Slide 1: Financial Results for FY2024
2024年3月期決算説明資料 Financial Results for FY2024 綜合警備保障株式会社 S O H G O S E C U R I T Y S E R V I C E S C O . , LT D . 証券コード 2331（東京証券取引所 プライム市場） Sec urit ies C ode: 2331(TSE Prime M ark et ) Copyright © ALSOK. All rights reserved.
Slide 2: 本日お伝えしたいこと
本日お伝えしたいこと 2 １ 前期比で増収増益、通期業績予想を達成 ・売上は14期連続増収、過去最高を更新（M＆Aや新規連結化も寄与） ・売上・利益共に通期業績予想を達成 ２ 中期経営計画（GD2025）の実現に向けた取り組みの加速 ・2025年3月期は、売上5.5％増、経常利益2.2％増を見込む ・株主還元の強化（配当性向の見直し、自己株式の取得） 3 ALSOKグループの取り組み ・機械警備インフラを活用したALSOK 設備レスキュー、HOME ALSOK Connectの販売拡大 ・報告セグメント変更について（2025年3月期第１四半期から） 等 Copyright © ALSOK. A
Slide 3: 目次
目次 3 1 決算概要 2 業績予想 3 ALSOKグループの取り組み Copyright © ALSOK. All rights reserved.
Slide 4: 決算概要
目次 4 1 決算概要 2 業績予想 3 ALSOKグループの取り組み Copyright © ALSOK. All rights reserved.
Slide 5: 売上高・利益の状況
売上高・利益の状況 5 ▍売上高・各利益の推移 （単位：億円） 売上高 営業利益 経常利益 5,214 営業利益率 経常利益率 売上総利益率 421 4,922 390 392 369 24.6% 24.1% 8.0% 8.1% 7.5% 7.5% 23/3期 24/3期 23/3期 24/3期 23/3期 24/3期 ▍前期比 23/3期 24/3期 （単位：億円） 前期比 増減率 実績 実績 売上高 4,922 5,214 291 5.9% 営業利益 369 390 20 5.6% 経常利益 392 421 29 7.5% 親会社株主に帰属する 当期純利益 239 273 33 14.1%
Slide 6: セグメント別売上高の状況
セグメント別売上高の状況 6 ▍前期比 （参考）営業利益・営業利益率 23/3期 24/3期 23/3期 24/3期 （単位：億円） 前期比 増減率 実績 実績 実績 実績 セキュリティ事業 3,663 3,826 163 4.5% 372 10.2% 378 9.9% 綜合管理・防災事業 729 783 54 7.4% 76 10.5% 83 10.7% 介護事業 474 509 34 7.3% 5 1.1% 13 2.6% その他 53 93 40 74.2% 9 17.8% 9 10.0% 合計 4,922 5,214 291 5.9% 369 7.5% 390 7.5% ※各報告セグメ
Slide 7: 機械警備業務の状況
機械警備業務の状況 7 ▍売上高の推移 ▍法人・個人向け件数の推移 （単位：億円） （単位：千件） 1,869 +6.3% 法人向け 576※ 個人向け 556 548 540 533 (+3.7%) (+1.4%) 1,759 (+1.5%) (+1.3%) 499※ (+2.5%) 473 460 449 (+5.5%) 439 (+2.7%) (+2.4%) (+2.4%) (+2.4%) 23/3期 24/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 ※沖縄綜合警備保障㈱、 （）内は増減率 北陸綜合警備保障㈱の件数含む ▍前期比 23/3期 24/3期 （単位：億円
Slide 8: 常駐警備業務の状況
常駐警備業務の状況 8 ▍売上高の推移 ▍長期契約・大型臨時警備件数の推移 （単位：億円） 長期契約件数 （単位：件） 1,264 5,314 +2.2% 1,237 4,584 4,658 (+14.1%) 4,468 4,371 (+1.6%) (▲0.4%) (+4.9%) (▲2.2%) 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 （）内は増減率 大型臨時警備件数※ 1,375 1,494 1,284 1,170 (+27.7%) 1,025 (+15.8%) (▲14.1%) (▲20.2%) (▲14.9%) 23/3期 24/3期 20/3期 21/3期 22/3
