Slide 1: 2022年12月期 決算概要
2022年12月期 決算概要 2023年 2月1日 株式会社 大塚商会 代表取締役社長 大塚裕司 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 2: 本資料の留意点
本資料の留意点 ■2022年12月期の期首より 「収益認識に関する会計 ■基準」（企業会計基準第29号）を適用 ■会計基準変更の影響額 当期売上高 365億円減 ■（前期に適用したと仮定した場合の影響額 336億円減） ■前期以前の売上高は従来の会計基準に基づき記載 ■（ 会計基準変更の影響を受ける項目には、前期に同基準を ■（ 適用したと仮定した場合の 「参考増減率」 を併記 ） Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 1
Slide 3: 2022年12月期 決算の概要
2022年12月期 決算の概要 （単位：百万円） 連 結 単 体 金 額 計画比 増減率 金 額 計画比 増減率 売 上 高 861,022 104.0% +1.1% 767,649 103.6% +0.1% （参 考 増 減 率 ※１） （ +5.2％ ） （ +4.7％ ） 営 業 利 益 54,768 102.2% -1.9% 48,299 103.2% -0.7% 経 常 利 益 56,639 103.9% -1.6% 50,692 103.9% -0.6% 純 利 益 ※２ 40,022 109.2% +0.2% 36,631 108.5% +1.5% ※1：2021年に「収益認識に
Slide 4: 連結子会社の概要
連結子会社の概要 ｾｸﾞﾒ 社員数 2022年12月期 会 社 名 事 業 内 容 ﾝﾄ （名） 売上高（百万円） システムインテグレーション ㈱ＯＳＫ パッケージソフトの開発・販売、ＩＴコンサル、受託ソフト開発 438 9,532 ㈱ネットワールド ネットワーク関連製品の販売・技術サポート 479 114,881 サービス＆サポート ㈱アルファテクノ パソコン･周辺機器の修理、データ復旧サービス 289 5,243 ㈱アルファネット ネットワークシステムのサービス・サポート全般 478 8,647 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Re
Slide 5: 連結 売上高・利益の状況
連結 売上高・利益の状況 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する純利益） （単位：百万円） 1,000,000 100,000 886,536 861,022 836,323 851,894 800,000 759,871 80,000 63,706 57,550 56,639 600,000 57,567 60,000 49,285 62,192 56,309 55,827 54,768 400,000 48,058 40,000 43,497 39,309 39,927 40,022 33,601 2021年通期の売上に含まれる補足事項 200,000 ① 収益認識 33
Slide 6: 連結 セグメント別売上高
連結 セグメント別売上高 ＳＩ Ｓ＆Ｓ （単位：百万円） 1,000,000 886,536 861,022 836,323 851,894 800,000 759,871 600,000 578,698 526,613 523,609 541,671 463,293 ＋収益認識 50億 400,000 ＋GIGA 233億＝283億 200,000 328,284 296,577 307,837 309,710 319,350 収益認識 286億 0 2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期 2021年12月期 2022年12月期 「収益認識に関する会計基準」 適用前 適用
Slide 7: 単体 詳細セグメント別売上高
単体 詳細セグメント別売上高 ＳＩ関連商品 受託ソフト等 サプライ 保守等 （単位：百万円） 1,000,000 802,200 767,649 800,000 750,492 766,724 684,912 600,000 442,620 393,159 390,621 401,001 346,267 ＋収益認識 50億 ＋GIGA 233億＝283億 400,000 54,418 50,428 50,699 50,648 44,760 162,706 150,438 156,331 154,115 収益認識 9億 171,307 200,000 162,697 143,446 148,83
Slide 8: 連結 売上高の四半期推移
連結 売上高の四半期推移 2020年12月期 2021年12月期 2022年12月期 （単位：億円） 2,500 2,000 2,393 2,352 2,272 2,243 2,151 2,188 2,100 2,086 1,968 1,500 1,882 1,855 1,997 1,000 500 特殊要因を除いた 特殊要因を除いた 特殊要因を除いた 特殊要因を除いた 実質では 0.4%減 実質では 9.2%増 実質では 11.0%増 実質では 14.6%増 0 1Q 2Q 3Q 4Q 2021年の売上に含まれる特殊要因 「収益認識」適用仮定額 081億 086億 080億 87億 GIGA
