Acmos Inc. · TSE:6888
Acmos — FY2022 Earnings Presentation
28 slides from Acmos's earnings presentation, Aug 3, 2022
Slide 1: 2022年6月期（第31期）決算補足説明資料
2022年6月期（第31期） 決算補足説明資料 2022年8月3日 アクモス株式会社 目次 ■連結業績推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 ■株主還元・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 ■2022年6月期 総括・・・・・・・・・・・・・ 3 ■連結業績予想・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 ■連結営業利益分析・・・・・・・・・・・・・・・ 4 ■参考資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 ■連結売上高・営業利益推移・・・・・・・・ 5 ■連結キャッシュ・フロー推移・・・・・・・・・・ 6 ■連結財政状態・・・・・・・・・・・・
Slide 2: 連結業績推移
連結業績推移 新規子会社取得費用が43百万円発生し、営業利益に影響 中期経営計画ⅠとⅡの3年間平均の比較では、売上高は8％増、営業利益109%増 (単位：百万円) 売上高 営業利益 (単位：百万円) 4,698 4,881 4,526 4,614 4,062 4,200 517 500 472 353 213 146 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 ←中期経営計画Ⅰ→ ←中期経営計画Ⅱ→ ←中期経営計画Ⅰ→ ←中期経営計画Ⅱ→ 2022年6月期 通期実績 当初予想 中期経営計画Ⅱ目標 (2021/8/4発表
Slide 3: 2022年6月期 総括
2022年6月期 総括 売上高 4,614百万円（前期比2.0％増）、営業利益 472百万円（前期比5.5％減） 連結業績 新規子会社取得に伴い発生した費用が連結上で費用計上され、営業利益が減少。 当該費用を除いた実績では前期営業利益を上回る。 ITソリューション事業 SI・ソフトウェア開発分野 売上高 3,009百万円（前期比1.6％増） ・地図情報関連でコロナ禍による営業活動の制限で期首仕掛案件が少なかったこと、 消防や宇宙関連の案件も少ない年度のため、営業展開や収益性の向上に取り組む。 IT基盤・ネットワーク構築分野 売上高 1,280百万円（前期比1.8％増） ・官公庁のネットワー
Slide 4: 連結営業利益分析
連結営業利益分析 ＩＴサービス事業 増益要因 ＩＴソリューション事業 減益要因 ＳＩ・ソフトウェア開発分野 （単位：百万円） 11 ▲42 86 調整額 ▲83 500 472 （▲27） ＩＴソリューション事業 ＩＴ基盤・ネットワーク構築分野 2021年6月期 2022年6月期 通期 通期 売上高88百万円（SI･ｿﾌﾄｳｪｱ開発+48,IT基盤･ﾈｯﾄﾜｰｸ構築+22, ITｻｰﾋﾞｽ+21,調整▲4） 営業費用116百万円（SI･ｿﾌﾄｳｪｱ開発+131,IT基盤･ﾈｯﾄﾜｰｸ構築▲63, ITｻｰﾋﾞｽ+10,調整+38） ※各セグメントの状況については、P8,9に記載しております。
Slide 5: 連結売上高・営業利益推移
連結売上高・営業利益推移 国内法人のお客様の多くが3月決算 であることから、3月末にあたる 第3四半期末において、売上が 多く計上される傾向があります。 ITｿﾘｭｰｼｮﾝ ITｻｰﾋﾞｽ 連結 （単位：百万円） 売上高 2,000 1,605 104 1,459 1,454 1,500 113 102 1,185 1,049 1,155 1,099 1,055 1,071 42 1,029 937 919 49 1,000 132 125 111 45 110 60 68 1,505 1,356 1,344 1,113 1,138 500 946 926 887 988 986 855 95
Slide 6: 連結キャッシュ・フロー推移
連結キャッシュ・フロー推移 ITソリューション事業は、下期の３月末の売上計上が多く、 下期において売掛金を回収するために、 営業キャッシュ・フローが下期に増加する傾向にあります。 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期 （単位：百万円） 上期 下期 上期 下期 上期 下期 1000 898 860 693 営業キャッシュ・フロー 358百万円 500 ・法人税等の支払額 ▲171百万円 ・税金等調整前四半期純利益 508百万円 0 ・仕入債務の増加額 17百万円 ・減価償却費 42百万円 -500 -445 -402 -501 通期：452百万円 通期：290百万円 通期：358
