Persol Holdings Co. Ltd. · TSE:2181

Persol — FY2022 Earnings Presentation

60 slides from Persol's earnings presentation, May 15, 2023

  1. Slide 1: （訂正）「2023年３月期 決算説明資料」の一部訂正について

    2023 年６月 16 日 各 位 会 社 名 パーソルホールディングス株式会社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 CEO 和田 孝雄 （コード番号 2181 東証プライム） 問 合 せ 先 執 行 役 員 CFO 徳永 順二 （ T E L 0 3 - 3 3 7 5 - 2 2 2 0 ） （訂正）「2023 年３月期 決算説明資料」の一部訂正について 2023 年５月 15 日に公表しました「2023 年３月期 決算説明資料」について、一部訂正すべき事項があ りましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．訂正理由 当社の 100％子会社の 2023 年２月 20 日開

  2. Slide 2: （別紙）2023年３月期 決算説明資料 訂正前・訂正後

    （別紙） 【2023 年３月期 決算説明資料】 （訂正前） （訂正後）

  3. Slide 3: FY2022 決算説明会

    FY2022 決算説明会 2023年5月15日 パーソルホールディングス Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: ハイライト

    ハイライト 1 FY2022* 決算概要（日本基準） ◼ 売上高1兆2,239億円（前期比+15.4％）、営業利益530億円（同+10.2％）と大きく成長 ◼ 配当のベースとなる調整後当期純利益は409億円（同+3.7%） ◼ 年間配当は前期42円から61円に増配、配当性向は前期約25%から約35%に また、2023年3月末までに約100億円の自己株式を取得、同年4月に全株消却を完了 2 セグメント変更、IFRS導入 ◼ FY2023から新たにBPO SBUを設置するなどSBU体制を一部変更 ◼ IFRSをFY2023Q1より適用 3 FY2023* 業績予想、中期経営計画2026策定（IFR

  5. Slide 5: FY2022 決算概要

    FY2022 決算概要 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  6. Slide 6: FY2022 決算概要（連結）

    日本基準 FY2022 決算概要（連結） 売上高・営業利益ともに大きく成長 FY2022業績予想 FY2021 実績 FY2022 実績 前期比 （単位：百万円） (2023年4月発表) 売上高 1,060,893 1,223,967 +15.4% 1,210,000 営業利益 48,143 53,061 +10.2% 53,000 営業利益率（％） 4.5% 4.3% △0.2pt 4.4% EBITDA 67,150 76,417 +13.8% 75,200 EBITDA Margin（％） 6.3% 6.2% △0.1pt 6.2% 税金等調整前当期純利益 50,043 40,716 △

  7. Slide 7: FY2022 SBU別売上高

    日本基準 FY2022 SBU別売上高 （単位：億円） Staffing Career Professional Outsourcing +7.4% +38.8% +10.7% 1,044 1,211 1,340 5,757 6,184 752 FY2021 FY2022 FY2021 FY2022 FY2021 FY2022 Solution Asia Pacific +38.2% +26.8% 154 3,677 111 2,901 全てのSBUで 売上成長実現 FY2021 FY2022 FY2021 FY2022 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD

  8. Slide 8: FY2022 SBU別営業利益

    日本基準 FY2022 SBU別営業利益 （単位：億円） Staffing Career Professional Outsourcing △8.1% +113.8% +8.4% 393 361 155 75 69 72 FY2021 FY2022 FY2021 FY2022 FY2021 FY2022 Solution Asia Pacific 投資継続 ＋141.5 % 25 FY2021 FY2022 年度を通して、成長率の高い 10 Careerが増益牽引 △ 30 △ 38 FY2021 FY2022 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All

  9. Slide 9: FY2022 営業利益の増減分析

    日本基準 FY2022 営業利益の増減分析 売上総利益の成長は堅調、 人件費、広告費など成長に向けた競争力強化も継続 （単位：億円） 主にCareer SBUで増益 システム投資や会計処理変更に伴う 減価償却費の増加など +418 人件費増 広告宣伝費増 △194 △57 その他費用増 △116 売上総利益増 人員の増強に取り組む Career SBUを中心に増加 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 7

