Slide 1: 2012年12月期 第1四半期決算補足説明資料
2012年12月期 第1四半期決算補足説明資料 2012年5月7日 株式会社ワールドインテック JASDAQ (2429) 1 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved
Slide 2: 目次
目次 1. 今期（2012年12月期）計画.......................... 4 2. 今期第1四半期決算報告……...................... 9 3. ハイライトと中期ビジョン......................... 19 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 2
Slide 3: ３つのコアビジネス
： ３つのコアビジネス グループ 株式会社イーサポート R&D事業 ・・・・・・・・研究員派遣 ・コールセンター事業 テクノ事業・・・・・・・・技術者派遣 ファクトリー事業・・・・製造派遣・業務請負 CB事業 ・・・・・・・・・販売員派遣 株式会社ワールドオンライン ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ事業・・・ 施工管理者派遣 行政受託事業・・・・・人材育成 ・法人事業 ・住宅分譲事業 海外事業・・・・・・・・・部品調達購買 ・ＯＡ機器販売 ・マンション管理事業 リペア事業・・・・・・・・修理受託 ・販売受託事業 株式会社ネットワークソリューション ・販売受託事業 ・ソフトバンクショップ事業 ・不動産コンサル
Slide 4: 今期（2012年12月期）計画
今期（2012年12月期）計画 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 4
Slide 5: 2012年12月期 グループ経営目標
2012年12月期 グループ経営目標 今期、グループ連結売上高500億円規模を目指す！ その他 単位：百万円 前期比＋8.0％ 不動産事業 前期比＋412.9％ 情報通信事業 前期比▲2.5％ R&D事業 前期比＋29.9％ テクノ事業 前期比＋5.1％ ファクトリー事業 前期比＋28.0％ Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 5
Slide 6: 2012年12月期セグメント別業績予想の概要
2012年12月期セグメント別業績予想の概要 前年同期比 (単位：百万円) 2011年12月期 2012年12月期予想 増減額 増減率 売上高 15,722 20,120 4,398 28.0% ファクトリー事業 セグメント利益 596 1,026 430 72.1% 利益率 3.7％ 5.1％ － － 売上高 5,982 6,286 303 5.1％ テクノ事業 セグメント利益 327 405 78 23.8％ 利益率 5.5％ 6.4％ － － 売上高 2,502 3,250 747 29.9％ R&D事業 セグメント利益 241 278 37 15.4％ 利益率 9.6％ 8.6％ －
Slide 7: 2012年12月期連結業績予想の概要
2012年12月期連結業績予想の概要 人材教育ビジネスの売上伸長と利益率の改善 情報通信ビジネスの利益率改善 不 動 産ビジネスの黒字化寄与 (連結) 前期比増減 2011年12月期 2012年12月期 実績 計画 (単位：百万円) 増減額 増減率 売上高 37,892 49,611 11,718 30.9% 営業利益 588 1,361 773 131.6% 営業利益率 1.5% 2.7% － － 経常利益 678 1,306 628 92.7% 経常利益率 1.7% 2.6% － － 当期純利益 214 645 431 201.4% 当期純利益率 0.5% 1.3% － － Copyrig
Slide 8: 四半期業績の計画
四半期業績の計画 （2月13日決算発表時点） 2012年1Ｑは、大口需要に対する人材募集・教育コストが先行する点と、不動産 事業の５月連休に向けた販売促進でコスト先行するため、営業損益は一時的に 赤字を見込むが、2Ｑ以降利益へ大幅貢献を計画 （次ページ以降1Ｑ黒字化説明） 16,000 15.0% 2009/12期 2010/12期 2011/12期 2012/12期（予） 14,000 13.0% 11.0% 12,000 9.0% 10,000 7.0% 8,000 5.0% 6,000 3.0% 4,000 1.0% 0％ 2,000 -1.0% 0 -3.0% 09/ 10/ 11/
Slide 9: 今期第1四半期の決算報告
今期第1四半期の決算報告 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 9
Slide 10: 第1四半期決算総括：１Ｑ予算を上回り推移
第1四半期決算総括： １Ｑ予算を上回り推移 人材ビジネスは、既存顧客の売上拡大により、ｴﾙﾋﾟｰﾀﾞ倒産による損失をカバー。 「その他」にセグメントされる福島県の“絆ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ”も順調に推移し、当初計画を上回 る見込みで推移。 情報通信ビジネスも九州Ｎｏ1の実力を発揮し、予算比で増収・増益で推移。 不動産ビジネスも1Ｑマンション引渡し予定に対し超過達成。 前期は、不動産の土地売買（約13億円）による利益計上（3.4億円）があったため、前 期比較では、営業利益△3.7億円。 ｴﾙﾋﾟｰﾀﾞ債権を貸倒引当金67百万円計上しながらも利益ベースで予算比超過達成 期初1Ｑ予算 1Ｑ実績 予算差額