Slide 7: 連結財政状態
連結財政状態 2022年6月期 （資産） ・現金及び預金の増加 479百万円 総資産は前期比で増加。 総資産 4,593 ※ ・受取手形及び売掛金の増加 145百万円 自己資本比率は55.6％ ・商品の増加 342百万円 ・前払費用の増加 36百万円 ・保険積立金の増加 35百万円 2021年6月期 ・保証金及び敷金の増加 42百万円 （単位：百万円） 負債 総資産 3,498 ・繰延税金資産の増加 41百万円 1,796 ・投資有価証券の減少 40百万円 負債 1,057 （負債） 流動資産 ・買掛金の増加 73百万円 4,060 ・短期借入金の増加 20百万円 ・長期借入金(1年内含む)の
Slide 8: セグメント情報 ITソリューション事業
セグメント情報 ITソリューション事業 SI・ソフトウェア開発で営業利益が減少したものの、IT基盤・ネットワーク構築が堅調に推移し増収増益 （単位：百万円） 2021年6月期 2022年6月期 通期 通期 増減額 増減率 売上高 4,218 4,289 70 1.7% 外部 4,203 4,273 69 1.6% 内部 14 16 1 12.7% 営業利益 511 514 3 0.6% 事業の概況 ※売上高、営業利益の()内は前期比 ●SI・ソフトウェア開発分野 売上高3,009百万円(+1.6％)、営業利益285百万円(▲22.6％) 四半期ごとの売上高推移 （単位：百万円） ・地図情報関連
Slide 9: セグメント情報 ITサービス事業
セグメント情報 ITサービス事業 既存のお客様への深掘り営業活動により売上高が増加。経費削減により利益率も改善 （単位：百万円） 2021年6月期 2022年6月期 通期 通期 増減額 増減率 売上高 320 342 21 6.8% 外部 320 341 21 6.8% 内部 0 0 0 ― 営業利益 26 37 11 43.9% 事業の概況 ※売上高、営業利益の()内は前期比 （単位：百万円） 四半期ごとの売上高推移 ●情報処理サービス分野 111 110 113 売上高342百万円(+6.8％)、営業利益37百万円(+43.9％) 120 102 100 ・既存のお客様への深掘り営業活動に
Slide 10: 長期ビジョン2025 中期経営計画Ⅱ
長期ビジョン2025 中期経営計画Ⅱ(2019/07～2022/06) 10
Slide 11: 長期ビジョン2025
長期ビジョン2025 Copyright ©2022 ACMOS INC. All rights reserved 11
Slide 12: 中期経営計画Ⅱ(2019/07-2022/06)
中期経営計画Ⅱ(2019/07-2022/06) 個性豊かなグッドカンパニーへ 専門分野を深耕し、 発 展 新サービスでお客様を獲得 事業の方向性 ITソリューション ITサービス 事業分野 SI・ソフトウェア開発 IT基盤・ネットワーク構築 情報処理サービス 専門特化分野を強化し、 付加価値アップによる既存事業の収益力向上と、 専門特化 自治体（消防・防災）, 情報セキュリティ,医療 健康,教育 成長の種となる自社サービスの創出・展開を推進 分野 宇宙,自動車,空間情報 組織戦略 人財育成 部門別採算管理ウィングシステムを引き続き推進し、 ・戦略的採用活動の推進による人財採用の強化 事業のさ
Slide 13: 中期経営計画Ⅱ総括 SI・ソフトウェア開発
中期経営計画Ⅱ(2019/07-2022/06)総括 SI・ソフトウェア開発 専門特化分野：自治体(消防・防災)、宇宙、自動車、空間情報 ●2022年3月、富士通株式会社の戦略パートナー認定を受ける。 富士通グループとのデジタル領域での連携強化を推進。 自治体(消防・防災) ●消防通信指令システムは、納品先の定期メンテナンスを実施。また、通信機能の改良を推進。 ●防災行政無線戸別受信機管理システム、消防・防災マルチディスプレイシステムの受注活動を推進。 宇宙関連 ●前期までに引き続き、衛星追跡・軌道情報システム案件に参画。 地図情報関連 ●民間の既存取引先の案件のほか、地方自治体の統計調査関連
Slide 14: 中期経営計画Ⅱ総括 IT基盤・ネットワーク構築
中期経営計画Ⅱ(2019/07-2022/06)総括 IT基盤・ネットワーク構築 専門特化分野：情報セキュリティ、医療 情報セキュリティ 自社サービスの創出、展開 ●標的型攻撃メール対応訓練ソリューションは、サービス強化や営業活動を推進。 2021年4月、大同生命保険株式会社の中小企業向け「標的型攻撃メール対応訓練サービス」に採用。 追加契約・契約更新を含め、累計ライセンス数は延べ21万超。 ●2022年６月、添付ファイル分離メールゲートウェイソリューション提供開始。 ※PPAP(パスワード付きZipファイルによるデータ送信)を行わず、今のメール環境そのままで安全にファイルを受け渡すことができ
Slide 15: 中期経営計画Ⅱ総括 情報処理サービス