Slide 9: 警備輸送業務の状況
警備輸送業務の状況 9 ▍売上高の推移 ▍入（出）金機・ATM台数の推移 （単位：億円） （単位：台） 入（出）金機台数 +3.8% 692 29,955 27,915 28,944 26,516 25,248 (+3.5%) 667 (+5.0%) (+5.3%) (+3.7%) (+9.3%) 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 （）内は増減率 ATM綜合管理台数 74,505 74,035 73,885 73,592 72,922 (+2.7%) (+0.8%) (▲1.2%) (+1.5%) 23/3期 24/3期 (▲0.9%) 20/3期 21/3期 22/
Slide 10: 綜合管理・防災事業の状況
綜合管理・防災事業の状況 10 ▍売上高・利益の推移 ▍長期契約件数の推移 売上高 （単位：億円） （単位：千件） 営業利益 長期契約件数 783 営業利益率 +7.4% 83 128 76 729 121 119 (+5.5%) 113 (+2.5%) (+4.5%) 10.5% 10.7% 109 (+3.8%) (+5.2%) 23/3期 24/3期 23/3期 24/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 （）内は増減率 ▍前期比 23/3期 24/3期 （単位：億円） 前期比 増減率 実績 実績 売上高 729 783 54 7.4% 契約収入 345 36
Slide 11: 介護事業の状況
介護事業の状況 11 ▍売上高・利益の推移 ▍入居率と施設数の推移 （単位：億円） 施設数 売上高 220 入居率 営業利益 204 206 97.0% 509 営業利益率 200 184 95.0% 182 +7.3% 13 180 93.0% 93.8% 474 160 92.8% 93.0% 91.0% 137 140 90.7% 91.1% 89.0% 5 120 87.0% 2.6% 100 85.0% 1.1% 80 83.0% 23/3期 24/3期 23/3期 24/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 ▍前期比 23/3期 24/3期 （単位：億円
Slide 12: 顧客セグメント別売上高の推移
顧客セグメント別売上高の推移 12 ▍売上高の推移 （）内は構成比率 （単位：億円） 5,000 747 661 706 (14.3%) 個人 516 641 (13.5%) (14.3%) 377 (11.2%) (13.6%) 4,000 414 353 (7.2%) 公共法人 322 353 (7.2%) (7.0%) (7.5%) (8.5%) 889 885 863 (17.1%) 932 920 (17.5%) 金融機関 3,000 (20.3%) (18.1%) (19.6%) 事業法人 2,000 2,999 3,198 2,829 2,782 2,929 (59.9%) (6
Slide 13: 損益の分析
損益の分析 13 ▍実績 23/3期 24/3期 （単位：億円） 前期比 増減率 実績 実績 売上高 4,922 5,214 291.7 5.9% 売上原価 3,709 3,956 246.8 6.7% 労務費 1,710 1,878 168.2 9.8% 外注費 605 558 ▲46.9 ▲7.8% 減価償却費 142 149 7.7 5.4% その他原価 624 673 49.9 8.0% 工事・売却原価 628 696 67.8 10.8% 販売管理費 842 866 23.9 2.8% 広告宣伝費 20 22 1.6 8.2% 人件費 505 529 24.1 4.8% 減価償却費
Slide 14: 経常利益の増減要因
経常利益の増減要因 14 （単位：億円） 人件費増等 （ベースアップ等） ３G停波対応等 売上増加・ 利益率改善等 Copyright © ALSOK. All rights reserved.