  10. Slide 10: （参考）FY2022 SBU別売上高

    日本基準 （参考）FY2022 SBU別 売上高 （単位：百万円） FY2022業績予想 FY2021 実績 FY2022 実績 前期比 (2022年11月発表*1) 連結 1,060,893 1,223,967 +15.4% 1,210,000 Staffing 575,743 618,481 +7.4% 615,000 Career 75,279 104,467 +38.8% 103,000 Professional 121,109 134,085 +10.7% 133,500 Outsourcing Solution 11,169 15,434 +38.2% 15,500 Asia Pa

  11. Slide 11: （参考）FY2022 SBU別営業利益および営業利益率

    日本基準 （参考）FY2022 SBU別 営業利益および営業利益率 （単位：百万円） FY2022業績予想 FY2021 実績 FY2022 実績 前期比 (2022年11月発表*1) 48,143 53,061 +10.2% 53,000 連結 4.5% 4.3% △0.2pt 4.4% 39,359 36,180 △8.1% 36,600 Staffing 6.8% 5.8% △1.0pt 6.0% 7,264 15,532 +113.8% 15,200 Career 9.6% 14.9% +5.2pt 14.8% Professional 6,934 7,518 +8.4% 8,000

  12. Slide 12: （参考）FY2022 SBU別 EBITDAおよびEBITDA Margin

    日本基準 （参考）FY2022 SBU別 EBITDAおよびEBITDA Margin （単位：百万円） FY2022業績予想 FY2021 実績 FY2022 実績 前期比 (2022年11月発表*1) 67,150 76,417 +13.8% 75,200 連結 6.3% 6.2% △0.1pt 6.2% 43,354 41,004 △5.4% 41,100 Staffing 7.5% 6.6% △0.9pt 6.7% 11,034 19,913 +80.5% 19,600 Career 14.7% 19.1% +4.4pt 19.0% Professional 8,453 9,320 +

  13. Slide 13: FY2022 連結貸借対照表

    日本基準 FY2022 連結貸借対照表 強固な財務基盤を保ち、長期発行体格付 A (ポジティブ)を継続 （単位：百万円） FY2021 FY2022 FY2021 FY2022 増減額 増減額 実績 実績 実績 実績 流動資産 286,897 304,281 +17,384 流動負債 167,893 195,421 +27,527 （主な内訳） （主な内訳） 現金及び預金 107,545 99,757 △７,788 借入金 11,466 11,422 △44 売掛金 150,073 160,879 +10,806 未払金 81,813 91,934 +10,121 固定資産 138,213 1

  14. Slide 14: のれん残高

    日本基準 のれん残高 （単位：百万円） SBU FY2022期末 Staffing SBU 7,216 Career SBU 15,192 Professional Outsourcing SBU 6,539 Asia Pacific SBU 21,930 PERSOLKELLY 1,445 Programmed Staffing 5,407 ◼ Programmed社 Maintenance事業の注力領 Programmed Property Services 1,281 域を明確にしたことにより Programmed Facility Management 減損テストの評価単位を 10,8

  15. Slide 15: FY2022 連結キャッシュ・フロー計算書

    日本基準 FY2022 連結キャッシュ・フロー計算書 投資キャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出等により、前期比で支出が増加 フリーキャッシュ・フローは、投資キャッシュ・フローの増加が営業キャッシュ・フローの増加を上回り、前期比減少 （単位：百万円） FY2021 実績 FY2022 実績 増減額 営業キャッシュ・フロー 50,692 52,796 +2,103 投資キャッシュ・フロー △7,057 △22,504 △15,446 フリーキャッシュ・フロー（FCF） 43,634 30,291 △13,343 財務キャッシュ・フロー △21,145 △38,268 △17,123

  16. Slide 16: 資本効率性指標：ROICおよびROEの推移

    日本基準 資本効率性指標：ROICおよびROEの推移 （%） ROIC （%） ROE 18.9 20 20 17.2* 15.3 14.2 15 15 11.2 9.2 10.2 10 10 5 5 0 0 FY2020 FY2021 FY2022 FY2020 FY2021 FY2022 * 2023年4月11日に発表した減損損失の影響を除外した場合のROE Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 14

