Woodpecker.co Spolka Akcyjna · GPW:WPR
Woodpecker.co Spolka Akcyjna — Woodpecker.co — IPO Roadshow (May 2021)
33 slides from Woodpecker.co Spolka Akcyjna's IPO roadshow presentation, May 19, 2021
Slide 1: Prezentacja Inwestorska
Woodpecker.co S.A. 29D Krakowska STR 50-424 Wrocław Prezentacja 19.05.2021 r. Inwestorska Stworzona na potrzeby oferty publicznej sprzedaży od 733.333 do 916.667 akcji zwykłych na okaziciela serii A przez Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited, Macieja Cieślę, Kingę Tarczyńską, Radosława Czyrko oraz
Slide 2: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu akcji spółki Woodpecker Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”). Memorandum Informacyjne wraz z ewentualnymi suplement
Slide 3: Doświadczony duet założycieli
Maciej Cieśla Doświadczony CTO, co-founder Senior Java Programista z 18-letnim doświadczeniem duet założycieli w budowaniu zaawansowanych systemów m.in. współtwórca systemu bankowego Lucas Bank i CreditAgricole oraz systemu płatności Blik. Ponad 7-letnie doświadczenie w budowaniu produktów SaaS i ro
Slide 4: Woodpecker pomaga firmom w budowaniu relacji biznesowych
Woodpecker pomaga Grupą docelową są profesjonaliści firmom w budowaniu z obszaru sprzedaży, marketingu, HR oraz PR relacji biznesowych Jest jak asystent Zakres funkcjonalny oprogramowania można porównać do pracy asystenta zatrudnionego na pełen etat, z tą różnicą że kosztuje jedynie $39/miesiąc. Osz
Slide 5: 68-osobowy zespół
68-osobowy zespół pracujący we Wrocławiu z 7 krajów mówiący w 15 językach Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Slide 6: 10 mln zł przychodu, 852 tys. zł zysku netto
10 mln zł przychodu 852 tys zł zysku netto w 2020 r. 3 000+ Klientów z 70+ krajów Spółka dynamicznie rozwija się od 5 lat utrzymując rentowność Skalowalny model biznesowy 5 lat na rynku $3,7 mln ARR (Rocznie powtarzany przychód z W Software as a Service każda kolejna abonamentu) kwiecień 2021 sprzed
Slide 7: SaaS
Raz napisane oprogramowanie SaaS można sprzedawać do milionów klientów Szerokie grono potencjalnych Oprogramowanie jako usługa klientów Comiesięczna opłata abonamentowa za dostęp do oprogramowania, Autorska zapewnia stały cashflow technologia Woodpecker Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie rekl
Slide 8: Problem Wnioski Rozwiązanie
Problem Wnioski Rozwiązanie • Firmy muszą zaadoptować • Oprogramowanie w modelu SaaS, • Żyjemy w chaosie się do zmian. automatyzujące proces budowania relacji informacyjnym, w którym trudno dotrzeć biznesowych w oparciu o zaawansowane • Ci, którzy korzystają algorytmy. z wiadomością do odbiorcy. z a
Slide 9: Woodpecker jest jak asystent
Woodpecker jest jak asystent pomagający zwiększyć efektywność pracy, przez inteligentną automatyzację przy: Aktywnej Pozyskiwaniu partnerów Przypominaniu Rekrutacjach sprzedaży biznesowych o sobie klientom kandydatów Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i nie był zatwierdzany ani wery
Slide 10: Automatycznie wysyła wiadomości
Automatycznie wysyła wiadomości Nasz algorytm wysyła spersonalizowanego emaila ze skrzynki, użytkownika w różnych odstępach czasowych, sprawiając wrażenie ręcznie wysłanej wiadomości. F_name Hi F_name Hi Will, Company Your latest blog post rocks! www Snippet1 Snippet1 What would you recommend Snippe
Slide 11: Wykrywa odpowiedzi
