacs Seven — Q3 FY2021 Earnings Presentation
28 slides from Autobacs Seven's earnings presentation, Jan 29, 2021
Slide 1: 2021年3月期 第3四半期 決算説明資料
2021年3月期 第3四半期 決算説明資料 株式会社オートバックスセブン 2021年1月29日
Slide 2: 目次
目次 2021年3月期 第3四半期累計期間業績 １．全体概況 P.２ ２．国内オートバックス事業 P.６ ３．海外事業 P.９ ４．ディーラー・BtoB・ネット事業 P.10 新型コロナウイルスへの対応 および 5ヵ年ローリングプラン ５．新型コロナウイルスへの対応 P.11 ６．TOPICS P.15 ７．その他資料 P.21 1
Slide 3: 2021年3月期3Q累計 連結損益計算書
全体概況 2021年3月期3Q累計 連結損益計算書 売上回復により減収幅縮小、利益率向上と販管費削減により増益 国内オートバックス事業は、新型コロナの影響により4～5月は売上減少も、6月以降は車の利用頻度向上を背景に回復し減 収幅縮小。特に12月は寒波により冬季用品の需要が拡大。海外事業は新型コロナ感染拡大に伴い売上減少も、販管費削 減により営業損失は前年より縮小。利益率向上と販管費削減により、連結営業利益は104億円(前期比＋15億円)。 2021年3月期 3Q 2020年3月期 3Q （単位：億円） 実績 売上比 前年比 実績 前年比 連結売上高 1,714 ▲ 2.9% 1,766 +6
Slide 4: 2021年3月期3Q累計 連結営業利益 5ヵ年推移
全体概況 2021年3月期3Q累計 連結営業利益 5ヵ年推移 直近5ヵ年で最高益 ■2019年3月期との比較 （単位：億円） 3Ｑ累計 営業利益の推移 ※2020年3月期は増税・タイヤ値上げなど特殊要因あり 120 3Ｑ累計 2019年 2021年 前々期 100 3月期 3月期 前々期比 比増減 （単位：億円） 実績 実績 額 連結売上高 1,659 1,714 +3.3% +55 80 売上総利益 518 561 +8.2% +42 60 売上総利益率 31.2% 32.7% 104 販管費 446 456 +2.1% +9 88 40 79 営業利益 71 104 +46.6% +33
Slide 5: 2021年3月期3Q累計 報告セグメント情報
全体概況 2021年3月期3Q累計 報告セグメント情報 総売上高 セグメント利益 （百万円） （百万円） 160,000 20,000 144,598 15,532 139,552 13,992 2020年3月期 3Q 140,000 15,000 2021年3月期 3Q 120,000 10,000 100,000 80,000 5,000 60,000 149 0 -154 -66 -218 40,000 29,517 31,553 -45 -230 -5,000 20,000 9,207 7,650 2,599 -4,950 -4,668 2,133 0 -10,000 ※各報告セグメン
Slide 6: 2021年3月期3Q累計 報告セグメント情報
全体概況 2021年3月期3Q累計 報告セグメント情報 2021年3月期 2020年3月期 前期比 総括 （単位：百万円） 3Ｑ累計 3Ｑ累計 総売上高 139,552 144,598 ▲3.5% 6月以降は車の利用頻度向上 国内 売上総利益 45,148 45,180 ▲0.1% を背景に回復し減収幅縮小。 オートバックス 特に12月は寒波により冬季用 事業 販管費 29,615 31,187 ▲5.0% 品の需要が拡大。販管費の削 営業利益 15,532 13,992 +11.0% 減も奏功し、増益。 総売上高 7,650 9,207 ▲16.9% 10月に再び感染が拡大したフ 売上総利益
Slide 7: 2021年3月期3Q累計 国内店舗売上高
国内オートバックス事業 2021年3月期3Q累計 国内店舗売上高 国内店舗売上高 2,046億円 前期比 ▲1.5％ （億円） 2,076 2,046 実績 前期比 35 29 2,000 145 中古品・燃料 29億円 ▲17.6％ 147 206 195 1,500 147億円 +1.2％ 車検・整備 45.5万台 ▲0.6％ 1,000 指定認証拠点 430店 前期末+7店 1,689 1,674 195億円 ▲5.3％ 500 車買取・販売 21,052台 ▲8.8％ カーズ加盟店舗 402店 前期末+2店 0 2020年3月期 2021年3月期 カー用品販売 1,674億円 ▲0.9
Slide 8: 2021年3月期3Q累計 国内店舗売上高（3ヵ年比較）