  17. Slide 17: FY2022 SBU別決算概要

    FY2022 SBU別決算概要 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  18. Slide 18: SBU別決算概要 –Staffing SBU–

    日本基準 SBU別決算概要 –Staffing SBU– 売上高は＋7.4％の増収、売上総利益も順調に増益。 営業利益は、COVID‐19関連案件の減少（△35億円、一時要因）と社会保険料法改正に関連する影響（△20億円）等で減益 売上高 営業利益 売上構成比 （単位：百万円） +7.4% △8.1% FY2022 COVID-19関連案件減少影響 △35億円 575,743 618,481 15% 39,359 36,180 派遣 （6.8%） （5.8％） BPO 85% FY2021 FY2022 FY2021 FY2022 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 *カッコ内の%は営業利

  19. Slide 19: SBU別決算概要 –Career SBU–

    日本基準 SBU別決算概要 –Career SBU– （単位：百万円） 売上高 営業利益 売上構成比 FY2022 +38.8% +113.8% 8% 人材紹介 104,467 15,532 22% 求人広告 75,279 （14.9％） 70% 7,264 その他 （9.6％） FY2021 FY2022 FY2021 FY2022 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 *カッコ内の%は営業利益率 四半期（2023年1～3月）コメント 人材紹介 求人広告 ◼ 前年同期比 40%台後半の増収 ◼ 前年同期比 30%強増収 ◼ CA（Career Advisor）の採用も順調に推移 転職市場の

  20. Slide 20: SBU別決算概要 –Professional Outsourcing SBU–

    日本基準 SBU別決算概要 –Professional Outsourcing SBU– （単位：百万円） 売上高 営業利益 売上構成比 FY2022 +10.7% +8.4% 7,518 134,085 6,934 121,109 33% IT 41% （5.6％） エンジニアリング （5.7％） IT/エンジニアリング派遣 26% FY2021 FY2022 FY2021 FY2022 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 *カッコ内の%は営業利益率 四半期（2023年1～3月）コメント IT エンジニアリング ◼ 需要は引き続き高く9％増収 ◼ 需要は好調であり10％増収 ◼ 稼働率：

  21. Slide 21: SBU別決算概要 –Solution SBU–

    日本基準 SBU別決算概要 –Solution SBU– （単位：百万円） 売上高 営業損益 主なサービス内容 +38.2% ｰ% ◼ 転職アプリ「ミイダス」 独自の「可能性診断」によって、活躍できる可能性の 高い会社からスカウトが届く日本初※の転職アプリ 15,434 ※日本初とはバイアス診断ゲームとコンピテンシー診断を使って人材の採用と 11,169 配置・育成を可能にする無料のスマホアプリ診断サービス（ESP総研調べ） （△27.4％） （△24.9％） ◼ クラウドPOS「POS+」 △3,058 飲食店・小売店を中心にクラウドPOSレジを提供。 △3,837 店舗の業務効率化と売上ア

  22. Slide 22: SBU別決算概要 –Asia Pacific SBU–

    日本基準 SBU別決算概要 –Asia Pacific SBU– ※現地Q4累計（2022年1月～12月）の実績値 （単位：百万円） 売上高 営業利益 売上構成比 FY2022 +26.8% +141.5% シンガポール：43％ マレーシア ：15％ 367,779 2,517 インド ：11％ 25% 290,138 中国 ： 4％ 1,042 （0.7％） 75% Staffing ：46％ （0.4％） Maintenance：52％ その他 ： 2％ FY2021 FY2022 FY2021 FY2022 Programmed PERSOLKELLY 通期実績 通期実績 通期実績 通期

  23. Slide 23: （参考）Asia Pacific SBU業績内訳

    日本基準 （参考）Asia Pacific SBU業績内訳 Asia Pacific SBUにおける、PERSOLKELLYとProgrammedの内訳は下記のとおり （単位：百万円） FY2021 Q4 FY2022 Q4 前年同期比 FY2021 Q1-Q4 FY2022 Q1-Q4 前期比 売上高 77,451 99,020 27.8% 290,138 367,779 26.8% PERSOLKELLY 20,816 24,231 16.4% 75,398 91,137 20.9% Programmed 56,634 74,440 31.4% 214,739 276,293 28.7%

