Archicom Sa · GPW:ARH
Archicom Sa — Q1 2023 Earnings Presentation
34 slides from Archicom Sa's earnings presentation, May 2023
Slide 1: Prezentacja wyników Q1 2023
Tworzymy przestrzeń piękną, funkcjonalną i przyjazną człowiekowi Prezentacja wyników Q1 2023 www.archicom.pl
Slide 2: Agenda
Agenda 1. Rynek mieszkaniowy we Wrocławiu 2. Najważniejsze wydarzenia Archicom 3. Wyniki finansowe 4. ESG - działania społeczne, ekologiczne 5. Q & A 6. Slajdy uzupełniające www.archicom.pl Strona 2
Slide 3: Konferencja wynikowa
Konferencja wynikowa Uczestnicy: - są anonimowi - są wyciszeni przez organizatora - mogą zadawać pytania na czacie Waldemar Olbryk Prezes Zarządu Archicom S.A. Pytania: prosimy o zadawanie na czacie, po zakończeniu prezentacji udzielimy odpowiedzi Kontakt: Agata Skowrońska-Domańska agata.skowrońska-
Slide 4: Ograniczenie odpowiedzialności
Ograniczenie odpowiedzialności Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Archicom sporządzających oraz inne czynniki. Wiele z tych czynników pozostaje Niniejsza prezentacja („Archicom” lub "Spółka"). została przygotowana Prezentacja została przezsporządzona Archicom poglądy osóbświadomością p
Slide 5: Grupa Archicom – kluczowe liczby
Grupa Archicom – kluczowe liczby Archicom w Grupie ponad 35 lat na rynku Lider we Wrocławiu Echo Investment ponad 215 Kontrola nad całym procesem zrealizowanych budynków mieszkalnych ponad 28 000 6 deweloperskim inwestycji zadowolonych w aktywnej mieszkańców sprzedaży Bezpieczeństwo finansowe Strona
Slide 6: Rynek mieszkaniowy we Wrocławiu
01 Rynek mieszkaniowy we Wrocławiu www.archicom.pl
Slide 7: Najważniejsze wydarzenia i perspektywy rynkowe
Najważniejsze wydarzenia i perspektywy rynkowe Dynamiczny wzrost liczby udzielonych kredytów Ożywienie popytu w W marcu to aż 10,4 tys. 1Q2023 umów, co stanowiło 53% wzrost m/m 15 największych deweloperów notowanych W Archicom udział zakupów na GPW w Warszawie, kredytowych w 1Q23 wyniósł sprzedało ł
Slide 8: Rynek – wyniki sprzedaży Wrocław
Rynek Wyniki sprzedaży - Wrocław Sprzedaż - Wrocław łącznie Sprzedaż Archicom Sprzedaż - rynek wrocławski bez Archicom 16% 3500 udział Archicomu 2924 3000 2630 2678 w sprzedaży we 2625 2341 Wrocławiu w 2500 2295 2312 2252 2002 1Q23 1870 2000 1760 1592 1462 1435 1500 1224 1042 1003 1000 477 336 334 5
Slide 9: Najważniejsze wydarzenia Archicom w Q1 2023
02 Najważniejsze wydarzenia Archicom w Q1 2023 www.archicom.pl
Slide 10: Q1 2023 Sprzedaż 258 lokali
Q1 2023 Sprzedaż 258 lokali w Q1 2023, przy cenach gwarantujących wysoką marże w kolejnych okresach 83,2 mln PLN przychodów od początku roku przy marży brutto blisko 46% Przychody rozpoznane z 126 przekazań vs. 281 w Q1’22 362 mln zł środków pieniężnych w obliczu planowanego istotnego rozszerzenia s
Slide 11: Sprzedaż i oferta lokali
Sprzedaż i oferta lokali Sprzedaż vs. oferta (sztuki) 600 1200 989 500 885 859 856 866 400 300 648 605 682 607 800 258 lokali sprzedanych 477 200 400 we Wrocławiu 336 334 w Q1 2023 roku 235 227 258 100 198 182 113 0 0 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2021 2022 2023 sprzedaż oferta Pierws
