Rta Laboratuvarlari Biyolojik Urunler Ilac Ve Makina Sanayi Ticaret A.s. · BIST:RTALB
Rta Laboratuvarlari Biyolojik Urunler Ilac Ve Makina Sanayi Ticaret A.s — RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. — IPO Roadshow (May 2014)
23 slides from Rta Laboratuvarlari Biyolojik Urunler Ilac Ve Makina Sanayi Ticaret A.s's IPO roadshow presentation, May 26, 2014
Slide 1: RTA Laboratuvarları Halka Arz Sunumu
RTA Laboratuvarları Halka Arz Sunumu 26 Mayıs 2014
Slide 2: Tarihçe
Tarihçe Kanatlı aşıları ithalatı ve dağıtımı yapmak üzere kuruldu. 1996 İnsan sağlığı sektöründe ar-ge ve üretim yapmak üzere Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesinde yer alan binasına taşındı. 2002 RTA markalı ilk ürünler pazara verildi. 2004 Ürün portföyüne moleküler tanı ürünleri eklendi. 20
Slide 3: Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Reşat ULTAV – Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür RTA Laboratuvarları’nın kurucu ve hissedarlarından olan Reşat Ultav 1996 yılından beri RTA Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir. A.Ü Veteriner Fakültesini 1975 yılında bitirmiş, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık Bilimleri Uzmanlık Yük
Slide 4: Kanatlı Sektörü
Kanatlı Sektörü Değişim 2001 2013 (%) Kanatlı eti üretimi (ton) 630.000 1.800.000 186 Kişi başı tüketim (kg) 10,18 20,54 102 İhracat (ton) 24.417 396.000 152 Kaynak:TUIK, BESD-BİR
Slide 5: İnsan Sağlığı Sektörü
İnsan Sağlığı Sektörü Sağlık Sektörü Tıbbi cihaz sektörü Tanı ve görüntüleme
Slide 6: İnsan Sağlığı Sektörü
İnsan Sağlığı Sektörü Nüfus • Son 20 yılda ortalama insan ömrü 64’ten 70’e çıkmıştır. Yaşlanan • 2075 yılında nüfusun yarısından fazlası 47 yaş üzeri olacak. artış nüfus hızı • Yaşam tarzı değişiklikleri = hastalık profili değişikliği • Bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar uzun süreli bakım gerektiri
Slide 7: Tıbbi Cihaz Sektörü
Tıbbi Cihaz Sektörü 16,90% Sarf malzemeleri 27,40% Ortopedik ürünler ve protezler Tanı ve görüntüleme 16,30% Dişçilik ekipmanları 10,20% Hastalara yard. ürünler 6,40% Diğer 22,80% (USD) 2012 Global tıbbi cihazlar pazarı 259 milyar Global IVD pazarı 46 milyar Türkiye tıbbi cihazlar pazarı 2 milyar Tü
Slide 8: Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü Analizi
Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü Analizi Güçlü Yönler Zayıf Yönler • Sağlık harcamalarının istikrarlı gelişimi • İthalata bağımlılık • Ürün kalitesinin arttırılmasına yönelik • Tedarik zincirinde meydana çalışmaların yapılması gelebilecek kalite sorunları • Diğer ülkelere göre yüksek üretim • Kayıtlı ver
Slide 9: Hayvan Sağlığı Ürünleri
Hayvan Sağlığı Ürünleri Kanatlı aşıları ve aşılama ekipmanları Kanatlı teşhis kitleri Yem katkı maddeleri Aşı yardımcı ürünleri
Slide 10: İnsan Sağlığı - Tıbbi Tanı Ürünleri
İnsan Sağlığı - Tıbbi Tanı Ürünleri Moleküler tanı ürünleri NA İzolasyon kitleri Real time PCR kitleri (HBV, HCV, HIV-1, CMV, MTBC) Mikrobiyoloji temelli tanı ürünleri Hazır besiyerleri Tüberküloz tanı ürünleri Çevre kontrol ürünleri Membran filtrasyon kitleri H.pylori urease test Immun testler Hızl