  24. Slide 24: SBU別決算概要 –その他・調整–

    日本基準 SBU別決算概要 –その他・調整– （単位：百万円） その他 調整 売上高 営業損益 売上高 営業損益 16,904 13,755 △ 2,598 △ 26,302 △ 4,140 △ 708 △ 801 △ 33,186 FY2021 FY2022 FY2021 FY2022 FY2021 FY2022 FY2021 FY2022 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 四半期（2023年1～3月）コメント 四半期（2023年1～3月）コメント ◼ 売上高は、特例子会社における障害者雇用事業のグループ内取引が増 加した結果、前年同期比で増収

  25. Slide 25: セグメントの変更

    セグメントの変更 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  26. Slide 26: セグメントの変更

    セグメントの変更 ◼ 中期経営計画2026の事業戦略に基づき、2023/4/1よりSBU体制を変更 ◼ ①Staffing SBU及びPRO*1 SBUからBPO事業を切り出し新SBUとして設置、②Solution SBUをR&D FU*2に変更 ◼ PRO*1 SBUをTechnology SBUに改称 変更前（FY2022） 変更後（FY2023以降） 事業セグメント 主な事業領域 主な事業領域 事業セグメント 人材派遣 Staffing SBU 人材派遣 Staffing SBU BPO ① BPO PRO* SBU エンジニア IT ① 一部 コンサルティング BPO SBU ITエン

  27. Slide 27: 新SBU体制（2023/4/1~）

    新SBU体制（2023/4/1~） パーソルグループ SBU体制 代表取締役社長 CEO 和田 孝雄 SBU責任者 NEW Staffing SBU BPO SBU Technology SBU 木村 和成 市村 和幸 正木 慎二 Career SBU Asia Pacific SBU 瀬野尾 裕 山﨑 高之 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 25

  28. Slide 28: IFRSへの移行

    IFRSへの移行 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  29. Slide 29: IFRSの適用スケジュール

    IFRSの適用スケジュール ◼ 国際財務報告基準（IFRS）をFY2023Q1より適用し、グローバル化に対応 ◼ Asia Pacific SBUの決算期をこれまでの12月決算から3月決算に統一 （連結財務諸表への取込情報が、３か月ずれから同タイミングに変更） IFRS任意適用に伴う開示スケジュール（予定） 決算期 開示書類 適用会計基準 FY2022 期末 決算短信 日本基準 会社法連結計算書類 日本基準 有価証券報告書 日本基準 FY2023 第１～３四半期 四半期決算短信 IFRS 四半期報告書 IFRS 期末 決算短信 IFRS 会社法連結計算書類 IFRS 有価証券報告書 IFRS

  30. Slide 30: 営業利益（日本基準）から調整後EBITDA（IFRS）へ

    日本基準 IFRS 営業利益（日本基準）から調整後EBITDA（IFRS）へ 営業利益のGAAPブリッジ のれん償却 ： 74億円 未払有給休暇の増減：△36億円 ※数値は概算値（未監査） 単位：億円 530 426 752 日本基準営業利益から IFRS営業利益から IFRS営業利益への調整純額 IFRS調整後EBITDAへの調整純額 △104億円 +326億円 *1 (事務所賃料等) *2 *1 その他収益・費用、および、その他恒常的でない損益（減損含む） *2 IFRS調整後EBITDA = 営業利益＋減価償却費(リース償却除く) ±未払有給休暇の増減額+株式報酬費用±その他収益・費用±

  31. Slide 31: FY2023 業績予想（IFRSベース）

    FY2023 業績予想（IFRSベース） Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  32. Slide 32: FY2023 通期業績予想（連結）