国内オートバックス事業 2021年3月期3Q累計 国内店舗売上高（3ヵ年比較） 国内店舗売上高 前々期比でも +1.4％ 売上高 3Q累計 前々期比 +1.4％ 客数 3Q累計 前々期比 +0.3％ 100,000 10,000 2018年 2019年 2020年 2018年 2019年 2020年 50,000 5,000 0 0 （百万円） （千人） 10月 11月 12月 3Q 計 10月 11月 12月 3Q 計 客単価 3Q累計 前々期比 +1.1％ 【参考】 15,000 2018年 2019年 2020年 2020年3月期 3Q累計 国内店舗売上高 前期比▲11.3％ 10,00
Slide 9: 2021年3月期3Q累計 商品別 カー用品売上増減額
国内オートバックス事業 2021年3月期3Q累計 商品別 カー用品売上増減額 商品別 小売売上高増減額（前期比） （百万円） 3,000 2,000 カ （ ー 1,494 モ 車 エ 1,199 ー 検 レ タ カ ・ ク 1,000 ー ー 整 ト 495 サ ス 備サ ロ 261 イ ポ オ 除ー タ ニ 249 215 ク ー イ イ ク くビ ル ツ ル ）ス ヤ ス 0 カ メ バ カ ア ホ -2 -3 ー ン ッ ー ク イ -164 リ テ テ レ セ ー -451 -1,000 ペ ナ リ ジ サ ル ア ン ー ャ リ ス ー ー -1,383 -2,000 タイヤチェー
Slide 10: 2021年3月期3Q累計 海外連結子会社の状況
海外事業 2021年3月期3Q累計 海外連結子会社の状況 （単位：百万円） フランス タイ シンガポール 中国 マレーシア オーストラリア AB 10 16 2 0 5 0 店舗数 21/3 20/3 21/3 20/3 21/3 20/3 21/3 20/3 21/3 20/3 21/3 20/3 期間 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 売上高 4,350 5,412 326 592 1,154 1,217 626 853 25 47 1,243 1,047 販管費 2,393 2,841 136 251 350 439 138 152 26 31 32
Slide 11: 2021年3月期3Q ディーラー・BtoB・ネット事業概況
ディーラー・BtoB・ ネット事業 2021年3月期3Q ディーラー・BtoB・ネット事業概況 ディーラー事業 ✓ 事業を統括する子会社を設立し、各拠点の営業体制を強化 ✓ 新車・中古車販売だけでなくサービスの強化を推進 ✓ 新型コロナの影響により売上は大幅に減少も、６月以降は 客数の回復に伴い商談件数が増加し、売上も回復傾向 BtoB事業 ✓ 2018年に再編した卸売事業子会社にて、営業活動最適化を 進め利益改善。子会社運営のネット販売好調 ✓ 取引先の事業活動が制限され売上減少も、徐々に商談を 再開し売上も回復傾向 ✓ 車検・整備・板金事業等を行う子会社２社においては、底堅く売上利益は概ね
Slide 12: 新型コロナウイルスへの対応
新型コロナウイルス への対応 新型コロナウイルスへの対応 お客様・お取引先様・従業員の健康を守る ～感染しない、感染させない～ フランチャイズチェン加盟法人の経営を守る ～財務面・運営面を支える～ 11
Slide 13: 新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み
新型コロナウイルス への対応 新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み 新型コロナウイルス感染拡大防止へのオ―トバックスグループの対応 ✓ お客様・お取引先様・従業員を守る ～「感染しない、感染させない」活動の徹底～ ✓ 生活における重要な移動インフラであるクルマの安心安全を守る 店舗 オフィス メンテナンス中心の限定営業 出社禁止（在宅勤務） 緊急事態宣言 営業時間の見直し※一部店舗除く ※事業継続および店舗支援などでやむを得ず 出勤する場合は、出勤前の検温・消毒を徹 発令時 営業情報をHPで随時更新 底し、感染拡大防止に最大限考慮し出勤 2020年4月7日～ 検温・手洗い・うがいの実施 〈
Slide 14: オートバックスでの店内・ピットの衛生管理（一例）