Slide 9: 連結 経常利益の四半期推移
連結 経常利益の四半期推移 2020年12月期 2021年12月期 2022年12月期 （単位：百万円） 20,000 15,000 17,238 17,408 16,484 17,007 14,338 15,338 15,096 10,000 14,478 14,075 11,249 9,795 9,245 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 8
Slide 10: 2022年10～12月 業績の概況
2022年10～12月 業績の概況 （単位：百万円） 連 結 単 体 金 額 増減率 金 額 増減率 売 上 高 218,823 +9.6% 191,118 +6.9% （参 考 増 減 率 ※１） （ +14.6％ ） （ +12.4％ ） 営 業 利 益 14,678 +6.6% 12,823 +5.7% 経 常 利 益 15,096 +7.3% 13,071 +5.3% 純 利 益 ※２ 10,283 +2.8% 8,997 +0.9% ※1：2021年に「収益認識に関する会計基準」を適用したと仮定した場合の売上高前年増減率 ※2：親会社株主に帰属する純利益 Copyright©2023
Slide 11: 連結 10～12月 売上高・利益の状況
連結 10～12月 売上高・利益の状況 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する純利益） （単位：百万円） 250,000 25,000 219,437 215,105 218,823 193,745 199,747 200,000 20,000 16,318 15,338 15,096 14,250 14,075 150,000 15,000 15,965 14,995 14,678 13,966 13,764 100,000 10,000 11,257 10,837 9,766 10,006 10,283 50,000 5,000 売上高 2021年4Qの売上に含まれる補足
Slide 12: 単体 詳細セグメント別売上高増減率の四半期推移
詳細セグメント別 単体 売上高増減率の四半期推移 2022年4Q 増減率 参考増減率 （単位：％） SI関連商品 +16.3 +18.1 受託ソフト等 +8.2 +8.2 30.0 保守等 -10.7 +7.7 サプライ +5.2 +6.1 20.0 16.4 12.4 16.3 14.0 収益認識考慮後の 11.4 10.1 10.0 11.9 「保守等」 8.2 4.2 5.3 4.9 6.7 9.5 7.3 6.8 4.1 7.7 10.0 3.6 2.5 1.3 2.7 2.3 5.3 0.0 5.2 -0.1 -3.2 -11.1 -10.0 -10.7 -8.9 -7.3 -12.
Slide 13: 新規売上企業数
新規売上企業数 【新規売上企業数】の推移 +35.0% +33.0% 30,00 0 コロナ初年度の +31.0% +29.0% テレワーク支援等 +27.0% +25.0% コロナ前（2019年）の +23.0% +21.0% 27,50 0 活動制限等 巡航速度に回復 +19.0% +17.0% +15.0% +13.0% +6.5% +11.0% +3.6% +9.0% +7.0% +0.2% +5.0% 25,00 0 +3.0% +1.0% △1.0% △3.0% △5.0% △7.0% △9.0% 22,50 0 △11.0% △8.9% △13.0% △15.0% 省略線 △17
Slide 14: 受注の状況
受注の状況 【追加受注額 と 企業数の構成比】 【全体の受注件数 と 受注率】 前四半期に取引のあったお客様との、当四半期受注額と企業数の構成比 ※サプライ、保守のような継続取引は除いて算定 受注件数・受注率とも前年比増加 追加受注額 +18.0% +50.0% 受注率 ＝ 受注件数 ÷ 商談件数 +16.1％ +48.0% 25,00 0 +46.0% +16.0% +44.0% 22,50 0 +42.0% +14.0% +40.0% 20,00 0 +38.0% +12.0% +36.0% 17,50 0 +34.0% +10.0% 15,00 0 +32.0% +30.0% 30.5％
Slide 15: 一口座当たりの売上高増減率
一口座当たりの売上高増減率 （単位：％） 15.0 +12.0 +9.2 +9.5 10.0 +8.1 +5.7 +4.9 5.0 +2.9 +3.3 +5.6 0.0 -5.0 -7.2 -10.0 -12.6 -14.4 -15.0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 14
Slide 16: オフィスまるごと大塚商会
オフィスまるごと大塚商会 サプライ 電力 事務機系 FAX 回線 （ASP・Webｻｰﾋﾞｽ） LED MRO BEMS VC ゲートウェイ 回線系 KT PBX 音声系 複写機 システム系 サーバー PC ソフトウェア Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. タブレット 15
Slide 17: 単体 顧客企業の年商別売上構成