中期経営計画Ⅱ(2019/07-2022/06)総括 情報処理サービス 専門特化分野：健康、教育 健康関連サービス 自社サービスの創出、展開 ●クラウド健康管理システム『LIFEDESK®』の機能・サービスの強化を推進。 従業員の健康データ一元管理に生活習慣調査と従業員意識調査を加え、健康リスクのスコアリング機能を追加。 また、管理者機能(産業医、保健師、医療職向け)を拡充。 ●紙の健康診断結果をOCRでデータ化するサービスを商品化。 ●WEBセミナー開催やオンライン展示会への出展を積極的に実施し、健康関連サービスの営業活動を推進。 EAP関連 ●ストレスチェック業務でシェア拡大のため営業活動
Slide 16: 部門別採算管理制度ウィングシステム
中期経営計画Ⅱ(2019/07-2022/06)総括 部門別採算管理制度ウィングシステム 2016年6月期よりアクモスで、2017年6月期よりグループ全社で導入。 指標「時間当たり付加価値」を活用し、小集団ウィングごとにPDCAを回しながら採算管理を推進。 当社の時間当たり付加価値の計算式 （収入 － 労務費以外の経費）÷ 総時間 ＝ 時間当たり付加価値 リーダーが思いをこめた予定を 予定 作成しメンバーに周知 (Plan) 予定 問題事項をメンバー 採算表 全員で検討 実績 対策 実行 採算表 (Action) (Do) メンバー全員で予定 分析 を実行に移す 予定と実績を (Check)
Slide 17: 株主還元
株主還元 安定的な期末配当の継続を目指す 2022年6月期の期末配当は、当初予想通り、1株当たり13円(普通配当11円、上場25周年の記念 配当2円)を予定しており、2022年9月27日開催予定の第31回定時株主総会に付議いたします。 2023年6月期の期末配当予想は、1株当たり12円としております。 配当政策 当社は株主の皆様に対する安定的な配当の実現を中長期的な重点課題として位置づけ、 利益配分に関する基本方針に基づき配当を決定しております。 配当の状況（１株当たり年間配当金） (単位：円) 【利益配分に関する基本方針】 14 12 2 ・連結の親会社株主に帰属する当期純利益に対する 10
Slide 18: 2023年6月期 連結業績予想
2023年6月期 連結業績予想 2023年６月期では、中期経営計画Ⅲの１年目として「Good Business」「Good Members」「Good Value」の基本方針のもと、基幹事業と自社製品サービスによる新規顧客拡大、社員教育、売上の伸長 による安定的な利益確保に取り組んでまいります。 今後の見通しについては、将来における受注及びプロジェクト進捗への影響、お客様からのご要望、新 型コロナウイルス感染症への関係者の罹患といったリスクに対しての影響を正確に把握することは困難 であります。予想修正の必要が生じた場合には、速やかに開示を行います。 2022年6月期 2023年6月期 連結 通
Slide 19: 参考資料
参考資料 Copyright ©2022 ACMOS INC. All rights reserved 19
Slide 20: トピックス
トピックス グループ内の事業譲渡、子会社の取得 2022年3月16日、SI・ソフトウェア開発分野の事業基盤強化を目的として、 アクモスメディカルズ株式会社(旧社名：ACMOSソーシングサービス株式会社)のシステムソリュー ション事業部の事業を、2022年7月1日付でアクモスへ譲渡することを決議しました。 2022年6月30日、首都圏地区でのネットワーク保守・構築関連業務の成長を目的として、 第三者保守サービスを営む株式会社フィールドワンをM&Aで連結子会社化しました。 東証・市場再編対応について 2022年4月4日より東京証券取引所の新市場区分「スタンダード市場」へ移行いたしました。 「収益認
Slide 21: アクモスグループ事業
アクモスグループ事業 当社グループは、事業持株会社の当社及び連結対象の子会社3社で構成されており、 事業セグメントの区分をITソリューション事業、ITサービス事業の2つに分類しております。 セグメント別 売上高推移 (単位：百万円) 4,881 4,614 4,698 404 4,526 522 320 342 ITサービス事業 ITソリューション事業 4,215 4,493 4,218 4,289 連結 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期 Copyright ©2022 ACMOS INC. All rights reserved 21
Slide 22: アクモスグループ一覧
アクモスグループ一覧 アクモス株式会社 設立 1991年8月 資本金 6億9,325万円 所在地 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町三丁目26番地8 TEL：03-5217-3121 FAX：03-5217-3122 URL：https://www.acmos.co.jp 主要取引先 株式会社日立製作所、富士通株式会社、茨城県、茨城県警察本部、国立研究開発法人 産業技術総合研究所、 東日本電信電話株式会社、ＫＤＤＩ株式会社 他 ASロカス株式会社 設立 1980年１月 資本金 1億円 所在地 〒260-0024 千葉県千葉市中央区中央港1丁目22番7号 TEL：043-203-530