Wykrywa odpowiedzi Please call me Maby later Inteligentny algorytm NLP I’m not interested automatycznie ocenia, czy dana osoba jest zainteresowana ofertą. Każda odpowiedź zatrzymuje Wow, sign me up! sekwencję kolejnych wiadomości do tego adresata. Z\V\àNDIROORZXSyZ]DWU]\PDQD Niniejszy materiał ma ch
Slide 12: Przypomina o kontakcie
Przypomina o kontakcie Adresaci, którzy nie odpiszą, dostają automatyczne spersonalizowane przypomnienia, które wyglądają jak wysłane przez człowieka. Dodatkowo Woodpecker przypomina o wykonaniu telefonu lub kontakcie przez inny kanał komunikacji. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy
Slide 13: Integracja z popularnymi narzędziami
Integracja Woodpecker z kilkudziesięcioma popularnymi narzędziami daje jeszcze większą automatyzację procesu Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana prz
Slide 14: Kluczowe przewagi
Kluczowe przewagi Łatwość implementacji Wysoki UX, prostota, szybkość i łatwość użytkowania. Dostarczalność Najwyższa efektywność Bezpieczeństwo w ilości dostarczanych Szereg algorytmów zabezpieczających np. wiadomości i otrzymywaniu zapobiegających wysłaniu 2 razy tej samej odpowiedzi. odpowiedzi.
Slide 15: Klientów z 70+ krajów
3 000+ Klientów z 70+ krajów USA 48,5% Polska 9,7% UK 9,3% Francja 5,3% Australia 3,2% pozostałe 24,15% Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Gi
Slide 16: Innowacyjny model cenowy
Innowacyjny $39 $10 moduł unlimited model cenowy płatne miesięcznie $10 moduł kampanii $5 moduł integracji Najbardziej elastyczny i dopasowany do klienta w tej kategorii produktowej $5 moduł agencyjny ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- Procent Ś
Slide 17: Potencjał rynku $7,29 mld
Potencjał rynku $7,29 mld Potencjalni klienci spółki w USA ~14 mln ~315 tys. ~275 tys. Wielkość światowego rynku profesjonalistów w profesjonalistów profesjonalistów oprogramowania do branży sprzedaży w branży marketingu w branży PR automatyzacji sprzedaży CAGR 8,3% • Wzrost wspiera rozwój technolog
Slide 18: Woodpecker buduje pozycję lidera rozwiązań sales automation dla MSP
Woodpecker buduje pozycję lidera rozwiązań sales automation dla MSP Skupienie na follow-up Wielu konkurentów skupia się na rynku enterprise i kompleksowej usłudze. Skupienie produktu na follow-up pozwala rozwijać Kompleksowa współpracę z agencjami usługa lead generation. Enterprise MSP Niniejszy mat
Slide 19: Kamienie milowe
Kamienie milowe 5.2015 9.2015 6.2016 Pierwszy klient 100 klientów Rozpoczęcie działaności oraz inwestycja Tar Heel Capital Pathfinder 3.2017 3.2018 8.2017 Break-even point $105 tys. MRR 1000 klientów 6.2019 4.2021 zespół 50 osób $310tys. MRR z 7 krajów Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie rekla
Slide 20: Liczba klientów w ujęciu kwartalnym i ARPA
Liczba klientów w ujęciu kwartalnym i ARPA ARPA w ujęciu miesięcznym Liczba klientów 88 83 77 • Stale poprawiające się ARPA 3000 90 USD 74 75 72 68 68 68 68 68 71 68 68 70 70 64 66 65 59 62 • Listopad 2020 ARPA pierwszy raz 2250 68 USD 1500 45 USD przekroczyło $80. 750 23 USD 61 99 186 354 540 739 1
Slide 21: Plany rozwoju
Plany rozwoju Zwiększenie udziału w rynku Zwiększenie skali działania oraz bazy Budowanie pozycji światowego lidera klienckiej na dotychczasowych sales automation w segmencie MSP. rynkach Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji Rozbudowa produktu o kolejne kanały komunikacji: telefon, social 2/3Q 202
Slide 22: Przychody, zysk netto i EBITDA