Slide 12: Wprowadzenia w 2Q 2023 i obecne realizacje
Wprowadzenia w 2Q 2023 i obecne realizacje Wrocław Browary 98 Wrocławskie nowych mieszkań River Olimpia w czerwcu 2023 Point Planty Port Racławickie 186 nowych mieszkań w maju 2023 PROJEKTY WPROWADZANE PROJEKTY REALIZOWANE Strona 12
Slide 13: Przekazania lokali
Przekazania lokali 700 Liczba przekazanych lokali (sztuki) 600 129 przekazanych lokali we Wrocławiu 500 w Q1 2023 roku 400 300 590 200 350 291 283 305 302 282 293 263 253 100 172 100 129 0 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2020 2021 2022 2023 W Q1 2023 rozpoczęto przek
Slide 14: Inwestycje w realizacji
Inwestycje w realizacji Liczba lokali w budowie 1 884 1 669 1 692 1 525 1 524 51% lokali w 1 381 budowie to lokale sprzedane 52% 36% 39% 43% 51% 30% 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 31.03.2023 sprzedane dostępne Na koniec Q1 w budowie było ponad 1 300 lokali. Na połowę z nich z
Slide 15: Wyniki finansowe
03 Wyniki finansowe www.archicom.pl
Slide 16: Wyniki operacyjne zgodne z założeniami
Wyniki operacyjne zgodne z założeniami mln PLN Q1'2022 Q1'2023 Przychody rozpoznane z 126 przekazań w Q1’23 vs 281 w Q1’22, zgodnie z cyklami operacyjnymi realizowanych projektów, w roku 2023 kumulacja przekazań nastąpi w 2 połowie roku. Sprzedaż 149,8 83,2 Poziom marży brutto skutkiem 70% kwartalny
Slide 17: Bilans Grupy – fundamentem wzrostu (1/2)
Bilans Grupy – fundamentem wzrostu (1/2) mln PLN 31.12.2022 31.03.2023 Aktywa trwałe, w tym: 96,7 97,7 Stabilny poziom aktywów trwałych w stosunku do 31.12.2022 Rzeczowe aktywa trwałe 11,0 11,6 Nieruchomości inwestycyjne 10,9 10,9 Należności długoterminowe 0,5 1,3 Pozostałe długoterminowe aktywa 37,
Slide 18: Bilans Grupy – fundamentem wzrostu (2/2)
Bilans Grupy – fundamentem wzrostu (2/2) mln PLN 31.12.2022 31.03.2023 Wzrost kapitałów własnych skutkiem wyniku netto. Kapitał własny 731,7 748,9 Zobowiązania długoterminowe, 176,0 126,6 w tym: Zmiana zobowiązań długoterminowych skutkiem emisji Kredyty, obligacje, pożyczki 110,0 61,4 obligacji (+)
Slide 19: Finansowa gotowość do wykorzystania szans
Finansowa gotowość do wykorzystania szans mln PLN 31.12.2022 31.03.2023 Świadome utrzymywanie wysokiego stanu środków pieniężnych Środki pieniężne i pozostałe będących gwarancją bezpieczeństwa działalności, podstawą podtrzymania praktyki wypłat dywidend jak i zwiększeniem krótkoterminowe aktywa 275,
Slide 20: Zapadalność obligacji na 31.03.2023
Zapadalność obligacji na 31.03.2023 500 450 400 362 mln PLN saldo środków pieniężnych* na 31.03.2023 350 300 w tym 90 mln w tym 26,5 mln spłaconych obligacji 250 spłaconych obligacji M5/2020 SGB serii A1-A4 200 M6/2022 150 100 M4/2019 M7/2023 M3/2018 50 110,4 79,1 51,0 60,8 61,4 31,5 21,3 25,0 0 1Q2
Slide 21: Zdywersyfikowane źródła finansowania
Zdywersyfikowane źródła finansowania 232,9 mln PLN, +35,4% 298,0 mln Obligacje PLN, korporacyjne +16,6% Przedpłaty od klientów 748,9 mln 20,7 mln PLN, -0,8% PLN, Kredyty + 2,4% bankowe Kapitały własne krótko i długotermi nowe Indeksy wg stanu na dzień 31.03.2023 w odniesieniu do 31.12.2022 Strona 21