    IFRS FY2023 通期業績予想（連結） 調整後EBITDAを主要な経営指標（KPI）とする （単位：億円） FY2022 FY2023 前期比 実績*1 予想 売上収益 12,426 13,400 +7.8% 営業利益（IFRS） 426 545 +27.7% 調整後EBITDA*2 752 755 +0.4% 当期利益*3 235 335 +42.2% 調整後当期利益*4 405 390 △3.9％ 調整後EPS*5（円） 176.73 171.41 △3.0％ 一株当たり配当額（円） 61 86 +25 *1 概算値（未監査） *2 調整後EBITDA = 営業利益＋減価償却費(リー

  33. Slide 33: FY2023 通期業績予想（SBU別）売上収益

    IFRS FY2023 通期業績予想（SBU別） 売上収益 （単位：億円） FY2022 実績*1 FY2023 業績予想 前期比 連結 12,426 13,400 +7.8% Staffing 5,447 5,970 +9.6% BPO 1,146 1,040 △9.3% Technology 935 1,020 +9.0% Career 1,044 1,370 +31.1% Asia Pacific*2 3,864 3,990 +3.3% その他 322 390 +21.1% 調整 △334 △380 ー *1 概算値（未監査） *2 FY2023の業績予想は決算期変更後の期間(2023年

  34. Slide 34: FY2023 通期業績予想（SBU別）営業利益

    IFRS FY2023 通期業績予想（SBU別） 営業利益および営業利益率 （単位：億円） FY2022 実績*1 FY2023 業績予想 前期比 426 545 +27.7% 連結 3.4% 4.1% +0.6pt 222 268 +20.4% Staffing 4.1% 4.5% +0.4pt 147 72 △51.2% BPO 12.9% 6.9% △6.0pt 50 52 +2.7% Technology 5.4% 5.1% △0.3pt 168 218 +29.5% Career 16.1% 15.9% △0.2pt △44 68 ー Asia Pacific*2 △1.1% 1.7

  35. Slide 35: FY2023 通期業績予想（SBU別）調整後EBITDA

    IFRS FY2023 通期業績予想（SBU別） 調整後EBITDAおよび調整後EBITDA Margin （単位：億円） FY2022 実績*1 FY2023 業績予想 前期比 752 755 +0.4% 連結 6.1% 5.6% △0.4pt 265 311 +17.0% Staffing 4.9% 5.2% +0.3pt 174 96 △45.1% BPO 15.2% 9.2% △6.0pt 67 68 +0.7% Technology 7.2% 6.2% △0.6pt 201 271 +34.5% Career 19.3% 19.8% +0.5pt 76 102 +33.2% Asia

  36. Slide 36: 1株あたり配当金推移・予想

    日本基準 IFRS 1株あたり配当金推移・予想 ◼ FY2022の調整後EPSは178.51円となり、2023年4月公表の配当予想修正（調整後EPSの約25％→約35%） に従い、１株あたり期末配当は期初予想の21円から19円増額の40円（年間配当61円）とする（過去最高） ◼ FY2023の年間配当予想は、新中計の配当方針（調整後EPSの約50％）に従い、86円の見込み （円） （予想） 100 年間 86円 期末配当 80 60 43 中間配当 40 40 22 20 15 13 43 15 20 21 13 0 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 日本基

  37. Slide 37: 調整後EPS（~FY2022 日本基準）

    日本基準 調整後EPS（~FY2022 日本基準） ◼ 中期経営計画2023では、配当性向重視の配当方針へ転換し、配当性向は調整後EPSの約25％とした ◼ 調整後EPSは、主にのれんの償却額や特別損益等の影響を除外して算出 調整後EPS 調整後当期純利益 ÷ 期中平均発行済株式数 ー 期中平均自己株式数 親会社株主に帰属する 調整項目 調整項目の一部にかかる 調整後当期純利益 当期純利益 ± (非支配株主帰属分を除く) ± 税金費用 （単位：百万円） 調整項目の内容 FY2021 FY2022 親会社株主に帰属する当期純利益 31,906 20,578 ◼ 企業結合により生じた のれん以外の