新型コロナウイルス への対応 新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み オートバックスでの店内・ピットの衛生管理（一例） お客様にお並びいただく際にきちんと レジでのお客様との接触を軽減 待合室、手すり、ディスプレイ、買い 間隔をあけていただくための工夫をし する工夫をしております 物カゴなどはこまめにアルコール消毒 ております 等で除菌しております。また、必要に 応じて加湿をしております。 スタッフによる車両移動の際には、ハンドルカバー、フロアカバー、シートカバー 作業終了後、触れた箇所を除菌 の使用を徹底しております しております 13
Slide 15: 新型コロナウイルスに係るFC加盟法人への支援
新型コロナウイルス への対応 新型コロナウイルスに係るFC加盟法人への支援 フランチャイズチェン加盟法人支援策（費用減免・支払猶予・融資・店舗サポート） 法人サポート 店舗サポート ストアパーソナリティの減免 店舗への指導 ・加盟店負担の販売促進費用を ・オンライン会議などの活用 一部減免 オフィス勤務スタッフを 商品代支払猶予の実施 応援派遣 ・商品代金を一定期間支払猶予 ・店舗設備・車両の除菌、検温などを サポート 短期融資への切り替え 店舗の電話応対をサポート ・支払猶予を融資に切り替えて支援 ・問い合わせ・予約等の対応を支援 14
Slide 16: TOPICS（国内オートバックス事業）
TOPICS TOPICS（国内オートバックス事業） ■次世代技術に対応する整備体制の準備状況 ✓ 子会社の車検・鈑金デポのエーミング研修体制整備完了 店舗でも「特定整備認証」の取得を開始 ✓ 2021年9月末までに、指定店舗全店が「特定整備認証」取得を 目指す ✓ BSサミット事業協同組合※との包括業務提携契約を締結 （2020.8.20） ・オートバックス約600店舗＋BSサミット370法人 ・お客様向けに整備のワンストップを実現 ・九州、関東、東北で実験検証開始 ※約370の組合員を持つボディショップ全国ネットワーク 15
Slide 17: TOPICS（国内オートバックス事業）
TOPICS TOPICS（国内オートバックス事業） ■オートバックスアプリの改良（2020.10.19） 「お客様とのリレーションを高めたい」 ✓ 2020年10月19日にアプリをリニューアル ✓ オイル交換WEB予約の60%以上※はアプリ経由での予約に ※2020年11月～12月 【リニューアルのポイント】 ・起動速度の改善、操作性の向上により快適な予約体験を実現 ・車検証QRコードをスキャンするだけで車両情報の登録が可能 16
Slide 18: TOPICS（国内オートバックス事業）
TOPICS TOPICS（国内オートバックス事業） ■メンテナンスパックに外販メニューを追加（2020.12.14） ～自動車販売事業者や自動車リース事業者向けに展開～ ✓ 自社の整備に課題を抱えて いる中古車販売事業者や、 自動車リース事業者へ向けて メンテナンスパックを提供 ✓ 全国のオートバックス店舗で オートバックスメンテナンスパックの詳細 URL https://www.autobacs.com/static_html/shp/maintenance_pack/index.html どこでも利用可能 【外販メンテナンスパックの流れ】 17
Slide 19: TOPICS（海外事業）
TOPICS TOPICS（海外事業） ■小売から卸売への集中 ✓ タイ子会社SAB社を持分法適用関連会社化 当社は卸売事業に注力。現地パートナーによる店舗運営に移行 ■卸売先の新規獲得 ・ ミャンマー（バッテリー）・ フィリピン（バッテリー） ・ 台湾（バッテリー） ・ バングラデシュ （オイル等） ✓ コロナ禍においてもリモートを活用し積極的に 営業活動を実施し、直卸先を新規開拓 ■卸売先を変える ✓ 中国向け越境ECサイト 「JD Worldwide」の売上伸長 コロナ禍で減少したインバウンドの需要を一部取り込み ■卸売方法の開発 ✓ オーソライズドディーラーを実験的に店舗展開 ・ マレ
Slide 20: TOPICS（ネットワーク事業）
TOPICS TOPICS（ネットワーク事業） ■三菱商事グループ㈱カーフロンティアとの戦略的提携（2020.5.1） ✓ TIREHOODの全国 4,700以上の取付拠点 とのネットワークを構築 ✓ オートバックス店舗への 送客を開始。お客様 の3割がオートバックス を取付先に選択 ✓ 自社ECサイト「AUTOBACS.com」からTIREHOODへの送客も 開始し、循環送客を実現 19
Slide 21: TOPICS（事業基盤の整備）
TOPICS TOPICS（事業基盤の整備） １）人材基盤 人材育成、人事制度：今年度から女性部長3名を登用 既存研修のオンライン化 働き方改革：オフィス勤務者の在社率3割 働く場所にこだわらないオフィス改革の推進 フレックスタイム制の本格導入 オンライン対話会の実施 ２）IT基盤：将来の成長に向けたIT投資の配分の見直し 働き方改革をITで支援 20