Slide 11: Üretim
Üretim Temiz alan, ISO 5, 6, 7 200 çeşit ürün Hazırlık, sterilizasyon, otomatik ve manuel dolum, kalite kontrol, etiketleme, paketleme İzlenebilirlik için uygun altyapı Esnek üretim, farklı hacim ve ambalajlara dolum Kapasite kullanım oranı %85
Slide 12: Ar-Ge Faaliyetleri
Ar-Ge Faaliyetleri Ticarileştirilebilir Cirodan %6,5 ürün hedefi pay 10 adet devlet destekli proje Moleküler tanı ürünleri deneyimi
Slide 13: Ar-Ge Faaliyetleri
Ar-Ge Faaliyetleri GF. ~ 2009 2010 2011 2012 _ Arastirmaci ile Elele Endistrinin, bilgi Gretiminin ve gelisimin motoru olan tim faaliyetlerin destekcisi olan RTA Laboratuvarlan, arastirmay! destekler ve arastirmacilarla isbirligi icindedir. Urinterimiz, alanimizdaki deneyim ve bilgi birikimimizle ar
Slide 14: Finansal Göstergeler
FİNANSAL GÖSTERGELER
Slide 15: Özet Finansallar
Özet Finansallar GELİR 2011 2012 2013 TABLOSU [TL] Konsolide Konsolide Solo Hasılat 16.748.432 18.229.371 18.661.873 Satışların Maliyeti 9.563.233 10.578.587 9.458.640 Brüt Kar 7.185.199 7.650.784 9.203.233 Faaliyet Giderleri 4.545.968 4.680.577 4.149.512 Gen. Yön. Gid. 3.306.739 3.092.058 2.766.995
Slide 16: Oran Analizleri
Oran Analizleri ORAN ANALİZİ 2011 2012 2013 Konsolide Konsolide Solo A. LİKİDİTE ORANLARI Cari Oran 2,03 2,25 2,35 Nakit Oranı 0,48 0,31 0,46 B. FAALİYET ORANLARI Alacak Devir Hızı 3,91 2,76 4,31 Stok Devir Hızı 2,34 2,03 1,36 Ticari Borç Devir Hızı 2,46 2,02 1,71 C. MALİ YAPI ORANLARI Borç Oranı 0,
Slide 17: Karşılaştırılabilir Solo Satışlar
Karşılaştırılabilir Solo Satışlar
Slide 18: Gayrimenkuller
Gayrimenkuller Gebze Plastikçiler Dilovası Ümraniye Merkez Fabrika Makineciler 4 Katlı Kiralanabilir Binası 10.000 m² Kiralanabilir Bina Üretim Tesisi Yatırımlık Arsa MADDİ DURAN VARLIK PORTFÖYÜ
Slide 19: Halka Arz Verileri
HALKA ARZ VERİLERİ
Slide 20: Ortaklık Yapısı
Ortaklık Yapısı Halka Arz Öncesi Halka Arz Sonrası # Ortağın Adı, Soyadı (%) (%) Sermaye (TL) Sermaye (TL) 1 Reşat Ultav 1.600.000 33,33 1.300.000 22,03 2 M. Tayyip Türkaslan 1.600.000 33,33 1.300.000 22,03 3 Ali Taş 1.600.000 33,33 1.300.000 22,03 4 Halka Açık Kısım 2.000.000 33,90 TOPLAM 4.800.000
Slide 21: Özet Halka Arz Verileri
Özet Halka Arz Verileri RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine İhraççı Şirket Sanayi Ticaret A.Ş. Yetkili Kuruluş A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. BİST Kodu RTALB.BE Kayıtlı Sermaye Tavanı 50.000.000 TL Halka Arz Öncesi Sermaye 4.800.000 TL Halka Arz Sonrası Sermaye 5.900.000 TL Halka A
Slide 22: Değerleme Özeti
Değerleme Özeti Ağırlıklandırılmış Şirket Değeri Ağırlıklandırma Şirket Değeri İNA'ya Göre 81.672.057 50% 40.836.028 BİST-100 Endeksine Göre 56.879.967 15% 8.531.995 II. Ulusal Pazar Endeksine Göre 94.750.282 15% 14.212.542 Benzer Şirketlere Göre 90.034.125 20% 18.006.825 Toplam Şirket Değeri 81.587
Slide 23: Teşekkür Ederiz
SORULAR _ as E———E—— TESEKKUR EDERIZ bs > Al Capital