Slide 22: Polityka dywidendowa
Polityka dywidendowa Dywidenda (mln PLN) w ujęciu CF, tj. w roku, w którym została wypłacona Dywidenda z zysku 2022 65,0 62,1 54,4 16,8 12 maja 2023 roku Zarząd podjął uchwałę (do 45,9 42,2 31,8 której 18 maja przychyliła się Rada Nadzorcza) 16,4 31,6 rekomendującą ZWZ wypłatę z zysku za rok 2022 17
Slide 23: Potencjał przyszłych wyników
Potencjał przyszłych wyników (lokale sprzedane nieprzekazane) 1 400 600 mln 545 mln 528 mln 511 mln 1 200 482 mln 455 mln 455 mln 500 mln 444 mln 445 mln 426 mln 409 mln 1 000 382 mln 393 mln 368 mln 400 mln 800 300 mln 600 200 mln 400 100 mln 200 898 980 961 926 843 857 917 874 879 921 907 831 876
Slide 24: ESG – działania społeczne, ekologiczne
04 ESG – działania społeczne, ekologiczne www.archicom.pl
Slide 25: Nowe biuro
NOWE BIURO www.archicom.pl Strona 25
Slide 26: Wydarzenia po Q1 2023
05 Wydarzenia po Q1 2023 www.archicom.pl
Slide 27: Konsolidacja biznesu mieszkaniowego
Konsolidacja biznesu mieszkaniowego Kolejne formalne kroki Schemat struktury transakcji • Sprawozdanie Zarządu z wyceny aportu • Badanie sprawozdania przez biegłego wyznaczonego przez sąd Wniesienie aportem Pionu • Zwołanie NWZ Emisja akcji w zamian za aport Biznesu Mieszkaniowego Echo • Decyzja NWZ
Slide 28: Q&A
06 Q&A www.archicom.pl
Slide 29: 2023 Q1 podsumowanie
2023 Q1 podsumowanie Silny bilans i stabilna sytuacja finansowa Mocna pozycja na rynku wrocławskim, wiosna to kolejne wprowadzenia do sprzedaży Na rynku widoczne ożywienie, częściowo wywołane programem rządowym Strona 29
Slide 30: Slajdy uzupełniające
06 Slajdy uzupełniające www.archicom.pl
Slide 31: Inwestycje, budowy zakończone w 2021 roku
Inwestycje, budowy zakończone w 2021 roku – stan na 31.03.2023 Ilość lokali planowane uzyskanie planowany termin Ilość lokali % sprzedanych Inwestycja sprzedanych W ofercie pozwolenia na użytkowanie rozpoczęcia przekazań (szt.) lokali (szt.) Browary Wrocławskie BL3 zakończona zakończona 22 22 100,0%
Slide 32: Inwestycje, budowy planowane do zakończenia w 2022 i 2023 roku
Inwestycje, budowy planowane do zakończenia w 2022 i 2023 roku – stan na 31.03.2023 Ilość lokali planowane uzyskanie planowany termin Ilość lokali % sprzedanych Inwestycja sprzedanych W ofercie pozwolenia na użytkowanie rozpoczęcia przekazań (szt.) lokali (szt.) Olimpia Port M34, M35 zakończona zako
Slide 33: Inwestycje, budowy planowane do zakończenia w 2024 i 2025
Inwestycje, budowy planowane do zakończenia w 2024 i 2025 – stan na 31.03.2023 Ilość lokali planowane uzyskanie planowany termin Ilość lokali % sprzedanych Inwestycja sprzedanych W ofercie pozwolenia na użytkowanie rozpoczęcia przekazań (szt.) lokali (szt.) River Point KM4 I 2024 II 2024 184 106 57,
Slide 34: Bank Gruntów (31 marca 2023)
Bank Gruntów (31 marca 2023) Data Wprowadzenie do oferty Zakończenie Inwestycja / Etap Liczba lokali zakupu/zabezpiecze sukcesywnie od: budowy nia gruntu Wrocław / Karkonoska I kw. 2024 IV kw. 2026 472 2016 Wrocław / Browary Wrocławskie I kw. 2024 I kw. 2026 128 2016 Wrocław / Awipolis etap 4a; Awip