Slide 15: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 15 （単位：億円） 23/3期末 24/3期末 前期末比 （単位：億円） 23/3期末 24/3期末 前期末比 流動資産 2,390 2,520 130 流動負債 988 1,004 16 現金及び預金 592 769 177 支払手形及び買掛金 296 285 ▲11 警備輸送業務用現金 837 742 ▲95 短期借入金 78 69 ▲8 受取手形、売掛金及び契約資産 653 690 36 未払金 211 234 23 その他 306 318 11 その他 402 415 12 固定資産 2,776 3,155 378 固定負債 738 804 65 有形固定資産 1,1
Slide 16: 連結キャッシュフローの状況
連結キャッシュフローの状況 16 ▍実績 23/3期 24/3期 （単位：億円） 前期比 増減率 実績 実績 営業CF 316 560 243 77.0% 投資CF ▲248 ▲169 79 ▲31.9% 財務CF ▲193 ▲215 ▲21 11.0% 現金および現金同等物の 期末残高 515 691 175 34.1% フリーCF 68 391 322 470.3% ▍営業キャッシュフローの推移 （単位：億円） 545 555 560 427 338 316 287 254 208 210 196 196 172 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18
Slide 17: 設備投資・減価償却費
設備投資・減価償却費 17 ▍設備投資・減価償却費の推移 （単位：億円） 設備投資額 減価償却費 187 179 168 162 164 158 158 149 140 136 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 ▍前期比 23/3期 24/3期 （単位：億円） 前期比 増減率 実績 実績 設備投資 164 158 ▲5 ▲3.3% 減価償却費 179 187 8 4.5% Copyright © ALSOK. All rights reserved.
Slide 18: 業績予想
目次 18 1 決算概要 2 業績予想 3 ALSOKグループの取り組み Copyright © ALSOK. All rights reserved.
Slide 19: 通期業績予想
通期業績予想 19 ▍2５/3期 通期業績予想 （単位：億円） 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 5,500 5,214 421 431 403 390 273 276 24/3期 25/3期 24/3期 25/3期 24/3期 25/3期 24/3期 25/3期 (予想) (予想) (予想) (予想) Copyright © ALSOK. All rights reserved.
Slide 20: 経常利益の増減（予想）
経常利益の増減（予想） 20 （単位：億円） 人件費増等 （ベースアップ等） 売上増加・ DX・開発関連 利益率改善等 投資等 ３G停波対応等 退職給付費用 Copyright © ALSOK. All rights reserved.
Slide 21: 株主還元について
株主還元について 21 ▍１株あたり配当金の推移 （単位：円） 1株当たり配当額 ２５/３期（予定） 配当性向 24.8 70.0% 25.0 23.7 60.0% ２４．８円/年 20.0 （中間：１２．４円） 17.2 45.0%50.0% （期末：１２．４円） 16.4 ※業績の変動により変更することがあります。 15.0 14.0 14.4 40.0% 13.2 43.6% 12.0 11.0 ・配当性向の見直し 10.0 36.4% 30.0% 10.0 従来の目安：３０％ 28.7% 7.6 → 20.0% 40％～５０％を目安に安定配当を目指す。 6.0 5.0 5.0 →6．3
Slide 22: ALSOKグループの取り組み
目次 22 1 決算概要 2 業績予想 3 ALSOKグループの取り組み Copyright © ALSOK. All rights reserved.
Slide 23: ALSOKグループの取り組み①
ALSOKグループの取り組み① 23 ▍機械警備インフラを活用した新サービス 「防犯」の枠を超え、現場に残ったさまざまな課題を解決 「ALSOK設備レスキュー」～2024年2月提供開始～ 【レスキューサービスのコンセプト】 ・マンションやビル等の設備異常発生時、ガードマンが駆けつけ、 DXを活用して専門家と連携、原因究明や応急処置を実施 警備事業で培っ た 【サービスイメージ】 24時間365日 駆け つけ 可能な体制 機械警備の オプションサービス として提供 専門家に よ る 業務支援 販売エリア：東京都、神奈川県を中心に拡大中 をD X で実現 「ALSOK ITレスキュー」～202３年
Slide 24: ALSOKグループの取り組み②
ALSOKグループの取り組み② 24 ▍HOME ALSOK Connectの販売拡大に向けて Topics 「スマホゲート」の販売を開始 【帰宅時】 【外出時】 ～2024年５月～ スマホ認証機能を搭載 【ポイント】 ①スマホに反応し、自動で警備を解除 スマホゲート 【外出時】 ②ワンタッチで警備を開始 ③スマホの持ち忘れをお知らせ Copyright © ALSOK. All rights reserved.