  38. Slide 38: 調整後EBITDA、調整後EPS（FY2023~ IFRS）

    IFRS 調整後EBITDA、調整後EPS（FY2023~ IFRS） ◼ 中期経営計画2026では、調整後EBITDAを主要KPIとし、株主還元強化により配当性向は調整後EPSの約50％とする ◼ 調整後EPSは、未払有給休暇の増減額や株式報酬費用等の影響を除外して算出 減価償却費 調整後EBITDA 営業利益 ＋ （リース償却除く） ± 調整項目(1) 調整後EPS 調整後当期利益 ÷ 期中平均発行済株式数 ー 期中平均自己株式数 調整項目の一部にかかる 調整後当期利益 当期利益 ± 調整項目(2) ± 税金費用 （単位：百万円） 調整項目(2)の内容 調整項目(1)の内容 FY2022

  39. Slide 39: 中計期間における株主総利回り

    中計期間における株主総利回り (2020/4/1~2023/3/31) 株主還元を重視する当社にとって、株主総利回りはトラッキングしている重要指標の１つ PERSOLの過去3ヵ年における株主総利回りは、日経平均やTOPIXよりも120pt前後上回る 日経平均 TOPIX PERSOL 株価増減率*1 155.2 % 148.3 % 257.9 % 配当利回り*2 - - 12.5 % 株主総利回り*3 155.2 % 148.3 % 270.5 % *1. 株価増減率＝(2023年3月31日時点の株価終値÷2020年4月1日時点の株価終値)×100 *2. 配当利回り＝(当該期間の1株当たり配

  40. Slide 40: 中期経営計画2026

    中期経営計画2026 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  41. Slide 41: 中期経営計画2026

    中期経営計画2026 ◼ 別添資料「中期経営計画2026」ご参照 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 39

  42. Slide 42: Appendix

    Appendix Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  43. Slide 43: 各SBUのビジネス概要

    各SBUのビジネス概要 Staffing SBU BPO SBU Technology SBU Career SBU Asia Pacific SBU ◼ 人材派遣 ◼ BPO ◼ エンジニアリング ◼ 人材紹介 ◼ 人材派遣 （事務、研究、臨床開発、 （事務、官公庁、採用、営業、 （設計・実験） （経験者、新卒） ◼ 人材紹介 販売、軽作業、工場職種等） デジタルマーケティング、 ◼ 人材派遣 ◼ 転職メディア、 コールセンター、ICT） ◼ 設備・施設メンテナンス ◼ 紹介予定派遣／ （IT・機電エンジニア） ダイレクトソーシング 人材紹介 ◼ IT・ ◼ アウトソーシング ◼ 副業・兼業

  44. Slide 44: サステナビリティに関する取り組み

    サステナビリティに関する取り組み 『はたらくWell-being AWARDS 2023 by PERSOL』開催 ◼ 自らのキャリアを主体的に描き、選んで行動した結果、この１年間でもっとも「はたらく Well-being」（はたらくことを通じてその人自身が感じる幸せ）を体現し、その先にある 笑顔を社会のチカラに変えた４組５名を3月7日に表彰 詳細はこちら 国際女性デー特別イベント『「はたらく」女性と日本の未来を、本気で考える』開催 ◼ 3月の国際女性デーを機に、女性活躍推進をはじめとした、あらゆる個人の「はたらき方」 について考える、特別オンラインイベント『「はたらく」女性と日本の未来を、本

  45. Slide 45: 事業トピックス：Staffing SBU

    事業トピックス：Staffing SBU 2023年5月24日、パーソルテンプスタッフは創立50周年を迎えます 創立50周年記念サイトがオープン 詳しくはこちら Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 43

  46. Slide 46: 事業トピックス：Technology SBU

    事業トピックス： Technology SBU G7 群馬高崎デジタル・技術大臣会合 新型モビリティの共同開発 「デジタル技術展」に出展 ～「次世代モビリティのまち体験」に参加～ ・久留米工業大学インテリジェントモビリティ研究所 ・日本の先進技術などを G7各国にアピールする と同大学発ベンチャーのLe DESIGN、パーソル ことを目的にパーソルクロステクノロジーも出展 クロステクノロジーの3者が共同で開発した小型 自動運転モビリティ、「PARTNER MOBILITY ・労働人口不足解決 のキーとなるロボットや ONE」の試乗会を日本科学未来館で実施 モビリティ、生産性向上のためのソリュー