Slide 11: 2012年12月期 第1四半期総括；ビジネス進捗
2012年12月期 第1四半期総括； ビジネス進捗 順調に推移、課題を克服し旺盛な需要に対応！ 労働者派遣法の規制緩和の後押しもあり、増加傾向にある人材需要に対して的確に対応。 九州・中四国・関西・関東に採用センターを12拠点設置して採用力を強化。 第2四半期以降に本格化する物流基地での新たな請負体制構築のための教育先行投資。 ファクトリーは、半導体業界からスマホ関連・Ｅ-コマース関連にシフト、テクノ・Ｒ＆Ｄ事業も順 調に推移し、利益率底上げに貢献。 九州Ｎｏ1の販売網を生かし、スマホで絶好調！ スマートフォンや携帯電話の新機種が相次いで発売され、タブレット端末やwifiルーター等 のデータ通
Slide 12: 連結業績推移：1Ｑ赤字予想から黒字スタート！
連結業績推移：1Ｑ赤字予想から黒字スタート！ 当初計画では、当第1四半期は赤字計画であったものの、不動産事業においてマンション 以外の豊玉南物件販売（土地売買）があり、売上利益を計上したことにより黒字となった。 現時点では、2Ｑおよび通期業績予想は変更せず。 （売上高；百万円） （営業利益率；％） 16,000 15.0% 2009/12期 2010/12期 2011/12期 2012/12期（予） 13.0% 14,000 11.0% 12,000 9.0% 10,000 7.0% 8,000 5.0% 6,000 3.0% 4,000 1.0% 0.0％ 2,000 -1.0% 0 09/
Slide 13: 連結業績推移：期初計画を上回る推移
連結業績推移：期初計画を上回る推移 期初予定していた今期第１四半期予想を超える売上・利益を達成 人材ビジネス・情報通信ビジネス・不動産ビジネスともに予算比超過達成。 その他セグメントに入る福島“絆プロジェクト” の売上・利益貢献にて、エルピーダメモリの貸倒 損失をカバーし、四半期での黒字化達成。 過去四半期推移と今期（期初）四半期計画 四半期業績比較（前期比・計画比） 14,000 600 11/1Q実績 12/1Q計画 12/1Q実績 12,000 500 10,000 400 8,000 300 6,000 200 4,000 100 2,000 0 0 -100 11/1Q 12/1Q(
Slide 14: 2012年12月期 第1四半期連結決算サマリー
2012年12月期 第1四半期連結決算ｻﾏﾘｰ 人材教育ビジネスは、全セグメントで増収。 売上高 増収要因 情報通信ビジネスは、スマートフォン販売好調により大幅増収。 不動産ビジネスは、お花茶屋プロジェクトの販売が寄与。前期は南元町物件の 転売による売上一括計上の特殊要因あり、デベロッパー事業としては今期から。 その他セグメントにおける福島県の“絆”づくり応援事業受託分の売上貢献が大 きかった他、販売員派遣のＣＢ事業が大きく伸長。 利益 減益要因 人材教育ビジネスにおけるファクトリー事業での構外請負投資、物流基地請負 体制構築のための先行投資、テクノ事業における新規子会社投資、Ｒ＆Ｄ事業 にお
Slide 15: 第1四半期セグメント別業績概況 前年対比
第1四半期セグメント別業績概況 前年対比 2011 年12月期 2012 年12月期 前年同期比 (単位：百万円) 1Ｑ（1-3月）実績 1Q(1～3月)実績 増減額 増減率 売上高 3,856 4,023 167 4.3% フ ァク ト リ ー 事業 セグメント利益 191 29 △161 △84.4% 利益率 5.0% 0.7% － － 売上高 1,395 1,528 133 9.6% テ ク ノ事業 セグメント利益 101 76 △25 △24.9% 利益率 7.2% 5.0% － － 売上高 558 694 135 24.3% R&D事業 セグメント利益 65 62 △3 △5.2%
Slide 16: セグメント別売上構成比の前年比較
セグメント別売上構成比の前年比較 2011/12期1Ｑ 2012/12期1Ｑ その他 6.7% その他 13.0% 不動産 13.5% ファクトリー ファクトリー 不動産 33.6% 39.3% 10.3% 9,806百万円 11,957百万円 情報通信 20.6% 情報通信 24.5% テクノ テクノ 12.8% Ｒ＆Ｄ 14.2% Ｒ＆Ｄ 5.7% 5.8% ※前期（2011/12 1Ｑ）の不動産事業は物件転売の一括売上計上の特殊要因あり Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 16
Slide 17: 2012年12月期 第1四半期 ＢＳ（資産の部）
2012年12月期 第1四半期 ＢＳ（資産の部） 資産合計 仕掛販売用不動産および販売用不動産の増加等により、総資産が 24,256 前期末と比較して71億30百万円増加 資産合計 17,126 現金・預金 4,657 売掛金 4,609 資産合計 仕掛販売用 13,367 不動産 8,707 流動資産, 現金・預金 3,162 現金・預金 3,349 販売用不動産 22,207 売掛金 3,571 売掛金 3,891 仕掛販売用 3,063 仕掛販売用不動産 流動資産, 3,829 不動産 7,083 15,407 流動資産, 11,505 有形固定資産 663 有形固定資産 802 有形固
Slide 18: 2012年12月期 第1四半期 ＢＳ（負債の部）