単体 顧客企業の年商別売上構成 参考 2022年グラフ＝収益認識適用後 2022年12月期 20.75% 27.65% 51.60% （21.82％） （28.74％） （49.44％）（収益認識適用前※） 2021年12月期 21.99% 28.14% 49.87% 2020年12月期 21.63% 28.81% 49.56% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10億円未満 10～100億円未満 100億円以上 ※2022年から収益認識に関する会計基準を適用しております。 ※2022年12月期に記載の「収益認識適用前」は、2022年に収益認識を適用しなかったと仮定した場合の構成
Slide 18: 単体 顧客企業の業種別売上構成
単体 顧客企業の業種別売上構成 参考 2022年12月期 リース・信販 官公庁・ ・その他 グラフ＝収益認識適用後 学校教育 8.96%（9.67％） （収益認識適用前※） 6.75% サービス業 （6.76％） 29.40% （30.39％） 小売業 3.59% （3.82％） 建築業 7.83% （8.35％） ※2022年から収益認識に関する会計基準を ※適用しております。 ※記載している「収益認識適用前」は、 ※2022年に収益認識を適用しなかったと 卸売業 ※仮定した場合の構成比です。 17.01%（17.24％） 製造業 26.46%（23.77％） Copyright©2023
Slide 19: 連結 キャッシュ･フロー
連結 キャッシュ･フロー 営業C/F 投資C/F 財務C/F （単位：億円） 600 500 578 400 300 324 291 200 100 0 -100 -87 -91 -83 -200 -209 -219 -233 -300 2020年12月期 2021年12月期 2022年12月期 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 18
Slide 20: 連結 自己資本と有利子負債
連結 自己資本と有利子負債 自己資本 有利子負債 自己資本比率 有利子負債比率 （単位：百万円） （単位：％） 100 319,388 298,743 300,000 277,348 80 60 200,000 61.4 61.1 58.8 40 100,000 20 8,895 8,851 8,441 0 1.9 1.8 1.6 0 2020年12月末 2021年12月末 2022年12月末 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 19
Slide 21: 連結 ROEの推移
連結 ＲＯＥの推移 （単位：％） 純利益※ 自己資本 ＲＯＥ （単位：百万円） ※親会社株主に帰属する当期純利益 20 400,000 17.8 15.7 16 14.9 15.3 14.7 15.2 14.6 13.9 14.1 300,000 13.3 13.0 11.3 12 10.1 10％ 200,000 8 8.8 100,000 4 0 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserv
Slide 22: 連結 正社員の職種別人員構成
連結 正社員の職種別人員構成 その他 158名（1.7%） 2022年 12月末現在 スタッフ職 2,492名 技術職 （27.1%） 9,208名 3,624名 （39.4%） 営業職 2,934名 （31.9%） Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 21
Slide 23: 単体 重点戦略事業の状況
単体 重点戦略事業の状況 ＜売上高＞ （単位：百万円） 2020年 2021年 2022年1～12月 2022年10～12月 1～12月 1～12月 金 額 金 額 増減率 金 額 増減額 増減率 参考増減率 金 額 増減額 増減率 参考増減率 たのめーる 163,448 173,528 +6.2% 183,172 +9,643 +5.6% +6.2% 47,024 +2,832 +6.4% +7.3% ＳＭＩＬＥ 11,568 11,345 -1.9% 13,078 +1,733 +15.3% +15.3% 3,792 +847 +28.8% +28.8% ＯＤＳ 52,117 55,084
Slide 24: 単体 たのめーる年次推移
単体 たのめーる年次推移 （単位：百万円） 200,000 たのめーる その他たのめーる事業 3,201 180,000 3,051 3,502 調達ASPｻｰﾋﾞｽ 3,157 2,854 160,000 たのめーる たのめーる ライオン事務器様 2,029 との提携 1,475 スタート！ プラス 1,560 140,000 プライベートブランド 2,207 1,408 183,172 120,000 TANOSEE 1,128 2,313 173,528 個人向け通販 2,465 166,649 100,000 ぱーそなる 2,552 159,932 153,500 163,448 3,
Slide 25: 複写機販売台数の四半期推移