  47. Slide 47: Staffing SBU 受注数・派遣稼働者数の推移

    Staffing SBU 受注数・派遣稼働者数の推移 稼働者派遣者数は、YoY＋7.8％で順調に推移 140 140,000 受注数（指数） 派遣稼働者数（人） 120 120,000 100 100,000 派 受 遣 注 稼 数 働 80 80,000 者 （ 指 数 数 （人） ） 60 60,000 40 40,000 20 20,000 0 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 10月 4月 7月 10月 4月 7月 10月 4月 7月 （自社調べ）受注数は2020年1月を100として指数化 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO.

  48. Slide 48: Career SBU doda転職求人倍率の推移

    Career SBU doda転職求人倍率の推移 求人数（法人需要）は2020年9月から31ヵ月連続で増加し、2019年4月以降過去最高値を更新中 3.00 400,000 2023年3月求人倍率 2.25倍 350,000 2.50 求人数 転職希望者数 求人倍率 300,000 2.00 250,000 求 人 倍 率 1.50 200,000 （倍） 150,000 1.00 100,000 0.50 50,000 0.00 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 10月 4月 7月 10月 4月 7月 10月 4月 7月 出所：doda 「転職求人倍率レポー

  49. Slide 49: 職種別doda転職求人倍率の推移

    職種別doda転職求人倍率の推移 職種別では、エンジニア（IT・通信）の転職求人倍率が特に高い 販売・サービス 営業 企画・管理 エンジニア（IT・通信） エンジニア（機械・電気) 専門職（メディカル） 専門職（化学・食品） 専門職（建設・不動産） 14 求 人 専門職（コンサル・金融) クリエイター 12 倍 率 事務・アシスタント その他 10 （倍） 8 6 4 2 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 10月 10月 4月 7月 4月 7月 10月 4月 7月 出所：doda 「転職求人倍率レポート（2023年3月）」 Copyright © PERSOL

  50. Slide 50: 業種別doda転職求人倍率の推移

    業種別doda転職求人倍率の推移 業種別では、人材サービス、コンサルティング、IT・通信の求人倍率が特に高い 建設・不動産 IT・通信 メディア 金融 メディカル メーカー 10 商社 小売・流通 レジャー・外食 9 求 エネルギー コンサルティング 人材サービス 8 人 倍 その他 7 率 6 （倍） 5 4 3 2 1 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 10月 4月 7月 10月 4月 7月 10月 4月 7月 出所：doda 「転職求人倍率レポート（2023年3月）」 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All R

  51. Slide 51: Career SBU 主要サービスのターゲット年収帯

    Career SBU 主要サービスのターゲット年収帯 ◼ 代表ブランド「doda」の主要ターゲットは年収帯が400～600万円のボリューム層 ◼ 加えて、2022年10月にリブランドした「doda X」を含む新サービスにて、ハイクラス領域へ裾野拡大 求職者数/構成比* 求職者の層 (就業者数*) Career SBU主要サービス ダイレクト 人材紹介 求人広告 その他 リクルーティング 年収帯 24万人/約5% (309万人) 1000万円 80万人/約15% (794万人) 600万円 ボリューム層 430万人/約80% (2,576万人) 400万円 200万円 * パーソルキャリア（株）

  52. Slide 52: 連結

    日本基準 連結 （単位：百万円） FY2020 FY2021 FY2022 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 売上高 246,883 250,432 262,415 267,342 280,703 284,100 302,649 315,317 321,900 YoY △1.0% +5.1% +15.3% +12.3% +13.7% +13.4% +15.3% +17.9% 14.7% 営業損益 3,842 12,973 13,474 14,363 7,332 16,495 14,221 14,718 7,626 営業利益率 1.6% 5.2% 5.1% 5.4% 2.6%

  53. Slide 53: Staffing SBU

    日本基準 Staffing SBU （単位：百万円） FY2020 FY2021 FY2022 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 売上高 135,870 137,846 141,507 146,728 149,660 151,432 151,424 158,006 157,618 YoY +3.8% +5.5％ +9.2% +9.4% +10.1% +9.9% +7.0% 7.7% 5.3% 営業損益 4,452 10,428 11,433 10,606 6,892 11,670 10,204 9,808 4,496 営業利益率 3.3% 7.6％ 8.1% 7.2% 4.