30 000 180% Przychody w tys. PLN W modelu SaaS jednorazowo 22 500 138% rozwinięty produkt może być 15 000 95% wielokrotnie multiplikowany i monetyzowany. 7 500 53% Spółka utrzymuje wysoką marżę sprzedaży na poziomie 90%. 2 636 5 353 7 832 10 032 13 556 19 583 26 798 0 10% 2017 2018 2019 2020 2021P 2
Slide 23: Model biznesowy i potencjał podobny do LiveChat
Woodpecker ma model biznesowy i potencjał rozwoju podobny do LiveChat Woodpecker spodziewa się wzrostu marży zysku netto do 33,5% w 2023 r. Rentowność w Livechat to zasługa lewara operacyjnego, który występuje w modelu SaaS. 2020 2021 2020 Wyniki finansowe Ostatni rok zatwierdzony Prognoza (ostatni
Slide 24: Struktura akcjonariatu przed i po transakcji
Struktura akcjonariatu przed transakcją Struktura akcjonariatu po transakcji Przy założeniu sprzedaży przez inwestorów wszystkich 916.667 Akcji serii A (przy ustaleniu ceny sprzedaży na poziomie 12 PLN) struktura akcjonariatu Emitenta prezentować się będzie następująco: 26,9% 1,9% 37,6% 2,0% 3,4% 2,
Slide 25: Dlaczego Woodpecker?
Dlaczego Woodpecker? Rosnąca spółka Model SaaS Skalowalność Spółka etap walidacji biznesu Poprzez miesięczną opłatę Produkt spółki może być i produktu ma już za sobą. abonamentową zapewnia stały wielokrotnie monetyzowany Osiągnęła odpowiednią trakcję cashflow Spółce. i multiplikowany bez zwiększania
Slide 26: Parametry oferty publicznej
Parametry oferty publicznej Do wzięcia udziału w Ofercie Publicznej oraz złożenia zapisu na Dla 12 PLN/akcję Dla 15 PLN/akcję Akcje są uprawnieni wyłącznie Inwestorzy, którzy mają zawartą Liczba akcji 916.667 733.333 z DM INC umowę o świadczenie Udział akcji w kapitale i głosach na WZA 18,33% 14,67%
Slide 27: Harmonogram Oferty Publicznej
Harmonogram Oferty Publicznej Harmonogram Oferty Publicznej Terminy Szczegółowe zasady Publikacja Memorandum Informacyjnego 19 maja 2021 r. dystrybucji zostały przedstawione w dziale IV Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów 20 maja 2021 r. punkcie 11 Memorandu
Slide 28: Wybrane czynniki ryzyka
Wybrane czynniki ryzyka Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Spółki, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w Memorandum Informacyjnym. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność
Slide 29: Ryzyko pogorszenia wizerunku i produkty konkurencyjne
Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Spółki, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w Memorandum Informacyjnym. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Spółkę
Slide 30: Ryzyko pozyskiwania klientów i sposobu płatności
Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Spółki, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w Memorandum Informacyjnym. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Spółkę
Slide 31: Ryzyko odmowy wprowadzenia akcji do obrotu
Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Spółki, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w Memorandum Informacyjnym. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Spółkę
Slide 32: Ryzyko związane z notowaniami akcji na NewConnect
Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Spółki, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w Memorandum Informacyjnym. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Spółkę
Slide 33: Kontakt
Kontakt Dane Woodpecker.co (Spółka) Dane DM INC Woodpecker.co S.A. Dom Maklerski INC S.A. 29D Krakowska STR (firma inwestycyjna 50-424 Wrocław świadcząca usługę oferowania) www.woodpecker.co ul. Krasińskiego 16, office@woodpecker.co 60-830 Poznań tel 500 730 530 www.dminc.pl KRS: 0000896179 biuro@dm