複写機販売台数の四半期推移 （単位：台） 15,000 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 10,000 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 24
Slide 26: パソコン販売台数の四半期推移
パソコン販売台数の四半期推移 （単位：台） 800,000 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 600,000 400,000 200,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 25
Slide 27: 主なWebサービス(ASP)ご利用人数推移
主なＷｅｂサービス（ＡＳＰ）ご利用人数推移 （単位：千人） 4,000 3,500 2022年 373万人がご利用 3,000 2,500 3,731 3,404 2,000 2,956 2,627 2,378 1,500 2,110 1,931 1,783 1,000 1,645 1,439 1,260 1,162 500 1,039 903 722 822 384 509 560 638 4 81 208 304 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20
Slide 28: 単体 ストック(足し算)ビジネスの推移
単体 ストック（足し算）ビジネスの推移 サプライ＋契約保守売上高、ストックビジネス比率の推移 サプライ＋契約保守売上高（億円） ストックビジネス比率（％） 3,500 サプライ＋契約保守売上高 3,137 ストックビジネス比率 46.8 2,953 3,050 50.0 3,000 45.2 45.5 44.9 2,930 ※ 1999年は参考値 42.1 42.9 42.9 42.6 2,800 41.9 40.9 40.9 39.0 39.4 39.7 2,506 2,500 37.7 2,400 2,660 40.0 36.5 35.2 2,284 40.9 34.0 2,187 32.
Slide 29: 今後について
今後について Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 30: 基本方針と中期経営計画
基本方針と中期経営計画 ＜基本方針＞ ミッションステートメントの具現化により、 お客様と共に成長する ＜中期経営計画＞ ● 環境変化に対応しながら 安定的かつ持続的な成長を続ける 営業利益率・経常利益率ともに7％定着 ● 人員計画は生産性向上に留意しながら微増 ● 情報の活用で需要を開拓 ● 人・物・金・情報の効率活用で@生産性向上 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 29
Slide 31: 2023年の基本方針
2023年の基本方針 前年（2022年）スローガン 『 お客様に寄り添い、ＤＸ・全商材で共に成長する 』 スローガン 『 お客様に寄り添い、まるごとＤＸで共に成長する 』 重点的な取り組み ● マネジメント改革 情 ● AI活用のノウハウ向上 人 ● 労働分配率の改善 報 ● 人材育成 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 30
Slide 32: AIによる営業活動支援
ＡＩによる営業活動支援 営業に 『気付き』 を与え 『仮説』 を支援 AI フィードバック 仮説支援・利便性向上 営 業 ＰＤ ＣＡ MGR 営業アサイン ・アドバイス 示唆・気付き ＰＤ リスト提供 ＣＡ 商談データ登録 予定自動登録 （2022年8月～） AI （マーケティング基盤） Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 31
Slide 33: 従業員の成長
従業員の成長 従業員の成長 ＝ 会社の成長 ＝ お客様の成長 知識・経験・意欲の向上 マネジメント改革 人材育成 社員一人ひとりの幸福度の可視化 デジタル人材の育成・採用 └『AIハピネス』 利用範囲を大幅拡大 └ AI資格者600名超（2023年1月時点） （2023年予定） └ インド工科大学卒業生を採用 「モノ」 から 「コト」 へ。課題解決型への転換 （2022年10月～、4名。2023年採用活動継続中） 評価制度の改定 個人:2022年1月～ 評価基準変更 チーム:2022年7月～ 学習機会の提供 └ 最新知識の習得/学び直しの環境整備 営業管理職登用制度 （20
Slide 34: 労働分配率の改善
労働分配率の改善 従業員の生活を守り、会社の成長につなげていく。 （人材確保・従業員の成長 ⇒ 生産性の向上へ） 2009年を100とした場合の各指標の推移 平均年間給与の推移 ※有価証券報告書記載ベース 単位:千円 577 1株当たり配当金 （13期連続増配予定） 19年 8,511 20年 8,430 340 営業利益 （コロナの影響受けるが 21年 8,228 （22年下期は増益） 22年 8,567 100 119 一人当たりの平均年間給与 23年 増額予定 （上昇は限定的） 労働分配率を改善し、 09 増配スタート 15 20 22 （年） 給与水準を改定 Copyright©202
Slide 35: 単体 社員1人当たり売上高と営業利益の推移