Slide 25: ALSOKグループの取り組み③
ALSOKグループの取り組み③ 25 ▍情報セキュリティサービスの拡充 ～２４時間３６５日のサポート体制で安全・安心を提供～ Topics① ホームページ改ざん検知・復旧サービス ～2023年10月提供開始～ ECサイト等の改ざんを瞬時に検知・復旧することで、 お客様の機会損失防止に貢献 Topics② ALSOK EDRサービス ～2024年1月提供開始～ ウイルス対策だけでは防げない高度なサイバー攻撃に 対し、 「AIによって自動で脅威に対処・復旧」を実現 Copyright © ALSOK. All rights reserved.
Slide 26: ALSOKグループの取り組み④
ALSOKグループの取り組み④ 26 ▍持続可能な社会の実現に向けて ●ＧＸリーグへの参画(２０２３年５月) ●人権方針の策定(２０２３年１１月) ALSOKグループのＣＯ2削減実績と目標 Copyright © ALSOK. All rights reserved.
Slide 27: ALSOKグループの取り組み⑤
ALSOKグループの取り組み⑤ 27 ▍報告セグメントの変更について 2025年3月期第１四半期から報告セグメントを変更 【背景】 ①2024年3月期より開始した7事業部制と報告セグメントの整合 ②PT. Shield-On Service Tbk （SOS社）の連結開始による海外事業の規模拡大 ～現在～ ～2025年3月期第１四半期から～ 報告セグメント 事業セグメント 機械警備業務 セキュリ 事業 常 警備業務 セキュリ 事業 警備輸送業務 綜合管理・防 事業 綜合管理・防 事業 ※ 事業 事業 その他 その他 ※綜合管理・防 事業にその他の一部を組み入れFM事業等に改称 Copyrigh
Slide 28: GD2025（中期経営計画）について その１
ＧＤ2025（中期経営計画）について その１ 28 ▍GD２０２５の進捗について 7,000 （単位：億円） 売上高 6,500 16.8% 6,500 ROE CAGR ＋6.7％ 6,000 14.8% 5,500 コロナ前 コロナ禍 5,500 12.8% 5,000 CAGR（3年平均成長率） ＋3.6％ 4,922 CAGR ＋５.７％ 4,699 CAGR ＋2.3％ 4,500 4,601 10.8% 4,435 ８.５％ 4,000 9.9% 10.1% 10.0% 10.0% 9.6% ※ 8.8% 3,500 8.2% 7.8% 3,000 6.8% 20１９年3月期実績
Slide 29: GD2025（中期経営計画）について その２
ＧＤ２０２５（中期経営計画）について その２ 29 ▍ＧＤ２０２５の財務指標（経常利益率・ROE） ・経常利益率 （単位：億円） ・ROE （単位：億円） 900 経常利益 14.5% 4,500 自己資本 20.0% 800 ROE 経常利益率 ３Ｇ停波対応 ３Ｇ停波対応 自己株式取得 ２０２７年３月期以降は 18.0% 13.5% 4,000 700 費用 費用 発生しない 3,500 （約４０億円） （約４０億円） 12.5% 16.0% 600 退職給付 3,000 11.5% 500 退職給付 14.0% 退職給付 退職給付 2,500 ３,２２８ 10.5% 400 421 431
Slide 30: 資料についてのご注意
資料についてのご注意 30 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などのうち、歴史的事実でないものは、 将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合状況・技術革新等の さまざまな要因により、これら見通しと大きく異なる結果となることがあり得ます。 なお、過去セグメント別実績については、会計基準に基づき、前期分のみ組み替えています。 Copyright © ALSOK. All rights reserved.