J Trust Co., Ltd. · TSE:8508
J Trust — Investor Presentation (August 2019)
11 slides from J Trust's investor presentation, Aug 24, 2019
Slide 1: 成長の実現にむけて
成長の実現にむけて 2019年8月24日 代表取締役社長 藤澤信義 Copyright(C)2019 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved. 1
Slide 2: 免責事項
免責事項 ・本資料に記載された将来情報などは資料作成時点での当社の認識、意見、判断または予 測であり、その実現を保証するものではありません。 様々な要因により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 ・また、説明会および本資料は、当社をご理解いただくための情報提供のみを目的としたもので あり、当社または子会社が発行する有価証券への投資を勧誘、助言、推奨するものではありま せん。 ・各ページに記載の数値は、原則として表示単位未満を切捨て表示しています。また表および グラフ横に記載しております差異ならびに前年同期比等は、表示の億単位を用いて計算してお ります。 2
Slide 3: 目次
目次 １．2019年12月期第1四半期決算概要 ２．日本金融事業 ３．韓国及びモンゴル金融事業 ４．東南アジア金融事業（インドネシア） ５．東南アジア金融事業（カンボジア） ６. 総合エンターテインメント事業 3
Slide 4: 2019年12月期第1四半期 セグメント別営業利益の実績と着地予想
➢ 第1四半期営業利益は計画を上回る ✓ 日本：信用保証事業と債権買取回収事業が安定的に推移 ✓ 韓国：貸倒引当金繰入額の減少などにより、利益計画を上回る セグメント別営業利益の実績と着地予想 FY12/2019 1Q FY12/2019 着地予想 実績 進捗率 ※4/1~12/31の9ヵ月間 ※4/1~6/30の3ヵ月間 日本金融事業 29億円 10億円 34% 韓国及びモンゴル金融事業 33億円 25億円 76% 東南アジア金融事業 -17億円 -18億円 - 投資事業 -6億円 -5億円 - 総合エンターテインメント事業 3億円 0.3億円 10% 合計 0.6億円 4億円 667％ ※
Slide 5: 日本金融事業：保証商品の多角化を進める
➢ 日本金融事業：引き続き、保証商品の多角化を進める ✓ 保証事業：アパートローン保証から新たな保証商品をリリース ✓ 債権買取回収事業：独立系ノンバンクからの債権買取～回収 担保ローン保証など商品を多角化 アメリカの不動産を購入の際 保証つきのクラウドファンディング商品は希少 日本の金融機関がローンを提供し日本保証が保証 × • 2019年5月10日募集開始 • 募集上限額：1,300万円 （満額成立） • およそ40分で完売 • 2019年6月4日募集開始 • 募集上限額：2,300万円 （満額成立） • およそ10分で完売 5
Slide 6: 韓国及びモンゴル金融事業：安定した利益創出を継続
➢ 韓国及びモンゴル金融事業：安定した利益創出を継続 ✓ 世界レベルのITを稼働させ、引き続き精度の高い与信を提供 ✓ 質の高い顧客層取り込みのためのマーケティング活動やブランド戦略を推進 ゴルフチャンピオンシップには7,000名が参加中 クレジットスコアシステムに マシーンラーニング機能を追加 お客様の情報 借入額 延滞履歴 属性 返済能力 CSS + 取引情報以外 自動集計 より高度な の情報 自己学習 与信を提供 不動産市況 業種別市況 など Fintechの活用により より精緻なスコアリング（審査）が可能に ブランドの醸成と優良顧客の 獲得を目的としたイベントを開催 6
Slide 7: インドネシア：土台作りを進める
➢ インドネシア：土台作りを進める ✓ Jトラスト銀行インドネシア(BJI)：日系/韓国系/高格付企業などリスクの低い債権の積上げ ✓ Jトラストオリンピンド：車/農機具などの「担保ローン」を大きく積上げ ✓ Jトラストインベストメンツ：BJIより移管された債権の回収 三位一体の経営体制を確立 銀行業 マルチファイナンス事業 サービサー事業 7
Slide 8: カンボジア：8月19日 グループ入り
➢ カンボジア：8月19日 グループ入り ✓ 営業利益ベース 約30億円/年 計上する優良銀行 ✓ 今後はミャンマー・ラオス等への進出も企図 単位：億円 営業収益 営業利益 純金利収入 その他の収益 54 54 52 52 51 31 30 29 28 28 16 19 20 19 18 38 32 33 32 32 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 8
Slide 9: 総合エンターテインメント事業
➢ 総合エンターテインメント事業 ✓ ライブステージからテレビ番組制作まで、エンターテインメントをワンストップで提供 ✓ 金融事業とのシナジー創出に向け、海外グループとのコラボレーションなども検討 9
Slide 10: HOMCSCAWELE
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Slide 11: 参考：株価の推移
➢ 参考：株価の推移 株価の推移（月足） 出来高 始値 高値 安値 終値 150 株価 4,500 単位：円 130 資金調達 ライツ・オファリング 3,500 110 90 未来（JT親愛）貯蓄銀行 SC（JT）貯蓄銀行 CCI（JTCI）モンゴル 出来高 取得 取得 取得発表 2,500 単位：百万株 70 ANZR（JTR）銀行 武富士 取得 1,500 取得 50 藤澤信義 TOB 500 30 ムティアラ（BJI）銀行 取得 (500) 10 (10) (1,500) 2008/04 2010/04 2012/04 2014/04 2016/04 2018/04 11