社員１人当たり 単体 売上高と営業利益の推移 売上高（千円） 営業利益（千円） 115,000 8,000 110,000 １人当たり売上高 １人当たり営業利益 7,500 Windows ７ 特需 7,000 105,000 1998年比 6,500 100,000 社員1人当たり売上高 2 .2倍 6,000 95,000 社員1人当たり営業利益 20 .1倍 5,500 90,000 5,000 85,000 Ｓ-ＳＰＲ稼動 ＳＰＲ本格展開 4,500 80,000 4,000 75,000 3,500 ＳＰＲ稼動 3,000 70,000 大戦略 2,500 65,000 全面稼動 W
Slide 36: 2023年の計画
2023年の計画 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 37: 連結 売上高・利益の計画
連結 売上高・利益の計画 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する当期純利益）（単位：百万円） 1,000,000 80,000 886,536 901,000 851,894 861,022 63,706 836,323 59,600 800,000 57,550 57,567 56,639 60,000 62,192 58,600 56,309 55,827 54,768 43,497 39,309 39,927 40,022 40,170 600,000 40,000 売上高 営業利益 経常利益 純利益 省略線 400,000 20,000 2019年12月期 2020年
Slide 38: 連結 セグメント別売上高計画
連結 セグメント別売上高計画 （単位：百万円） Ｓ Ｉ事業 Ｓ＆Ｓ事業 600,000 578,698 400,000 563,100 541,671 526,613 523,609 337,900 328,284 319,350 500,000 307,837 309,710 300,000 400,000 300,000 200,000 200,000 100,000 100,000 収益認識適用前 適用後 収益認識適用前 適用後 0 0 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 （計画） （計画） Copyright©2023 O
Slide 39: 連結 配当の推移
連結 配当の推移 （単位：円） （単位：％） 250 80 229.42 １株当たり純利益※ (円:左軸) 211.87 １株当たり配当金※ (円:左軸) 211.09 210.59 200 配当性向 (％:右軸) 61.4 207.33 59.2 177.22 55.5 57.0 60 166.46 46.8 48.0 47.9 150 140.69 42.1 130.0 40.1 38.8 125.0 38.4 123.71 125.03 120.0 36.6 115.0 40 42.6 110.0 40.0 100 36.4 85.0 85.85 106.92 70.0 67.21 60
Slide 40: 大塚商会の成長の軌跡
大塚商会の成長の軌跡 DX3 ＜ 単体 ＞ 1998年 2022年 活用推進中 売上高 3,117億 ＜ 2.5倍 7,676億 純利益 正社員 3.7億 6,621人 ＜ 約100倍 ＜ +14% 366億 7,524人 2 DX コロナ 1 03年本格稼働 DX 売上拡大を伴う長期利益成長 大戦略 98年本格稼働 人員は横ばい 財務体質の改善・科学的営業スタイルの導入 人員増で売上拡大 センター化・売上自動計上 リーマンショック 23年 ＝ 計画値 利益は減少 2001年～ 大塚裕司 代表取締役社長就任 0 0 1980 1990 93 98 2000 03 10 20 22 23 年 C
Slide 41: 実践ソリューションフェア2023
実践ソリューションフェア2023 開催日：2023年2月8日（水）9:30 ～ 2月16日（木）18:00 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 40
Slide 42: Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
社 会 お 客 様 株 主 様 従 業 員 取引先様 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 41
Slide 43: 本資料についてのご注意
本資料についてのご注意 １．本資料は、2022年12月期の業績および今後の経営戦略に関する情報の提供を 目的としたものであり、当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘するもので はありません。 ２．本資料のなかで記述しております将来の動向や業績等に関する見通しは、歴史的事 実でないためリスクと不確定な要素を含んでおり、将来の業績を保証するものでは ありません。実際の業績は、予測しえない経済状況の変化などさまざまな要因によ り見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。実際の業績に影響を与え うる重要な要因には、当社グループを取り巻く経済情勢、社会的動向、当社グルー プの提供する製品やサー