2012年12月期 第1四半期 ＢＳ（負債の部） 仕掛販売用不動産および販売用不動産の購入資金とした調達した短期・長期 負債純資産 の借入金等により、総資産が前期末と比較して71億30百万円増加 合計 24,256 負債純資産 合計 負債純資産 17,126 流動負債, 合計 短期借入金9,776 15,759 13,367 買掛金 918 未払費用 2,615 短期借入金2,397 短期借入金6,168 流動負債, 買掛金 496 流動負債, 買掛金 553 11,112 未払費用 2,212 6,445 未払費用 2,560 固定負債, 長期借入金3,100 長期借入金1,761 固定負債
Slide 19: ハイライトと中期ビジョン
ハイライトと中期ビジョン Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 19
Slide 20: 主力のファクトリー事業における地域別・業種別比率
主力のファクトリー事業における地域別・業種別比率 2011/12 1Q 東北 2012/12 1Q 7.3% 関東 東北 関東 12.3 6.5% 14.4% % 九州 九州 東海 40.6% 東海 37.0 7.4% % 3.6% 関西 関西 中国 7.0% 7.2% 29.6 中国 % 27.0% ↗ 九州地域で精密機器分野および環境エネルギー分野が伸長、関東・東北は自動車分野が牽引し比率向上 ↘ 東海地域で自動車分野は伸長するも、昨年の震災後の電気電子分野、化学分野の解約により比率低下 3.5% 2012 /12 32.2% 15.3% 9.2% 7.2% 6.5% 6.0% 3.9%
Slide 21: 2Ｑ以降のビジネス施策
2Ｑ以降のビジネス施策 人材教育ビジネス ファクトリー事業 / テクノ事業 / Ｒ＆Ｄ事業 既存取引先の中でも自動車分野が1Ｑは堅調に推移、2Ｑ以降も動向を見ながら適正人員配置継続。 物流関連においては、1Ｑの大量採用から2Ｑ以降は下期の収益刈り取りに向けた作業効率性を追求。 製造業の業界動向を見ながら、伸びる業種への営業強化並びに取引進行を図り、全体売上げ増加を図る。 需要の旺盛なテクノ事業・Ｒ＆Ｄ事業のシェア拡大を目指し、売上拡大と共に粗利率向上を図る。 中期的な営業利益率5-7％を目指す基盤を確立。 情報通信ビジネス 九州Ｎｏ1の販売実績のスマホ・携帯販売事業は市場のニーズの高まりにより
Slide 22: 現状～今後の市場環境認識
現状～今後の市場環境認識 人材教育ビジネス； シェアＵｐ可 （営業利益率5～7％） 円高の進行等から、全体のパイは縮小傾向。 製造業派遣活用企業は増加。 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ重視から、上場企業への寡占化が促進。 情報通信ビジネス； 需要旺盛 （営業利益率3～5％） スマートフォン、タブレット端末等の買い替え需要の拡大に伴う需要は旺盛。 今後、スマートフォン、タブレット端末活用のクラウドサービスの進展も進み、 販売力と同時に提案力（ソリューション）の提供で勝負。 不動産ビジネス； 需要堅調 （営業利益率10～15％） 首都圏のマンション契約率は引き続き堅調 中堅・小型マンション用地取得に大手デベも
Slide 23: 中期5ヵ年経営ビジョン；1,000億企業を目指す
中期5ヵ年経営ビジョン； 1,000億企業を目指す 詳細３ヵ年経営計画策定中、2Ｑ前後で中期経営計画発表予定 2016年 グループ売上 1,000億突破！ 120,000 100,000 2012年 不動産ビジネス グループ売上 200億円 80,000 500億チャレンジ 情報通信ビジネス 100億円 60,000 40,000 人材教育ビジネス 700億円 20,000 0 2011/12. 2012/12. 2013/12. 2014/12. 2015/12. 2016/12. 人材教育ビジネス 情報通信ビジネス 不動産ビジネス その他関連ビジネス Copyright © WORLD I
Slide 24: 株主還元策
株主還元策 安定配当を基本に、今後、業績連動した配当も検討 EPS（1株当たり利益の最大化）： 2010/12期ＥＰＳ 39.6円（予） 配当政策：配当性向15％以上を検討 ＊第2四半期決算発表時に正式決定予定 1株当たり配当金 配当性向 基準日 中間期末 期末 年間合計 2010/12期 実績 - 4.5円 4.5円 125％ 2011/12期 実績 - 4.5円 4.5円 35.4% 4.5円 4.5円 11% 2012/12期 予想 - （6円） （6円） （15.1％） Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 24
Slide 25: 本資料に関するお問い合わせ
本資料に関するお問い合わせ 株式会社ワールドインテック 経営政策本部 広報IR室 大本 明彦 TEL 03-3516-1122 E-MAIL irinfo＠witc.co.jp URL http://www.witc.co.jp/ 本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。 また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その 報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更される事があります。 万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社及び情報提供者は一切 責任を負いませんのでご承知おきください。 Copyr