Slide 23: 連結貸借対照表(要約)
連結貸借対照表(要約) （単位：千円） 資産の部 負債の部 科目 前期末 当期末 科目 前期末 当期末 現金及び預金 2,349,416 2,828,989 買掛金 119,405 192,616 受取手形及び売掛金 606,650 751,781 短期借入金 ※1 123,560 197,400 棚卸資産 65,643 398,636 未払金 183,600 185,234 その他 46,875 80,649 未払費用 407,767 400,977 流動資産合計 3,068,587 4,060,056 その他 216,695 342,263 有形固定資産 185,001 191,674 流
Slide 24: 連結損益計算書(要約)
連結損益計算書(要約) （単位：千円） 2021年6月期 2022年6月期 通期 通期 増減額 増減率 売上高 4,526,256 4,614,931 88,675 2.0% 売上原価 2,866,575 2,857,532 ▲9,042 ▲0.3% 売上総利益 1,659,680 1,757,398 97,717 5.9% 販売費及び一般管理費 1,159,322 1,284,583 125,260 10.8% 営業利益 500,358 472,815 ▲27,543 ▲5.5% 営業外損益 2,061 1,610 ▲451 ▲21.9% 経常利益 502,420 474,425 ▲27,9
Slide 25: 連結キャッシュ・フロー計算書(要約)
連結キャッシュ・フロー計算書(要約) （単位：千円） 2021年6月期 2022年6月期 増減 通期 通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 290,479 358,891 68,412 23.6% 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲26,430 ▲341,494 ▲315,063 ― 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲203,651 402,175 605,826 ― 現金及び現金同等物の増減額 60,397 419,572 359,175 594.7% 現金及び現金同等物の期首残高 2,240,602 2,300,999 60,397 2.7% 現金及び現金同等物の期末残高 2,300
Slide 26: 単体貸借対照表(要約)
単体貸借対照表(要約) （単位：千円） 資産の部 負債の部 科目 前期末 当期末 科目 前期末 当期末 現金及び預金 1,609,798 1,643,305 買掛金 82,753 99,588 受取手形及び売掛金 467,950 464,840 短期借入金 ※1 105,000 187,400 棚卸資産 27,920 19,148 未払金 87,601 93,870 その他 50,138 52,585 未払費用 306,485 302,724 流動資産合計 2,155,807 2,179,880 賞与引当金 18,796 18,662 有形固定資産 163,050 157,631 その他 20
Slide 27: 単体損益計算書(要約)
単体損益計算書(要約) （単位：千円） 2021年6月期 2022年6月期 通期 通期 増減額 増減率 売上高 3,083,135 3,249,369 166,234 5.4% 営業利益 372,324 390,274 17,949 4.8% 経常利益 398,816 418,745 19,928 5.0% 当期純利益 298,636 301,418 2,781 0.9% 単体業績予想 2022年6月期 2023年6月期 単体 通期実績 通期予想 売上高 3,249百万円 3,600百万円 10.8% 経常利益 418百万円 400百万円 ▲4.5％ 当期純利益 301百万円 280百万円 ▲
Slide 28: 本資料について
■本資料について 本資料に記載されている将来の見通しなどについては、本資料の発表日時点で入手可能な情報に 基づいて作成されたものです。今後、当社を取り巻く内外の経済情勢、業界動向、需給関係等の変化 にともない、業績見通しが変更される可能性があります。 また、本資料は、当社の株式購入など投資を勧誘する目的で作成されたものではありません。 なお、本資料の将来の見通しについての記述に関しましては、法令上その手続きが必要となる場合を 除き、事前の予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。 アクモス株式会社 経営企画管理部 TEL：03-5217-3123 HP：https://www.