  54. Slide 54: Career SBU

    日本基準 Career SBU （単位：百万円） FY2020 FY2021 FY2022 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 売上高 16,258 17,602 17,339 18,702 21,635 24,198 24,872 25,996 29,400 YoY △16.7% +4.6％ +34.5% +37.6% +33.1% +37.5% +43.4% +39.0% 35.9% 営業損益 660 2,063 1,129 1,960 2,110 4,795 3,696 3,422 3,617 営業利益率 4.1% 11.7% 6.5% 10.5% 9.8% 19.8%

  55. Slide 55: Professional Outsourcing SBU

    日本基準 Professional Outsourcing SBU （単位：百万円） FY2020 FY2021 FY2022 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 売上高 30,718 28,222 29,526 30,830 32,530 31,177 32,912 33,994 36,000 YoY +6.5% +6.8% +8.2% +7.5% +5.9% +10.5% +11.5% 10.3% 10.7% 営業損益 1,556 1,214 1,590 2,320 1,809 1,461 2,212 2,188 1,655 営業利益率 5.1% 4.3% 5.4% 7.

  56. Slide 56: Solution SBU

    日本基準 Solution SBU （単位：百万円） FY2020 FY2021 FY2022 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 売上高 1,918 2,181 2,773 2,966 3,248 3,502 3,764 3,799 4,368 YoY △2.5% +129.0% +124.1% +86.1% +69.3% +60.5% +35.7% +28.1% 34.5% 営業損益 △1,016 △883 △681 △708 △785 △860 △1,216 △725 △1,035 営業利益率 △53.0% △40.5% △24.6% △23.9% △24.2% △24

  57. Slide 57: Asia Pacific SBU

    日本基準 Asia Pacific SBU （単位：百万円） FY2020 FY2021 FY2022 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 売上高 64,657 67,306 74,198 71,183 77,451 77,521 93,622 97,615 99,020 YoY △8.2% 2.0% 26.4% 14.6% 19.8% 15.2% 26.2% 37.1% 27.8% 営業損益 △828 △164 459 9 737 40 251 519 1,705 営業利益率 △1.3% △0.2% 0.6% 0.0% 1.0% 0.1% 0.3% 0.5% 1.7% EB

  58. Slide 58: その他

    日本基準 その他 （単位：百万円） FY2020 FY2021 FY2022 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 売上高 3,015 3,314 3,028 3,980 3,431 3,897 3,987 5,075 3,943 YoY +7.5% +40.2% +14.0% +16.1% +13.8% 17.6% 31.7% 27.5% 14.9% 営業損益 △558 △55 △497 229 △477 △41 △189 460 △936 営業利益率 △18.5% △1.7% △16.4% 5.8% △13.9% △1.1% △4.8% 9.1% △23.8% EBITDA

  59. Slide 59: 調整

    日本基準 調整 （単位：百万円） FY2020 FY2021 FY2022 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 売上高 △5,555 △6,041 △5,958 △7,047 △7,254 △7,629 △7,933 △9,170 △8,452 YoY ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ 営業損益 △423 371 41 △55 △2,955 △570 △737 △956 △1,875 営業利益率 ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ EBITDA △96 657 266 164 △2,613 △18 △208 △461 △1,313 EBITDA Margin ｰ ｰ ｰ ｰ

  60. Slide 60: 当資料取り扱い上の注意

    当資料取り扱い上の注意 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が2023年5 月15日現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づ いており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の 業績等は様々な要因により大きく異なる場合があります。 本資料に含まれる数値、指標は、当社グループの経営成績および財政状態に関 して、適切な理解を促進する事を目的として開示しており、IFRSベースでの実 績値を含むすべての数値、指標が監査法人による監査またはレビューの対象で はない点にご留意ください。 Copyright © PERSOL HOLDING

Persol Holdings — FY2022 Earnings Presentation on 6ix