Slide 22: 単体・国内店舗子会社3Ｑ累計
その他資料 単体・国内店舗子会社3Ｑ累計 単体：減収増益 国内店舗子会社：増収増益 単体 国内店舗子会社 （単位：百万円） 実績 前年増減額 実績 前年増減額 売上高 123,355 ▲5,579 44,184 ＋835 売上総利益 27,419 ▲111 18,979 ＋363 （％） 22.2% (＋0.8pt) 43.0% (＋0.1pt) 販管費 20,568 ▲609 16,947 ＋121 営業利益 6,851 ＋498 2,032 ＋242 カーエレクトロニクスを中心に売上が減少。 カーエレクトロニクスを中心に売上が減少 一方で、洗車関連用品・アクセサリー・メ も、車の利用頻度向
Slide 23: 2021年3月期3Ｑ累計 車買取・販売
その他資料 2021年3月期3Ｑ累計 車買取・販売 台数合計 21,052台 前期比 ▲8.8％ 業販 小売 内訳 売上台数 内訳 売上台数 本部へ売却 702台 中古車 5,378台 本部へ売却を委託 3,103台 新車 2,514台 店舗から直接 9,355台 業販 合計 13,160台 小売 合計 7,892台 ※車買取専門店を含む全ての店舗における台数 22
Slide 24: 小売・卸売、客数・客単価の月次トレンド
その他資料 小売・卸売、客数・客単価の月次トレンド 小売売上・卸売売上 客数・客単価 前年同月比の推移 2020年 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 （単位：％） 卸売 ▲12.2 ▲6.4 ▲24.6 ▲18.9 ▲14.1 ▲0.7 4.3 ▲21.6 ▲23.9 20.1 ▲1.1 4.5 小売 ▲6.9 ▲2.2 ▲10.9 ▲18.7 ▲10.0 ▲1.0 0.6 0.5 ▲26.9 24.6 8.6 13.2 客数 ▲6.9 3.1 ▲6.1 ▲11.9 0.4 ▲0.2 6.8 4.5 ▲10.8 12.0 3.2 5.2 客単価 ▲0
Slide 25: 出退店の実績
その他資料 出退店の実績 2021年3月期 国内 3Q累計（実績） 4Q（計画） 20/3末 S&B 20/12 S&B 21/3末 新店 退店 新店 退店 R/L 末 R/L オートバックス 490 +2 +2/▲2 ▲3 489 +1 490 スーパーオートバックス 74 74 74 オートバックスセコハン市場 7 ▲1 6 6 オートバックスエクスプレス 11 11 11 オートバックスカーズ 3 3 3 国内計 585 ＋2 +2/▲2 ▲4 583 +1 584 2021年3月期 海外 20/3末 3Q累計 20/12 4Q 21/3末 （実績） 末 （計画） フランス 11 ▲1
Slide 26: 連結貸借対照表 資産の部
その他資料 連結貸借対照表 資産の部 1,997億円 1,727億円 1,759億円 1,805億円 2,098億円 （単位：億円） 358 276 現金及び預金 受取手形及び 287 349 282 370 389 売掛金 219 283 245 商品 206 237 207 202 201 未収入金 258 290 189 145 163 その他流動資産 84 82 81 87 85 有形固定資産 446 421 422 420 422 無形固定資産 67 68 68 69 70 投資 その他の資産 255 255 267 268 273 2019年12月末 2020年3月末 2020年6
Slide 27: 連結貸借対照表 負債・純資産の部
その他資料 連結貸借対照表 負債・純資産の部 1,997億円 1,727億円 1,759億円 1,805億円 2,098億円 （単位：億円） 支払手形及び 329 買掛金 322 153 56 短期借入金 27 124 131 18 63 64 198 未払金 170 122 139 119 80 84 95 27 10 78 85 17 その他流動負債 9 20 145 153 157 155 155 長期借入金 その他固定負債 純資産 1,240 1,199 1,182 1,207 1,236 2019年12月末 2020年3月末 2020年6月末 2020年9月末 2020年12月末 ※
Slide 28: 見通しに関する注意事項
見通しに関する注意事項 当社の将来についての計画、戦略及び業績に関する予想と見通しの記述が含まれています。 これらの情報 は現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づき算出しており、今後の事業内容等の変化により実際 の業績等が予想と大きく異なる可能性がございます。